Фундаментальный анализ — это метод анализа и прогнозирования поведения финансовых рынков с учётом фундаментальных факторов.
Фундаментальный анализ (англ. Fundamental analysis) — термин для обозначения методов прогнозирования рыночной (биржевой) стоимости компании, основанных на анализе финансовых и производственных показателей её деятельности.
Фундаментальный анализ ценных бумаг – это система прогнозирования рыночной стоимости компании или ее акций. ... Основные показатели, использующиеся при анализе – общая выручка, чистая прибыль, EBITDA, активы и обязательства, рыночная капитализация, а также коэффициенты P/Е и P/S.
Выделяют четыре категории фундаментальных факторов:
1. Экономические: финансовые показатели и события из жизни конкретной компании, публикацию макроэкономической статистики (ВВП, инфляция, уровень безработицы, процентные ставки), выступления глав центробанков и так далее.
2. Политические: выборы главы государства или выборы в парламент, смена власти, формы правления, государственного устройства.
3. Психологические: слухи и ожидания.
4. Форс-мажор: стихийные бедствия, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, военные действия и др.
