Volumes recorde em Wall Street, Morgan Stanley, ações da Google e eventos de ações
Avaliações de mercado
• Os mercados tiveram um início de semana bastante positivo, com o banco central da China a reduzir a sua taxa de recompra a 14 dias em 10 pontos base, poucos dias depois de ter desiludido os mercados ao não cortar as taxas de longo prazo. Os analistas alertaram que a mudança foi apenas uma continuação do já implementado corte nas taxas repo a 7 dias, mas as ações ficaram satisfeitas com tudo e subiram 0,6%.
• O Japão está de férias, mas os futuros do Nikkei estão a ser negociados 740 pontos acima do fecho à vista. Os futuros de Wall Street e da Europa subiram 0,2% e 0,6%. O dólar e o euro continuaram a subir em relação ao iene após os comentários pacíficos de sexta-feira do responsável do Banco do Japão. O S&P subiu 1% em setembro, historicamente o mês mais fraco para as ações, e subiu 19% no acumulado do ano, atingindo um máximo histórico.
• Mais de 20 mil milhões de ações foram transacionadas nas bolsas norte-americanas na sexta-feira, a sessão mais movimentada desde janeiro de 2021. Os analistas do Bank of America observaram que o índice S&P sobe em média 21% quando não há recessão nos 12 meses seguintes ao início dos cortes das taxas da Fed. Os mercados ainda estavam a recuperar dos efeitos da redução de meio ponto nas taxas de juro por parte da Reserva Federal, com os futuros a sugerirem uma probabilidade de 50% de que a Reserva Federal tomasse outra grande medida em Novembro.
• Pelo menos nove líderes da Fed vão discursar esta semana, incluindo comentários preparados pelo Presidente Jerome Powell, dois governadores e o Presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque, John Williams. Muito dependerá do que a medida de inflação preferida da Fed, o núcleo dos gastos dos consumidores (PCE), mostrar na sexta-feira. Os analistas esperam um crescimento mensal de 0,2%, resultando numa taxa anual de 2,7%, enquanto o principal índice deverá abrandar para apenas 2,3%.
• Apollo Global Management Inc. proposta de investir até 5 mil milhões de dólares na Intel provavelmente rejeitará a oferta da Qualcomm de comprar a empresa na totalidade.
• Os jogadores do Hamster Combat já receberam os seus tokens. Em média, após seis meses de escutas contínuas, os utilizadores receberam menos de 50 dólares.
Já é impossível fazer uma encomenda com antecedência?
• O Morgan Stanley está a enfrentar o escrutínio regulatório sobre uma ordem de venda de ações da SK Hynix Inc. colocada antes de a empresa emitir um relatório de downgrade, informou a Yonhap News, citando fontes não identificadas do setor.
Southwest Airlines alerta funcionários para 'decisões difíceis' pela frente - Bloomberg. A companhia aérea está a considerar alterações nas suas rotas e horários de voos para aumentar as receitas, disse o relatório, citando uma transcrição de uma mensagem de vídeo do CEO da companhia aérea aos funcionários.
• O CEO da Google, Sundar Pichai, anunciou um fundo de 120 milhões de dólares para a educação global em inteligência artificial. Falando na Cimeira do Futuro da ONU, no sábado, Pichai chamou à inteligência artificial “a tecnologia mais transformadora” e anunciou a criação de um novo fundo para a educação e formação em IA em todo o mundo.
• EUA vão propor proibição de software e hardware chineses em carros conectados - Reuters. O Departamento de Comércio dos EUA deverá anunciar isto na segunda-feira.
• A GM vai despedir cerca de 1.700 trabalhadores na sua fábrica no Kansas. Um porta-voz da GM, confirmando os despedimentos originalmente relatados pelo Automotive News, disse que a primeira das duas fases começaria a 18 de novembro, afetando temporariamente 686 trabalhadores a tempo inteiro e despedindo 250 trabalhadores temporários.
• A TSMC e a Samsung estão a considerar construir grandes fábricas de chips nos Emirados Árabes Unidos. O custo total das centrais poderá ultrapassar os 100 mil milhões de dólares e, até ao momento, o projecto tem registado progressos difíceis.
• Os inquéritos sobre a indústria transformadora global, a confiança dos consumidores nos EUA e os bens duradouros serão também divulgados na próxima semana.
Com a reunião do Banco Nacional Suíço na quinta-feira, os mercados estão a precificar integralmente um corte da taxa de um quarto de ponto para 1,0%, com probabilidades de um corte de 50 pontos base em 41%.
Na quarta-feira, reunirá o Banco Central sueco, no qual se prevê também um abrandamento da taxa em 25 pontos base, mas, mais uma vez, há possibilidade de mais.
Um banco que não flexibilizou a política é o Reserve Bank of Australia (RBA), que se reúne na terça-feira e considera-se quase certo que manterá as taxas nos 4,35%, à medida que a inflação se revela obstinada.
Os investidores estão também atentos às negociações para evitar uma paralisação do governo dos EUA, com 1,2 biliões de dólares em financiamento actual previsto para expirar dentro de poucos dias, a 30 de Setembro. O presidente republicano da Câmara dos EUA, Mike Johnson, propôs no domingo um projeto de lei para três meses de financiamento provisório, mas agora deve ser votado.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na segunda-feira:
- Índices de actividade empresarial do PMI operacional para Setembro para a Europa e os EUA, Índice de Actividade da Fed de Chicago.
- Discursos de Piero Cipollone, membro do conselho do Banco Central Europeu, e Frank Elderson, membro do conselho do BCE.
- Discursos do presidente do Banco Federal de Atlanta, Raphael Bostic, do presidente do Banco Federal de Chicago, Austan Goolsbee, e do presidente. - Banco Federal de Minneapolis Neel Kashkari.
Críticas internacionais
• Trump disse que se perder em 2024, provavelmente não se voltará a candidatar. Trump fará 82 anos em 2028, o que é mais velho do que Biden tem agora.
• Presidente da Câmara propõe adiamento de três meses para evitar paralisação. O novo projeto deverá ser votado pela Câmara dos Deputados a meio da semana. O novo projeto elimina a proposta de Johnson que exigiria que as pessoas comprovassem a cidadania para se registarem para votar. Isto aumenta as hipóteses de sucesso do projeto.
• O Papa apelou à redução de custos no Vaticano. O Papa Francisco dirigiu-se ao Colégio dos Cardeais, manifestando uma visão de reforma económica que exige evitar gastos desnecessários.
• O número de refugiados na Alemanha atingiu o seu máximo: um terço deles são ucranianos. A Alemanha acolhe quase 3,5 milhões de refugiados, um recorde histórico para o país.
• “Tarde demais”: Trump falou sobre a probabilidade de um novo debate com Harris. “O problema com o próximo debate é que é demasiado tarde, a votação já começou”, disse Trump num comício em Wilmington, na Carolina do Norte.
• A China manipula os dados, mas isto não consegue esconder o desemprego. Em 2023, a taxa de desemprego jovem na China atingiu um máximo recorde de 21,3%. Depois, Pequim deixou de publicar dados: o Gabinete Nacional de Estatísticas da China excluiu os estudantes das suas estimativas e, em Dezembro, a taxa de desemprego jovem do país tinha caído quase um terço.
Mas mesmo os dados anteriores não tiveram em conta milhões de residentes rurais que "enfrentam dificuldades muito maiores para alcançar o pleno emprego" do que aqueles que vivem nas cidades, disse o Conselho Global.
• O marxista Dissanayake vence as eleições presidenciais no Sri Lanka. O país continua a enfrentar problemas económicos e é devedor do FMI. O novo presidente já anunciou a sua vontade de reconsiderar o acordo com o FMI.