Visão geral do mercado - previsões para as economias dos EUA, Europa, Grã-Bretanha, notícias corporativas de empresas

• A economia da zona euro acelerou para o seu nível mais elevado num ano. O PMI composto subiu de 51,7 para 52,3. No setor de serviços, a estabilidade é de 53,3. O setor manufatureiro reduziu a taxa de queda de 45,7 para 47,4 (era esperado 46,2 - valores abaixo de 50 significam queda).

Os traders estão prevendo um corte de 58 pontos base por parte do Banco Central Europeu em 2024, abaixo dos 67 pontos base no início da semana, após os principais dados da folha de pagamento.

O BCE há muito que deposita esperanças de um corte nas taxas nesta importante medida salarial, mas comprometeu-se essencialmente a flexibilizar a política em 6 de Junho, pelo que os novos números poderão influenciar as decisões políticas no final do ano.

• A economia do Reino Unido abrandou inesperadamente e de forma acentuada. O PMI composto caiu de 54,1 para 52,8 (54,0 era esperado).
Devido à queda do setor de serviços de 55 para 52,9. E a produção aumentou inesperadamente de 49,1 para 51,3.

O Banco de Inglaterra também tem de fazer face à inflação no Reino Unido, que abrandou menos do que o esperado em Abril. Os mercados estão actualmente a apostar num corte de 30 pontos base nas taxas este ano, prevendo-se que o Banco de Inglaterra provavelmente comece a cortar as taxas na sua reunião de Setembro, embora os mercados não tenham descartado a possibilidade de que isso aconteça em Agosto, após as eleições.

• O PMI Composto dos EUA subiu inesperadamente para o máximo dos últimos 25 meses em Abril. De 51,3 para 54,4 (era esperada uma queda para 51,1). O PMI de manufatura aumentou de 50 para 50,9. No setor de serviços de 51,3 para 54,8. E o número de pedidos de subsídio de desemprego permanece estável. Tendo caído de 222 mil para 215 mil, a economia dos EUA continua forte.
As vendas de novas casas nos EUA caíram mais do que o esperado. De 693 mil para 634 mil (previam-se 677 mil). O número de licenças emitidas para construção de novas moradias caiu de 1,467 milhão para 1,44 milhão – conforme esperado. O mercado imobiliário dos EUA está a arrefecer devido às elevadas taxas hipotecárias.

Quanto à Reserva Federal, os mercados esperam agora um corte nas taxas apenas em Dezembro e estão a apostar em 36 pontos base de flexibilização, na sequência de fortes dados económicos. Ainda em Janeiro, os mercados previam uma flexibilização da política monetária de até 150 pontos base este ano.

• O Congresso dos EUA aprovou o projecto de lei. Proibindo CBDC (moeda digital do banco central).

• Tesla (TSLA) descartou metas de vendas de automóveis a longo prazo. Anteriormente, havia um plano para vender 20 milhões de carros em 2030. Na verdade, isto é uma coisa boa – a procura de volume apesar das margens matou muitas empresas. Para a Apple (AAPL), por exemplo, o principal é o lucro.

• Alibaba (BABA) planeia emitir 5 mil milhões de dólares em obrigações convertíveis. Isto é negativo para os actuais accionistas.

• Cerca de 300 aviões Boeing (BA) têm um defeito potencialmente fatal que pode levar a uma explosão no ar - Daily Mail
Os aviões em questão são aviões utilizados pelas transportadoras UAL e AAL. As ações da Boeing caíram 8%. Depois que o diretor financeiro da fabricante de aeronaves disse que o fluxo de caixa livre seria impactado pela falta de entregas recentes de aeronaves para a China.

• A OpenAI utilizará conteúdo do Wall Street Journal, do Times e de outros meios de comunicação da News Corp. para treinar a IA. O valor da transação é superior a US$ 250 milhões em 5 anos, informa o WSJ.

• Ações da News Corp. (NWS) saltaram depois disso, mas em meio à queda de todo o mercado, encerraram o dia neutros.

• Os investidores da Firefly Aerospace, que foi propriedade do empresário ucraniano Max Polyakov entre 2017 e 2022, estão a considerar a possibilidade de vender a empresa. O custo do fabricante de satélites e naves lunares pode ser de cerca de US$ 1,5 bilhão, disseram fontes à Bloomberg.

• A gigante da moda H&M ocupa o primeiro lugar no geral, com 4.454 lojas em 68 países no ano passado.
A empresa sueca gerou 21,6 mil milhões de dólares em receitas em 2023, e os seus maiores mercados em número de lojas foram os EUA, a Alemanha e o Reino Unido. A empresa planeia abrir 100 novas lojas em mercados emergentes este ano e fechar 160 lojas em locais estabelecidos, reduzindo o número de lojas em todo o mundo.

• CEO da JPMorgan: O pior resultado para a economia dos EUA seria um cenário de “estagflação”, em que a inflação continuasse a subir e o crescimento económico abrandasse num contexto de desemprego elevado.

• A economia do Reino Unido continua a recuperar da recessão moderada observada no final do ano passado. A inflação no sector dos serviços está a arrefecer, o que é necessário para que o BoE comece a cortar as taxas de juro. Os PMI apoiam a opinião de que o BoE começará a cortar as taxas em Agosto.

• O chefe da SEC, Gensler, criticou o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptografia dos EUA. Ele disse que o projeto de lei proposto sobre a estrutura do mercado de criptomoedas dos EUA exclui a definição de ativos digitais como títulos e, portanto, representa um sério perigo para os investidores.

• Paxos, o emissor da moeda estável do PayPal, anunciou que nomeou o ex-presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Christopher Giancarlo, para o seu Conselho de Administração (ele presidiu a Comissão de 2017 a 2019). A empresa disse que ele tem uma experiência inestimável e um profundo conhecimento do mercado.

• O Google permitiu que você compartilhasse senhas com familiares. O Gerenciador de senhas do Google agora permite que você compartilhe senhas com familiares, mas de forma limitada.

• O Departamento de Justiça irá processar a Live Nation. Conseguir o colapso do gigante da venda de concertos e bilhetes. O processo antitruste, esperado para quinta-feira, alegará que a empresa reprimiu ilegalmente a concorrência.

• Elon Musk disse que a Tesla gastará 500 milhões de dólares numa rede de estações de carregamento após despedimentos - WSJ. O anúncio ocorreu dias depois de a montadora demitir grande parte da equipe responsável pela construção da maior rede desse tipo nos Estados Unidos.

• Nova Iorque oferece até 90 milhões de dólares em benefícios fiscais para meios de comunicação - AP. Recrutar e manter jornalistas para ajudar a manter a indústria noticiosa local em declínio.

• O JP Morgan atualizou a sua previsão para o crescimento do PIB da China em 2024 de 4,9% para 5,2%.

• Os lucros da Nvidia (NVDA) alimentaram o optimismo. Quanto ao fato de o rali da IA ​​ter ainda mais oportunidades de desenvolvimento. Outros fabricantes de chips e ações de inteligência artificial subiram com base nos resultados: a fabricante de servidores Dell (DELL) subiu 4%, mas a Super Micro Computer (SCMI) apagou os ganhos da manhã e caiu 3%.

• As ações da empresa de análise de nuvem Snowflake's (SNOW) caíram 5%. Na esteira de uma previsão otimista de vendas, inicialmente cresceram 4%, mas terminaram o dia em baixa.

• A SEC aprovou pedidos da Bolsa de Valores de Nova York, da Nasdaq e da bolsa irmã Cboe solicitando mudanças nas regras que lhes permitiriam listar ETFs ETH à vista. As ações COIN subiram 2% nas negociações de pré-mercado, enquanto HOOD subiu 1%.

• Bostic, da Fed, deu a entender que o banco central dos EUA poderá alterar os seus objectivos, mas apenas depois de a inflação atingir os 2%. “Se começarmos a mover as traves durante o jogo, seremos acusados ​​de não levar a sério os mandatos [do Fed]. Acho que não é do nosso interesse sequer manter essas conversas neste momento. Vamos continuar a pressionar por 2% e, quando chegarmos a essa meta, acho que será hora de falar sobre como será uma nova meta.”

• As ações da WDAY caem 11% após o relatório. A empresa perdeu as expectativas de receita, mas superou as previsões de lucros.
A empresa rebaixou ligeiramente sua previsão de receita, mas melhorou sua previsão de margem operacional para 25%.

• As ações da INTU caem 6% após o relatório. A empresa elevou sua previsão de receita e lucro, mas mostrou uma diminuição no número de usuários gratuitos de mais de 11 milhões para mais de 10 milhões “A era da inteligência artificial é uma das mudanças tecnológicas mais significativas em nossas vidas e em nossa estratégia. é nos tornarmos uma plataforma especializada global baseada em inteligência artificial, trazendo benefícios significativos para nossos clientes e resultados sólidos em toda a empresa.”

• Novos ETFs. SPDR Portfolio Treasury ETF SPTB - Títulos do governo dos EUA com vencimento remanescente superior a um ano ou igual a ele.
Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF THNR - Oferece acesso a empresas na vanguarda do desenvolvimento e comercialização de tratamentos GLP-1. ETF GDXY - O objetivo é gerar receita com a venda de opções cobertas no ETF GDX.

• Os fortes PMI dos EUA e os dados semanais moderados dos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram as expectativas de que a Fed poderá não reduzir as taxas este ano. Como resultado, as ações, os títulos do governo e o ouro caíram de preço. Num contexto de fortalecimento do dólar americano.

• Hoje
Relatório de Pedidos de Bens Duráveis ​​nos EUA referente a abril.
Relatório final da pesquisa do consumidor da Universidade de Michigan.