Vendas em ações e obrigações do governo dos EUA, notícias do mercado de ações e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• Ontem houve uma onda de venda de activos americanos - as acções, as obrigações do governo e o dólar americano caíram de preço 1-2%.
Após o crescimento matinal, os preços do petróleo regressaram (desceram) ao seu ponto de partida.
O Bitcoin atingiu o seu máximo histórico durante as negociações voláteis esta manhã e está a ser negociado pouco abaixo dos 111 mil dólares.
Tudo está calmo de manhã. No Japão, a liquidação de títulos do Estado parou. Durante quanto tempo?

• Os mercados registaram uma forte liquidação de títulos do Tesouro devido a preocupações com o orçamento dos EUA, enquanto na Europa o próximo teste será a forma como as empresas irão lidar com um ambiente comercial incerto. Os inquéritos aos sectores da indústria transformadora e dos serviços de Maio estarão em foco na quinta-feira, com as previsões a indicarem que a actividade empresarial na zona euro e na Alemanha se manteve amplamente estável em comparação com o mês anterior.

• Os lucros europeus até agora mostram que a saúde das empresas está melhor do que o inicialmente esperado, com as ações a subirem devido à suspensão temporária das tarifas dos EUA e aos sinais de que a China, um cliente importante para as empresas europeias, está a tentar reavivar o consumo. Isto fez com que o índice pan-europeu STOXX 600 superasse o S&P 500 e o Nasdaq este ano. O índice de referência da Alemanha, focado na exportação, fechou em alta recorde na quarta-feira e é o principal mercado bolsista com melhor desempenho do mundo. Mas o caminho a seguir dependerá de os líderes da União Europeia conseguirem chegar a um acordo comercial com os EUA e do impacto do tão aguardado pacote de estímulo fiscal da Alemanha.

• Os futuros europeus começaram o dia fracos, uma vez que o apetite pelo risco foi ofuscado pelas preocupações persistentes sobre a forma como os EUA poderão financiar a sua crescente dívida fiscal, à medida que os investidores fogem dos activos americanos.

• O enorme projecto de lei de impostos e despesas do Presidente Donald Trump ultrapassou um grande obstáculo processual na Câmara dos Representantes controlada pelos republicanos, preparando-o para uma votação que poderá ocorrer dentro de poucas horas. Os investidores também se mostraram incomodados com o fraco leilão de títulos do Tesouro, que reforçou a mensagem "Venda América", pressionando não só o dólar, mas também Wall Street, com os investidores já nervosos depois de a Moody's ter baixado a classificação de crédito dos EUA para AAA na semana passada.

• O rendimento das obrigações do Tesouro a 30 anos manteve-se acima dos 5% após ter atingido um máximo de 18 meses no início da sessão asiática. No entanto, nem todos os ativos passaram no teste. Os preços do Bitcoin atingiram um novo máximo histórico, no meio da melhoria do sentimento em torno do ativo digital. A criptomoeda mais cara do mundo subiu quase 50% desde a sua liquidação no início de abril, ultrapassando a marca dos 100.000 dólares.

• Os preços do ouro também estão a recuperar das quedas recentes, com os investidores a verem o metal precioso como um activo de refúgio seguro em tempos de incerteza.

• "Esqueçam a Fed - o verdadeiro impulsionador desta subida pode ser o Tesouro dos EUA" - Hayes/

• Os EUA exigem que a BYD divulgue a sua estrutura de propriedade, as políticas de armazenamento de dados e os contratos governamentais desde 2018 devido a preocupações com a presença de autocarros elétricos da BYD nos sistemas de trânsito dos EUA, - ​​​​Bloomberg/

• O Guardian expôs um esquema em que a UnitedHealth (UNH, -6%) pagava bónus aos lares de idosos para minimizar as hospitalizações.
Os residentes podem ter tido tratamento de emergência negado, e um caso resultou em danos cerebrais. Documentos vazados mostram que a equipa foi incentivada financeiramente para manter baixas as admissões hospitalares por mil.

• Os negociadores de opções estão mais otimistas em relação à Tesla (TSLA, -3%) desde novembro de 2023 /
O rácio Put/Call caiu para um nível que coincidiu com a última subida de 44% das ações da TSLA, atingindo um novo máximo histórico em 4 semanas.

• Palantir (PLTR, -4%) e Divergent fundem-se para acelerar a produção.
A Palantir integra a plataforma de fabrico DAPS da Divergent Technologies para fabricar rapidamente peças críticas utilizando IA para ajudar a fechar lacunas de fornecimento.

• A Apple (AAPL, -2%) vai revelar oficialmente o iOS 19 no dia 9 de junho. Depois do Google I/O, a Apple anunciou a data para a apresentação do iOS 19 e do iPadOS 19 - vão estrear durante a WWDC 2025, que decorrerá de 9 a 13 de junho. A apresentação principal terá lugar no dia 9 de junho às 20:00, horário de Kiev.
As maiores mudanças em anos são esperadas, incluindo um redesenho ao estilo do visionOS. Também podem mencionar uma Siri atualizada, mas não há garantias.

• A Tether imprimiu mais 2 mil milhões de dólares em liquidez - Arkham.

• Se o Bitcoin BTC atingir um novo máximo histórico, serão liquidados 2,75 mil milhões de dólares em posições curtas - analistas.

• Hong Kong aprova projeto de lei sobre stablecoins
- O parlamento de Hong Kong aprovou formalmente uma lei que introduz o licenciamento para os emissores de stablecoins.
- O novo sistema regulará a emissão de stablecoins ligadas a moedas fiduciárias (incluindo HKD e USD).

• A BlackRock é agora o segundo maior detentor de BTC. O primeiro "Satoshi".

• A Marks & Spencer alertou para perdas de 403 milhões de dólares devido a um ataque cibernético sofisticado.
O que interrompeu as vendas online nos segmentos da moda, casa e beleza.
Os problemas vão durar pelo menos até julho.

• O SoftBank (SFTBF) angaria 15 mil milhões de dólares em dívidas do Mizuho, ​​​​​​SMBC e JPMorgan para investir em infraestruturas de inteligência artificial nos EUA.
Faz parte de um ambicioso projeto de 500 mil milhões de dólares.

• A Target (TGT, -5%) reportou resultados trimestrais fracos. EPS ajustado de 1,30 dólares (-0,35 dólares em relação à previsão), receita de 23,8 mil milhões de dólares (-550 milhões de dólares).
As vendas caíram, exceto no digital, que subiu 4,7% graças aos serviços de entrega.

• A Palo Alto Networks (PANW, -7%) pretende atingir os 15 mil milhões de dólares em receitas anuais até 2030 com a sua plataforma de cibersegurança alimentada por IA.

• A ARR de produtos de nova geração aumentou 34% a/a.

• A Rio Tinto (RIO, -0,4%) recebeu aprovação para o seu projeto de lítio Rincon de 2,5 mil milhões de dólares na Argentina,
reforçando a estratégia do país como um player global na mineração de lítio.

• O CFSB Bancorp (CFSB) subiu 67% com a notícia da fusão com o Hometown Financial Group.
O acordo está avaliado em 44 milhões de dólares, e o novo banco terá 3,3 mil milhões de dólares em ativos.

• A Ford (F, -2%) doará parte da sua fábrica de veículos elétricos no Kentucky à Nissan.
Isto permitirá que a fabricante automóvel japonesa ignore algumas das taxas sobre os componentes importados.

• A Medtronic (MDT, -2%) planeia desmembrar o seu negócio de diabetes numa empresa separada com 8.000 colaboradores na Califórnia.
Para se focar em áreas mais rentáveis.

• Uber (UBER, -3%) lança rede de IA para automatizar a logística. A Colgate-Palmolive (CL) já o utiliza para otimizar as cadeias de abastecimento.

• A Viasat (VSAT, -5%) reportou um prejuízo de 0,02 dólares por ação, mas superou a estimativa de receitas de 1,15 mil milhões de dólares. Prevê-se um crescimento moderado no ano fiscal de 2026.

• O Baidu (BIDU, -4%) registou um trimestre forte. 2,55 dólares por ação, receitas de 4,47 mil milhões de dólares, crescimento de 40% na receita da AI Cloud.

• A Micron (MU, -2%) anunciou uma oferta de uma nota convertível de 350 milhões de dólares para aumentar a flexibilidade de financiamento.

• A FinVolution (FINV, -0,5%) está a crescer no mercado de fintech da China.
Aumento da receita para 479,7 milhões de dólares (+9,4% a/a), EPS de 0,39 dólares.

• Wix.com (WIX, -16%) teve um trimestre forte
com um EPS de 1,69 dólares, receitas de 437,7 milhões de dólares e subscrições de ferramentas criativas com um aumento de 11%.

• A Weibo (WB, +4%) superou as expectativas com um EPS de 0,45 dólares e uma receita de 396,9 milhões de dólares
. O número de utilizadores ativos é de 591 milhões.

• A WeRide (WRD, +21%) anunciou uma recompra de 100 milhões de dólares e alargou a parceria com a Uber no setor do robotáxi.

• Volvo Cars (VOLAF) e Google (GOOG) alargam parceria com a Android Automotive.
- A Volvo será líder entre os parceiros na implementação de novas funções.

• A Apple (AAPL) trouxe o Fortnite de volta à App Store após uma ausência de 5 anos devido a um conflito com a Epic Games.
Isto pode mudar a economia da App Store.

• A Johnson & Johnson (JNJ, -0,3%) e a Genmab (GMAB, +1%) receberam aprovação da FDA para o Darzalex Faspro.
Isto aumenta as suas hipóteses de expandir o seu uso no mieloma múltiplo.

• A OpenAI compra a startup ao programador de iPhone Jony Ive por 6,5 mil milhões de dólares.
O fabricante do ChatGPT está a comprar a io para criar produtos físicos de IA para além das aplicações de ecrã e vê oportunidades para além do hardware tradicional. "Os computadores agora veem, pensam e compreendem", escreveram Ive e Altman.
As ações da AAPL caíram 2,3% com a notícia.

• A Walmart vai despedir 1.500 pessoas para cortar custos./ Isto é uma gota no oceano - a empresa emprega 2,1 milhões de pessoas.
Mas o primeiro foi-se embora. Este gotejamento tornar-se-á um rio de despedimentos em massa na economia dos EUA? - Se sim, isso aumenta as probabilidades de uma recessão. Estamos a seguir.

• As ações da SNOW subiram 7% esta manhã após o relatório.
Uma empresa de software que fornece soluções de armazenamento de dados para empresas superou as expectativas com os seus resultados e previsões na quarta-feira.

• As ações da URBN subiram 17% esta manhã após o relatório.
A retalhista de vestuário superou as previsões, ajudada pelo aumento das vendas nas suas lojas homónimas em dificuldades e pela falta de preocupação até agora com as tarifas.

Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quinta-feira:
- Inquéritos de atividade empresarial na zona euro, Reino Unido e EUA, bem como pedidos semanais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos.
- São esperados comentários de decisores políticos do Banco Central Europeu, incluindo Philip Lane e Luis de Guindos.
- A vice-governadora do Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, e o economista-chefe Hugh Pill falarão mais tarde.
- Aguardam-se comentários de Thomas Barkin, da Reserva Federal dos EUA.

Revisões Fundamentais Atuais

• A UE está a preparar uma proposta comercial para os EUA para dar impulso às negociações. - BBG.

• A Merz quer voltar a oferecer compras duty-free.

• Simion, que perdeu na Roménia, acusou a França de interferir nas eleições. Durov disse que estava pronto para o confirmar.
O fundador do Telegram disse que estava pronto para ir à Roménia e testemunhar, mas as autoridades francesas não o deixaram ir.

• Os presidentes dos Estados Unidos e da África do Sul reuniram-se na Casa Branca.
Uma televisão foi levada para o Salão Oval e foi exibido um vídeo em frente ao presidente sul-africano, no qual o governo de Ramaphosa apela ao genocídio dos agricultores brancos.
Ramaphosa respondeu: Podemos resolver estes "problemas públicos" se nos derem mais dinheiro através de acordos comerciais e investimentos.

• A China está seriamente preocupada com o projecto de defesa antimíssil norte-americano “Golden Dome” e pede a Washington que abandone o seu desenvolvimento, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning.
“Este projeto aumenta os riscos da militarização do espaço sideral e de uma corrida ao armamento.

• O FMI apelou aos Estados Unidos para reduzirem o seu défice orçamental e a sua dívida pública.

• Os eurodeputados pediram que a Hungria fosse privada de todos os fundos da UE.
"Qualquer pessoa que ignore completamente os valores da UE não merece um único euro do orçamento da UE".

• O estatuto dos talibãs como organização terrorista nos EUA está sob revisão no meio da libertação de detidos americanos - Rubio
As exportações do Japão caíram para o seu pior nível em 7 meses em Abril.

• Devido ao aumento das tarifas por parte dos Estados Unidos, que ameaça uma recessão na economia japonesa, - Bloomberg.
Primeiro-ministro japonês Ishiba:
"Uma forma de reduzir o excedente comercial com os Estados Unidos é vender automóveis japoneses fabricados nos Estados Unidos."

• Os países do G7 estão a discutir a possibilidade de introduzir tarifas conjuntas sobre produtos chineses de baixo custo.
No meio do crescimento constante das exportações de bens através de plataformas online como Temu e Shein.

• A China ameaça aplicar sanções contra as empresas que se opõem aos chips da Huawei.
Entretanto, o governo chinês não especificou uma punição específica para a violação.

• Últimos números da inflação do Reino Unido.
IPC básico a/a = 3,8% (expectativa/ 3,6%/ previsão/ 3,4%).
IPC a/a = 3,5% (expectativa/ 3,3%/ previsão/ 2,6%).