Um grande número de eventos e notícias sobre ações, relatórios e PIB, notícias de empresas e geopolítica
Notícias sobre ações
• Na quarta-feira, será apresentado aos investidores um calendário completo dos principais lançamentos, desde os relatórios de lucros dos bancos e das grandes empresas tecnológicas até ao orçamento do Reino Unido, bem como um relatório sobre o emprego no sector privado dos EUA e dados sobre o crescimento económico nos EUA e em vários países europeus de referência. Como se não bastasse, o Bitcoin está perto de um máximo histórico, a União Europeia decidiu aumentar as tarifas sobre os carros eléctricos fabricados na China e as últimas sondagens confirmam que as eleições presidenciais dos EUA estão prestes a começar.
• As acções europeias abriram numa tendência descendente antes de vários eventos de risco que provavelmente terão impacto na dinâmica do mercado ao longo do dia, sendo o principal deles o primeiro orçamento do governo trabalhista do Reino Unido após 14 anos de governo conservador. As ações de crescimento estão a subir e as ações de valor estão a cair. Os investidores estão a aumentar a sua concentração temendo o enfraquecimento da economia dos EUA. No início, os títulos do governo dos EUA foram novamente vendidos com vigor, mas depois de um forte leilão para a colocação de títulos do Tesouro a 7 anos, toda a queda foi comprada. Os futuros estão estáveis esta manhã. O Nikkei está a ficar mais caro e a China está a ficar mais barata. O Ouro e o Bitcoin atingiram novos máximos históricos.
• Os traders já venderam acções britânicas e obrigações governamentais antes do evento, sem saberem como a Secretária do Tesouro, Rachel Reeves, irá equilibrar os elevados níveis de dívida, os compromissos de despesas do governo e a promessa de não aumentar os impostos sobre o rendimento . A libra esterlina manteve-se estável em torno de 1,30 dólares, embora os preços das opções refletissem algum grau de nervosismo em relação ao resultado orçamental.
• Haverá hoje vários relatórios de lucros, incluindo da Meta Platforms e da Microsoft, ambas das "sete magníficas" das mega-capitalizações dos EUA. A Alphabet, empresa-mãe da Google, emitiu um comunicado positivo na terça-feira, reportando receitas trimestrais que superaram as previsões. Uma série de resultados, incluindo dados da Apple e da Amazon.com, que serão divulgados na quinta-feira, serão críticos para determinar se Wall Street conseguirá manter o otimismo em relação à tecnologia e à inteligência artificial que elevou os índices a níveis recorde este ano.
• Na frente económica, os dados preliminares do crescimento dos EUA do terceiro trimestre divulgados na quarta-feira deverão mostrar que a maior economia do mundo mantém um forte crescimento, uma vez que a inflação mais baixa e o forte crescimento dos salários impulsionaram os gastos dos consumidores. É provável que isto contraste com as perspectivas de crescimento cada vez mais sombrias para a zona euro, que está à beira da recessão há mais de um ano.
• O euro deverá cair quase 3% face ao dólar em Outubro, a maior queda mensal desde Maio de 2023.
• Na Ásia, os activos chineses caíram acentuadamente na quarta-feira, à medida que os investidores se preparavam para eleições tensas nos EUA, que poderão ter implicações importantes para a China, mesmo quando Pequim tenta impulsionar o crescimento. A notícia de que a China está a considerar aprovar a emissão de mais de 10 biliões de yuans (1,4 biliões de dólares) em obrigações adicionais ao longo dos próximos anos foi ofuscada pela perspectiva de tarifas pesadas se Donald Trump vencer na próxima semana, especialmente se for acompanhada por uma vitória esmagadora do seu Partido Republicano no Congresso. A moeda e as ações da China suportarão o peso das mudanças protecionistas nos EUA e serão provavelmente sensíveis a quaisquer consequências comerciais e de política externa decorrentes das notícias eleitorais.
• A Boeing angariou 21 mil milhões de dólares numa das maiores vendas de ações da história. Isto ajudou a fortalecer o balanço da empresa, numa tentativa de evitar uma potencial descida da sua classificação de crédito. A fabricante de aviões norte-americana vendeu 112,5 milhões de ações ordinárias a 143 dólares por ação. As ações cotaram com um desconto de cerca de 8% face ao preço de fecho de sexta-feira, de 155 dólares. A Boeing também vendeu 5 mil milhões de dólares em ações preferenciais.
As ações da BA subiram 1,5% para 153 dólares, dando esperança de uma correção ascendente.
• O Washington Post perdeu 200.000 subscritores depois de não apoiar nenhum candidato presidencial dos EUA. Este valor representa cerca de 8% da circulação paga do jornal, de cerca de 2,5 milhões de assinantes, incluindo a versão impressa.
• 10 mil milhões de robôs humanoides até 2040, a 20-25 mil dólares cada - disse Elon Musk na 8ª conferência da Future Investment Initiative, Elon Musk anunciou o custo previsto e a duração da operação para instalar o implante Neuralink. Segundo ele, o implante em si pode custar entre 1 a 2 mil dólares na produção em massa, e a operação robótica durará apenas 10 minutos. O custo total do procedimento pode ser de cerca de 5.000 dólares, o que é comparável ao custo da cirurgia ocular LASIK.
• A Intel registou uma patente para uma nova arquitetura de GPU que utiliza chips lógicos separados. Este design “desagregado” deverá melhorar a escalabilidade, o poder de processamento e a eficiência energética.
• O Banco Central da Índia está a comprar ativamente ouro, - Reuters. O ouro atingiu novamente um novo recorde histórico.
• A Apple anunciou um pequeno Mac Mini. Os preços começam nos 599 dólares. À venda a partir de 8 de novembro.
• No final do terceiro trimestre, os bancos dos EUA sofreram perdas em transacções imobiliárias no valor de 750 mil milhões de dólares, isto é 7 vezes mais do que o montante total durante a crise financeira mundial.
• As vendas da Moncler caíram 3% no terceiro trimestre. Devido ao enfraquecimento da procura global.
• O OpenAI cria o primeiro chip juntamente com o Broadcom e o TSMC. Está também a adicionar chips AMD juntamente com chips Nvidia para satisfazer os crescentes requisitos de infraestrutura.
• O LinkedIn está a lançar o seu primeiro agente de IA para assumir a função de recrutador. Hiring Assistant, um novo produto concebido para realizar uma vasta gama de tarefas de recrutamento.
• CEO da Cisco: 2025 é o ano em que a nossa IA surge do nada. O CEO da Cisco, Chuck Robbins, promete um fluxo constante de produtos de inteligência artificial.
• JPMorgan Chase & Co. foi eleita a melhor empresa de pesquisa de vendas dos EUA numa ampla sondagem aos investidores
.
• A McDonald's superou as expectativas de lucros no terceiro trimestre. Mas Wall Street continua hiperfocada no recente surto de E. coli.
• As ações da Ford (F) caíram 8%. A fabricante automóvel reduziu a sua previsão de lucros para o ano inteiro, citando os elevados custos de garantia e as interrupções nos fornecedores.
• As ações do HSBC (HSBC) subiram depois dos seus lucros do terceiro trimestre terem superado as previsões de Wall Street. O banco anunciou uma recompra de ações de 3 mil milhões de dólares.
• O Banco Mundial prevê um “excesso histórico de petróleo” com os preços a descerem em 2025. Um tão grande excesso de oferta de petróleo só foi observado duas vezes antes – durante os confinamentos pandémicos em 2020 e durante o colapso dos preços do petróleo em 1998.
• Bitcoin atingiu um novo máximo histórico, ultrapassando os 53 mil dólares. As reservas de Bitcoin da BlackRock atingiram os 403.725 BTC, totalizando quase 27 mil milhões de dólares,
nas últimas duas semanas, o maior gestor de ativos do mundo comprou. 34.085 BTC (aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares).
• O HSBC retirou o seu diretor de sustentabilidade do seu comité executivo.
• A Nigéria está pronta para utilizar todas as ferramentas para gerir a inflação, disse o responsável do c.bank.
• A MSCI reporta fortes lucros no terceiro trimestre devido à maior procura de produtos financeiros.
• A orientação do PayPal para o quarto trimestre é inferior ao esperado, uma vez que o aumento dos lucros ofusca o crescimento.
• O primeiro ETF da Arábia Saudita centrado na China será o maior do Médio Oriente.
• O fundo soberano norueguês está a comprar 98% dos edifícios de escritórios dos EUA por 217 milhões de dólares.
• A Serendipity Capital nomeia Colin Bell, presidente cessante do HSBC Europa, para o seu conselho de administração.
• Os credores indianos enfrentam incumprimentos crescentes por parte de mutuários retalhistas sobreendividados.
• A unidade polaca do Santander pode pagar 100% dos dividendos, disse o CEO.
• Os lucros da empresa espanhola Mapfre dispararam graças ao clima favorável e aos preços elevados.
• Os preços do petróleo sobem à medida que a oferta de reservas dos EUA proporciona apoio.
• Os operadores de cruzeiros beneficiam das suas próprias ilhas privadas.
• Antes das eleições nos EUA, a China está a considerar acrescentar mais de 1,4 biliões de dólares em dívida ao longo dos próximos anos, dizem as fontes.
• A Corning prevê resultados trimestrais positivos, no meio da forte procura por fibra.
• O medicamento contra a COVID-19 da Pfizer apresentou fortes lucros trimestrais no meio da agitação dos activistas.
• A Stanley Black & Decker reporta uma queda trimestral das vendas e restringe a previsão de lucros anuais.
• DR Horton prevê receitas para 2025, remessas de habitação abaixo do previsto e stock a cair.
• A CYVN Holdings, com sede em Abu Dhabi, celebra um acordo não vinculativo para comprar o negócio automóvel da McLaren.
• Leidos aumenta as previsões para o ano inteiro face à forte procura de defesa.
• A MSCI reporta fortes lucros no terceiro trimestre devido à maior procura de produtos financeiros.
• Os lucros do distribuidor indiano de produtos de TI Redington estão a cair devido à procura mais fraca em alguns mercados.
• A Agência Europeia para a Segurança dos Veículos Motorizados despreza o sistema de assistência ao condutor Atto 3 da BYD.
• O filho do SoftBank disse que a superinteligência artificial vai aparecer em 2035.
• A Coframe arrecada 9 milhões de dólares para sites que se otimizam com IA.
• A Zebra Technologies prevê lucros positivos no quarto trimestre devido à procura estável e à redução de custos.
• O fundador da ByteDance, proprietária do TikTok, subiu ao topo da lista das pessoas mais ricas da China.
• A Corning prevê resultados trimestrais positivos, no meio da forte procura por fibra.
• A UE está a investir 1,5 mil milhões de dólares no sector da tecnologia profunda da região.
• A empresa de inteligência artificial apoiada pela Nvidia, Iambic, revela um “avanço” no desenvolvimento de medicamentos.
• As previsões do PayPal para o quarto trimestre são inferiores ao esperado, uma vez que o crescimento dos lucros ofusca o crescimento
• As ações da promotora imobiliária DHI caíram 7% ontem. Depois de um arranque forte, as ações da PFE encerraram ontem a cair 1%.
• O SOFI caiu 6% ontem e o PYPL caiu 4%.
• O CROX desceu 19% e o SWK 9%.
• O CDNS cresceu 13% e o FFIV 10%.
• A BP caiu 5%.
• As ações da rede social DJT de Trump subiram mais 9% ontem. Refletindo as crescentes hipóteses de vitória de Trump. O valor de mercado da Trump Media de 10 mil milhões de dólares coloca-a ao mesmo nível da X, a rede social de Musk anteriormente conhecida como Twitter. Este último é agora informalmente estimado em 10 mil milhões de dólares.
Ações no pré-mercado da manhã após os relatórios da manhã após os relatórios:
RDDT +25%
SNAP +11%
GOOG +6%
V +2%
CMG -5%
FSLR -7%
AMD -8%
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quarta-feira:
- Orçamento do Reino Unido.
- Vários relatórios de resultados, incluindo: UBS Group AG, Volkswagen AG, Airbus SE, Meta Platforms, Microsoft.
- França, Alemanha, zona euro, PIB preliminar dos EUA.
- Relatório Nacional de Emprego do ADP dos EUA.
Notícias fundamentais
• A confiança dos consumidores nos EUA recuperou em Outubro. O Conference Board informou na terça-feira que o seu índice de confiança do consumidor subiu para 108,7 este mês, de 99,2 revistos em alta em setembro.
Em Setembro, o número de vagas de emprego nos EUA caiu para o seu nível mais baixo em três anos e meio, e os dados do mês anterior foram revistos em baixa.
Isto indica um enfraquecimento significativo da situação no mercado de trabalho.
• O Parlamento Israelita proíbe a Agência das Nações Unidas de Assistência e Obras para os Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) de operar em Israel. A decisão seguiu-se a alegações de que mais de 10% do pessoal da UNRWA na Faixa de Gaza tem ligações a terroristas e que as instituições educativas sob os auspícios da organização incitam rotineiramente ao ódio a Israel e glorificam o terror. "Não vai demorar muito." Israel comentou a nomeação de um novo líder do Hezbollah.
• A Argentina importa agora as suas próprias notas da China. A Casa da Moeda argentina ofereceu preços piores do que a CBPMC chinesa, que recebeu o concurso - os trabalhadores locais foram mandados em licença sem vencimento. A inflação em setembro foi de 209% e, apesar da tentativa de mudar todos para o dólar, a procura pela moeda nacional só cresce. A dívida da Argentina está fora da zona de perigo graças às reformas de Miley. Os investidores já não apostam que a Argentina se encaminha para o incumprimento, à medida que o presidente Javier Miley ganha os mercados obrigacionistas com planos para remodelar a segunda maior economia da América do Sul.
• A China está a considerar aprovar um novo pacote de estímulo fiscal no valor de mais de 10 biliões de ienes (1,4 biliões de dólares) na próxima semana.
• A pessoa mais rica da China é o fundador da ByteDance, proprietária do TikTok, Zhang Yiming. A sua riqueza pessoal é de 49,3 mil milhões de dólares, de acordo com a lista anual dos ricos da Hurun China.
• O fundo soberano de 930 mil milhões de dólares da Arábia Saudita reduzirá o investimento internacional em um terço. O príncipe tem grandes planos de construção na própria Arábia Saudita.