Um final otimista para uma semana difícil de negociações com uma recuperação parcial dos mercados

Avaliações de ações

• Ninguém poderia prever como terminaria esta semana turbulenta nos mercados, mas apenas um relatório semanal sobre os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA foi suficiente para registar 233.000 pedidos iniciais de subsídio de desemprego, abaixo dos 250.000 da semana passada, menos do que os economistas previam.

• Os mercados bolsistas asiáticos subiram em geral na sexta-feira, após uma forte recuperação em Wall Street. O Nikkei do Japão subiu 1,6% e apagou a maior parte da queda de 13% de segunda-feira, com uma probabilidade de queda semanal de apenas 1,5%.
Espera-se agora que o iene caia cerca de 0,5% em relação ao dólar esta semana, depois de atingir um máximo de sete meses na segunda-feira, desencadeando um desmoronamento da especulação sobre o iene que conduziu ao recente colapso do mercado global . Contudo, o carry trade está longe de estar extinto, com a JPMorgan a estimar que o comércio popular atingiu talvez 4 biliões de dólares em volume.

• Ontem a bolsa cresceu 2-3%, impulsionada pelo crescimento dos semicondutores – o que mais caiu começou a crescer mais rapidamente. O S&P 500 teve o seu melhor dia desde novembro de 2022. Na Ásia, os índices bolsistas estão a crescer 1-2%. Bitcoin está novamente acima dos 61 mil dólares.

• A história do abrandamento económico da China, que tem causado tanta preocupação, está a mudar um pouco. Os dados de inflação no consumidor divulgados na sexta-feira mostraram que os preços subiram mais do que o esperado em julho, depois de os dados comerciais divulgados na quarta-feira terem mostrado uma aceleração inesperada no crescimento das importações. Isto sugere que o risco de a segunda maior economia do mundo cair numa deflação total diminuiu.

• A Meta vendeu 10,5 mil milhões de dólares em títulos de longo prazo.

• Nasdaq vai reforçar regras de admissão à cotação para penny stocks - WSJ. A bolsa está sob pressão por permitir que as empresas de risco permaneçam cotadas através de agrupamentos de ações.

• Três quartos das posições globais de carry trade liquidadas - JP Morgan.

• Os acionistas da Intel foram processados ​​por encobrir problemas e inflacionar o preço das ações. Um dos elementos-chave do processo é que a empresa perdeu mais de 32 mil milhões de dólares em valor de mercado num único dia.

• A GM afirma que continua a operar na China apesar dos desafios. A General Motors disse na quinta-feira que está empenhada em construir uma operação rentável e auto-suficiente na China, apesar da forte concorrência das marcas locais. As ações da GM subiram mais de 4%.

• A bolsa de criptomoedas FTX foi condenada a pagar aos clientes 12,7 mil milhões de dólares – CFTC dos EUA. Em março, o fundador da FTX, Sam Benkman-Fried, foi condenado a 25 anos de prisão por roubar 8 mil milhões de dólares a clientes. “A ordem exige que a FTX pague 8,7 mil milhões de dólares em reembolsos e 4 mil milhões de dólares em indemnizações compensatórias, que serão utilizadas para compensar ainda mais as vítimas”, refere o comunicado.

• A Apple alterou a sua política em relação às lojas de aplicações na UE após uma inspeção da Comissão Europeia. Permitir que os programadores comuniquem com os seus clientes fora das aplicações depois de a Comissão Europeia ter acusado em junho a fabricante do iPhone de violar as regras tecnológicas do bloco.

• As taxas hipotecárias nos EUA caíram para os níveis mais baixos desde maio de 2023. Isto deu um suspiro de alívio aos potenciais compradores de casas.

• Os clientes da Delta Air Lines estão a pedir indemnização. A Delta Air Lines enfrenta uma ação coletiva alegando que a companhia aérea se recusou a emitir reembolsos após uma interrupção tecnológica global no mês passado. Entre as companhias aéreas, a Delta foi de longe a mais atingida pela interrupção, tendo de cancelar milhares de voos porque os principais sistemas foram desativados pelo incidente.

• As ações da Under Armour sobem à medida que a reestruturação avança. Under Armour Inc. reportou resultados que superaram as expectativas dos analistas e elevou as suas previsões à medida que a marca de vestuário desportivo mostra sinais de melhoria.

• As ações da Palantir (PLTR) subiram mais 11% ontem e estão a ser negociadas a quase 30 dólares esta manhã. A empresa anunciou uma parceria com a Microsoft para vender produtos de análise de dados de inteligência artificial a agências governamentais dos EUA.

 Principais eventos que poderão ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Os dados de posição do trader, que indicarão a quantidade de posições curtas em ienes que saem do mercado, serão fornecidos pela CFTC.
- Dados finais do IPC na Alemanha.
- Taxa de desemprego segundo dados da OIT em França relativos ao segundo trimestre.

Revisões Fundamentais

• Uma actualização dos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA esteve em foco na quinta-feira, à medida que a atenção ao mercado de trabalho se intensificava. Os dados do Governo mostraram que houve 233 mil pedidos iniciais de subsídio de desemprego na semana que terminou a 3 de agosto, abaixo dos 250 mil da semana passada e menos do que os economistas previam. Este número deu um novo impulso aos mercados na quinta-feira.

• O JPMorgan aumentou a probabilidade de uma recessão nos EUA para 35% até ao final deste ano. No início de julho a probabilidade era de 25%.

• A inflação na China acelerou inesperadamente de 0,2% para 0,5% em termos homólogos. +0,3% era esperado. Claro, estes são todos níveis muito baixos. Mas o aumento da inflação poderá dissuadir o Banco Popular da China de medidas agressivas de apoio monetário.

• O banco central do México corta as taxas de juro em 0,25% para 10,75%, apesar do aumento da inflação, chocando os analistas. Um analista da Moody's disse que o Banco do México "assumiu um risco desnecessário". A inflação subiu mais de 1%, para 5,57% em julho. / No entanto, o núcleo da inflação aumentou em julho apenas 0,3% e atingiu pouco mais de 4%. Acontece que a taxa real do Banco Central do México é ainda muito elevada. E as suas ações podem ser justificadas.

• Trump voltou a atacar ontem a independência da Fed. "Acho que o presidente deveria pelo menos ter uma palavra a dizer neste assunto".

• O pesadelo de Trump: estamos muito perto da guerra mundial. Os EUA estão perto da depressão. Estamos perto da crise de 1929.

• Biden disse não estar confiante numa transferência pacífica de poder se Donald Trump perder as eleições presidenciais de Novembro de 2024.

• O México convidou Putin para a tomada de posse da Presidente Claudia Sheinbaum, que terá lugar no dia 1 de outubro. A Ucrânia pede para o prender. O México está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional desde que assinou o Estatuto de Roma, em 2005.

• Três concertos de Taylor Swift foram cancelados em Viena devido à detenção de pessoas que alegadamente preparavam ataques terroristas. Os suspeitos estão relacionados com o ISIS, a polícia estabeleceu “a presença de ações preparatórias apropriadas”.

• O Irão pode reconsiderar a sua decisão de atacar massivamente Israel, - Politico. Nos últimos dias, os EUA têm convencido Teerão de que um ataque a Israel só iria agravar as tensões na região e ameaçar um confronto directo entre ambos.

• Forte sismo no Japão: O país foi abalado por abalos de magnitude 7,1. Os cientistas temiam um tsunami, mas felizmente não houve ondas grandes. As centrais nucleares também não foram danificadas.