Ucrânia no centro das atenções dos mercados financeiros, da geopolítica e das notícias corporativas das empresas

Notícias do mercado de ações

• Os ganhos em ações bancárias e de defesa na Europa espalharam-se para Tóquio, onde as ações da Mitsubishi Heavy Industries saltaram 3% e atingiram máximos recorde.

• O foco está na Ucrânia e nas expectativas de que a Europa aumente as despesas com a defesa se for alcançado um acordo de paz. Os futuros europeus subiram ligeiramente e apontaram para uma abertura de mercado perto dos máximos históricos alcançados na segunda-feira, com o setor da defesa a elevar índices mais amplos, incluindo o pan-europeu STOXX 600 e o alemão DAX. A fabricante de armas Rheinmetall saltou 14%.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, iniciou conversações bilaterais de paz com a Rússia, que deverão começar mais tarde, na terça-feira, na Arábia Saudita. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse estar pronto para enviar tropas de manutenção da paz para a Ucrânia, embora os líderes europeus não tenham feito promessas semelhantes nas conversações de emergência em Paris, na segunda-feira.

• A perspectiva do fim dos conflitos deu ao euro e às acções europeias um bom suporte e desviou a atenção das tarifas e das taxas de juro. É provável que isto ofusque os dados do inquérito ZEW da Alemanha, os dados laborais do Reino Unido e os números da indústria de segunda linha que serão divulgados nos EUA.

• O banco central da Austrália iniciou o seu ciclo de corte de taxas como esperado, cortando as taxas de juro pela primeira vez desde 2020. No entanto, o banco não parece ter pressa em fazer mais cortes, o que deu algum apoio ao dólar australiano enquanto o mercado bolsista australiano caía.
A situação é um pouco diferente no Mar da Tasmânia, na Nova Zelândia, onde está previsto um corte de 50 pontos base na taxa para quarta-feira e são esperados mais de 100 pontos base de flexibilização este ano.

• As ações de Hong Kong atingiram o seu nível mais elevado desde outubro na sessão da manhã, com as ações tecnológicas a atingirem máximos de três anos devido ao entusiasmo após o raro encontro do Presidente Xi Jinping com líderes empresariais na segunda-feira. Os lucros também estarão em foco, com o gigante de pesquisa chinês Baidu a divulgar os seus resultados ainda na terça-feira e o Alibaba na quinta-feira. As ações da Baidu estabilizaram após uma liquidação na sessão anterior, quando o fundador Robin Li não foi visto num simpósio em Pequim.

• Os mercados dos EUA regressam após feriado nacional.

• “Um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia pode fazer com que o preço do petróleo Brent desça entre 5 a 10 dólares por barril” - Bank of America.

• A Southwest (LUV) vai cortar 15% dos seus empregos corporativos (1.750 pessoas). Estas são as primeiras demissões na história da companhia aérea.

• A Xiaomi integra o DeepSeek no seu sistema operativo. O LLM aparecerá na versão Xiaomi da Siri: poderá pedir ao assistente de voz para fazer algo, e ele irá redirecioná-lo para o DeepSeek. Executivos de tecnologia dizem que o DeepSeek aumenta a concorrência entre a China e os EUA, mas não prejudicará a OpenAI - CNBC

• Até ao final de 2024, doze estados norte-americanos reportaram ter ações da Michael Saylor’s Strategy (MSTR) nos seus fundos de pensões e tesouros, no valor combinado de 330 milhões de dólares.

• As ações das empresas de defesa europeias estão a subir. No início da sessão de segunda-feira, as ações da Rheinmetall subiram 9%, as da BAE Systems subiram 5% e as da Thales subiram 4%.

• O Índice Stoxx Europe Aerospace and Defense atinge o seu nível mais elevado em 30 anos. Os investidores estão a apostar que os governos europeus vão gastar mais em defesa.

• As bolsas europeias sobem com esperanças de um cessar-fogo na Ucrânia. O índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,4% na segunda-feira, com as ações de defesa e aeroespacial a subirem mais de 3% e a atingirem um máximo histórico.

• O czar das criptomoedas David Sacks: “A Bitcoin BTC é a primeira moeda digital e é uma excelente reserva de valor.”

• A Tether está a desenvolver o Brain OS, uma plataforma aberta para melhorar a inteligência. O Brain OS é uma plataforma descentralizada e de código aberto que visa melhorar as capacidades cognitivas. - O objetivo é melhorar a inteligência humana para se manter competitivo com a IA.

• O OpenAI alivia a censura no ChatGPT, permitindo a discussão de temas anteriormente proibidos - techcrunch.

• A Airbus está a tentar aumentar a produção do A350 este ano. A Airbus está a enfrentar atrasos constantes na receção de peças de fuselagem da Spirit AeroSystems, dizem fontes do setor. Os atrasos colocam em dúvida a capacidade da Airbus de aumentar a produção acima do ritmo atual de cerca de seis jatos por mês até, pelo menos, ao final deste ano, embora a empresa ainda espere atingir a sua meta publicada de 12 jatos por mês até 2028, acrescentaram.

• Bowman da Fed: É necessária maior confiança no declínio da inflação antes de novos cortes

• Musk anunciou que o DOGE seria auditado pela Securities and Exchange Commission (SEC) por fraude, abuso e desperdício. O DOGE pediu ao público que fornecesse informações sobre desperdício, fraude e abuso à SEC.

• A Siri AI está novamente atrasada. O Apple Intelligence para Siri foi adiado de abril para maio devido a problemas técnicos. Os engenheiros ainda precisam de alcançar a estabilidade das novas características que devem tornar a Siri mais inteligente.

• A Intel (INTC) pode ser dividida em duas: Broadcom (AVGO) e TSMC (TSM) estão a considerar acordos que podem dividir o lendário fabricante de chips - WSJ

• A Broadcom está interessada em comprar o negócio de design de chips da Intel, mas só está disposta a fechar um acordo se encontrar um parceiro para as fábricas da Intel. A TSMC está atualmente a considerar adquirir as instalações de fabrico da Intel, o que poderá alterar radicalmente o equilíbrio de poder no mundo dos semicondutores.

• TIM lança central de energia renovável TIM Energia em parceria com a Axpo Italia.

• As esperanças de um cessar-fogo na Ucrânia são um vento favorável para os mercados europeus à sombra das tarifas.

• A plataforma de comparação de preços do Reino Unido MONY obtém grandes lucros através do controlo dos custos.

• Bundesbank alerta que a Alemanha está particularmente em risco devido às tarifas dos EUA

• O crescimento tecnológico da China baseia-se no "dinheiro quente".

• O Brasil Inc está a apostar cautelosamente na melhoria da Argentina sob o comando de Milea.

• A Standard Chartered, a HKT e a Animoca vão formar uma joint-venture para emitir stablecoin apoiada em dólares de Hong Kong.

• Os eleitores alemães exigem mudanças enquanto a maior economia da Europa estagna.

• Investidores do HSBC apoiam cortes no banco de investimento do CEO

• O Bendigo and Adelaide Bank da Austrália caiu drasticamente após um relatório de lucros desanimador.

• Alguns legisladores indonésios estão a considerar destituir o chefe do banco central, informou a revista Tempo.

• O INA da Indonésia e o DBJ do Japão lançam um fundo híbrido para empresas de média dimensão.

• As margens do primeiro trimestre do Westpac da Austrália diminuem, as ações caem

• Unidade indiana da Aviva multada em 7,5 milhões de dólares por fraude de fatura falsa, decide tribunal

• Os gestores de fundos estão a aumentar a sua participação em ETFs de bitcoin, de acordo com relatórios trimestrais nos EUA.

• O JPMorgan espera críticas às suas políticas de DEI.

• A Berkshire participa na capitalização do fabricante Modelo Constellation; corta o BofA e o Citigroup.

• O Bank of America está a contratar um ex-executivo do JPMorgan para reforçar o banco privado, diz um memorando.

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na terça-feira:
- Economia: pesquisa alemã ZEW, dados laborais do Reino Unido, dados de fabrico do Federal Reserve Bank dos EUA.
- Receita: Baidu, InterContinental Hotels.

Notícias fundamentais

• A frase que afirma que Washington “NÃO apoia a independência de Taiwan” foi removida do site do Departamento de Estado dos EUA. Ao mesmo tempo, o site continua a falar de um compromisso com a política de "uma China". “Continuamos a ter um forte interesse na paz e estabilidade no Estreito de Taiwan. Somos contra qualquer alteração unilateral do status quo de qualquer dos lados”, refere a versão atualizada da página.

• Os EUA acreditam que só precisam da China para resolver o conflito na Ucrânia - BBG. "As autoridades norte-americanas disseram aos europeus em Munique que os Estados Unidos e a China são as duas grandes potências nas discussões sobre a Ucrânia... Os EUA manterão os europeus informados sobre o progresso, mas não são vistos como um participante significativo."

• Elon Musk anunciou a descoberta do “maior esquema fraudulento” da história dos EUA. O país descobriu milhões de cidadãos com mais de 120 anos que continuam a receber pagamentos do governo regularmente, e alguns deles têm até 360 anos. Mas por enquanto são apenas palavras. Estamos a aguardar evidências.

• No meio de crescentes rumores sobre o fim iminente da guerra, a Europa já está a pensar em retomar as compras em larga escala de gás russo, - The Economist.

• O responsável da Conferência de Munique, Christoph Heusgen, considerou o evento um “pesadelo” para a Europa. E começou a chorar.
Notou que isto mostrava o distanciamento dos Estados Unidos sob Trump e a cautela dos republicanos nas suas declarações devido ao medo do presidente.

• Os candidatos a chanceler da Alemanha realizaram um “duelo televisivo para quatro”. Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (ADN) e Robert Habeck (Verdes) divergiram nas suas abordagens para resolver os problemas económicos da Alemanha. Scholz e Habeck defendem impostos mais elevados para os super-ricos. Merz acusou-os de serem "responsáveis ​​pela maior crise económica da história da Alemanha no pós-guerra". O líder da AfD manifestou-se a favor da abolição completa do imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa e da lei das energias renováveis. As eleições na Alemanha já estão marcadas para domingo, 23 de fevereiro.

• Os produtores da OPEP+ não estão a considerar adiar uma série de aumentos mensais no fornecimento de petróleo que deverão começar em Abril, disse o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak. Os preços do petróleo vão ficar mais baratos?

• O Hamas anunciou a sua disponibilidade para entregar o controlo da Faixa de Gaza à Autoridade Nacional Palestiniana, noticiou a Sky News Arabia.

• Taiwan está em negociações com os Estados Unidos para comprar armas norte-americanas, incluindo mísseis HIMARS, no valor de milhares de milhões de dólares - Reuters.

• O presidente chinês, Xi Jinping, presidiu a uma reunião com o cofundador da Alibaba, Jack Ma, e outros empresários proeminentes na segunda-feira - Bloomberg É um sinal do apoio de Pequim ao sector privado, há muito marginalizado, que é hoje visto como essencial para a recuperação económica da China. Mas é também um sinal de que as grandes empresas estão a apoiar Xi publicamente.