Todos os mercados aguardam o relatório da Nvidia, bolsa de valores, notícias corporativas e internacionais

Avaliações de mercado

• A Nvidia está a manter o mundo dos investimentos em alerta antes do relatório de resultados de hoje, que, mesmo que mostre uma duplicação esperada das receitas do segundo trimestre, poderá não satisfazer os investidores habituados a um desempenho superior ao do mercado. Antes do lançamento do chatbot ChatGPT de inteligência artificial (IA), há menos de dois anos, o valor de mercado da fabricante de chips rondava os 390 mil milhões de dólares. Atualmente vale quase 3,2 biliões de dólares e, em junho, tornou-se brevemente a empresa de chips mais valiosa do mundo, que alimenta o hardware que alimenta o boom da computação com inteligência artificial. A escala e a posição da empresa como líder do setor significam que os seus lucros, que deverão ser divulgados após o fecho dos EUA na quarta-feira, poderão ter repercussões em todo o mercado. Antes dos dados, os volumes de negociação eram baixos e flutuantes, enquanto os futuros de ações europeias permaneciam estáveis.

• O calendário de dados e relatórios da Europa é, na sua maioria, escasso, com o crescimento do agregado monetário largo da zona euro a registar-se nos 2,7%, enquanto os mercados estão concentrados nos resultados da Nvidia antes das medidas de inflação na Europa e nos EUA, previstas para o final desta semana.

• Os preços das opções mostram que os traders estão a preparar-se para uma oscilação de quase 10% nas ações da Nvidia nas negociações de quinta-feira, o que em termos de dólares representaria mais de 300 mil milhões de dólares em valor de mercado - provavelmente o maior movimento de mercado na história dos lucros.

• Isto seria superior à capitalização bolsista de 95% das empresas do S&P 500 e provavelmente enviaria ondas de choque através do sector global de semicondutores, de acordo com a LSEG.

• A libra esterlina esteve perto do máximo dos últimos 2,5 anos na quarta-feira, sendo um dos maiores beneficiários da descida do dólar. Os traders esperam cerca de 100 pontos base de cortes nas taxas de juro nos EUA este ano, contra apenas 40 pontos base no Reino Unido.

• As ações da Super Micro (SMCI) caíram 3% na terça-feira. A Hindenburg Research rebaixou o fabricante de hardware de servidor que se tornou um queridinho do mercado tecnológico como um dos principais beneficiários do boom da IA: “Novas evidências de fraude contabilística, negociação própria e evasão de sanções nesta empresa de IA de alto perfil” .

• A PDD, empresa-mãe da Temu, perdeu 55 mil milhões de dólares em capitalização após ter alertado para um declínio "iminente" dos lucros.

• O Telegram ficou em primeiro lugar em França em termos de número de downloads após a detenção de Durov. A aplicação também subiu para o segundo lugar nos EUA e aumentou os downloads internacionais em 4%.

• Toyota e BMW vão criar uma aliança para produzir carros com células de combustível - Reuters. Os esforços conjuntos destes dois gigantes poderão acelerar a adopção de tecnologias de hidrogénio e torná-las mais acessíveis ao público em geral.

• A Binance confiscou todos os fundos de todos os palestinianos a pedido do IDF – CEO da NoOnes. Recusam-se a devolver o dinheiro. Todos os recursos foram rejeitados.

• Cerebras lança ferramenta de inteligência artificial para desafiar a Nvidia. A Cerebras Systems lançou na terça-feira uma ferramenta para programadores de inteligência artificial que lhes permite aceder aos grandes chips da startup para executar aplicações, oferecendo o que diz ser uma opção muito mais barata do que os processadores Nvidia padrão.

• Os proprietários da NFL devem votar sobre a venda de participações nas suas franquias a private equity. Potencialmente juntando-se à tendência das ligas desportivas profissionais atrairem investidores institucionais.

• Unidade de veículos elétricos da China Evergrande alerta para prejuízo maior no primeiro semestre. O China Evergrande New Energy Vehicle estimou um prejuízo líquido consolidado de cerca de 20,25 mil milhões de yuans (2,84 mil milhões de dólares) nos seis meses terminados a 30 de junho, em comparação com 6,87 mil milhões de yuans no mesmo período do ano anterior. A empresa procura comprador./ Sim, trata-se de uma empresa do mesmo notório grupo de desenvolvimento Evergrande. Quando as vendas de casas começaram a abrandar, a empresa começou a desenvolver um novo segmento de negócio. Mas aqui também ardeu.

• Um membro do conselho de administração da Intel demitiu-se após divergências sobre o plano de reanimar a fabricante de chips. A súbita demissão de um membro sénior do conselho da Intel seguiu-se a divergências com o CEO Pat Gelsinger e outros administradores sobre o que ele via como uma força de trabalho com excesso de pessoal, uma cultura avessa ao risco e uma estratégia de inteligência artificial atrasada.

O Canal do Panamá está a aliviar as restrições. O que causou problemas no transporte marítimo global à medida que os níveis da água voltaram ao normal após uma seca severa.

A Eli Lilly está a reduzir os preços do Zepbound para os pacientes que pagam por conta própria. A Eli Lilly está a tentar aliviar a escassez do seu medicamento para a perda de peso, o Zepbound GLP-1, libertando frascos e reduzindo os preços para os doentes que pagam do seu bolso.

• A Pfizer, juntando-se à Lilly, entra no mercado de vendas diretas com uma plataforma de telemedicina e prescrição. Ela espera que isto ajude os doentes a obter acesso aos medicamentos mais rapidamente.

• A classificação de crédito da BMO é reduzida e as ações caem no meio de perdas relacionadas com o crédito. As ações do Banco de Montreal caíram devido às preocupações de que o banco esteja sobre-exposto a perdas com empréstimos comerciais e os seus executivos alertaram para mais problemas pela frente.

• A CME lança um contrato mais pequeno de “futuros de sexta-feira” para a Bitcoin, numa tentativa de atrair investidores de retalho. O que pode ser rejeitado pelas ofertas de criptomoedas existentes na bolsa.

• Os resultados do Salesforce (CRM) são um teste fundamental para os gastos com ações de software em IA. Os investidores perguntam cada vez mais quando é que as empresas de software começarão a ver retornos dos investimentos que fizeram em inteligência artificial.

• A Marathon Digital Holdings (MARA) reporta um forte crescimento das receitas, em meio a elevadas perdas no 2T24.

• Os mineiros de Bitcoin estão a apresentar um forte crescimento de receitas, mas uma rentabilidade operacional questionável.

• Nasdaq procura aprovação da SEC para opções de índice Bitcoin. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ainda não aprovou opções baseadas em nenhum dos fundos negociados em bolsa individuais ligados aos preços spot do BTC.

• A JD-com anunciou uma recompra de 5 mil milhões de dólares. / Mas não há fila de pessoas a querer comprar o “milagre chinês”. As empresas chinesas perderam a confiança.

• Um representante do Banco do Japão confirmou a sua disponibilidade para aumentar ainda mais as taxas.

• As ações da PVH caíram 8% nas negociações de pré-mercado. As vendas da PVH, empresa-mãe da Calvin Klein, estão a cair no meio das condições “desafiantes” na Ásia.

• As ações da JWN subiram 8% nas negociações de pré-mercado. A cadeia de lojas de departamento elevou o limite inferior da sua previsão de vendas para o ano inteiro.

• As ações da AMBA subiram 19% nas negociações de pré-mercado. A empresa de semicondutores divulgou resultados melhores do que o esperado no segundo trimestre e previu um crescimento das receitas muito acima das expectativas de Wall Street.

• As ações da BOX subiram 7% nas negociações de pré-mercado. A empresa de armazenamento em nuvem reportou bem e aumentou a sua previsão.

• A CrowdStrike (CRWD) acrescenta novas medidas de segurança para os ativos de IA da Nvidia. A reação do mercado bolsista é neutra.

• As ações da ELF subiram 4% nas negociações de pré-mercado. O conselho de administração da Elf Beauty aprovou uma recompra de 500 milhões de dólares.

Principais eventos que podem afetar os mercados na quarta-feira:

- Rendimento: Nvidia

- Economia: crescimento do M3 na zona euro, desemprego em França

Críticas internacionais

• Os preços das casas nos EUA atingiram outro máximo histórico em Junho. O Índice Nacional de Preços da Habitação S&P CoreLogic Case-Shiller subiu 5,4% ano após ano, para 325,23.
A confiança dos consumidores nos EUA subiu para um máximo de seis meses em Agosto.
Há optimismo quanto às perspectivas económicas, mas os americanos estão cada vez mais preocupados com o mercado de trabalho depois de a taxa de desemprego ter atingido um máximo de quase três anos, de 4,3%, no mês passado.

• O excedente comercial da UE no segundo trimestre de 2024 ascendeu a 40,4 mil milhões de euros
. russa na Ucrânia.

• O novo primeiro-ministro britânico alerta para aumentos de impostos
“Vou ser honesto, há um orçamento a chegar em Outubro e vai ser doloroso. As coisas estão a piorar do que poderíamos imaginar. Não imaginava que se iria formar um buraco negro de 22 mil milhões de libras esterlinas nas finanças do Estado.”
/ No início, os responsáveis ​​prometeram bem, endividaram-se e aceleraram a inflação. E agora o próximo passo é inevitável: aumentar os impostos.
A revolução social está cada vez mais próxima.

• O PIB do Cazaquistão crescerá 6% em 2024
e 5,6% em 2025.
/ Para quem é a guerra, para quem é o saque. O Cazaquistão tornou-se uma ampla janela para o comércio externo russo com o mundo.

• Kamala Harris e Tim Volz vão dar uma entrevista conjunta à CNN na quinta-feira. As negociações do debate entre Harris e Trump estagnaram - Politico
Em particular, houve desacordo entre as equipas sobre se ambos os oradores seriam microfonedos durante o debate. A campanha de Harris exige que os microfones estejam sempre ligados, uma vez que Trump não se consegue conter durante o debate e dizer “algo indelicado ao microfone”.

• Os EAU apelaram ao governo francês com um pedido para que lhes facultasse o acesso ao detido fundador do Telegram, Pavel Durov. Que, juntamente com a cidadania russa e francesa, também possui cidadania dos Emirados Árabes Unidos, escreveu Afra Al-Hameli, representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, na Plataforma X.

• A primeira stablecoin indexada ao euro surgiu na União Europeia. O EURI é o primeiro token de dinheiro eletrónico lançado pelo Banking Circle e o primeiro stablecoin regulado pelo MiCA emitido e apoiado por um banco na UE.

• Crise política em França: Macron não aceitou a candidatura de primeiro-ministro apresentada pelo bloco de forças de esquerda. Estes, por sua vez, ameaçam o presidente com um impeachment e apelam à população para sair à rua.

• A Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, e a sua coligação procuram colmatar um buraco orçamental de 12 mil milhões de euros. Através de medidas como o corte de despesas e o adiamento da reforma.