Taxas de juro da Fed e do BCE, crescimento do dólar e das obrigações, notícias sobre ações de empresas e geopolítica
Notícias sobre ações
• O dólar subiu na quarta-feira, à medida que os rendimentos do Tesouro subiram, depois de dados fortes dos EUA terem reavivado os receios de uma recuperação da inflação, levando as ações europeias a uma abertura fraca, à medida que os investidores se preparavam para divergências políticas.
• Dados económicos fortes desferiram um golpe nas expectativas de um corte nas taxas da Fed e pesaram nas acções Growth, devolvendo a atenção às acções Value. A oscilação das emoções do mercado oscilou do optimismo de ontem para o pessimismo de hoje.
Parece que em breve veremos um teste ao limite inferior do suporte chave para o S&P 500.
O início do ano, avaliações inflacionadas, uma Fed dura e Trump não são uma combinação para os fracos de coração.
• Enquanto os traders se estão a habituar à ideia de a Reserva Federal dos EUA reduzir gradualmente as taxas de juro, esperam um grande corte nas taxas por parte do Banco Central Europeu, mesmo depois de os dados de terça-feira terem mostrado uma aceleração da inflação na zona euro em Dezembro.
Os mercados estão a precificar 99 pontos base de flexibilização da política monetária do BCE este ano, enquanto a Fed espera que os custos dos empréstimos caiam 37,5 pontos base até ao final de 2025, com o primeiro corte a ser totalmente precificado apenas em Julho .
• A yield do Tesouro a 10 anos atingiu um máximo de oito meses na terça-feira, depois de os dados apontarem para a força da economia dos EUA e para um mercado de trabalho estável, mas mostrarem sinais de um ressurgimento dos riscos de inflação. Como resultado, o euro esteve perto do mínimo de dois anos, atingido no primeiro dia de negociação de 2025. A moeda única caiu 6% no ano passado devido às fracas condições económicas na região e à turbulência política em França e na Alemanha.
• Os especuladores estão pessimistas em relação ao euro em 9 mil milhões de dólares, abaixo do máximo de quatro anos de 10 mil milhões de dólares a que atingiram no início de Dezembro, mostraram dados semanais do regulador dos mercados dos EUA.
• Uma sondagem da Reuters junto de estrategas de mercado no mês passado mostrou que o euro permaneceria fraco no curto prazo, mas era improvável que se igualasse ao dólar dos EUA nos próximos meses, embora a ameaça das tarifas dos EUA permanecesse séria. O principal índice da Europa deverá emergir de uma abertura moderada com um forte arranque em 2025, depois de ter subido 6% em 2024. No entanto, os rendimentos dos títulos podem pesar sobre as ações tecnológicas depois de terem atingido o máximo em mais de cinco meses na terça-feira.
• Nas notícias corporativas, a Meta Platforms abandonou na terça-feira o seu programa de verificação de factos nos EUA e reduziu as restrições à discussão de temas controversos, a maior revisão da sua abordagem à gestão de conteúdos políticos na memória recente. A mudança surge depois de o CEO Mark Zuckerberg ter sinalizado o desejo de reparar os laços políticos antes da administração do presidente eleito Donald Trump. As mudanças vão afetar o Facebook, o Instagram e o Threads – as três maiores redes sociais do mundo, com mais de 3 mil milhões de utilizadores em todo o mundo.
• Jensen Huang, CEO da Nvidia, sobre robotáxis e condução autónoma: “Prevejo que esta será a primeira indústria robótica multibilionária.” A NVIDIA (NVDA) apresentou as placas gráficas RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti e RTX 5070
DLSS 4 que serão três vezes mais eficientes que as suas antecessoras, aumentando a taxa de fotogramas base nos jogos até oito vezes. Isto foi possível graças à inovadora tecnologia de multigeração, que permite ao upscaler criar três fotogramas ao mesmo tempo em vez de um.
• A McDonald’s (MCD) está a reduzir alguns dos seus programas de inclusão e equidade que lançou há quatro anos.
• A Sony e a Honda apresentaram o seu primeiro carro eléctrico conjunto denominado Afeela 1. O automóvel será equipado com sistemas avançados de assistência ao condutor Afeela Intelligent Drive, um agente pessoal interactivo que lhe permitirá comunicar com o automóvel, um painel digital entre os faróis e dezenas de sensores para evitar acidentes.
O Afeela 1 será fabricado nos EUA numa fábrica em Ohio. As vendas oficiais na Califórnia são esperadas para 2025, com entregas previstas para meados de 2026.
• Os investidores ocidentais são “ tolos” ao evitarem a indústria armamentista, almirante Rob Bauer, chefe do comité de defesa da aliança. alerta Bauer e apela às instituições financeiras para que se adaptem às crescentes ameaças à segurança .
• A saída inesperada do Vice-Presidente de Supervisão da Fed, Michael Barr, chama nova atenção para Michelle Bowman
, que os analistas consideram a candidata mais provável para o cargo de “polícia bancária” de topo nos Estados Unidos.
• Após queixas, Apple (AAPL) vai “esclarecer melhor” quando mensagens curtas usam inteligência artificial
A Apple disse na segunda-feira que vai lançar uma actualização que indicará melhor que as suas mensagens curtas são geradas por inteligência artificial.
• As ações da Aurora (AUR) saltaram mais de 30% nas parcerias com a Nvidia e a Continental. Desenvolver camiões autónomos.
• Traders perdem a fé no corte da taxa da Fed antes de Julho devido à resiliência dos EUA - Bloomberg. Os traders de obrigações deixaram de esperar um corte nas taxas de FHC até Julho, depois de a actividade no sector dos serviços e as vagas de emprego terem sido mais fortes do que o esperado. Embora Trump tenha feito uma declaração de que as taxas de juro são demasiado elevadas.
• A Bridgewater corta 7% do pessoal enquanto tenta manter-se 'ágil' - Bloomberg. Segundo a fonte, que pediu o anonimato por a informação não ter sido divulgada publicamente, os cortes vão afectar cerca de 90 funcionários. A empresa, cujo quadro de pessoal regressou aos níveis de 2023, vai continuar com contratações seletivas, disse a fonte.
• A McDonald’s (MCD) lança o programa McValue e uma série de novas promoções. A McDonald's está a lançar uma nova gama de ofertas baseadas no valor na terça-feira, dando continuidade ao impulso iniciado no ano passado com o seu acordo de refeições de 5 dólares.
• A empresa japonesa Renesas Electronics vai cortar empregos no meio da fraca procura de chips - Nikkei. A empresa disse aos trabalhadores que planeia cortar menos de 5% da sua força de trabalho de 21 mil funcionários no Japão e no estrangeiro, disse um relatório do Nikkei. A Renesas anunciou também que os aumentos salariais regulares previstos para esta primavera foram adiados.
• Mercedes revê previsão de lucros em baixa no lento mercado automóvel - Reuters. A Mercedes irá reduzir a sua rentabilidade a médio prazo no seu negócio de automóveis de passageiros devido à contínua fraqueza do mercado e à mudança para veículos eléctricos.
• Uber (UBER) está a unir forças com a Nvidia para desenvolver tecnologia de inteligência artificial em veículos autónomos
O aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA pode levar a uma crise, diz Slok, da Apollo.
• Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão a subir tão rapidamente que existe o risco de turbulência no mercado obrigacionista que faz lembrar a turbulência que levou à demissão do então Primeiro-Ministro britânico L. Major e da sua equipa.
Mark Zuckerberg está a copiar a ideia de Elon Musk: está a trazer de volta a liberdade de expressão ao Instagram e a substituir a funcionalidade de “verificação de factos” por “Notas da Comunidade”,
uma funcionalidade do Twitter/X concebida para combater a desinformação e fornecer contexto para tweets controversos ou ambíguos. Permite aos utilizadores adicionar explicações às publicações para esclarecer, corrigir ou complementar as suas informações.
• A Microsoft está a investir 3 mil milhões de dólares na Índia para expandir as capacidades de IA e de cloud.
• Meta encerra o programa de verificação de factos nos EUA, adotando um modelo de “Community Notes” em forma de X.
• Os fabricantes de automóveis irão combinar as emissões de CO2 com a Tesla e a Mercedes para cumprir as regras da UE de 2025.
• O fornecedor de serviços petrolíferos Flowco tem como objectivo uma avaliação de até 2 mil milhões de dólares na sua IPO nos EUA.
• A Southwest Airlines celebra um acordo de venda/leaseback para 36 aeronaves.
• A Getty Images e a Shutterstock estão a preparar-se para uma fusão de inteligência artificial no valor de 3,7 mil milhões de dólares.
• As empresas cibernéticas israelitas irão angariar 4 mil milhões de dólares em 2024 devido à crescente procura por tecnologia de cloud e segurança de IA.
• A Airbus enfrentou problemas financeiros devido a uma crise de abastecimento no final do ano.
• O Novo Banco de Portugal despede o seu diretor de risco e remete o assunto para o regulador.
• A rendibilidade dos bancos indianos irá diminuir no exercício de 2026, de acordo com a India Ratings.
• O Deutsche Bank e o Citi estão preparados para crescer nas ações europeias.
• O credor britânico Close Brothers nomeia Mike Morgan como novo presidente executivo do grupo.
• O Scotiabank transfere parte dos seus ativos na América Latina para a colombiana Davivienda por uma participação de 20%.
• HSBC nomeia Lisa McGeough como CEO dos EUA.
• O credor privado indiano HDFC Bank afirma que o crescimento dos depósitos ultrapassou o crescimento dos empréstimos no terceiro trimestre.
• As ações da Fannie Mae e da Freddie Mac dispararam depois de as agências federais terem revelado o caminho da privatização.
• A Goldman Sachs nomeia Alex Golten como diretor de risco.
• A Brookfield está a atrasar a venda da sua torre de escritórios Citypoint, em Londres, disse uma fonte.
• A Philips está a vender a sua pequena subsidiária de fabrico de chips, informa a Telegraaf.
• As startups de IA estão a impulsionar um aumento do financiamento de capital de risco, atraindo um investimento recorde nos EUA em 2024.
• As ações da Aurora subiram após um acordo com a Nvidia e a Continental para implementar camiões autónomos.
• A Microsoft está a investir 3 mil milhões de dólares na Índia para expandir as capacidades de IA e de cloud.
• A Indonésia e a Apple estão a discutir uma proposta de investimento relacionada com a proibição do iPhone.
• O regulador da concorrência do Reino Unido vai lançar duas investigações no âmbito dos novos poderes nos mercados digitais.
• A Chipmaker NXP vai comprar a austríaca TTTech Auto por 625 milhões de dólares.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quarta-feira:
- Vendas a retalho na Alemanha em Novembro.
- Preços ao produtor da Zona Euro para Novembro.
- Inquéritos de sentimento na zona euro relativos a Dezembro.
Notícias fundamentais
• Desemprego na Zona Euro 6,3% (6,3% esperado como o valor anterior)
IPC da Zona Euro: +2,4% y/y (esperado +2,4%), anterior. valor: +2,2%.
Núcleo do IPC da Zona Euro (anual): +2,7% y/y (esperado +2,7%), anterior. valor: +2,7%.
As vagas de emprego nos EUA aumentam inesperadamente até ao máximo dos últimos seis meses em Novembro.
Os empregadores publicaram mais anúncios de emprego em Novembro do que os economistas esperavam, uma vez que o mercado de trabalho recuperou inesperadamente.
No entanto, as contratações diminuíram.
O crescimento do sector dos serviços dos EUA acelera à medida que os custos dos inputs atingem o seu nível mais elevado em quase dois anos.
O aumento dos preços dos inputs para o máximo em quase dois anos indica uma inflação elevada, consistente com a previsão da Fed de menos cortes nas taxas de juro este ano.
O défice comercial dos EUA aumentou no meio do maior salto nas importações desde 2022 - Bloomberg
O défice comercial dos EUA aumentou em novembro, refletindo o maior salto nas importações desde março de 2022, à medida que as empresas aceleravam as entregas antes de uma possível greve dos estivadores e em antecipação de potenciais tarifas anunciadas por.
• O biógrafo de Musk, Abramson, acredita que o bilionário está a enlouquecer e a ser perigoso para os Estados Unidos.
• Trump: Precisamos do Panamá e da Gronelândia para a segurança económica. Recusou-se a prometer não usar a força militar para obter o controlo da Gronelândia e do Canal do Panamá.
Após a demissão do primeiro-ministro canadiano Trudeau, a Polymarket prevê que o proponente da criptografia Pierre Poulevre será o próximo primeiro-ministro do Canadá.
Muitas pessoas no Canadá querem ser o 51º estado – Trump.
Os EUA já não podem tolerar os enormes défices comerciais e os subsídios de que o Canadá necessita para se manter à tona. Trump reiterou o seu desejo de que o Canadá se junte aos Estados Unidos após a demissão do primeiro-ministro canadiano.
• As forças de manutenção da paz da Alemanha na Ucrânia são um desafio para os políticos alemães, afirma o colunista da DW, Dirk Emmerich. A campanha eleitoral já começou na Alemanha; as eleições antecipadas para o Bundestag terão lugar a 23 de fevereiro. Para além da economia e da migração, a guerra na Ucrânia também está no centro das atenções. Estarão os soldados da Bundeswehr entre as forças de manutenção da paz se for alcançada uma trégua? A resposta pode determinar em que partido os eleitores – em particular, os jovens em idade militar – votarão.
• A NATO vai enviar cerca de dez navios para o Mar Báltico no final da semana, onde ficarão até Abril - Yle. Supostamente, atuarão como “dissuasores”, protegendo ativos críticos, em particular cabos submarinos. Jean-Marie Le Pen, cofundador do partido francês de extrema -
direita Reunião Nacional, morreu aos 96 anos.
Durante esse período, participou cinco vezes nas eleições presidenciais e, em 2002, chegou à segunda volta.
• Israel deve preparar-se para uma possível guerra com a Turquia, uma ameaça que poderá “exceder até mesmo o desafio do Irão,” - The Jerusalem Post.
O Comité Israel Nagel do governo diz que Ancara está a tentar restaurar a sua influência da era otomana, o que poderá levar a um conflito com Israel. Nisto, Ancara pode unir forças com forças na Síria.
• O nosso objectivo é a retirada das forças de manutenção da paz russas e a reintegração da Transnístria, - Primeiro-Ministro da Moldávia, Dorin Recean. “O nosso objetivo é a reintegração do país, que deverá começar com a retirada das tropas da Rússia, o que nos permitirá gerir a região em conformidade. Por detrás da crise energética e humanitária na Transnístria está o governo russo, que quer usar esta influência para pressionar a Ucrânia.”