Taxa de juro no Japão, notícias sobre sociedades bolsistas, dólar e criptomoeda, geopolítica
Notícias sobre ações
• A subida das taxas de juro no Japão acrescentou ímpeto a uma onda de vendas de dólares na Ásia, uma vez que a primeira semana de Donald Trump no cargo se revelou menos agressiva na política comercial do que muitos participantes no mercado esperavam.
• O mercado bolsista dos EUA está a crescer push-pull. Um dia entre os líderes das small-caps. Outro dia Valor. Depois o crescimento. E assim sucessivamente em círculo. Isto baseia-se em boas reações aos relatórios e expectativas de Trump. O dólar americano estabilizou, assim como o ouro e a Bitcoin.
• O dólar caiu cerca de 1,7% face ao euro esta semana e ligeiramente mais abaixo face à libra esterlina. O índice do dólar caiu 1,5%. As tarifas são vistas como positivas para o dólar porque os EUA são um grande importador e, em teoria, se os países exportadores não conseguirem encontrar compradores alternativos, poderão enfraquecer as suas moedas para compensar a taxa comercial e manter a quota de mercado. Parece provável que as tarifas sejam impostas, mas a conclusão aproximada do segundo mandato de Trump é que serão negociadas.
• Em entrevista à Fox News, Trump disse que preferia não impor tarifas à China e que o seu telefonema com o presidente chinês, Xi Jinping, na semana passada, foi amigável. Anteriormente, Trump disse ao Fórum Económico Mundial em Davos, através de videoconferência a partir de Washington, que queria que as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China fossem “justas”. “Não precisamos de o tornar fenomenal”, disse.
• O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,8% na sessão da manhã. O yuan chinês atingiu um máximo de seis semanas em relação ao dólar. O dólar australiano, sensível à China, atingiu o máximo das últimas cinco semanas e o índice MSCI das moedas dos mercados emergentes asiáticos está a caminho do seu maior ganho percentual semanal em 18 meses.
• O Banco do Japão aumentou as taxas de juro de curto prazo para 0,5%, o nível mais elevado em 17 anos. Embora a mudança fosse esperada, os traders elevaram o iene cerca de 0,6%, para 155,12 por dólar. As atenções viram-se agora para a conferência de imprensa do Governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, às 06h30 GMT. Os dados do PMI do Reino Unido e da Europa serão divulgados no final da sessão, com o setor dos serviços a liderar o setor da indústria transformadora.
• Os futuros apontavam para uma abertura globalmente estável em Wall Street, colocando o S&P 500, que atingiu um máximo de fecho recorde na quinta-feira, no caminho para um ganho semanal.
• O Banco do Japão deverá aumentar a taxa para o seu nível mais elevado em 17 anos – de 0,25% para 0,5%. Níveis não vistos desde a crise financeira mundial de 2008. Uma ampla recuperação global nos mercados bolsistas está a acalmar os receios dos decisores políticos de que as ameaças tarifárias do Presidente dos EUA, Donald Trump, possam perturbar os mercados. O iene japonês fortaleceu-se para 155 ienes por dólar.
• A CRISPR Therapeutics (CRSP) registou um aumento significativo do preço das ações de 10%. Após a divulgação dos investimentos por Robert F. Kennedy Jr., nomeado pelo presidente Trump para secretário do HHS. As ações de Kennedy na CRISPR e outras ações tecnológicas, como a Apple e a Amazon, foram anunciadas, com planos de desinvestimento dentro de 90 dias após a confirmação.
• O anúncio da Santee Cooper de que está à procura de propostas para reiniciar a construção de reactores nucleares na central nuclear de VC aumentou os stocks nucleares. A mudança está alinhada com a necessidade das empresas tecnológicas de energia limpa para alimentar os centros de dados de IA, atraindo potencialmente empresas como a Amazon e a Microsoft.
• A Amazon (AMZN) anunciou o encerramento de sete instalações no Quebeque, resultando na perda de postos de trabalho. A decisão, que envolve inspeções rápidas e um regresso aos modelos de entrega por terceiros, afeta a única força sindical do Canadá, embora a Amazon negue que o encerramento esteja relacionado com os sindicatos.
• Moderna (MRNA) chamou a atenção quando o responsável da Oracle destacou o potencial da IA no desenvolvimento de vacinas mRNA contra o cancro.
Isto é consistente com iniciativas mais amplas baseadas em IA anunciadas no âmbito do Projeto Stargate, indicando uma onda significativa de investimento em tecnologias de IA.
• Bill Ford, CEO da General Atlantic, acionista da ByteDance, disse aos jornalistas em Davos que espera que seja alcançado um acordo para ajudar o TikTok a evitar uma proibição nos EUA, noticiaram a CNBC e a Axios.
O Reddit (RDDT) e a Snap (SNAP) estão a aproveitar a incerteza sobre o futuro do TikTok, oferecendo descontos aos anunciantes que gastam mais nas suas aplicações.
• O primeiro spray anti-depressão do mundo foi aprovado nos EUA - CNN. A Food and Drug Administration dos EUA alargou a sua aprovação do spray nasal Spravato da Johnson & Johnson (JNJ) para permitir que seja utilizado como um tratamento independente para tratar doentes com depressão grave, disse a empresa na terça-feira.
• Canal de TV americano CNN, propriedade da Warner Bros. Discovery (WBD) planeia despedir centenas de trabalhadores devido a uma mudança no formato de transmissão. Os despedimentos ocorrem no momento em que as empresas mudam o seu foco da televisão linear para os produtos de assinatura digital.
• A Senadora Cynthia Lummis presidiu ao Subcomité de Ativos Digitais. Pretende acelerar a aprovação de legislação para criar uma Reserva Estratégica de Bitcoin para reforçar a segurança económica dos Estados Unidos. Lummis: “Não seria engraçado se os EUA comprassem Bitcoin e isso assustasse a China e a Rússia e começassem a comprar Bitcoin e tivéssemos uma corrida pelo Bitcoin em vez das armas.” Uma expectativa maravilhosa: porque é que a China e a Federação Russa devem ter medo?
• Trump cria uma task force para estudar as ações de Bitcoin e outras alterações na criptomoeda. O grupo será liderado por David Sachs, o “rei” da Casa Branca das criptomoedas e da IA. Incluirá os responsáveis do Departamento do Tesouro, do Departamento de Justiça e da Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros responsáveis de agências. O grupo apresentará um relatório ao presidente descrevendo as propostas regulamentares e legislativas no prazo de 180 dias. Logo a criação de uma reserva de Bitcoin não ocorreu. Mas parece que não haverá mais vendas oficiais de bitcoin nos EUA. Também da Ordem: “As agências estão proibidas de criar ou promover moedas digitais de bancos centrais (CBDCs) nos Estados Unidos ou no estrangeiro”.
• O investidor bilionário Ray Dalio diz possuir “um bocadinho” de Bitcoin.
• As ações da GE Aerospace (GE) subiram 7%. A empresa reportou lucros trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street e anunciou um plano significativo de recompra de ações. A empresa prevê também fortes lucros e cash-flows para 2025.
• A OpenAI e a SoftBank (SFTBY) estão a comprometer, cada uma, 19 mil milhões de dólares para o projeto Stargate focado em IA, com a Oracle (ORCL) e a MGX a juntarem-se também como parceiros. O investimento total destes parceiros iniciais é de cerca de 45 mil milhões de dólares, dando à OpenAI e ao SoftBank uma participação significativa no projeto. A OpenAI e a SoftBank estão a angariar recursos eles próprios. Tendo isto em mente, Elon Musk tinha razão quando disse que este grupo não tem dinheiro para um projecto de 500 mil milhões de dólares.
• A D-Wave Quantum (QBTS) concluiu uma oferta de ações no valor de 150 milhões de dólares, fornecendo o capital necessário para os seus planos operacionais. Os fundos destinam-se a apoiar o desenvolvimento técnico e as operações comerciais contínuas, com o saldo de caixa da empresa a situar-se agora em aproximadamente 320 milhões de dólares Apesar da angariação de fundos bem-sucedida, as ações caíram 3,5%.
• A Hyundai Motor Company (HYMTF) anunciou negociações com a General Motors (GM) para fornecer veículos elétricos comerciais ao mercado americano. Esta parceria visa reforçar a presença da Hyundai na América do Norte, com potenciais acordos para a compra conjunta de peças e desenvolvimento de veículos.
• O petróleo caiu depois de Trump ter dito que planeia pedir/pressionar a OPEP para reduzir os preços. Por sua vez, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, durante uma conversa com Trump, disse que o reino pretende investir 600 mil milhões de dólares nos próximos 4 anos.
• Trump declarou também os Houthis do Iémen como terroristas. A esperada cooperação entre os EUA e a África do Sul poderá dar frutos sob a forma de uma grave descida dos preços do petróleo.
• A Indonésia está perto de um acordo com a Apple Inc sobre um plano de investimento. O que vai levantar a proibição de venda do iPhone 16 no país, segundo o ministro do governo - Bloomberg.
• As ações da Twilio (TWLO) subiram 15% nas negociações de pré-mercado. A empresa divulgou resultados iniciais otimistas e delineou as suas oportunidades a longo prazo. A empresa obteve pela primeira vez um lucro operacional GAAP positivo no quarto trimestre. O número de colaboradores diminuiu quase 40% desde o terceiro trimestre de 2022, e a empresa deu maior ênfase ao self-service no processo de vendas. Twilio espera agora que a empresa seja rentável de acordo com esta métrica no novo ano fiscal e “todos os anos seguintes”.
• As ações da Elevance Health (ELV) estão a subir à medida que a empresa supera as expectativas e aumenta os seus dividendos. A ELV reportou resultados mais fortes do que o esperado e aumentou os seus dividendos, uma vez que beneficiou de prémios de seguro mais elevados, aquisições e crescimento na sua divisão farmacêutica.
• Fabricantes chineses de automóveis elétricos contestam tarifas em tribunal da UE - Reuters. Os fabricantes chineses de veículos elétricos BYD, Geely e SAIC contestaram as tarifas de importação da UE no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). UE planeia subsídios para vendas de veículos elétricos para combater a China - FT.
• O ChatGPT está a tornar-se mais ativo - o novo recurso “Operador” está a ser testado.
O que o Operador pode fazer:
- Gere o browser e executa tarefas como entrega de comida, compras, reserva de eventos e viagens.
- Mostra um mini-ecrã com as ações do agente em tempo real.
- Faz perguntas esclarecedoras, por exemplo, horário e número de pessoas para reserva.
- Permite guardar e partilhar tarefas com outros utilizadores.
• O lucro trimestral do Northern Trust mais do que quadruplicou devido ao aumento das receitas de comissões.
• Northpointe Bancshares, apoiado pela Castle Creek, solicita IPO nos EUA.
• O Reino Unido criará uma empresa independente para incentivar os pagamentos recorrentes variáveis.
• O Banco Central Norueguês mantém a taxa no mesmo nível e planeia reduzi-la em Março.
• Uma fonte afirma que o encerramento da aplicação de pagamentos do HSBC coloca em risco cerca de 400 postos de trabalho.
• O Swedbank supera a previsão de lucros trimestrais, à medida que os accionistas se preparam para dias de pagamento mais elevados.
• A Derayah Financial está a realizar o seu primeiro IPO na Arábia Saudita em 2025 com uma oferta de participação de 20%.
• A Discover Financial aumentou o lucro no quarto trimestre, uma vez que reduziu as suas provisões para perdas com empréstimos.
• O lucro trimestral da operadora ferroviária Union Pacific aumentou 7%.
• De acordo com a KCC, as perdas resultantes dos incêndios em Los Angeles estão estimadas em 28 mil milhões de dólares.
• A Comissão Europeia está a examinar a profundidade do quadro de segurança da UE para os detentores de stablecoins.
• A American Airlines prevê lucros dececionantes em 2025 devido a um erro estratégico.
• JPMorgan corta posição no Panamá devido à ameaça de Trump “trazer de volta” o canal.
• O CEO da BMW não renovará o seu contrato após o verão de 2026, noticia a revista Manager.
• O responsável da OMC disse que as guerras comerciais seriam “catastróficas” para o crescimento global.
• O CEO da General Atlantic disse estar otimista em relação ao acordo da TikTok nos EUA.
• Ações após relatórios
GE +6,6%
UNP +5,2%
ELV +2,7%
FCX -1,5%
ISRG -2,4% (pré-mercado)
TXN -4,5% (pré-mercado)
CSX -4,9% (pré-mercado)
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na sexta-feira:
- Índices de actividade empresarial britânicos e europeus.
Notícias fundamentais
• O número de americanos que recebem prestações aumentou para o máximo em mais de três anos. Embora o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA tenha diminuído ligeiramente. O mercado de trabalho dos EUA enfraqueceu ligeiramente. Mas os investidores ignoraram até agora os avisos sobre um arrefecimento da economia.
• As iniciativas de Trump são, aparentemente, mais importantes agora. Trump planeia conversar com Powell sobre as taxas de juro e cortá-las
.
• O excedente comercial do Japão com os Estados Unidos no ano passado esteve muito acima do nível médio durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump. Correndo o risco de provocar a sua ira enquanto o presidente pondera os planos tarifários em todo o mundo - Bloomberg.
• O presidente dos EUA, Donald Trump, prepara-se para enviar mais 10 mil soldados para a fronteira com o México
- The Washington Post, citando um documento na posse da publicação. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, planeia visitar o Panamá na próxima semana - Politico. A viagem de Rubio inclui ainda visitas à Guatemala, El Salvador, Costa Rica e República Dominicana.
• Trump assinou uma ordem executiva que inicia o processo de designação oficial de Ansar Allah (os Houthis) como organização terrorista estrangeira. O documento assinala que o grupo, que recebe apoio do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC-QF), é responsável por numerosos ataques a alvos militares, infra-estruturas civis e navios comerciais.
• O Irão continua a expandir o seu programa de enriquecimento de urânio, atingindo níveis próximos dos necessários para criar armas nucleares, - o Director Geral da AIEA, Rafael Grossi, durante o Fórum Económico Mundial em Davos. Ao mesmo tempo, o Líder Supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, proibiu o desenvolvimento de armas nucleares, escreve a Newsweek, citando uma declaração de Ahmadreza Pourhagan, Presidente do Poder Judicial das Forças Armadas Iranianas. A medida é amplamente vista como uma tentativa de iniciar negociações com a administração Trump.
• A China está mais perto de criar uma fonte ilimitada de energia limpa - Ciência Viva. O reactor de fusão nuclear "sol artificial" da China bateu o seu próprio recorde mundial de manutenção de plasma sobreaquecido, outro marco no longo caminho para uma energia limpa quase ilimitada.
• Merz prometeu proibir a entrada de imigrantes ilegais na Alemanha. O ataque com faca em Aschaffenburg mostrou “um novo nível de brutalidade absolutamente galopante”, que por sua vez foi o resultado de “décadas” de políticas de imigração mal orientadas, disse Friedrich Merz, o candidato a chanceler do bloco conservador CDU/CSU.
• A jornalista norte-americana Candace Owens (2,66 milhões de assinantes) prometeu publicar provas de que a mulher de Macron é o seu marido.
Owens afirma que terá recolhido provas de que Brigitte Macron nunca existiu e promete publicar os materiais a 30 de janeiro.