Últimas notícias do mercado de ações

• O mercado bolsista dos EUA voltou a cair ontem. Principalmente devido à AAPL (-3%). Mas os setores defensivos XLV e XLP também desceram de preço.
No entanto, o VIX desceu ligeiramente. Não há pânico no mercado. E as ações de pequena capitalização até subiram de preço. Bitcoin
subiu para 82 mil dólares.
Será volátil.

• O euro atingiu o máximo de cinco meses e as bolsas europeias deverão abrir em alta na quarta-feira, uma vez que os progressos no cessar-fogo na Ucrânia impulsionaram o sentimento dos investidores, mas persistem as preocupações de que as tarifas de retaliação possam desencadear uma recessão. Os Estados Unidos disseram que iriam retomar a ajuda militar e a partilha de informações com a Ucrânia depois de Kiev ter dito que aceitaria uma oferta de cessar-fogo dos EUA, embora a Rússia ainda não tenha respondido.

Os mercados de futuros apontaram para um forte arranque na quarta-feira para o índice pan-europeu STOXX 600, que caiu quase 3% nos dois primeiros dias da semana, à medida que os receios de recessão tomavam conta dos mercados.

• Aumentando o nervosismo do mercado em relação às tarifas, o presidente norte-americano, Donald Trump, mudou de ideias na tarde de terça-feira depois de ter prometido, poucas horas antes, duplicar as taxas sobre o aço e o alumínio do Canadá para 50%.

As tarifas de 25% de Trump sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor na quarta-feira, após as isenções anteriores, quotas de isenção de impostos e isenções de produtos terem expirado.

A disputa sobre as tarifas atingiu as ações, com o S&P 500 a perder uns impressionantes 4 triliões de dólares em valor de mercado desde o seu pico recente no mês passado. Os contratos futuros de matérias-primas dos EUA estabilizaram no início da sessão asiática.

 • Trump defendeu as suas medidas tarifárias durante uma reunião na terça-feira com os responsáveis ​​das principais empresas dos EUA e disse que poderiam ser aumentadas.

O presidente republicano falou com cerca de 100 executivos na última reunião da Business Roundtable, que incluiu os responsáveis ​​da Apple, JPMorgan Chase e Walmart.

• Os receios de recessão levaram os investidores a aumentar as apostas num corte das taxas da Reserva Federal, uma vez que os mercados estão a precificar 76 pontos base de flexibilização este ano. Isto colocou os holofotes sobre os dados da inflação dos EUA, que serão divulgados no final do dia.

• Os investidores da China continental estão a comprar ações de Hong Kong a um ritmo recorde. Um recorde de 3,81 mil milhões de dólares em ações foi comprado na segunda-feira - CNBC.

• Wall Street teme que Trump estrague a aterragem suave e que a economia entre em recessão. O piloto económico tem uma nova mensagem: 'apertem os cintos de segurança' - WSJ.

• A Alibaba (BABA) disse que o seu motor de busca com tecnologia de IA Accio atingiu 1 milhão de utilizadores e ganhou novas funcionalidades.

• Dados de mercado do Dow Jones sobre o mercado bolsista dos EUA: as ações dos EUA registaram o seu desempenho mais fraco nos primeiros 50 dias da presidência de Trump desde 2009, quando o presidente Barack Obama assumiu o cargo no auge da crise financeira mundial.

• A Foxconn criou o seu próprio modelo de inteligência artificial - WSJ. O modelo de linguagem de grandes dimensões foi desenvolvido internamente com o suporte da Nvidia.
O modelo de IA, chamado FoxBrain, que foi originalmente desenvolvido para uso interno, pode analisar dados, fazer contas, raciocinar e gerar código, disse a empresa.

• A Apple pretende mudar radicalmente a interface do iPhone, iPad e Mac - BBG.

• Ex-CEO da Google lidera startup espacial. Eric Schmidt, que foi CEO da Google de 2001 a 2011, tornou-se CEO da empresa espacial Relativity Space, onde irá liderar o desenvolvimento de um veículo de lançamento reutilizável.

• As ações europeias continuam a cair pelo quarto dia consecutivo. Os mercados bolsistas europeus registaram quedas pela quarta sessão de negociação consecutiva. O principal motivo é a liquidação global de ativos devido a preocupações com o estado da economia dos EUA.

• A McDonald's (MCD, -3%) está a modernizar 43.000 restaurantes e a implementar IA para melhorar os pedidos e evitar avarias de equipamentos, - WSJ
Tudo isto acontece enquanto as vendas da McDonald's nos EUA abrandaram em janeiro, parte de um declínio mais amplo na indústria de fast-food.

• Musk: “Foi realizado um ataque cibernético massivo com o objetivo de permitir que o Twitter/X entrasse a partir de endereços IP localizados na Ucrânia.”
A Ucrânia negou o seu envolvimento no ataque cibernético.
Trump: "Os ataques à Tesla e aos concessionários de automóveis serão considerados terrorismo doméstico.
Já conhecemos alguns dos culpados e vamos definitivamente apanhá-los".

• A CoreWeave assina um contrato de 11,9 mil milhões de dólares com a OpenAI. Prevê o fornecimento de infraestrutura de IA durante 5 anos.
Espera-se que a oferta pública da CoreWeave seja uma das maiores deste ano. Valor estimado: 35 mil milhões de dólares.

• A Oracle (ORCL, -3%) atraiu a atenção. Divulgou resultados financeiros do terceiro trimestre que ficaram aquém das expectativas, mas a sua infraestrutura de cloud e fiabilidade de encomendas receberam elogios.
Apesar de uma queda de 1% nas negociações pré-monetárias, outros compromissos da Oracle superaram as estimativas, e a empresa previu um forte crescimento das receitas nos próximos anos.

• As ações da Verizon (VZ) caíram 6,6%. Depois de o seu CFO ter alertado para o enfraquecimento da procura do consumidor e para o aumento da concorrência.
A empresa espera comparações difíceis no primeiro trimestre e desafios relacionados com a rotatividade de clientes, o que terá impacto nas suas estratégias de publicidade.

• A Alphabet (GOOG) está a trabalhar com a Kairos Power para implementar reatores nucleares mais pequenos. A iniciativa visa satisfazer as crescentes necessidades energéticas da IA, estando previsto que o primeiro reator esteja operacional em 2030.

A Meta Platforms (META) está a testar o seu próprio chip de treino de IA. Colaborando com a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM).

• As ações da Viking Therapeutics (VKTX) tiveram uma subida antes do mercado, mas terminaram com uma queda de 5%. Após o anúncio de um acordo com a CordenPharma para fabricar o seu medicamento contra a obesidade VK2735.
O acordo garante o fornecimento futuro de versões orais e injetáveis ​​do medicamento.

• A Ondas Holdings (ONDS) subiu inicialmente 76% após uma parceria estratégica com a Palantir Technologies (PLTR), mas acabou por cair 0,5%.
A colaboração visa fazer avançar as plataformas autónomas não tripuladas da Ondas utilizando a plataforma Palantir Foundry.

• Asana (ASAN) caiu 24% após orientação pior do que o esperado e demissão do CEO.
Espera-se que a receita de IA da empresa seja atrasada, levando a uma descida da classificação da Oppenheimer.

• A Kohl’s (KSS) anunciou um corte de dividendos de 75%, fazendo com que as ações caíssem 24%. A decisão surge no meio de uma mudança estratégica sob pressão dos ativistas para tornar as novas tarifas mais atrativas para os consumidores.

• A Southwest Airlines (LUV) vai começar a cobrar pelas malas despachadas pela primeira vez na sua história. A decisão, que faz parte de mudanças estratégicas mais amplas, deverá ter impacto no sentimento do cliente à medida que a companhia aérea expande as suas ofertas tarifárias.

• As ações da LUV subiram 8% ontem. Entretanto, as ações da DAL e da AAL caíram 7% e 8% respetivamente, refletindo uma deterioração das reservas, principalmente nos voos domésticos.

• A Lego registou números recorde no ano passado, atingindo uma receita de quase 10 mil milhões de euros - Bloomberg.
Ao mesmo tempo, o crescimento das vendas do maior fabricante de brinquedos foi de 13%, apesar do declínio geral do mercado global.

• Turbulência tarifária faz com que as fábricas dos EUA paguem mais pelo metal do que os concorrentes estrangeiros - Bloomberg.
Os prémios de preço do alumínio físico nos EUA atingiram um recorde acima dos 990 dólares por tonelada métrica na terça-feira.

• O TikTok permite agora que os pais vejam a lista de seguidores dos seus filhos adolescentes e bloqueiem o acesso durante determinados horários.

• Prepare-se para comprar baixas. Mesmo com a sua equipa a aumentar as probabilidades de uma recessão nos EUA de 15% para 20%, David Lebowitz, da JPMorgan Asset Management, tem uma mensagem otimista para os clientes em Wall Street: preparem-se para comprar em baixa.

• Nissan substitui CEO um mês após falha da fusão com a Honda A fabricante automóvel japonesa Nissan Motor disse na terça-feira que estava a substituir o presidente executivo Makoto Uchida pelo diretor de planeamento Ivan Espinosa.

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Possíveis detalhes do acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia.
- Inflação nos EUA.
- Possíveis notícias relacionadas com tarifas.

Revisões Fundamentais Atuais

• Japão - PIB 4º trimestre de 2024 +2,2% y/y (aprox. +2,8% / anteriormente +1,4%)
O PIB do Japão no 4º trimestre ficou aquém das expectativas, o que complica as previsões de taxas do Banco Central - CNBC.

• Últimos dados do mercado de trabalho dos EUA:
Vagas de emprego JOLTs = 7,740 milhões (exp./ 7,650 milhões/pop. 7,508 milhões est.)
As vagas de emprego aumentaram ligeiramente em janeiro, mas os dados em geral refletem um mercado de trabalho em desaceleração, com vários indicadores a pairar perto de mínimos de vários anos.

A incerteza das pequenas empresas sobre a economia atinge o segundo nível mais elevado desde 1973
As mudanças vertiginosas nas tarifas da administração Trump estão a paralisar as pequenas empresas americanas, uma vez que estão cada vez mais preocupadas com o futuro da economia americana.

• A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projecto de lei de financiamento com o objectivo de evitar que a economia paralise em Setembro.
Agora cabe ao Senado. O projeto de lei precisa do apoio de pelo menos oito democratas para ser aprovado no Senado.
O site de apostas Polymarket estima que as probabilidades de uma paralisação do governo sejam de apenas 19%.

• Primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford:
Se os Estados Unidos intensificarem a situação, não hesitarei em cortar completamente a electricidade [para exportação para os Estados Unidos].
Trump:
Com base na tarifa de 25% de Ontário, Canadá, sobre a "eletricidade" que entra nos Estados Unidos, ordenei ao meu Secretário do Comércio que colocasse uma tarifa ADICIONAL de 25%, até 50%, sobre todo o AÇO e ALUMÍNIO ENVIADOS PARA OS ESTADOS UNIDOS DO CANADÁ...
A única coisa que faz sentido é que o Canadá se torne o nosso estimado 51º estado...
E o seu maravilhoso "O Canadá" continuará a tocar, mas agora representará uma NAÇÃO GRANDE e PODEROSA do maior país que o mundo já viu!
Mais tarde, o Canadá eliminou a sobretaxa de 25% sobre a electricidade dos EUA e Trump retirou também a sua ameaça de duplicar as tarifas.

Trump vai realizar reunião de trabalho com o Secretário-Geral da NATO na quinta-feira - Casa Branca.

O FT acredita que Trump nunca ganhará o Prémio Nobel da Paz. Mas pode muito bem ser um sério candidato ao Prémio Carlos Magno, atribuído anualmente à maior contribuição para a unidade europeia.

• O Conselho da UE propôs o levantamento das sanções anti-Rússia contra 4 pessoas devido à chantagem contra a Hungria, - jornalista. O Conselho da União Europeia (UE) propôs à Hungria uma lista alternativa de pessoas a partir das quais as sanções anti-Rússia poderiam ser levantadas. Em troca do alargamento das sanções da UE contra a Rússia, Budapeste exigiu que as restrições fossem levantadas para 8 pessoas, incluindo os oligarcas Alisher Usmanov, Mikhail Fridman e Petr Aven. Em resposta, o Conselho da UE apresentou a sua própria lista de quatro outros indivíduos sancionados.

• O fornecimento de petróleo da Rússia à Hungria foi interrompido depois de um drone ucraniano ter atacado uma estação de medição do oleoduto Druzhba, - Szijjarto.
A Hungria vê isto como "um ataque à sua soberania", disse Szijjarto.

Bruxelas está a preparar-se informalmente para um cenário em que a Hungria bloqueie a extensão das sanções antirrussas contra a UE, e os pacotes de sanções deixarão de vigorar a 16 de Março.

Não prolongar as sanções poderia efetivamente descongelar até 30% do volume total de ativos russos congelados.

Se a Hungria continuar a bloquear a extensão das sanções até 15 de março inclusive, será anunciado que a discussão sobre a decisão final será incluída na agenda do Conselho da UE ao nível dos ministros dos Negócios Estrangeiros, que terá lugar na segunda-feira, 17 de março.

• Trump deportou menos migrantes em fevereiro do que Biden um ano antes - NBC.
Ao mesmo tempo, o número de pessoas que atravessam a fronteira diminuiu e o número de detenções e detenções aumentou.

• Guerra comercial de Trump: Cresce o risco de recessão nos EUA, Canadá e México - Reuters Os riscos de recessão continuam a aumentar para as economias mexicana, canadiana e americana, no meio da implementação caótica das tarifas dos EUA. Isto já criou uma profunda incerteza para as empresas e governos do México, Canadá e Estados Unidos.

Aumento da tarifa sobre o aço e o alumínio do Canadá para 50%, acrescentando mais 25% - Trump
▪️ Em breve declararei Emergência Nacional de Eletricidade. O Canadá impôs anteriormente tarifas sobre a eletricidade aos Estados Unidos;
▪️ Se o Canadá não retirar outras tarifas absurdas, interromperei a produção de automóveis no Canadá para sempre;
▪️ Subsidiamos efetivamente o Canadá em mais de 200 mil milhões de dólares por ano;
▪️ A única saída lógica é que o Canadá se torne o nosso estado precioso.

• O grupo de hackers pró-Palestina Dark Storm Team assumiu a responsabilidade por um ataque DDoS à rede social X de Elon Musk. Mais tarde, observou que o ataque DDoS veio de endereços IP ucranianos.

• A NATO insta a UE e a Turquia a aprofundarem os laços, uma vez que o "desligamento" do presidente dos EUA, Donald Trump, das forças de segurança europeias obriga a Europa a "repensar" rapidamente as suas alianças - FT

• A Suíça está a perder o mercado de armas devido à proibição de revenda à Ucrânia. Matthias Zoller, porta-voz da associação industrial Swissmem, queixou-se de que as leis de neutralidade da Suíça restringem as empresas de assinarem contratos lucrativos. A Alemanha, o maior comprador de armas suíças, excluiu as empresas suíças de algumas compras, enquanto a Dinamarca e a Holanda suspenderam as encomendas.