Semana tranquila de ações em tendência de alta crescente, notícias empresariais e económicas

Avaliações de mercado

• Muito depende do discurso do Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, no final desta semana, mas até lá as acções parecem destinadas a subir à medida que a confiança dos investidores se fortalece graças à retórica pacífica do banqueiro central mais poderoso do mundo. As ações asiáticas atingiram o máximo de um mês na terça-feira, com os futuros de ações a apontarem amplamente para uma abertura positiva com o despertar de Londres e Nova Iorque. Até o índice Nikkei do Japão ignorou o peso da força do iene e atingiu o seu nível mais elevado em duas semanas.

• Vários oradores da Fed sinalizaram a sua intenção de reduzir as taxas de juro em Setembro nos últimos dias, tornando ainda mais improvável que Powell se desvie do guião na sexta-feira, quando discursar na reunião anual do banco central em Jackson Hole, Wyoming. Os mercados já prepararam totalmente as bases para uma flexibilização da taxa de 25 pontos base no próximo mês, pelo que o foco estará em saber se Powell dá pistas sobre a possibilidade de cortes ainda mais profundos e o que diz sobre as perspectivas para a maior economia do mundo.

• O banco central da Suécia anuncia uma decisão política ainda na terça-feira, com os analistas a esperarem um corte nas taxas de um quarto de ponto percentual. Vêem mais duas quedas provavelmente antes do final do ano.

• O Canadá divulgará os dados de inflação para Julho, que deverão abrandar para 2,5% em termos homólogos, face aos 2,7% em Junho. Isto irá provavelmente fortalecer os argumentos para novos cortes nas taxas por parte do Banco do Canadá.

• Na Ásia, a China manteve na terça-feira, como esperado, as suas taxas de juro de referência inalteradas no nível fixo mensal, à medida que as margens de juros dos credores se estreitaram, limitando os esforços de Pequim para flexibilizar a política monetária .

• O mercado bolsista continuou a crescer e os principais índices bolsistas totalizaram +1%. O dólar continua sob ligeira pressão de venda. O petróleo actualiza os mínimos locais - o prémio pela guerra no Médio Oriente está a diminuir.

• Chefe da Fed mencionará vontade de cortar taxas em 0,5% no discurso no simpósio de Jackson Hall na sexta-feira - Evercore.

• A emissão total de obrigações europeias aumentou 28% em termos homólogos. Os investidores querem utilizar os fundos acumulados para fazer negócios e garantir retornos antes de um possível corte nas taxas dos bancos centrais.

• Os preços do petróleo caíram à medida que as preocupações com a procura mais fraca na China, o maior importador de petróleo do mundo, pesaram sobre o sentimento do mercado - Reuters.

• Kashkari da Fed: o debate sobre um possível corte das taxas em Setembro é bastante apropriado - WSJ.

• As acções do sector da defesa caem à medida que a Alemanha corta a ajuda à Ucrânia - Bloomberg.

• O cabaz de ações de defesa do Goldman Sachs caiu mais de 3%.

• A fusão da Circle K do Canadá e da 7-Eleven do Japão criará um dos maiores grupos retalhistas do mundo - WSJ. A Couche-Tard pretende adquirir a totalidade das ações em circulação da Seven & i, de acordo com o anúncio da Seven & i. Porque o valor de mercado da Seven & i ultrapassa os 38 mil milhões de dólares.

• A apresentação oficial do iPhone 16 terá lugar no dia 10 de setembro.

• Os EUA fecharam um acordo com o bilionário Carl Icahn por utilizarem a empresa para garantir milhares de milhões de dólares em empréstimos pessoais -
o bilionário da AP Carl Icahn e a sua empresa foram acusados ​​pelos reguladores dos EUA de não divulgarem milhares de milhões de dólares em empréstimos pessoais que foram garantidos por Icahn Títulos de empresas como garantia. A Icahn Enterprises e a Icahn concordaram em pagar 1,5 milhões de dólares.

• A GM está a despedir mais de 1.000 postos de trabalho em software e serviços.

• A GoPro irá despedir cerca de 15% da sua força de trabalho.

• O novo CEO da Boeing pode demorar uma década para realmente mudar a situação, diz um líder veterano. A reviravolta na Boeing não acontecerá de um dia para o outro.

• AMD (AMD): As ações da fabricante de chips subiram cerca de 2% no início da sessão. A empresa anunciou planos para adquirir o fornecedor de soluções de hiperescala ZT Systems num negócio avaliado em 4,9 mil milhões de dólares.

• A Berkshire Hathaway vendeu 550 milhões de dólares em ações do Bank of America nos últimos dias, reduzindo a sua participação para 12%. A Berkshire tem tido uma política de vendas bastante agressiva, representando quase 20% do volume de negócios do Bank of America na segunda-feira.

• As ações da PANW sobem 2% após o relatório. A Palo Alto Networks divulgou um relatório de lucros otimista que proporcionou algum alívio da dramática recessão no mercado da cibersegurança.

• Atividade dos clientes americanos estimula o transporte transatlântico, diz Hapag-Lloyd - Reuters. A reposição de stocks e a pressa para os preencher antes do final dos contratos de trabalho no final de Setembro estão a manter fortes os volumes de tráfego transatlântico de contentores nos Estados Unidos.

• WSJ: Novo patrão da Starbucks ganha uma vantagem invulgar: trabalho remoto. Brian Niccol poderá viver na sua casa no sul da Califórnia e voar para a sede da Starbucks num jato corporativo.

• As empresas europeias cotadas em Nova Iorque tendem a receber avaliações mais elevadas. Em parte devido ao domínio do investimento passivo nos Estados Unidos, de acordo com uma análise do JPMorgan Chase & Co.

• Negociações alavancadas, que quebraram em 2008, recebem ETF de 600 milhões de dólares – Bloomberg. A estratégia alavancada de diversificação do investimento que falhou durante a crise financeira está de volta. Desta vez, os programadores afirmam que corrigiram os bugs.

• Os hedge funds vendem aviões, comboios, automóveis; estão a comprar ações de empresas de energia, noticia o Goldman - Reuters. Os hedge funds venderam ações industriais ao ritmo mais rápido desde dezembro, enquanto compravam ações de energia pela quarta semana consecutiva, disse o Goldman Sachs num relatório visto pela Reuters na segunda-feira.

• Os trabalhadores do UAW na Stellantis estão a preparar-se para apresentar queixas, podendo entrar em greve. Vários capítulos locais do sindicato United Auto Workers (UAW) que representa os trabalhadores da Stellantis estão a preparar-se para apresentar queixas sobre o que o grupo sindical afirma ser o fracasso do fabricante automóvel em cumprir as suas obrigações de investimento e em honrar o seu contrato com o sindicato.

 Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Preços no produtor na Alemanha (Julho).
- Discurso de Bostic e Barr da Fed.
- Decisão do Riksbank sobre a taxa de juro.
- Relatório de Inflação do Canadá (julho).

Críticas internacionais

• O crescimento económico da Europa é extremamente frágil - The Economist. O risco está concentrado num país: a Alemanha.

• As companhias aéreas ocidentais estão a cortar os voos para a China. A razão é a baixa procura e os elevados custos dos voos no espaço aéreo russo, que prejudicam a capacidade de competir com as transportadoras locais. O número de voos de transportadoras internacionais da Europa e América do Norte para a China durante a época de verão movimentada caiu mais de 60%, face a um pico de mais de 13.000 em 2018.

• Kamala Harris propõe aumentar a taxa de IRC para 28%. Se for eleito. Qual seria o primeiro aumento deste imposto em 40 anos. E para o cargo de secretário do Tesouro, Harris está a considerar Gary Hensler, o atual responsável da SEC.

• Nos EUA, um número recorde de 59.000 compradores de casas desistiram de negócios em Julho. Muitas pessoas estão preocupadas com o clima político durante um ano eleitoral.
A falta de interesse dos compradores, bem como o excesso de oferta em alguns mercados imobiliários locais, também levaram os vendedores a baixar os preços das suas casas. A Redfin informou que o número total de casas à venda em julho aumentou quase 14% ano após ano.

• O índice LEI dos principais indicadores económicos nos EUA desceu mais do que o esperado. De -0,2% a -0,6% m/m (-0,4% esperado). Mas a dinâmica atual do LEI contém muitas referências a parâmetros desatualizados, pelo que o mercado ignorou os números.

• O Azerbaijão quer alegadamente aderir aos BRICS. A agência estatal russa TASS informa sobre o desejo do Azerbaijão de aderir aos BRICS, citando o embaixador deste país na Federação Russa, Polad Bulbul oglu. Segundo disse, a discussão sobre o assunto decorreu em Moscovo, mas ainda não há datas específicas.

• Navios da Guarda Costeira chinesa abalroaram navios da Guarda Costeira filipina em águas territoriais filipinas. Ambos os navios sofreram graves danos após a agressão chinesa. O porta-voz da guarda costeira chinesa, Geng Yu, disse que o navio filipino entrou “ilegalmente” em águas territoriais que a China considera suas e depois “colidiu deliberadamente” com o navio chinês. Geng apelou aos filipinos para “pararem imediatamente com as provocações”.

• As autoridades chinesas restringiram o acesso a uma importante fonte de dados sobre o investimento interno – o FT. À medida que os fundos globais continuam a retirar dinheiro do mercado bolsista do país, ameaçando fazer de 2024 o primeiro ano de saídas de capitais.

• O exército israelita realizou um ataque maciço contra alvos do Hezbollah no Sul do Líbano. O serviço de imprensa das FDI refere que os militares atacaram um destacamento do Hezbollah e um depósito de armas na zona de Sheeb, no sul do Líbano. A Força Aérea israelita atacou um depósito de armas em Aita al-Shab.

• O Irão poderá anunciar antes do final deste ano que possui armas nucleares – inteligência americana.

• No dia 7 de julho, foi estabelecido um recorde de temperatura em Las Vegas. 120 graus Fahrenheit ou 49 graus Celsius.