Revisões financeiras de notícias corporativas e financeiras, eleições em França e nos EUA

• Os índices do euro e das ações subiram. Isto aconteceu com base no pressuposto de que a extrema-direita em França não seria capaz de conquistar lugares suficientes para obter a maioria absoluta nas eleições parlamentares, escreve a Bloomberg. Actualmente, o cenário base para o mercado europeu parece ser um “parlamento francês paralisado”, que ameaça a paralisia política durante o resto do mandato do Presidente Emmanuel Macron, até 2027. As ações subiram, especialmente em França, onde o CAC 40 saltou mais de 1%. Alguma recuperação poderá ser uma reação imediata na manhã de terça-feira, com os futuros pan-europeus Stoxx 50 a caírem cerca de 0,1%.

• O euro mantém-se resiliente, mesmo face à renovada força do dólar. Os outros rivais do dólar não se revelam tão resilientes, especialmente o iene, que ainda se encontra perto do mínimo de 38 anos, mantendo os investidores em alerta máximo para mais uma ronda de intervenção oficial japonesa. O par dólar-iene é particularmente sensível aos rendimentos dos títulos de longo prazo dos EUA, que subiram acentuadamente à medida que aumenta o risco de uma segunda presidência de Donald Trump, o que os traders e analistas associam a tarifas mais elevadas e a mais gastos.

• A indústria transformadora dos EUA cresceu menos do que o esperado
O PMI da indústria transformadora dos EUA aumentou de 51,3 para 51,6 (51,7 era esperado).

• O PMI da indústria transformadora do Institute for Supply Management (ISM) em Junho mostrou que o sector se contraía ainda mais, atingindo um mínimo de quatro meses com um
ISM de 48,5 em Junho, abaixo dos 48,7 de Maio e abaixo dos 49,1 esperados pelos economistas. Uma leitura abaixo de 50 indica uma diminuição da atividade.
- Índices PMI industriais semelhantes em França e na Alemanha caíram ligeiramente menos do que o esperado:
França - caiu de 46,4 para 45,4 (45,3 esperados)
Alemanha - caiu de 45,4 para 43,5 (43,4 esperados)
- A inflação na Alemanha desceu ligeiramente mais do que o esperado
De 2,4% para 2,2% (2,3% esperados).

• O tráfego marítimo global é o que mais tem crescido desde 2010, após os ataques no Mar Vermelho. O transporte marítimo global caminha para o seu maior salto anual desde 2010, depois dos ataques no Mar Vermelho terem obrigado os navios a percorrer distâncias maiores

• Os gastos com construção nos EUA caíram inesperadamente em Maio. As taxas hipotecárias mais elevadas suprimiram a construção de habitações unifamiliares e a recuperação deverá ser atenuada através da melhoria da oferta de habitação.

• A Ark Invest de Cathie Wood destruiu 14 mil milhões de dólares em riqueza na última década – Morningstar. A análise mostrou que a Ark Invest liderou a lista das empresas que destroem a riqueza dos investidores. “Estes fundos conseguiram perder valor para os acionistas mesmo durante um mercado em alta.”

• Hollywood está nervosa: o regresso de Donald Trump poderá mudar as regras da indústria cinematográfica, - The Economist. Segundo escreve a publicação, Hollywood é território dos democratas. Joe Biden arrecadou cerca de 30 milhões de dólares durante uma recente angariação de fundos com atores como George Clooney e Julia Roberts. Mas um dos líderes da plataforma mundialmente famosa prevê: se Trump for reeleito, então “perseguirá pessoas que criam conteúdos de que não gosta”.

• A SEC devolveu os Formulários S-1 aos potenciais emitentes de ETFs spot Ethereum com apenas alguns comentários.
Serão reenviados até 8 de julho, o que significa que será necessária pelo menos mais uma ronda de pedidos antes que os ETFs comecem a ser negociados.

• SONY vai lançar uma bolsa de criptomoedas no Japão A Sony, um conglomerado diversificado japonês, decidiu adquirir a Amber Japan, uma conhecida empresa de criptografia. Com este acordo, a Sony estreia-se no setor das exchanges de criptomoedas.

• As ações da Chewy subiram inicialmente 20% depois de um documento da SEC ter mostrado que a Roaring Kitty tem uma participação de 6,6% na empresa, o que
o torna o terceiro maior acionista da Chewy, de acordo com a Factset. Anteriormente, Roaring Kitty publicou uma fotografia com um cão e as ações dispararam 30%. Mas a negociação de ontem das ações da CHWY terminou com uma queda de 7%.

• Titãs da tecnologia querem comprar energia às centrais nucleares para satisfazer as necessidades de IA - WSJ

• Papel higiénico barato preocupa alguns investidores - WSJ. As empresas que vendem produtos de uso diário, desde alimentos a toalhas de papel, dizem que os consumidores com baixos rendimentos estão em dificuldades, mas outros estão a gastar livremente.

• A Robinhood está a comprar Plutão para adicionar ferramentas de inteligência artificial à sua aplicação de investimento. A empresa afirma que Pluto permitirá à Robinhood adicionar ferramentas para identificar tendências e oportunidades de investimento mais rapidamente e ajudar os utilizadores nas suas estratégias de investimento.

• Meta altera "Feito com IA" para "Informações de IA" para indicar o uso de IA nas fotos. Depois de Meta ter começado a marcar fotos com o rótulo “Made with AI” em maio, os fotógrafos queixaram-se que a rede social estava a rotular fotos reais.

• Fink da BlackRock: A compra do Preqin desbloqueia a “disponibilidade de todas as alternativas”. O CEO da BlackRock, Larry Fink, deixou claro na segunda-feira que a aquisição do fornecedor de dados Preqin, com sede em Londres, pela sua empresa, faz parte de uma visão muito mais ampla que tem de tornar os mercados privados muito mais investíveis.

• Simone Jankowski, vice-presidente da Nvidia Corp, torna-se CFO da Lightmatter Inc. Ao juntar-se a uma startup de chips que pretende fazer parte do boom da inteligência artificial.

• A China irá dedicar mais esforços ao desenvolvimento de tecnologias como a Neuralink de Musk. A China disse na segunda-feira que planeia encarregar um comité de desenvolver normas que regerão a utilização de interfaces cérebro-computador – um sinal de que o país pretende acelerar o seu próprio desenvolvimento desta nova tecnologia.

• Deere (DE) anuncia despedimentos de quase 600 trabalhadores. Uma vez que o fabricante de equipamentos agrícolas enfrenta uma procura decrescente. As ações da DE caíram 3%.

• Bridgewater lança fundo de 2 mil milhões de dólares baseado em aprendizagem automática. A aprendizagem automática é utilizada como base para a tomada de decisões.

• O Grupo Mercedes-Benz está a preparar-se para uma produção quase recorde de novos modelos. Depois de a sua primeira geração de carros movidos a bateria ter falhado.

• BlackRock lança ETF de ações com cobertura de 100% contra perdas. Os chamados ETFs de buffer ou geridos por risco ajudam os investidores a maximizar o retorno de um ativo, ao mesmo tempo que proporcionam proteção contra perdas durante um período especificado. O novo produto será provavelmente do interesse dos investidores que esperam uma recuperação nos mercados bolsistas.

• O Supremo Tribunal confirmou as tentativas do Texas e da Flórida de regular as plataformas de redes sociais. O Supremo Tribunal confirmou na segunda-feira os esforços do Texas e da Flórida para limitar a regulamentação do Facebook, TikTok, X, YouTube e outras plataformas de redes sociais sobre o conteúdo publicado nas suas páginas.

• A Meta Platforms recebeu um aviso da UE. Isto deve-se ao seu modelo de subscrição para serviços sem anúncios no Instagram e no Facebook, que acarreta multas potencialmente elevadas.

• As ações da Tesla subiram 6% devido às expectativas de um relatório de entrega. Os analistas esperam que as entregas do fabricante caiam 5,4% para 441.019 veículos – Bloomberg.

• APPLE (AAPL) espera grandes vendas do iPhone 16 com base nas encomendas de chips - Apple Insider.

• O fabricante chinês de veículos elétricos BYD registou um crescimento das vendas em junho de 35% ano/ano e 3% mês/mês. Mas os investidores esperavam mais e as ações norte-americanas caíram 2%.

• Os acionistas da Salesforce (CRM) rejeitaram um plano de remuneração para Benioff e outros executivos de topo. As ações de CRM reagem de forma neutra e permanecem fracas em geral.

• O mercado bolsista estava a ser negociado de forma mista - o crescimento estava geralmente a crescer, enquanto o valor estava sob pressão. A fraqueza do valor poderá ser parcialmente explicada pela venda generalizada de obrigações governamentais de longo prazo dos EUA. Pelo segundo dia consecutivo, o seu preço caiu significativamente sem razão aparente - ou o reequilíbrio trimestral está a afetá-los ou a China ou o Japão estão a vender. Os analistas dizem ainda que o mercado obrigacionista está assustado com a possível vitória de Trump. O diretor de investigação da Ironsides Macroeconomics, Barry Knapp, escreve que "os acordos de Trump, operações financeiras longas, energia, cuidados de saúde, cuidados de saúde, arbitragem de fusões, dólar comercial mais forte... provavelmente ganharão força".
“Estamos a entrar num período de maior incerteza para as ações, mas de muito maior certeza sobre políticas protecionistas sustentadas (tanto Trump como Biden deixaram isto claro na noite de quinta-feira) e uma era de inflação muito mais elevada em comparação com o regime de 2010-2020, escreve Larry.” MacDonald de Armadilhas para Ursos.

• A moeda e os rendimentos dos EUA também subiram com a ideia de que a Reserva Federal não irá flexibilizar a política a um ritmo acelerado, uma vez que a inflação continua bastante elevada e o mercado de trabalho está demasiado restritivo.

• O desfile de dados sobre empregos potencialmente importantes começará na terça-feira com o relatório de empregos JOLTS, o favorito da Fed, seguido pelos dados do ADP no dia seguinte e os dados muito importantes sobre as folhas de pagamento mensais na sexta-feira.

• O Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, terá a oportunidade de apresentar a sua mais recente visão sobre a economia quando participar num painel de discussão no fórum do BCE em Sintra, Portugal, no final do dia.

• O calendário de dados para a Europa é bastante escasso: dados preliminares da inflação na zona euro para Junho e do desemprego para Maio.

• A Apple e a Microsoft foram sujeitas a escrutínio regulatório no mês passado por causa das regras da App Store e da integração do Teams com o Office 365, respetivamente.

• A Nvidia enfrenta pela primeira vez acusações antitruste, com fontes a dizerem à Reuters que os reguladores franceses estão a preparar-se para acusar o líder da IA ​​de práticas comerciais anticoncorrenciais.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Data limite para as candidaturas para participação na segunda volta das eleições em França.
- Zona Euro, IHPC preliminar (junho), taxa de desemprego (maio).
- EUA JOLTS (Maio).
- O presidente da Fed, Jerome Powell, discursa num fórum do BCE.