Revisão do PIB e desaceleração económica dos EUA, inflação, relatórios e notícias da empresa

• A espera está quase a terminar hoje, uma vez que os relatórios de inflação da Europa e dos EUA estão no topo da agenda e qualquer surpresa poderá pesar sobre os mercados, à medida que os investidores ponderam as mudanças nas expectativas para as taxas globais.

• A primeira será a inflação da Zona Euro, que deverá atingir os 2,5% em Maio, depois de se ter mantido estável nos 2,4% ao longo dos últimos meses, enquanto a inflação subjacente deverá permanecer estável no nível de 2,7%.

• Uma revisão em baixa do PIB dos EUA na quinta-feira aumentou as expectativas de que a Reserva Federal tem espaço para cortar as taxas este ano, embora os investidores tenham interpretado as más notícias (de um crescimento mais fraco) como más notícias para variar, enviando as acções dos EUA, o dólar e os rendimentos do Tesouro . 

No primeiro trimestre, a economia dos EUA cresceu mais lentamente do que se pensava inicialmente.
A segunda estimativa do PIB dos EUA para o primeiro trimestre feita pelo Bureau of Economic Analysis mostrou que a economia cresceu 1,3% ano/a, após a primeira estimativa de 1,6% ano/a.
É importante ressaltar que o núcleo do deflator do PCE subiu 3,7% – conforme esperado.
Ou seja, a inflação consumiu a maior parte do crescimento.
O número de pessoas que recebem subsídios de desemprego nos EUA permanece estável.
O défice comercial dos EUA cresceu para 99,41 mil milhões de dólares.
Isto piora o crescimento económico nos Estados Unidos, mas ajuda a saturar a economia global com dólares.
O mercado imobiliário dos EUA está a arrefecer
O índice de vendas pendentes no mercado imobiliário dos EUA caiu 7,7% m/m em Abril (-1,1% era esperado).

• Os mercados ainda estão a ignorar o veredicto de Donald Trump depois de este se ter tornado o primeiro presidente dos EUA a ser condenado por um crime na quinta-feira, quando um júri de Nova Iorque o considerou culpado de falsificar documentos para encobrir um pagamento para silenciar uma estrela porno nas eleições de 2016. As ações do Trump Media & Technology Group, empresa controladora do The Truth Social, que é de propriedade majoritária de Trump, caíram 6,5% na noite de quinta-feira após o veredicto.

• Sem razão aparente, o preço de muitas ações de tecnologia caiu ontem – aparentemente um reequilíbrio no final do mês.

• Em antecipação à decisão da OPEP+, o petróleo afundou. Isto, bem como a ausência de surpresas desagradáveis ​​do deflator do PIB, ajudou a reduzir os rendimentos das obrigações do governo dos EUA.

• Mercado de câmbio e criptoativos em consolidação.

• Williams, do Fed, tranquiliza os investidores. A inflação ainda está muito elevada, mas deverá cair no segundo semestre de 2024.
EUA limitam vendas de chips de IA ao Oriente Médio

• Porque existe o risco de transferência de tecnologia para a China. Proibição de NVDA e AMD.

• O valor dos dez clubes de futebol mais caros do mundo subiu para quase 48 mil milhões de dólares. Pelo
terceiro ano consecutivo, o ranking anual da Forbes foi liderado pelo Real Madrid, com 6,6 mil milhões de dólares.
Em segundo lugar está o Manchester United, com uma avaliação. de US$ 6,55 bilhões.
Em terceiro lugar está "Barcelona", US$ 5,6 bilhões.

• A Brookfield chega a um acordo para comprar a empresa francesa Neoen por 6,6 mil milhões de dólares. O negócio é um dos maiores negócios privados na Europa este ano e surge num contexto de forte interesse dos investidores em activos de energia renovável.

• Os desportos e o tempo ensolarado irão impulsionar as vendas de cerveja na Europa, dizem os analistas. Os cervejeiros europeus esperam um bom verão, uma vez que os eventos desportivos e o clima melhor fazem com que os clientes afluam aos pubs.

• Faraday Future Intelligent Electric retira planos de produção. A fabricante de veículos elétricos disse que a decisão foi motivada pelas atuais condições de mercado e níveis de financiamento. As ações da FFIE subiram 27% ontem, depois de cair 62% na quarta-feira.

• Marcas próprias nos EUA preenchem a maioria das cestas de compras dos consumidores. O seu desejo de reduzir os custos dos alimentos contribuiu para o aumento da popularidade das marcas de baixo custo.

• O Royal Mail britânico será vendido a um bilionário checo. O proprietário do Royal Mail britânico, que entrega cartas há 500 anos, concordou com um acordo com um bilionário checo por quase 5 mil milhões de dólares.

• A BYD fabrica híbridos com autonomia de 2.100 milhas. A montadora chinesa BYD produz carros que podem percorrer a distância entre Nova York e Miami sem recarregar.

• Um jipe ​​elétrico de US$ 25 mil chegando aos EUA "muito em breve". Stellantis afirma que já vende veículos elétricos acessíveis em outras partes do mundo com lucro.

• As ações da varejista Dollar General (DG) caíram 8% ontem. Embora a cadeia de descontos tenha reportado resultados sólidos no seu primeiro trimestre fiscal, estes foram ofuscados pelos comentários das empresas sobre a crescente cautela dos consumidores em relação aos gastos.

• As ações da Salesforce (CRM) tiveram a maior queda em quase duas décadas, queda de 20%. Os resultados da Salesforce levantaram preocupações sobre possíveis reveses no boom da inteligência artificial. As ações caíram depois que a empresa disse que o crescimento das vendas desaceleraria para o nível mais baixo de sua história.

• Entre os perdedores de ontem destacamos: PATH -34%, NET -10%, OKTA -8%, NOW -12%, RBRK -8%, ADBE -7%, ORCL -5%, MSFT -3%, CRWD -10 %, S -6%, PANW -4%, MDB -7%, INTU -6%, DOCU -7%, PD -8%, NEVE -5%.

• As empresas activaram o modo de poupança, o que está a afectar as vendas de software empresarial. Em uma entrevista à Barron's, o CEO da C3, Tom Siebel, afirmou que a IA pode, na verdade, ser um vento contrário, e não favorável, para algumas empresas de software corporativo legado: “Esses caras têm pilhas de tecnologia que construíram literalmente no século passado. O que eles fazem é pegar um adesivo de IA e colá-lo na frente da caixa – ServiceNow, Salesforce, Workday, Oracle, SAP. Não tenho certeza se isso funcionará.

• As ações da Nio sobem 10% em Hong Kong. Devido às expectativas, as entregas do fabricante chinês de veículos eléctricos deverão atingir um nível recorde em Maio. As fortes vendas podem ser devidas aos descontos contínuos nos preços dos veículos e das baterias.

• Ações após relatórios de pré-mercado: GPS +23%, ZS +16%, ULTA +6%, COST -2%, MRVL -4%, JWN -6%, DELL -18%, MDB -26%,

• BEA divulgará o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal referente ao mês de abril. O índice de preços PCE deverá permanecer em 2,7% A/A.
E o PCE básico permanecerá em 2,8% a/a.

• O Institute for Supply Management publica o Barômetro Empresarial de Chicago para maio. Previsão – crescimento para 41,1.

• O evento CoinDesk Consensus contará com a participação do candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr., Cathie Wood da ARK Invest, Mike Novogratz da Galaxy Digital, da comissária da SEC Hester Pierce, do CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, e do cofundador e autor da Lamina1, Neil Stevenson.

• Último dia de negociação antes da 37ª reunião ministerial da OPEP+. O consenso é que uma extensão dos cortes voluntários existentes da OPEP+ será anunciada no fim de semana.

• A FDA decidirá sobre a terapia Breyanzi (lisocabtagene maraleucel) da Bristol-Myers Squibb (BMY) para o tratamento do linfoma folicular.
A reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica começa em Chicago e vai até 4 de junho. Estamos de olho na Arcus Biosciences (RCUS), AstraZeneca (AZN), Pfizer (PFE) e Gilead Sciences (GILD).

• Moderna (MRNA) falará na Conferência de Soluções Estratégicas de Bernstein.