Relatórios do mercado de ações corporativas, acordo comercial EUA-UE, notícias de empresas e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• As notícias sobre o acordo comercial EUA-UE ajudaram o mercado bolsista a crescer apenas 1%.
Os setores XLV e XLI lideraram o crescimento.
Tudo está calmo de manhã.
O dólar norte-americano caiu ligeiramente.
O Bitcoin está estável e há uma correção nas altcoins.

• As ações de Tóquio e Singapura seguiram o exemplo de Wall Street, atingindo novos máximos históricos enquanto a administração Trump fechava acordos comerciais com o Japão, as Filipinas e a Indonésia, e a União Europeia e a Coreia do Sul podem ser os próximos.

• A UE e os EUA estão perto de um acordo que imporia tarifas de 15% sobre as importações europeias e eliminaria as tarifas sobre alguns produtos, de acordo com os responsáveis da Comissão Europeia. Entretanto, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que as autoridades norte-americanas e chinesas se reuniriam em Estocolmo na próxima semana.

• A época de resultados começou nos EUA, com 23% das empresas do S&P 500 já a divulgar os seus resultados. Destas, 85% superaram as expectativas de Wall Street, segundo a LSEG. Os resultados das "Sete Magníficas" — um grupo de ações tecnológicas de alto desempenho que impulsionam Wall Street há anos — estão a destacar-se na determinação das despesas e receitas associadas à inteligência artificial (IA).

 • Nem tudo são rosas. Os futuros do Nasdaq e do S&P subiram depois de a Alphabet, a empresa-mãe da Google, ter divulgado lucros mais elevados após o fecho do mercado e revelado um plano de investimento alargado. Os futuros de ações apontaram para aberturas favoráveis em toda a Europa.

• Mas nem tudo são rosas. A gigante de artigos de luxo LVMH deverá reportar outra queda nas vendas trimestrais, aumentando as preocupações dos investidores com uma retração prolongada no mercado de 400 mil milhões de dólares no meio das tarifas americanas. Os resultados mostrarão provavelmente que não há uma retoma imediata da procura de moda de luxo nos principais mercados dos EUA e da China. O grupo de luxo francês Kering divulgará o seu balanço na próxima semana.

• A Casa Branca disse ontem à noite que Trump visitaria a Reserva Federal na quinta-feira, uma visita que teria lugar depois de as suas ameaças de demitir o presidente da Fed, Jerome Powell, terem abalado os mercados obrigacionistas dos EUA.

• Os EUA continuam a tornar os seus mercados significativamente mais acessíveis aos investidores privados.

• A Câmara dos Representantes aprovou a Lei de Todos os Investidores de 2025, um projeto de lei que visa garantir a igualdade de oportunidades para todos os investidores. A lei exigiria que a SEC desenvolvesse um teste que permitisse a qualquer pessoa tornar-se um investidor qualificado, independentemente do seu património ou rendimento.

• A procura por títulos japoneses a 40 anos cai para o nível mais baixo desde 2011 devido aos receios de demissão do primeiro-ministro - FT

• Japão vai comprar 100 jatos Boeing (BA) - Casa Branca.

• As ações das fabricantes automóveis japonesas subiram acentuadamente depois de o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ter dito que iria cortar as tarifas automóveis dos EUA de 25% para 15%.

• Trump vai permitir que a China compre chips de IA H20 à Nvidia quando a China começar a fornecer ímanes - Latnik

• A Citadel envia uma carta à Força-Tarefa de Criptomoedas da SEC a opor-se às isenções de ações da RWA,
exigindo a igualdade de regulamentação para os títulos tokenizados e tradicionais - TheBlock.

• A quota da China nos envios de contentores da Ásia para os EUA manteve-se abaixo dos 50% em Junho pelo quarto mês consecutivo,
com os exportadores a migrarem para o Sudeste Asiático devido às tarifas americanas, - Nikkei. O total de envios caiu 7,3% face ao ano anterior.

• BYD adia produção em massa na Hungria. A empresa chinesa adiará a produção em massa numa nova fábrica na Hungria até 2026.
Em vez disso, a BYD iniciará a produção mais cedo numa nova fábrica na Turquia, onde os custos de mão-de-obra são mais baixos.

• Nikkei 225 atinge máximo de um ano após acordo comercial com os EUA

• A SpaceX, numa carta aos investidores, permitiu o regresso de Musk à política.

• O PayPal (PYPL) vai lançar uma plataforma global, o PayPal World, para ligar sistemas de pagamento e carteiras digitais.

• O lucro da Equinor caiu 19% no segundo trimestre devido aos preços mais baixos do petróleo e a uma longa paragem na sua fábrica de GNL no norte da Noruega.

• A Hershey (HSY) está a aumentar significativamente os preços dos doces devido aos elevados preços do cacau.

• O SAP reporta
resultados mistos. Receita: 10,61 mil milhões de euros (previsão: 10,63 mil milhões de euros);
LPA: 1,76€ (previsão: 1,69€).
A SAP é a maior componente do cabaz DAX, representando cerca de 15%.

• As ações dos EUA estão a começar a experienciar novamente ondas de "negociação de memes" (um indicador de euforia crescente).
Depois da Kohl's, as ações da GoPro e da Krispy Kreme dispararam.
GPRO = +80%
DNUT = +45%

• Ações da Abivax (ABVX) +400% com o sucesso da Fase 3 do obefazimod; NDA da FDA previsto para 2026.

• A Apple (AAPL), a Google (GOOG) UK CMA poderiam conceder-lhes “estatuto de mercado estratégico”, o que aumentaria a regulamentação dos seus ecossistemas móveis.

• Telix (TLX) -16% na investigação de divulgação da SEC; apesar da receita de +63%, Jefferies corta meta.

• Nokia (NOK) -7%: previsão de lucros para 2025 reduzida em 50–80 milhões de euros devido à taxa de câmbio do dólar e às tarifas.

• Hilton (HLT) -2,2%: Abaixo das expectativas; O RevPAR enfraquece, mas acrescenta 22.600 quartos.

• Amazon (AMZN) fecha centro de IA de Xangai, no meio de tensões e reestruturação entre EUA e China

• Previsão de vendas da Lockheed Martin (LMT) para 2025: 73,75-74,75 mil milhões de dólares; 1,8 mil milhões de dólares em despesas com programas, foco na gestão de riscos.

• Capital One (COF) espera +40 bps para NIM após acordo com a Discover; prejuízo líquido devido à contabilidade.

• Hasbro (HAS) supera os lucros do 2º trimestre; Perspetiva para 2025: Receita + Média de 10%

• A Vicor (VICR) estima o mercado de módulos de potência Gen 5 em mais de 5 mil milhões de dólares; rápido crescimento da receita devido à procura de eficiência energética.

• O WLFI da família Trump continua a acumular ETH, adquirindo mais de 6.000 ETH nas últimas 24 horas.

• Jack Dorsey anunciou que a sua empresa Square permitirá que os comerciantes aceitem BTC na sua forma nativa a partir de ontem.

• A Tether Ventures é um novo braço de capital de risco da Tether. O braço foi criado para investir em projetos que promovam a descentralização, a liberdade financeira e a inovação tecnológica.
O foco está na infraestrutura blockchain, fintech, IA e privacidade.

• CZ: O índice Altseason está a subir, a “época FOMO” está a chegar.

• O FARTCOIN entrou no top 10 de tokens por interesse aberto em bolsas de futuros. Investigadores afirmam que 400 organizações foram comprometidas como resultado do hack dos servidores da Microsoft.
Ontem, a Microsoft culpou os hackers chineses pelo ataque.

• A posição curta em dólares americanos tornou-se a maior transação pela primeira vez — BofA. O interesse em posições longas em ouro caiu para menos de metade desde maio.
A procura de EUR/USD está associada à redistribuição de capital de ações, obrigações do Estado e do mercado de crédito.
Em particular, devido ao crescente interesse dos investidores globais pelos instrumentos do euro.
Esta é uma tendência que vale a pena seguir de perto — ING.

• Jim Cramer diz que quer "possuir" Bitcoin e Ethereum para os seus filhos porque os vê como uma proteção contra a dívida do governo dos EUA

Ações após lucros:
GEV +15%
TMO +9%
GD +7%
BSX +4%
MCO +2%
T +1%
CME +1%
APH -1%
NEE -6%
FI -14%

Ações Pré-mercado Após Reportar
AGORA +7%
TMUS +5%
GOOGL +2%
CSX +2%
URI 0%
ORLY -1%
TSLA -4%
IBM -5%
CMG -10%

Principais eventos que provavelmente terão impacto nos mercados na quinta-feira:
- Resultados europeus: LVMH, Deutsche Bank, BNP Paribas, Roche Holding, Nestlé, Lloyds Banking Group.
- Resultados nos EUA: Blackstone, Honeywell International, American Airlines.
- Reunião de política monetária do Banco Central Europeu seguida de comentários da Presidente Christine Lagarde.
- PMIs preliminares de julho para a zona euro, Reino Unido e EUA.
- Dados europeus: Sentimento do consumidor GfK para a Alemanha em agosto, Confiança do consumidor GfK para o Reino Unido em julho.
- Dados dos EUA: Pedidos iniciais de subsídio de desemprego, Vendas de casas novas.
- Vendas no retalho canadiano.

Revisões Fundamentais Atuais

• Bessent disse que não há pressa em substituir o chefe da Fed.
Bessent: Trump disse que não vai despedir Powell.

• Petróleo - Stocks EIA:
BRUTO = -3,169M (esperado -1,400M / anteriormente -3,859M)

• O Banco do Japão aumentará a sua taxa de juro diretora para 0,75% até ao final do ano - analistas, RTRS research.

• EUA - Vendas de imóveis existentes (junho) = -2,7% m/m (exp. -0,7% / anterior +1%)
CNBC: As vendas de imóveis caíram em junho, com os preços a atingirem níveis recorde.

• Zona Euro - Confiança do Consumidor (Julho) = -14,7 (exp. -15 / prev. -15,3).

• Trump: "Só reduzirei as tarifas se o país aceitar abrir o seu mercado. Caso contrário, as tarifas serão muito mais elevadas! Os mercados japoneses estão agora abertos (pela primeira vez na história!). As empresas americanas prosperarão!"

• Os EUA e o Japão assinaram um acordo comercial de grande escala.
Prevê 550 mil milhões de dólares em investimentos para Washington e uma tarifa de 15% para Tóquio.
Trump afirmou que o Japão vai abrir os seus mercados aos automóveis e ao arroz americanos. As tarifas sobre o aço e o alumínio (50%) e os compromissos de defesa não foram incluídos no acordo.
O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, demitiu-se após uma queda acentuada na sua avaliação e a perda da sua maioria parlamentar pela primeira vez desde 1955.
Deixará oficialmente o cargo no final de agosto, após concluir negociações comerciais com os EUA no valor de 550 mil milhões de dólares.
Ishiba nega ter-se demitido.

• EUA e UE perto de acordo tarifário de 15% - O FT
Goldman Sachs prevê que as tarifas de 30% dos EUA sobre as importações da UE reduzirão o PIB da zona euro em 0,5% até ao final de 2026,
aumentando os riscos para o crescimento.

• O Comité Olímpico dos EUA proibiu os homens de competir em provas femininas.

• O Departamento de Estado dos EUA acusou a Europa de desrespeitar a liberdade de expressão e de praticar censura excessiva.
Num relatório publicado na X, o departamento afirmou que os cidadãos estão a ser perseguidos por criticarem as autoridades dos países da UE.

• A Turquia demonstrou o seu primeiro míssil hipersónico, o Tayfun Block-4.
Foi apresentado na exposição internacional de defesa IDEF 2025, em Istambul.
O Tayfun pesa mais de 7 toneladas e atinge uma velocidade superior a Mach 5 (~6.000 km/h).

• Malta decidiu abandonar completamente a emissão de cidadania por investimento e introduzir um mecanismo para a conceder por mérito ou contribuição para o desenvolvimento do Estado, noticia o Malta Today.

• O Banco de Inglaterra está a considerar abandonar os planos de introdução de uma libra digital.
O presidente do Banco Central prefere inovações nos pagamentos privados, em vez das CBDCs - BBG. O Ocidente seguiu o caminho das stablecoins, e a China escolheu as CBDCs. Embora a China tente construir "pontes" privadas entre as CBDCs e as stablecoins.

• Navios carregados de cobre correm para os EUA para evitar tarifa de 50% de Trump - Bloomberg

• Obama pode ser responsabilizado por traição e tentativa de golpe.
Pela teoria de um "rasto russo" durante as eleições de 2016 – a chefe da inteligência nacional, Tulsi Gabbard.