Relatórios de lucros de empresas mega-capitalizadas sob os holofotes dos traders e análises corporativas

Notícias sobre ações

• Os dados sobre os lucros estarão no centro das atenções na terça-feira, especialmente porque os mercados permanecem em grande parte à medida que se aproxima uma semana de grandes eventos de risco. Cinco das ações tecnológicas de mega capitalização apelidadas de "Magnificent Seven" - responsáveis ​​pelos recordes de Wall Street este ano - vão divulgar resultados financeiros nos próximos três dias, começando hoje pela Alphabet, a empresa-mãe da Google. A Meta e a Microsoft seguirão na quarta-feira, a Amazon e a Apple um dia depois.

• A Tesla deu o mote na semana passada com previsões de vendas ousadas que fizeram com que as ações subissem 22%, na sua maior recuperação numa década. No entanto, os analistas estão cautelosos com a tendência de Elon Musk para fazer promessas exageradas. A mais brilhante representante da inteligência artificial Nvidia, que nos últimos dias tem competido com a Apple pelo título de empresa mais valiosa, publicará resultados apenas no final de Novembro. Neste tópico, no entanto, os resultados dos fabricantes de chips nos próximos dias fornecerão uma visão sobre o quão intensamente o frenesim da IA ​​continua a queimar. A AMD reporta hoje, seguida pela Intel na quinta-feira.

• Na Europa, os bancos estão no centro das atenções, com o HSBC a anunciar hoje um montante adicional de 3 mil milhões de dólares em recompras de ações, bem como um crescimento dos lucros de 10% melhor do que o esperado. O credor fez manchetes na semana passada com uma grande reestruturação e simplificação do comité executivo O Santander também apresentará um relatório na terça-feira, exceto a sua unidade no Reino Unido, que atrasou os resultados enquanto avalia o impacto da decisão judicial nas taxas de empréstimo. de automóveis. O UBS apresentará um relatório na quarta-feira.

 • Entusiasmo antes das eleições. Embora o sector bancário esteja mais saudável do que em qualquer momento desde a crise financeira mundial, os investidores querem a garantia de que podem contar com lucros a longo prazo, à medida que o Banco Central Europeu lidera os seus principais pares globais na redução das taxas . Em contraste, a Reserva Federal poderá não ter pressa em flexibilizar a política quando surgirem dados económicos mais sólidos, especialmente na frente do emprego.

• O mercado de trabalho tem sido o foco da Fed, pelo que não é surpresa que os rendimentos do dólar e do Tesouro tenham atingido os máximos de três meses antes dos dados de emprego JOLTS de hoje, uma medida que o banco central apoia. Dados cruciais sobre a folha de pagamento mensal serão divulgados na sexta-feira, preparando o terreno para uma decisão política a 7 de novembro. Não haverá indícios de responsáveis ​​da Fed, que já estão no período de apagão.

• Em antecipação da agitada semana de informações que se avizinha, as negociações estiveram calmas na segunda-feira. A não ser que os preços do petróleo caiam 5-6%. Bitcoin subiu acima dos 71 mil dólares. Hoje a GOOG, V, AMD, NVS, MCD, PFE, SYK, CB, AMT e muitas outras empresas apresentarão relatórios.

• A Volkswagen planeia encerrar pelo menos 3 das suas 10 fábricas na Alemanha. Estão também previstos despedimentos em massa em outras fábricas da VW. A empresa planeia também cortar os salários em 10% e não aumentá-los nos próximos dois anos.

• A quota do dólar norte-americano nos pagamentos globais atingiu os 49% – a mais elevada dos últimos 12 anos – SWIFT. Nos últimos dois anos, a participação do dólar nas transações de pagamentos internacionais cresceu 9%. Ao mesmo tempo, a quota do euro caiu de 39% para 21% – a mais baixa da última década. Ao mesmo tempo, a utilização do yuan chinês aumentou de 2% em 2023 para 5% atualmente.

• À medida que se aproximam as eleições presidenciais dos EUA em 2024, prevê-se que a volatilidade do mercado se mantenha elevada (VIX). Mas deverá diminuir após a divulgação dos resultados eleitorais.

• A Boeing BA lança uma venda de 14 mil milhões de dólares em ações e 5 mil milhões de dólares em ações preferenciais a 6% ao ano. Isto é necessário para obter dinheiro e não obter uma classificação de “lixo” para os seus títulos. As ações da BA caíram 3% ontem – os investidores não gostam de diluição.

• A Crypto exchange Coinbase recebeu o seu próprio agente de IA “Based Agent”. O que lhe permite criar e configurar o seu próprio agente de IA com uma carteira encriptada “em menos de 3 minutos”. O serviço permitirá executar diversas operações na blockchain, desde a negociação e troca até ao staking, de forma automática.

• A Indonésia bloqueou as vendas dos mais recentes smartphones da Apple. Devido ao facto de a empresa americana não cumprir os requisitos referentes aos investimentos no país, a proibição não se aplica a outros produtos Apple – WSJ. A Apple deverá fazer um investimento de 108,7 milhões de dólares para obter uma licença para vender o iPhone 16 no país.

• A Meta está a desenvolver um motor de pesquisa baseado em IA para reduzir a dependência da Google e da Microsoft.

• As ações da Philips caíram 17% após o agravamento das previsões de vendas e a fraca procura na China. A Philips espera que as vendas cresçam 1,5% em 2024, abaixo da previsão anterior de 5%. A entrada de encomendas caiu 2% no terceiro trimestre devido à desaceleração na China.

• As ações da DJT dispararam. As ações do Trump Media & Technology Group prolongaram a sua recuperação de cinco semanas na segunda-feira, com os investidores a apostarem na vitória do ex-presidente nas eleições norte-americanas.

• Apple lança atualização de software gratuita. Que introduzirá a primeira dose de inteligência artificial na linha iPhone 16.

• O JPMorgan afirma que a procura de energia através da IA ​​está a esgotar o abastecimento de água nos EUA. Isto poderia paralisar a maior economia do mundo e consumir os gastos das empresas.

• A ousada previsão de vendas da Tesla para 2025 de Musk enfrentou o cepticismo em Wall Street. “Dificilmente há um analista no mundo que concorde com um crescimento de 20% para a empresa no próximo ano”, disse um analista.

• A crescente capitalização da stablecoin USDT é totalmente suportada por reservas. Que cumprem todos os requisitos regulamentares dos reguladores, - CEO Tether. Os ETFs BTC estão a obter um desempenho recorde, acumulando 938.000 Bitcoins no valor de 63,3 mil milhões de dólares no seu primeiro ano de negociação.
Isto representa 4,5% do total de BTC em circulação.

• As ações da VFC (detentora das marcas Vans e North Face) subiram 23% após o relatório pré-mercado. As ações da Ford (F) caíram 6% nas negociações de pré-mercado. A empresa superou as expectativas, mas registou uma perda de VE de 1,2 mil milhões de dólares e deu uma má orientação.

• O responsável do sindicato Volkswagen está a dar o alarme sobre os despedimentos em massa e o encerramento de três fábricas na Alemanha.

• Lei Volkswagen: A estrutura única por detrás da disputa laboral da fabricante automóvel alemã.

• A Azul do Brasil chegou a acordo com os detentores de obrigações sobre o financiamento adicional.

• Um surto de E. coli na McDonald’s poderá agravar o declínio das vendas a curto prazo.

• A Boeing irá angariar até 19 mil milhões de dólares em capital para reforçar as suas finanças.

• A indústria imobiliária comercial está preocupada com os aumentos de impostos antes das eleições.

• A procura da Microsoft por IA está sob escrutínio por parte dos investidores que procuram ganhar dinheiro.

• A administração da Pfizer está empenhada em demonstrar alterações à medida que o estibordo se aproxima.

• Os futuros sobem à medida que os mercados aguardam os lucros das megacapitalizações e as eleições nos EUA.

• Negociação da manhã: O petróleo e o iene caem devido à contenção no Médio Oriente e à indecisão no Japão.

• A italiana Cariverona irá considerar a compra de acções da Poste numa planeada venda de acções pelo Tesouro.

• Cariverona, accionista italiano do UniCredit, confirma o apoio à iniciativa do Commerzbank.

• Os bancos regionais dos EUA que operam na Florida estão a preparar-se para os efeitos do furacão.

• Robinhood lança contratos para apostas nas eleições presidenciais dos EUA.

• Türkiye fará com que a taxa de capitalização dos bancos estatais regresse ao seu nível anterior.

• O regulador financeiro britânico multou o CEO da Wise por divulgações fiscais “desleixadas”.

• O Banco VTB na Rússia está a preparar-se para lucros recorde em 2024.

• O Banco de Inglaterra continuará a trabalhar com moeda digital caso os bancos falhem, diz Bailey.

• O responsável do BAII liderado pela China critica os países desenvolvidos pelas barreiras comerciais.

• O ICICI Bank of India superou a sua previsão de lucros para o segundo trimestre devido à boa procura de empréstimos, à medida que as margens diminuíram.

• A Comissão Federal de Comunicações dos EUA está a lançar uma investigação sobre as restrições à utilização da Internet de banda larga.

• AT&T anuncia acordo de fibra de mil milhões de dólares com a Corning.

• A Universal Music Group faz parceria com a KLAY para desenvolver tecnologia ética de IA.

• Os legisladores norte-americanos apelam a uma revisão da ameaça chinesa da tecnologia fotónica.

• A empresa cibernética Armis Security angariou 200 milhões de dólares com uma avaliação de 4,3 mil milhões de dólares.

• A indiana Tata Technologies regista um terceiro declínio consecutivo dos lucros devido à diminuição da procura de veículos eléctricos.

• A startup de IA Read anuncia novo financiamento avaliado em 450 milhões de dólares.

• A procura da Microsoft por IA está sob escrutínio por parte dos investidores que procuram ganhar dinheiro.

• Robinhood lança contratos para apostas nas eleições presidenciais dos EUA.

• O crescimento da receita da Alphabet no terceiro trimestre deverá abrandar devido à pressão competitiva da pesquisa e do YouTube.

Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Resultados do HSBC e do Santander na Europa.
- Receitas da Alphabet e da AMD nos EUA.
- US JOLTS (setembro), confiança do consumidor (outubro).

Notícias fundamentais

• As eleições presidenciais dos EUA de 5 de Novembro serão o maior evento de risco para os mercados globais este ano. As sondagens de opinião ainda estão demasiado perto de serem conclusivas, mas os mercados e algumas plataformas de apostas procuram cada vez mais uma vitória republicana. A corrida criou uma grande incerteza para as empresas, concluiu um estudo sobre as fábricas. “Os resultados das nossas eleições não serão conhecidos durante muito tempo”, afirmou o Federal Reserve Bank de Dallas num relatório de produção divulgado ontem.

• A NATO confirma oficialmente a participação das tropas norte-coreanas na guerra contra a Ucrânia – Rutte. O Pentágono disse que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados para a Federação Russa, presumivelmente para a guerra contra a Ucrânia. Esta já é a 3ª Guerra Mundial ou ainda não?

• A coligação pró-Ocidente lidera as eleições na Bulgária – sondagens à boca das urnas. A coligação de centro-direita dos partidos “Cidadãos para o Desenvolvimento Europeu da Bulgária” e “União das Forças Democráticas” (GERB - SDS) obtém mais de 26% dos votos. Estes são os dados das sondagens à saída publicados após o encerramento das assembleias de voto para as eleições parlamentares.

• Elon Musk prometeu cortar as despesas no orçamento dos EUA em 2 biliões de dólares se Trump ganhar. “Penso em cerca de 2 triliões de dólares. Todas estas despesas duplas são impostos, sejam eles diretos ou indiretos, o seu dinheiro é desperdiçado. Tiraremos o governo do seu pescoço e do seu bolso.”