Relatórios de lucros corporativos no auge, ótimo 7, inflação europeia, notícias da empresa

Notícias sobre ações

• Os lucros das principais empresas tecnológicas continuam em foco na quinta-feira, especialmente depois de a esperada decisão do Banco do Japão de manter a política estável não ter proporcionado quaisquer novos sinais comerciais ao mercado. A Apple e a Amazon, duas das chamadas Sete Magníficas, apresentarão resultados a Wall Street na quinta-feira, seguidas pela Meta e pela Microsoft na quarta-feira e pela Alphabet no dia anterior. Falta reportar à menina bonita da inteligência artificial, a Nvidia, embora o seu relatório financeiro só seja publicado dentro de três semanas.

• O negócio da Tesla arrancou na semana passada, encantando os investidores com previsões ousadas de vendas de veículos elétricos. A Alphabet manteve o ímpeto, superando as previsões de lucros e receitas devido às fortes vendas de anúncios no YouTube e ao seu negócio na cloud. No entanto, o clima piorou durante a noite, depois de a Microsoft e a Meta terem reportado aumentos acentuados nos gastos em investimentos em IA, deixando os investidores preocupados com o que a Amazon diria sobre o assunto. A Alphabet também observou na terça-feira que os gastos com IA permaneceriam elevados, mas isso não parecia ser uma tendência naquele momento da semana.

• A febre da IA ​​levou Wall Street e, por extensão, muitos mercados bolsistas globais a máximos históricos este ano, pelo que qualquer sinal de fraqueza nos fundamentos da recuperação irá certamente abalar os mercados. Repare como as ações da AMD caíram 10% durante a noite, à medida que as vendas de chips de IA decepcionantes arrastaram para baixo não só a Nvidia, mas também outros fabricantes de chips.

 • Na Europa, os lucros dos bancos continuam a ser o foco, com o BNP Paribas, o SocGen e o ING entre os credores no mercado atualmente. A Conferência Bancária Internacional do Santander em Madrid contará com oradores como o Governador do Banco de Espanha, José Luis Escrivá, e o Governador do Banco Central Holandês, Klaas Knoth. Os investidores procuram indícios de que o BCE irá acelerar os cortes das taxas e que a inflação irá descer mais rapidamente do que as autoridades esperavam inicialmente.

• O Presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, afirmou na quarta-feira que “a estabilidade de preços não está longe”, no mesmo dia em que o responsável do banco central francês, François Villeroy de Galhaud, afirmou que a vitória sobre a inflação excessiva estava “próxima”. Os dados de inflação para a zona euro e para os países individuais serão publicados ainda hoje, juntamente com os dados sobre as vendas a retalho na Alemanha.

• A medida de inflação preferida da Reserva Federal dos EUA, o deflator das despesas de consumo pessoal (PCE), será divulgada hoje antes dos dados mensais potencialmente importantes sobre a folha de pagamentos, previstos para sexta-feira. Falta uma semana para a próxima decisão da Fed, e os recentes indicadores macroeconómicos sólidos apontam para uma abordagem paciente aos cortes das taxas, mesmo que os dados desta semana tenham enviado sinais contraditórios.

• O Banco do Japão reiterou os riscos que a economia dos EUA enfrenta ao adiar hoje os aumentos das taxas, embora os decisores políticos tenham manifestado confiança de que poderão avançar com a normalização da política a seu tempo. Um risco que provavelmente estará no seu radar são as eleições de terça-feira nos EUA, que as sondagens dizem ainda estar muito próximas, apesar das apostas terem mudado para uma vitória de Donald Trump nos mercados financeiros e em alguns sites de previsões. A maior notícia para muitos japoneses hoje em dia veio provavelmente de Nova Iorque, e não de Tóquio: Shohei Ohtani ajudou os Los Angeles Dodgers a vencer a World Series na sua primeira temporada com a equipa. Os 700 milhões de dólares foram bem gastos, isso é certo.

• O mercado accionista parece cada vez mais fraco no meio de uma onda de relatórios. Até mesmo bons relatórios estão a começar a ser vendidos. Aparentemente, o mercado subiu muito e a ressaca pós-eleitoral está cada vez mais próxima. O rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos oscilou em torno dos 4,3% ao ano. Dólar, ouro e Bitcoin estão estáveis. Relatórios AAPL e AMZN hoje.

• A procura global de ouro no terceiro trimestre aumentou 5% e ultrapassou os 100 mil milhões de dólares - Conselho Mundial do Ouro. O declínio da procura por parte dos países asiáticos é compensado pelo aumento da procura por parte dos investidores privados no Ocidente.

• A Fed irá reduzir as taxas em pelo menos mais 0,25% até ao final de 2024, o que está em linha com a previsão das autoridades - Larry Fink. No entanto, neste momento, a inflação “incorporada” está mais elevada do que nunca. E neste contexto, as taxas não serão tão baixas como o previsto.

• A startup xAI de Elon Musk está avaliada em 40 mil milhões de dólares. A startup foi avaliada pela última vez em 24 mil milhões de dólares há apenas alguns meses, quando angariou 6 mil milhões de dólares na primavera.

• A UE vai introduzir uma tarifa de até 45% sobre os carros eléctricos chineses a partir de hoje. O que aumentará as tensões comerciais entre os principais exportadores mundiais.

• O Nasdaq Composite atingiu um máximo histórico com um retorno médio anual de 10,8%. Entre as razões do crescimento do índice está a subida do preço das ações da Alphabet, a empresa-mãe da Google.

• A Toyota reportou uma quebra nas vendas e na produção em setembro de 2024. A produção global caiu 8,5%, para 949.583 unidades. As vendas gerais caíram 8% para 923.311 unidades.

• A Samsung sofreu uma queda acentuada de 122 mil milhões de dólares no valor de mercado devido ao atraso na IA e a problemas com a produção de chips. As ações da empresa caíram 32% desde o pico de 9 de julho de 2024, com os investidores estrangeiros a venderem cerca de 10,7 mil milhões de dólares em ações.

• A Philip Morris vai encerrar duas fábricas na Alemanha devido a um declínio constante da procura de cigarros na Europa. A produção na fábrica de processamento de tabaco em Berlim cessará no primeiro semestre de 2025.

• O lucro da Volkswagen caiu 64% devido à quebra das vendas na China. A Volkswagen enfatizou a necessidade urgente de realizar encerramentos de fábricas em grande escala e despedir dezenas de milhares de trabalhadores, as medidas mais drásticas nos 87 anos de história da empresa. No terceiro trimestre, o resultado líquido desceu para 1,57 mil milhões de euros, face aos 4,34 mil milhões de euros do ano anterior. As ações da Volkswagen caíram mais de 3% em Frankfurt.

• O petróleo recuperou após uma queda de dois dias. O Médio Oriente está de volta aos holofotes.

• A companhia aérea saudita Riyadh Air encomendou 60 aviões Airbus, informou o fabricante aeroespacial europeu na quarta-feira.

• A Riyadh Air planeia iniciar voos de passageiros no próximo verão.

• As ações da Super Micro Computer (SMCI) caíram 33% na manhã de quarta-feira, depois de a Ernst & Young ter renunciado ao cargo de empresa de contabilidade. Em Julho, a empresa de auditoria levantou preocupações sobre questões como a transparência e os controlos internos relacionados com os relatórios financeiros, de acordo com um relatório divulgado na quarta-feira.

• A Caterpillar (CAT) foi a que mais caiu, caindo apenas 2%. O fabricante reduziu a sua previsão de vendas devido à desaceleração da atividade de construção em todo o mundo.

• O Reino Unido vai vender 297 mil milhões de libras em obrigações para financiar os planos fiscais do Partido Trabalhista - Bloomberg. As obrigações do Reino Unido caíram quando os investidores se opuseram ao plano do novo governo de emissão de dívida historicamente elevada e de estímulo fiscal, o que poderá significar que as taxas de juro permanecerão mais elevadas durante muito tempo.

• Tesouro dos EUA vai manter o tamanho dos leilões até janeiro de 2025, anunciando reembolso de 125 mil milhões de dólares O Tesouro dos EUA disse na quarta-feira que não tem planos para aumentar o tamanho dos leilões de títulos dos EUA “pelo menos nos próximos trimestres ”.

• As ações do Reddit (RDDT) subiram 42%. Os resultados e previsões da empresa superaram as expectativas dos analistas. Marcou a maior subida intradiária desde o dia seguinte à oferta pública inicial.

• A Apple lança novas e mais poderosas versões do MacBook Pro. A nova linha de portáteis MacBook Pro custará a partir de 1.599 dólares para a versão de 14 polegadas, e as versões mais antigas estarão equipadas com processadores M4 Pro e M4 Max mais potentes.

• A Chipotle Mexican Grill (CMG) reportou vendas no terceiro trimestre que ficaram aquém das expectativas de Wall Street. Os investidores mantêm elevadas as expectativas para a cadeia depois de esta ter superado muitos dos seus pares este ano. As ações da CMG caíram 8%.

• Eli Lilly (LLY) caiu 6%. A farmacêutica não atingiu as expectativas de lucros de Wall Street para o terceiro trimestre devido às vendas inferiores às esperadas dos seus medicamentos contra a obesidade.

• Entretanto, as ações da rival AbbVie (ABBV) subiram 2%. Os seus lucros superaram as previsões graças às vendas dos seus mais recentes tratamentos imunitários e contra o cancro.

• As ações da rede social de Trump caíram ontem 22%. E de manhã caem mais 5%. A chupeta voa.

• A AbbVie aumenta a sua previsão de lucros para 2024 com base nas fortes vendas dos principais medicamentos Skyrizi e Rinvoq.

• Garmin eleva orientação para o ano inteiro, os resultados excedem as expectativas no meio da procura contínua.

• A empresa chinesa BYD reportou um aumento de 11,5% no resultado líquido no terceiro trimestre.

• A GE HealthCare superou as previsões de lucros do terceiro trimestre graças à procura de dispositivos médicos nos Estados Unidos.

• A BYD nomeia Davino, antigo responsável da Stellantis no Reino Unido, para impulsionar a expansão europeia.

• Orçamento do Reino Unido para 2024: Os aumentos de impostos e o financiamento da saúde estão a ser acompanhados como parte do plano “Reconstruir a Grã-Bretanha”.

• Os vendedores de anúncios digitais aumentaram à medida que as receitas do Google, Reddit e Snap apontavam para uma procura robusta.

• A China está a apelar aos fabricantes de automóveis para que suspendam o investimento nos países da UE que apoiam as tarifas sobre os veículos eléctricos, dizem as fontes.

• A Kraft Heinz reduz as previsões para o ano completo, uma vez que os preços elevados restringem a recuperação da procura.

• Eve da Embraer recebe um empréstimo de 50 milhões de dólares do Citi para financiar o desenvolvimento do seu “carro voador”.

• Raiffeisen não está pronto para deixar a Rússia sem compensação, disse o CEO.

• O CEO do UBS continua a discutir os planos de investimento de capital com o governo suíço.

• O Caixabank em Espanha nomeia Tomas Muñeza como presidente não executivo.

• O maior banco chinês do mundo, o ICBC, reporta um crescimento dos lucros no terceiro trimestre de 3,8%.

• O Banco Nacional Suíço está a desenvolver uma nova série de notas porque o dinheiro veio para ficar.

• O lucro do terceiro trimestre do Banco da China aumentou 4,4%.

• O presidente do conselho de administração do Caixabank vai demitir-se na reunião de hoje do conselho de administração, avança fonte.

• A Virgin Money UK nomeia Gergel Zaborsky como o seu próximo diretor financeiro.

• Simulador de hipotecas do Credit Agricole está a ser investigado em Itália.

• A Super Micro Computer anuncia que a Ernst & Young está a deixar o cargo de auditora das ações da empresa.

• A Verisk superou as estimativas de receitas trimestrais devido à procura de produtos analíticos.

• A empresa de prevenção de fugas de dados MIND saiu do modo furtivo e angariou 11 milhões de dólares.

• Fortive eleva previsão de lucros para o ano completo à medida que a procura por automação impulsiona o crescimento trimestral.

• A CDW não atingiu as expectativas de receitas trimestrais devido à fraca procura de soluções de hardware.

• O lucro da Global Payments no terceiro trimestre desceu devido ao aumento dos custos. A Global Payments está a vender a sua divisão de software de saúde por 1,1 mil milhões de dólares para se concentrar nos seus negócios principais.

• ADP eleva previsão de crescimento de receitas para o ano completo após aquisição da WorkForce Software.

• Garmin eleva orientação para o ano inteiro, os resultados excedem as expectativas no meio da procura contínua.

• A TE Connectivity superou as estimativas de receitas trimestrais em relação à procura de componentes.

Notícias fundamentais

• Dados do PIB da Zona Euro para o terceiro trimestre de 2024:
Crescimento anual: +0,9% (+0,8% anterior).
Isto indica uma aceleração da recuperação económica na zona euro.
A economia alemã cresceu inesperadamente 0,2% no terceiro trimestre de 2024, evitando a recessão.
Graças aos gastos do governo e do consumidor.

• Relatório ADP sobre o emprego no sector privado dos EUA para Outubro: 233 mil (159 mil anteriores).
Um aumento tão significativo indica a estabilidade do mercado de trabalho dos EUA e pode afectar as futuras decisões da Reserva Federal sobre a política monetária.
O PIB dos EUA no terceiro trimestre desacelerou inesperadamente de +3,0% para 2,8%.

• A economia da China apresentou uma melhoria lenta.
O PMI da indústria transformadora da China aumentou de 49,8 para 50,1 (50,0 era esperado).
O PMI Não-Manufatureiro da China aumentou de 50,0 para 50,2 (50,4 era esperado).
O Banco do Japão, como era esperado, manteve a taxa de desconto em 0,25%.

• A China planeia exportar menos 12,4% de produtos petrolíferos refinados em Novembro, em comparação com este mês. As refinarias chinesas têm lutado ultimamente com a queda da rentabilidade, com os volumes de refinação a caírem 10%, para 12,6 milhões de bpd, em Agosto, à medida que os intervenientes do sector restringiam a produção para proteger os lucros.

• Os EUA estão a introduzir novas restrições ao investimento em alta tecnologia na China. O Tesouro dos EUA anunciou uma nova regra que limita e monitoriza os investimentos americanos na China nas áreas de IA, chips de computador e computação quântica.

• A China lançou em órbita a nave espacial tripulada Shenzhou-19 com três astronautas. O dispositivo acoplou à estação orbital nacional de Tiangong. Os taikonautas Cai Xuzhe, Song Lindong e Wang Haojie permanecerão em órbita até à primavera de 2025.

• Israel discute novo acordo liderado pelos EUA para pôr fim ao conflito com o Hezbollah - Bloomberg.

• Os movimentos de Biden, Trump, Macron e Putin puderam ser monitorizados através da aplicação de fitness utilizada pelos seus guardas - Le Monde. Utilizando a aplicação Strava, os seguranças dos presidentes francês, americano e russo partilham a sua localização sem saber.

• Os Estados Unidos defenderão a Coreia do Sul por todos os meios possíveis, incluindo o uso de armas nucleares – afirmou o Secretário da Defesa dos EUA, Austin.

• O primeiro-ministro eslovaco, Fico, vai realizar uma visita de seis dias à China a partir de 31 de Outubro.