Relatórios de ações das melhores empresas do mundo, procura de ouro e criptomoeda, aumento das taxas por parte do Banco do Japão
Avaliações de mercado
• O Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro overnight alvo para 0,25%, de 0-0,1%, por uma votação de 7-2, e revelou um plano de aperto quantitativo detalhado que reduziria as compras mensais de obrigações por etapas para cerca de 3 biliões de ienes a partir de Janeiro. O iene e o Nikkei foram inicialmente voláteis, com as ações dos bancos em Tóquio a subir. O iene foi negociado pela última vez a 152,73 por dólar. Tendo começado Julho no mínimo dos últimos 38 anos, nos 161,96 por dólar, o iene persegue agora o máximo dos últimos três meses. Mais de 5% de crescimento num mês é o primeiro mês de crescimento da moeda este ano. Uma variedade de factores, incluindo a provável intervenção oficial, uma liquidação em acções e uma reavaliação de carry trades populares, ajudaram a recuperar o iene, embora a moeda ainda tenha caído 7,6% face ao dólar durante o ano.
• Esperado pelo Fed. Os investidores estarão à espera que a Reserva Federal sinalize que um corte nas taxas dos EUA está próximo, mesmo que o banco central não altere a sua decisão na quarta-feira. Naturalmente, o risco é que a Fed esteja relutante em comprometer-se a reduzir as taxas de juro, uma vez que os mercados já fixaram o preço de 68 pontos base de flexibilização este ano.
• A principal notícia económica do dia será o relatório de inflação da zona euro, que surge depois de dados divulgados na terça-feira terem mostrado que a economia da região cresceu ligeiramente mais do que o esperado nos três meses até Junho.
• Os resultados trimestrais das principais empresas tecnológicas destacam a disrupção no espaço da IA, com a fabricante de chips Advanced Micro Devices a reportar fortes lucros e a Samsung Electronics a prever uma procura robusta de chips no segundo semestre deste ano. Em contraste, a Microsoft decepcionou os investidores com o seu lento crescimento na tecnologia cloud, sugerindo que o retorno de milhares de milhões de investimentos em IA pode demorar mais tempo do que os investidores esperavam.
• Houve uma liquidação de ações de semicondutores e IA no mercado ontem. Parece que os especuladores estão a capitular. Mas esta manhã, após o relatório da AMD, o mercado está a recuperar a maior parte da queda de ontem. A Bitcoin caiu de 70 mil dólares para 66 mil dólares. E no Japão estão a diminuir ligeiramente.
• No segundo trimestre, a procura mundial de ouro atingiu um nível recorde. O crescimento foi suportado pelo comércio ativo de balcão (OTC), que aumentou 53% para 329 toneladas.
• Em Junho, as marcas chinesas capturaram 11% do mercado europeu de veículos eléctricos. Registaram um número recorde de inscrições.
• Mais de 50% dos principais hedge funds dos EUA investem em criptomoeda – The Street. Num sinal de maior aceitação institucional das criptomoedas, os hedge funds estão a expandir a sua exposição às principais criptomoedas do mundo.
• A Meta pagará 1,4 mil milhões de dólares para resolver o processo no Texas sobre os dados de reconhecimento facial. Os termos do acordo divulgado na terça-feira são o maior acordo alguma vez alcançado por um único estado, de acordo com os advogados do Texas.
• Reuters sobre as tarifas dos produtos chineses. O Gabinete do Representante do Comércio dos EUA disse na terça-feira que alguns dos aumentos acentuados das tarifas sobre uma série de produtos chineses, incluindo veículos elétricos e baterias, chips de computador e produtos médicos, serão adiados por pelo menos duas semanas.
• As fusões de petróleo e gás nos EUA continuaram a ocorrer a um ritmo vertiginoso no segundo trimestre, informa a Enverus
. dólar a empurrar os valores dos negócios para cima , de acordo com os dados divulgados na terça-feira pela empresa de estudos Enverus.
• Espanha multou a BookingCom num valor recorde de 413 milhões de euros por monopólio de mercado, por abuso da sua posição dominante nos últimos cinco anos. A quota de mercado da BookingCom em Espanha variou entre os 70% e os 90% nos últimos cinco anos. A BookingCom é o player dominante na Europa, com uma quota de mercado superior a 60%.
O novo responsável cambial do Japão diz que um iene fraco fez mais mal do que bem à economia - Bloomberg.
• A Tesla recolheu 1,8 milhões de automóveis nos EUA porque o capô pode cair, - Reuters. Falamos do Modelo 3, Modelo S, Modelo X de 2021 a 2024, bem como do Modelo Y de 2020 a 2024. As ações da TSLA caíram 4% ontem.
• A Blackstone está na fase inicial das negociações para adquirir a Retail Opportunity Investments Corp (ROIC). Proprietário de centros comerciais nos Estados Unidos com um valor de mercado de cerca de 1,7 mil milhões de dólares.
• A Type One, startup de fusão apoiada por Gates, angariou 53,5 milhões de dólares para financiar o desenvolvimento de centrais elétricas comerciais utilizando o mesmo processo que ilumina as estrelas.
• As autoridades dizem que o Tesla que matou um motociclista num acidente na área de Seattle, em Abril, conduzia em modo “totalmente autónomo”. Nenhum dos sistemas consegue conduzir o carro sozinho ainda, diz a Tesla, e os condutores humanos devem estar prontos para assumir o controlo a qualquer momento.
- As ações da TSLA subiram 1% nas negociações de pré-mercado.
- As ações da CRWD caíram ontem 10%.
- A Delta Airlines prepara-se para entrar com uma ação judicial contra a companhia.
- As ações da NVDA caíram 7% ontem
- Na manhã seguinte ao relatório da AMD, as ações da NVDA subiram 5%.
Ações ontem após relatórios
- PYPL +9%
- AMT +4%
- PFE +2%
- SPGI 0%
- BP 0%
- PG -5%
- MRK -10%
Ações no pré-mercado após relatórios após relatórios
- AMD +8% (a empresa aumentou a sua previsão para vendas de chips de IA)
- SBUX +4%
- ANET +3%
- FSLR +2%
- MDLZ 0%
- MSFT -3 % (o mercado reagiu à desaceleração do crescimento da cloud)
- SYK -5%
- PINS -11%
- O lucro do primeiro semestre da Rio Tinto aumentou 14%, em parte graças ao aumento dos preços do cobre. As ações da RIO subiram 3% na Austrália.
Relatórios de hoje
- Aflac, Albemarle, Allstate, Altria Group, American International Group, American Water Works, Ansys, APA, Arm Holdings, Processamento Automático de Dados, Comunidades AvalonBay, Boeing, BorgWarner, Bunge Global, CH Robinson Worldwide, CDW, Cencora, Cognizant Technology Solutions , Corteva, DuPont, eBay, Etsy, Everest Group, Fair Isaac, FMC, GE HealthCare Technologies, Generac Holdings, Hess, Humana, Ingersoll Rand, Johnson Controls International, KKR, Kraft Heinz, Lam Research, Marriott International, Mastercard, Meta Platforms , MetLife, MGM Resorts International, Norwegian Cruise Line Holdings, Qualcomm, T-Mobile US, Trane Technologies, Verisk Analytics, VICI Properties, Waters Corp. , WEC Power Group e Western Digital.
- O Comité Federal do Mercado Aberto anuncia a sua decisão sobre a política monetária. Wall Street espera quase unanimemente que o FOMC mantenha a taxa dos fundos federais inalterada entre 5,25% e 5,50%. Os investidores irão analisar as observações pós-reunião do presidente da Fed, Jerome Powell, para ver se é possível um corte na taxa de juro de um quarto de ponto percentual em meados de Setembro, uma vez que o mercado já o precificou totalmente.
- A ADP divulga o seu Relatório Nacional de Emprego de Julho. Os economistas prevêem que o emprego no sector privado aumente em 154.000, ligeiramente acima de Junho.
- O Institute for Supply Management divulga o seu Chicago Business Barometer de julho. A estimativa do consenso é de 44,5, cerca de três pontos abaixo de junho.
Revisões Fundamentais
• A economia da zona euro cresceu 0,3% no segundo trimestre. Isto superou a previsão mediana dos economistas de 0,2%
- Notavelmente, o PIB de França expandiu 0,3% nos três meses até Junho, enquanto a economia de Espanha cresceu 0,8%.
- O desenvolvimento estável nos países-chave permitiu à região compensar a recessão inesperada da economia alemã.
• O número de vagas de emprego JOLTS em junho diminuiu ligeiramente, por entre sinais de “turbulência” no mercado de trabalho.
Vagas de emprego JOLTs nos EUA: ▫ 8,184 milhões (8,020 milhões esperados), anterior. valor: 8.230m (anteriormente considerado 8,14m)
• O índice de confiança do consumidor do Conference Board desceu menos do que o esperado. De 100,4 a 100,3 (era esperado 99,7).
• A produção industrial e as vendas a retalho no Japão mostram sinais de melhoria antes da reunião do Banco do Japão. Em junho, a produção caiu 3,6% face ao mês anterior, face a um crescimento de 3,6%. Esperava-se uma quebra de 5%.
As empresas estão otimistas quanto às perspetivas de produção, esperando que a produção cresça 6,5% em julho e 0,7% em agosto.
• As vendas no retalho aumentaram 3,7% em junho.
• A economia chinesa deverá cair
- o PMI industrial da China deverá descer de 49,5 para 49,4.
- O PMI Não-Manufatureiro da China desceu como esperado de 50,5 para 50,2.
• Israel atacou a capital libanesa, Beirute. O Irão disse que o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em Teerão.
Os analistas da televisão estatal iraniana começaram imediatamente a culpar Israel pelo ataque.
• “A Terceira Guerra Mundial já está em curso”: Zilber explicou a ligação entre as guerras na Ucrânia e em Israel. O jornalista israelita Zvi Zilber acredita que falta determinar qual o acontecimento que é considerado o início desta guerra - o ataque russo à Geórgia em 2008 ou a invasão russa do Donbass em 2014.
• Protestos em massa na Venezuela depois de Nicolás Maduro ter ganho as eleições presidenciais. Segundo relatos dos meios de comunicação social, os manifestantes tomaram o aeroporto internacional de Maiquetia e demoliram também monumentos ao ex-presidente Hugo Chávez. A Internet foi desligada em algumas cidades da Venezuela. Em alguns locais, as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo. Preliminarmente, há vítimas.
A Venezuela, depois da vitória de Maduro, chama de volta os diplomatas de sete estados da América Latina: o que está a acontecer
Estamos a falar de países que se recusaram a reconhecer a “vitória” de Maduro nas eleições presidenciais.
Os presidentes dos Estados Unidos e do Brasil disseram que a Venezuela deveria divulgar dados eleitorais detalhados
. Mas depois de Maduro ter chegado ao poder em 2013, o país começou a entrar em declínio rapidamente. A queda dos preços do petróleo, a escassez generalizada e a hiperinflação superior a 130.000% levaram à agitação social e à emigração em massa. Mais de 7,7 milhões de venezuelanos abandonaram o país desde 2014, o maior êxodo da história recente da América Latina.
• No primeiro semestre do ano, o investimento directo estrangeiro na China caiu quase 30%. O valor do investimento caiu para 499 mil milhões de yuans.
• Depois de se reunir com Putin, Orban começou a permitir a entrada de russos na UE sem controlos: os espiões e os sabotadores também receberam novas oportunidades. Como escreve a publicação RND, os russos foram incluídos no programa do chamado “cartão nacional” - é emitido para quem deseja trabalhar na Hungria durante dois anos com possibilidade de prorrogação. Não existe uma verificação especial dos titulares de “cartões nacionais” a nível europeu. Há vários dias que os russos conseguem entrar na UE através da Hungria sem quaisquer controlos de segurança e circular livremente para outros países da UE.
• O Irão está a tentar minar a campanha eleitoral de Trump através de "contas secretas nas redes sociais e actividades relacionadas" - The Economist. Isto está de acordo com as agências de inteligência dos EUA. Uma campanha iraniana semelhante contra Trump foi observada nas eleições de 2020.