Reação do mercado às tentativas de assassinato de Trump, à queda da China, aos eventos bolsistas e às notícias corporativas

Análise fundamental

• O índice bolsista japonês Nikkei cai 2% e o índice chinês 1%. Os futuros dos índices bolsistas norte-americanos estão a subir ligeiramente - o aumento das hipóteses de vitória de Trump após a tentativa de assassinato é percebido de forma positiva pelos investidores. O iene e o mercado cambial em geral estão estáveis.

• Elon Musk disse que tentaram matá-lo duas vezes nos últimos 8 meses. Escreveu sobre isso na rede social X no meio da notícia da tentativa de assassinato de Trump.

• O choque causado pela tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump está a impulsionar os mercados esta segunda-feira. A reação inicial dos traders foi comprar o dólar norte-americano e a bitcoin e vender títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo – as chamadas negociações da vitória de Trump –, uma vez que o incidente aumenta as suas hipóteses de reconquistar a Casa Branca.

Os futuros do Tesouro a 10 anos caíram, apontando para rendimentos mais elevados. Os investidores têm normalmente respondido à perspectiva de uma vitória de Trump aumentando os rendimentos do Tesouro, em parte no pressuposto de que as suas políticas económicas conduzirão a uma inflação e a uma dívida mais elevadas.

A Associated Press, citando uma fonte policial, escreve que, apesar das declarações de Biden, o tiroteio está a ser investigado como um atentado contra a vida do político. A agência refere ainda que esta é a primeira tentativa de assassinato contra um presidente ou candidato presidencial desde o ataque a Ronald Reagan em 1981.
O Politico escreve que, por causa da tentativa de assassinato, os republicanos estão a prever a vitória de Trump na corrida presidencial.
Até hoje, a avaliação de Trump estava vários pontos à frente da de Biden. Agora, de acordo com as previsões, muitos republicanos que tinham dúvidas ficarão definitivamente do lado de Trump e, mais importante, tornar-se-ão ainda mais activos.
O número de americanos registados para votar nos EUA cresceu exponencialmente desde a tentativa de assassinato de Trump – tendências da Google.
A Convenção Nacional Republicana realiza-se esta semana em Milwaukee. Anunciará oficialmente Trump como o candidato presidencial republicano.

• O Presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, falará mais tarde na segunda-feira, um acontecimento igualmente importante que poderá influenciar os cortes das taxas de juro em Setembro.

• A Europa prepara-se para uma queda: os futuros do EUROSTOXX 50 caíram 0,5%. No final do dia, os dados da produção industrial da zona euro serão divulgados, com os economistas a esperarem uma queda de 1,9% em Abril, o que irá ter em conta as expectativas para o corte das taxas do Banco Central Europeu na quinta-feira -feira.

• A responsável do BCE, Christine Lagarde, também vai discursar na segunda-feira, mas é pouco provável que a próxima decisão sobre a taxa surpreenda os mercados, que vêem uma probabilidade de 95% de uma taxa sustentável de 3,75%. A declaração política irá enfatizar que a inflação está sob controlo, mas permanece resiliente, e os próximos dados serão fundamentais para determinar o momento do próximo corte das taxas.

• O Canadá afirma que a China criou esquadras não oficiais no estrangeiro que monitorizam e intimidam os membros da diáspora chinesa. Segundo os jornalistas da Bloomberg, o Canadá, os EUA, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido enfrentam este problema. Dois dos interlocutores da publicação disseram que Ottawa irá partilhar as suas conclusões com o G7 nas próximas semanas.

• O Parlamento polaco permitiu que as forças de segurança disparassem sobre os violadores da fronteira com munições reais. O Sejm polaco adoptou alterações às leis que alargam os poderes do exército, da polícia e dos guardas fronteiriços. Em particular, os legisladores permitiram que as forças de segurança disparassem contra os violadores da fronteira polaca com munições reais. Isto deve-se aos imigrantes ilegais na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia.

• “Aguardo com expectativa um diálogo construtivo”: o novo presidente iraniano apelou à UE e aos EUA para reconsiderarem as suas políticas. O presidente iraniano, Masoud Pezeshkiyan, dirigiu-se ao “Novo Mundo” com uma proposta de “diálogo construtivo”. Apelou à União Europeia e aos Estados Unidos para que admitissem os seus erros e ajustassem as suas políticas em relação ao Irão. Estará o Irão pronto para deixar de fornecer armas à Federação Russa? Ou continuará a fingir que nada está a acontecer?

• Um grande bloco de dados macroeconómicos da China mostrou um agravamento da situação.

- O PIB desacelerou de 5,3% em termos anuais para 4,7% (5,1% esperados%)
- As vendas a retalho desaceleraram de +3,7% em termos anuais para 2,0% (3,3% esperados)
- A produção industrial desacelerou de +5,6% em termos homólogos para 5,3% (esperados 4,9%)
- O desemprego manteve-se nos 5,0%.
- O Partido Comunista da China, no poder, inicia na segunda-feira uma reunião de quatro dias
.
Os investidores também estarão atentos para ver se o partido anuncia quaisquer medidas imediatas para combater a crise prolongada no mercado imobiliário.

• A Espanha venceu a Inglaterra por 2-1 e conquistou o seu quarto título europeu.
E o preço de aquisição do prodígio do futebol espanhol Lamin Yamal, de 17 anos, é de 1,08 mil milhões de dólares (fez 17 anos no no passado sábado!). Yamal joga futebol no Barcelona.
O maior valor de indemnização alguma vez pago pela transferência de um jogador de futebol foi em 2017, quando o clube francês Paris Saint-Germain comprou Neymar ao Barcelona por 262 milhões de dólares.
Mas há alguém disposto a pagar mil milhões pelo resgate de Yamal? é desconhecido. Afinal, as carreiras futebolísticas e desportivas são um risco.

Análise de mercado

• 40% das vendas dos fabricantes de equipamentos de chips dos EUA são para a China - ásia nikkei
Os fabricantes de equipamentos de chips dos EUA tornaram-se mais dependentes do mercado chinês, apesar das restrições de Washington às exportações de produtos avançados, à medida que que aumentam o fornecimento de equipamentos usados ​​para fabricar chips legados.
Em fevereiro-abril, a China foi responsável por 43% das vendas da Applied Materials (AMAT), um aumento de 22 pontos em relação ao ano passado. A quota da China nas vendas da Lam Research (LRCX) aumentou 20 pontos, para 42%, no período janeiro-março.

• Uma carteira encriptada implantada no corpo humano foi introduzida nos Estados Unidos. A VivoKey Technologies, com sede em Seattle, oferece uma carteira de criptomoedas do tamanho de um tablet, Apex, que é implantada no corpo. O dispositivo é controlado através de uma aplicação e as transações são processadas diretamente dentro do chip implantado.
O chip Apex pode ser utilizado para armazenar Bitcoin, abrir portas ou pagar uma chávena de café. O custo desta carteira de criptomoedas implantada é de 349 dólares.

• O BCE poderá preparar os mercados para um corte das taxas em Setembro - Bloomberg.

• A transformação do Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita coloca pressão na economia e enerva a indústria petrolífera - Bloomberg. A Arábia Saudita enfrenta o momento mais frágil da sua recuperação económica.

• O Bitcoin ultrapassou os 62.500 dólares após a tentativa de assassinato de Trump. A resposta desafiadora de Donald Trump à tentativa de assassinato gerou especulações de que as suas hipóteses de ganhar a presidência aumentaram.

• O Amazon Prime Day está quase aí. Estamos no verão e os negócios parecem fáceis numa altura em que os preços de muitos bens de consumo são elevados. As vendas de julho tornam-se impulsionadoras de lucros sazonais para o retalho
. Esta empresa de tecnologia tem sido uma das ações mais quentes deste ano.

• Denunciantes da OpenAI pedem à SEC que investigue possíveis acordos restritivos de não divulgação - Reuters. Pedindo uma investigação sobre os prováveis ​​acordos restritivos de não divulgação da empresa de inteligência artificial.

• A tentativa de assassinato de Trump no sábado prepara o terreno para um aumento da volatilidade nos mercados financeiros globais na segunda-feira - Bloomberg
A situação poderá ser ainda mais agravada pela baixa liquidez, uma vez que os mercados japoneses estarão encerrados devido a um feriado nacional.

• A Google (GOOG) está perto de um acordo de 23 mil milhões de dólares para adquirir a empresa de cibersegurança Wiz. Esta pode tornar-se a maior aquisição da gigante das pesquisas na sua história.
Há dois anos, a Google comprou outra empresa de segurança, a Mandiant, por 5,4 mil milhões de dólares.

• Os investidores vão concentrar-se no calendário de lucros empresariais para o resto do mês.

• A ASML Semiconductors (ASML) e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM) serão lançadas na quarta e quinta-feira, respetivamente.
Noutras partes do calendário de lucros, os relatórios do Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) e Bank of America (BAC) irão resumir o desempenho dos maiores bancos de Wall Street.

• Espera-se que a Johnson & Johnson (JNJ), a American Express (AXP), a UnitedHealth (UNH) e a Travellers (TRV) apresentem relatórios sobre o Dow.

• O calendário dos dados económicos não estará muito ocupado. O principal evento será o relatório de vendas no retalho de junho, que será divulgado na terça-feira.

Principais eventos que podem impactar os mercados na segunda-feira:

- Relatórios da BlackRock, Goldman Sachs - BLK e GS.
- As ações da Broadcom (AVGO) vão começar a ser negociadas numa divisão de 10 para 1
- O presidente da Fed, Jerome Powell, vai participar numa entrevista organizada pelo Clube Económico de Washington.
- O CEO da Robinhood Markets (HOOD), Vlad Tenev, vai falar na conferência Fortune Live Media em Park City, Utah.
- A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, participará numa sessão intitulada "O touro, o urso e o banqueiro" antes do Fortune Brainstorm Tech 2024.
- O USDA divulgará um relatório sobre a situação da cultura. Os traders sinalizaram o relatório como potencialmente mais importante do que o habitual para os futuros de milho, soja e trigo. - A Presidente do BCE, Christine Lagarde, vai intervir na reunião do Eurogrupo em Bruxelas.
- Dados sobre a produção industrial na zona euro.