Reação do mercado ao novo presidente Donald Trump e aos seus primeiros passos, notícias da empresa e geopolítica

Notícias sobre ações

• Mercados financeiros após a tomada de posse de Trump. Tudo está calmo na Ásia. O dólar norte-americano caiu inicialmente de forma acentuada, em média, 1%, mas de manhã já tinha recuperado metade da sua fraqueza. O preço do petróleo caiu devido às promessas de Trump de inundar o mercado com petróleo (ele precisa de uma inflação baixa para baixar as taxas de juro e reanimar a economia). Os futuros dos índices bolsistas norte-americanos cresceram inicialmente em média 1% (principalmente em small caps), mas de manhã já tinham perdido todo o crescimento. O Bitcoin inicialmente quase atingiu os 110 mil dólares, mas de manhã caiu para os 101 mil dólares. Comprar com base nas expectativas - vender com base nos factos? Estamos a entrar no 4º ano da segunda presidência de Trump, que será certamente muito mais volátil. Trump adora falar abertamente e isso vai causar turbulência.
Óptimo momento para os especuladores e para aqueles que sabem o que estão a fazer!

• Todos os receios dos investidores sobre outra presidência de Donald Trump foram confirmados nas primeiras horas do primeiro dia, e os comerciantes de divisas, em particular, encontraram-se numa posição difícil. A ausência de ameaças tarifárias no discurso de tomada de posse de Trump foi vista como uma luz verde para vender o dólar. Poucas horas depois, o novo presidente dos EUA surpreendeu com planos para introduzir tarifas de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 1 de Fevereiro. O dólar e o peso canadianos caíram acentuadamente.
As medidas reflectem a volatilidade vivida durante o primeiro mandato de Trump como comandante-chefe, quando os mercados necessitaram de permanecer em alerta constante. Mas, como muitas vezes aconteceu então, a salva de Trump pode revelar-se uma táctica negocial. Trump sempre disse que é um grande negociador, e os investidores podem ter ficado encorajados com os seus comentários sobre o TikTok e a China, que pareciam ser um convite para negociações e também vieram com um aviso de tarifas caso Pequim tentasse bloquear o acordo.

• Trump disse ainda que, para a UE, as tarifas são apenas uma forma de “achatar” o défice comercial. Outra forma seriam maiores vendas de petróleo e gás dos EUA. Apesar destes comentários, Trump rejeitou uma tarifa geral, dizendo “ainda não estamos prontos para isto”.

• As moedas têm-se movimentado como fios nas últimas horas. No entanto, a partir do meio-dia na Ásia, o dólar norte-americano estava em alta face a um cabaz dos seus maiores rivais, embora não tanto como na manhã de terça-feira. O banco central da China defendeu o yuan, estabelecendo a sua posição mais forte desde o início de Novembro. No entanto, dado que a China tem sido o foco dos avisos de Trump sobre as tarifas, os analistas dizem que uma força duradoura parece improvável.

• O euro e a libra esterlina caíram cerca de 0,3% cada, enquanto o iene se fortaleceu. A moeda japonesa foi apoiada por apostas de que o Banco do Japão iria apertar a política na sexta-feira, apesar de algumas preocupações sobre o impacto de quaisquer tarifas dos EUA na indústria automóvel.

• Entretanto, a moeda meme de Trump disparou para um valor de mercado superior a 10 mil milhões de dólares, ajudando a impulsionar outras criptomoedas juntamente com ela. Isto incluiu o Bitcoin, que saltou para um novo máximo histórico acima dos 109.000 dólares, embora tenha caído para menos de 102.000 dólares em negociações recentes.

• Trump ordenou uma avaliação das relações comerciais com a China, o Canadá e o México. Não há planos para introduzir taxas imediatamente – WSJ.
Efeito Trump: o dólar e o petróleo caíram durante a tomada de posse, as moedas e as ações subiram.
Ontem foi declarado o estado de emergência no setor energético dos EUA. Este é um programa intensivo de perfuração - Trump.
Trump prometeu aumentar a perfuração de petróleo e reduzir os preços da energia.

• Melania Trump, seguindo o marido, lançou também o seu próprio memecoin $MELANIA.
E o Bitcoin atingiu um máximo histórico na véspera da tomada de posse de Trump, mas colapsou depois. Assim como memcoins.
Líderes de projetos criptográficos alertam que as moedas meme de Trump estão a prejudicar a indústria - Bloomberg.
Os novos memcoins de Donald Trump e da sua mulher Melania atraíram críticas de executivos de criptomoedas que esperavam que o setor dos ativos digitais fosse levado a sério.

• O Instagram e a X decidiram aproveitar os problemas do TikTok: estão a lançar novas aplicações de vídeo. A nova aplicação Edits do Instagram chegará em fevereiro, e o novo separador de vídeo do X já foi disponibilizado nos EUA.

• A Apple (AAPL) está em negociações com os bancos para substituir a Goldman Sachs como emissora de cartões de crédito. Existem dois potenciais parceiros para resolver esta questão: o Barclays e a Synchrony Financial.

• O emissor de cartões estabelecido, Goldman Sachs, há muito que procura desinvestir a carteira de cartões da Apple como parte da sua saída dos mercados de consumo, um empreendimento fracassado que deixou o banco de investimento com enormes perdas nos seus investimentos.

• Guggenheim espera que a Fed reduza as taxas aproximadamente trimestralmente até 2025. O diretor de investimentos da Guggenheim Partners previu na segunda-feira que a Reserva Federal dos EUA deverá reduzir as taxas de juro.

• As empresas canadianas prevêem uma melhoria das vendas, mas estão preocupadas com as possíveis medidas dos EUA – inquérito do banco central. As empresas canadianas prevêem uma melhoria da procura e das vendas no próximo ano, em grande parte graças às taxas mais baixas.

• Nancy Pelosi informou sobre novos negócios. Comprei opções de compra em VXT (1 milhão de dólares), GOOGL (500 mil dólares) e NVDA (500 mil dólares), TEM (100 mil dólares), AMZN (250-500 mil dólares).

• Analista Jefferies baixa ações da Apple. Ser cauteloso em relação aos próximos trimestres e à procura mais ampla de IA. O novo preço-alvo para as ações da Apple é de 200,75 dólares (fechado na sexta-feira a cotar nos 230 dólares). A classificação foi reduzida de mantida para desempenho inferior.

• A UE afirma que o Facebook, o X e o YouTube tomarão medidas mais fortes contra o discurso de ódio online.

• O CEO da Circle espera ordens presidenciais iminentes dos EUA para expandir as criptomoedas.

• Os entusiastas americanos do TikTok estão aliviados porque a “magia” regressará quando a aplicação for restaurada.

• Os verdadeiros crentes da Trump Media apostam que as ações irão subir quando a presidência começar.

• A China está esperançosa e cautelosa relativamente ao regresso de Trump à Casa Branca.

• A capitalização bolsista do token de criptomoeda de Trump subiu para 10,7 mil milhões de dólares, o Bitcoin atingiu um máximo histórico.

• Os mercados estão optimistas quanto ao regresso de Trump à Casa Branca.

• A Malásia e a UE retomam as negociações de comércio livre.

• Cerca de 295.000 veículos Honda foram investigados nos Estados Unidos por travagem automática de emergência não intencional.

• O redesign dos EUA testa 129.000 veículos Ford para a tecnologia mãos-livres.

• O organismo de supervisão do Reino Unido abre uma investigação sobre a auditoria da KPMG à Entain.

• Os sinais de crescente pressão sobre a qualidade dos activos estão a assustar as acções dos bancos indianos.

• O Barclays nomeia Paul Johnson, ex-banqueiro do Goldman, como responsável pelas ações da Ásia-Pacífico.

• Desde 1969, os fundos de cobertura cobraram quase 2 biliões de dólares em taxas, de acordo com a LCH.

• O Santander está a rever a sua presença no sector bancário de retalho do Reino Unido no meio de uma avaliação mais ampla, disse uma fonte.

• O Commerzbank está a considerar cortar milhares de postos de trabalho na sequência do apelo do UniCredit, noticia o FT.

• O Bank of America irá recompensar os colaboradores com ações após o forte desempenho em 2024, refere o memorando.

• Os principais bancos canadianos retiraram-se da coligação climática global antes da tomada de posse de Trump.

• A BlackRock concorda com novas divulgações ESG no acordo do Tennessee.

• A Vanguard vai pagar 106 milhões de dólares num acordo com a SEC depois de sobrecarregar os investidores com uma pesada cobrança de impostos.

• Hoje, no calendário económico europeu, serão divulgados dados sobre o emprego no Reino Unido e as sondagens de opinião ZEW na Alemanha.

• Os ministros das Finanças da UE reúnem-se em Bruxelas para discutir formas de melhorar a competitividade.

• O Vice-Presidente do BCE, Luis de Guindos, participa na reunião do ECOFIN, que decorre também na capital belga.

• Não há oradores da Fed agendados para discursar esta semana, uma vez que os responsáveis ​​passam por um período de silêncio antes da reunião de política da próxima semana.

Principais acontecimentos que poderão afetar os mercados na terça-feira:
- Salários no Reino Unido (dezembro).
- Inquéritos ZEW na Alemanha (Janeiro).
- Índice de Preços no Consumidor do Canadá (dezembro).

Notícias fundamentais

•  Donald Trump tornou-se o 47º Presidente dos Estados Unidos.
Primeiras declarações:
- Acabaremos com as guerras em que não entramos e construiremos o exército mais poderoso do mundo.
- Vamos mudar o Golfo do México para o Golfo da América.
- A partir de hoje, a política oficial dos Estados Unidos é que existam apenas 2 géneros: feminino e masculino.
“Todas as infiltrações ilegais serão imediatamente interrompidas e iniciaremos o processo de devolução de milhões de estrangeiros criminosos ao local de onde vieram”.
- Retomaremos o Canal do Panamá.
Trump, em resposta à pergunta de um repórter, disse que o governo estava a considerar impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá já no dia 1 de fevereiro.
Trump prometeu divulgar documentos sobre o assassinato de Kennedy.

• O Presidente eleito dos EUA prometeu tornar pública a informação sobre os assassinatos do Presidente John F. Kennedy, do seu irmão Robert Kennedy e de Martin Luther King dentro de poucos dias. Donald Trump anunciou isto num comício em seu apoio na véspera da tomada de posse.

• As autoridades do TikTok tomaram conhecimento de um túnel secreto que liga os EUA ao México, que estava em construção há pelo menos um ano - prometem agora enchê-lo.
Liga Ciudad Juarez com a cidade de El Paso, no Texas. Do lado mexicano, tem 300 metros de comprimento e está equipado com iluminação e ventilação. Esconderam a passagem no sistema de esgotos pluviais que circula entre as cidades.

• Donald Trump corre o risco de falhar as relações com a Ucrânia. E Putin pode ser arrastado ainda mais para o conflito militar, tal como Richard Nixon, o 37.º presidente dos Estados Unidos, sofreu com as tentativas de retirar as tropas do Vietname, disse ao Politico o antigo estratega-chefe de Trump, Steve Bannon.

• China realiza testes finais de míssil hipersónico ar-ar - South China Morning Post.

• A questão da proibição do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (que é apoiado por Elon Musk) pode estar na agenda do Bundestag na próxima semana - Zeit. Este é o segundo partido mais popular na Alemanha atualmente.

• Vivek Ramaswamy renunciou oficialmente ao DOGE. Ramaswami deverá anunciar a sua candidatura a governador do Ohio no início da próxima semana.

• Os Houthis dizem que os navios dos EUA e do Reino Unido podem passar em segurança pelo Mar Vermelho - Bloomberg. Os Houthis disseram que vão deixar de atacar navios norte-americanos e britânicos no Mar Vermelho, em resposta a um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

• O gás na Transnístria acabará em 11 dias – dizem as autoridades da república não reconhecida. “O recurso gás, se for gasto na forma como se desenvolveu neste momento, para os consumidores que recebem atualmente calor, temos 11 dias. Isto é, de acordo com a previsão, como dissemos, até ao final de janeiro”, disse o primeiro vice-primeiro-ministro da república não reconhecida, Sergei Obolonik, numa reunião da sede operacional.