Queda nos stocks de semicondutores e inteligência artificial, bem como maus relatórios

Notícias sobre ações

• O segundo grande dia de relatórios empresariais trouxe uma decepção quase total aos accionistas. Aparentemente, o mercado abordou os relatórios demasiado alto. As ações de semicondutores e seguros de saúde lideraram o declínio. As reservas de petróleo também caíram devido à calma no Médio Oriente. De manhã os mercados estão calmos. O Bitcoin está acima dos 67 mil dólares, finalmente livre do Nasdaq-100.

• As acções europeias de chips e bens de luxo estarão em destaque na quarta-feira pelas razões erradas, depois de os fracos lucros da maior empresa tecnológica da região, ASML, e do líder de bens de luxo, LVMH, terem feito as acções caírem . As ações dos fabricantes de chips em todo o mundo caíram depois de a ASML ter previsto vendas fracas em 2025 e ter dito que, embora os chips relacionados com a IA estejam a prosperar, outras partes do mercado de semicondutores não estão a crescer, o que a empresa holandesa diz estar mantendo muitos dos seus clientes. A ASML é o maior fabricante mundial de equipamentos para o fabrico de chips, com clientes que incluem a fabricante de chips de inteligência artificial TSMC, os fabricantes de chips lógicos Intel e Samsung e os especialistas em chips de memória Micron e SK Hynix. Não é de surpreender que a sua perspetiva sombria tenha desencadeado uma série de vendas em ações de chips na Europa, nos EUA e na Ásia. O índice europeu de ações tecnológicas caiu 6,5% na terça-feira, a maior queda diária em quatro anos. As ações podem estabilizar na quarta-feira, mas espera-se que o sentimento seja fraco ao longo do dia.

• Os investidores estarão também atentos à reacção das acções de luxo depois de a LVMH ter comunicado a sua primeira queda trimestral nas vendas desde o início da pandemia, num contexto de enfraquecimento da procura dos consumidores na China. Isto aumentou as preocupações dos investidores sobre um sector que é fortemente dependente da China e restringiu os recentes ganhos nas acções de luxo que se seguiram às notícias das medidas de estímulo da China. De acordo com o CFO da LVMH, Jean-Jacques Guiony, a confiança dos consumidores na China caiu para um mínimo histórico na história da pandemia da COVID-19. Já existia um cepticismo crescente entre os investidores sobre se a China iria implementar medidas de estímulo fiscal detalhadas e duras para reanimar a economia em dificuldades. A China também tem sido um tema para a ASML, que gerou 47% da sua receita total no último trimestre a partir da China, mas espera que esta contribuição desça para 20% em 2025. Os investidores estarão atentos a uma conferência de imprensa em Pequim (sim, outra) na quinta-feira, desta vez centrada na promoção do desenvolvimento “sustentável e saudável” do sector imobiliário.

• Na frente macro, os dados da inflação no Reino Unido para Setembro serão divulgados ainda hoje e ajudarão a delinear o provável curso de acção do Banco de Inglaterra na sua reunião de política no próximo mês, à medida que os mercados se inclinam para um corte nas taxas.

• A Google estabeleceu uma parceria com a startup nuclear norte-americana Kairos Power. Esta irá utilizar a energia produzida por pequenos reactores modulares para as suas operações de inteligência artificial.

• O maior IPO do Japão: Tokyo Metro angaria 2,3 mil milhões de dólares A operadora do metro de Tóquio realizou um IPO de 348,6 mil milhões de ienes (2,3 mil milhões de dólares), colocando as ações no topo da sua faixa de preço declarada. O IPO foi o maior no Japão desde que o SoftBank, unidade de telecomunicações do Grupo SoftBank, movimentou mais de 21 mil milhões de dólares em 2018.

• Os lucros do terceiro trimestre da Goldman Sachs (GS) aumentaram 45% em termos homólogos. Graças a uma recuperação nas vendas de obrigações, ofertas de ações e fusões. As ações da GS são neutras.

• O desempenho do Bank of America (BAC) em Wall Street foi melhor do que o esperado. A empresa aproveitou a volatilidade dos mercados e a margem financeira superou as estimativas dos analistas. As ações da BAC subiram 0,6%. Os investidores acolhem com satisfação a otimização de negócios em dificuldades.

• A Walgreens (WBA) planeia fechar cerca de 1.200 lojas nos próximos três anos. A cadeia de drogarias tenta reconstruir os seus negócios nos Estados Unidos, que atravessam tempos difíceis. A empresa disse na terça-feira que cerca de 500 lojas fecharão no atual ano fiscal. As ações da WBA subiram 16%. Os investidores acolhem com satisfação a otimização de negócios em dificuldades.

• Os lucros do terceiro trimestre da Charles Schwab (SCHW) aumentaram devido ao aumento das taxas de gestão de activos. Os resultados da Schwab refletem frequentemente as tendências no panorama de investimento. Os resultados estão também entre os últimos sob a liderança do CEO Walt Bettinger, que se irá reformar no final de 2024, após quase 16 anos à frente da empresa.
As ações da SCHW subiram 6%.

• O resultado trimestral da PNC Financial desceu devido à menor receita de juros e a maiores provisões. A PNC disse que a receita líquida de juros, ou a diferença entre o que o banco ganha em juros sobre empréstimos e paga sobre depósitos, caiu para 3,41 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, face aos 3,42 mil milhões de dólares.

• A Google redesenhou a página de compras com scroll infinito. Para melhor combinar os consumidores com as montras, visando diferenciar a plataforma dos sites de e-commerce como a Amazon.

• A empresa de mineração de Bitcoin Blockstream angariou 210 milhões de dólares através de uma oferta de títulos convertíveis. Serão utilizados para financiar a implantação de tecnologias de segundo nível da empresa, a expansão da mineração e a compra de mais criptomoedas.

• Base, um projeto da Coinbase, tornou-se o maior depositário na camada 2 do Ethereum.

• O petróleo caiu após relatos de que Israel poderia evitar um ataque à infra-estrutura petrolífera do Irão. Isto aliviou os receios de grandes perturbações na oferta, voltando a atenção dos investidores para as expectativas da Agência Internacional de Energia relativamente a um excesso significativo de petróleo no início do próximo ano.

• As ações da UNH caíram 8% após o relatório. Puxando consigo as ações de toda a indústria.

• A Boeing planeia angariar 25 mil milhões de dólares para evitar uma crise financeira. Os fundos darão à problemática fabricante de aviões os recursos financeiros para fazer face a uma greve devastadora e a uma série de reveses operacionais.

• A startup americana Lyten está a investir mais de mil milhões de dólares numa fábrica de baterias de lítio-enxofre no Nevada.
Com os custos das baterias a impactarem significativamente os preços dos VE, os fabricantes de automóveis procuram cada vez mais tecnologias alternativas para tornar estes veículos acessíveis a um mercado mais vasto.

• As vendas globais de veículos elétricos aumentaram mais de 30% em setembro - Rho Motion. As vendas de veículos elétricos – tanto totalmente elétricos (BEV) como híbridos plug-in (PHEV) – atingiram 1,7 milhões em setembro de 2024 em todo o mundo.
🇨🇳 As vendas na China saltaram 47,9% no mês passado, para 1,12 milhões de veículos, enquanto nos EUA e no Canadá aumentaram 4,3%, para 150.000
🇪🇺 Na Europa, as vendas de veículos elétricos aumentaram 4, 2% - até 300.000 unidades.

Ações publicam relatórios matinais
JBHT sobe 7%
UAL cai 1%
IBKR cai 4%

• O lucro da Charles Schwab no terceiro trimestre aumentou devido ao aumento das taxas de gestão de activos.

• A StanChart ganha, a título privado, um processo judicial no Reino Unido sobre a taxa de substituição da Libor.

• Os lucros trimestrais da PNC Financial caem devido a rendimentos de juros mais baixos e provisões mais elevadas.

• Os lucros do Citigroup superaram as expectativas graças ao crescimento da banca de investimento.

• State Street reporta crescimento dos lucros no terceiro trimestre; o diretor financeiro demite-se.

• Os lucros da Goldman Sachs superaram as expectativas, uma vez que as vendas de obrigações impulsionam a banca de investimento.

• Regulador suíço ordena ao UBS que reforce os planos de contingência.

• Os lucros do BofA superaram as expectativas, impulsionados pela banca de investimento e pelas capacidades de negociação.

• Os lucros da seguradora indiana HDFC Life estão a aumentar, mas as margens estão a diminuir.

• O HSBC está a analisar o negócio chinês de gestão de fortunas da Pinnacle em termos de custos e controlos.

• Eve da Embraer recebe um empréstimo do BNDES de 88 milhões de dólares para construir a sua primeira fábrica.

• A Boeing angaria 35 mil milhões de dólares através de vendas de ações e obrigações e de dívida.

• Musk desafia os multimilionários indianos sobre a atribuição de espectro de satélite.

• O petróleo cai 4% devido ao abrandamento das preocupações com interrupções no fornecimento por parte do Irão e ao agravamento das previsões da procura.

• O plano de recuperação da 7-Eleven exige um grande esforço para impedir a aquisição da Couche-Tard por 47 mil milhões de dólares.

• A Boeing prepara avisos de despedimento para milhares de trabalhadores à medida que a agitação se intensifica.

• Os lucros da Goldman Sachs aumentaram 45% devido ao crescimento da banca de investimento.

• Boeing chega a acordo de empréstimo de 10 mil milhões de dólares com bancos no meio de uma greve devastadora.

• A Walgreens vai fechar 1.200 lojas, enquanto o CEO Wentworth procura formas de mudar a situação.

• Os trabalhadores da fábrica da Boeing vão realizar uma manifestação em Seattle, a greve dura pelo segundo mês.

• Apple lança novo iPad mini com capacidades de inteligência artificial.

• A startup americana Lyten está a investir mais de mil milhões de dólares numa fábrica de baterias de lítio-enxofre no Nevada.

• A Blackstone está a investir 8,2 mil milhões de dólares em data centers no nordeste de Espanha.

• A Comissão Federal de Comunicações está a lançar uma investigação formal sobre a utilização de limites de dados pelas empresas de telecomunicações.

• A nova empresa do cofundador Adyen, Tebi, angariou 22 milhões de dólares para se expandir.

• A Ingram Micro da Platinum Equity procura uma avaliação de até 5,4 mil milhões de dólares numa IPO nos EUA.

• A Itália está em negociações com a Google sobre bases de redes submarinas na Sicília.

• O responsável do banco central do Brasil disse que a regulamentação da moeda estável terá início em 2025.

• Ripple desafia gigantes da indústria com nova stablecoin.

• A Índia disse que não iria realizar um leilão de espectro de satélite depois de Musk ter condenado a medida.

Dados divulgados na terça-feira mostraram que, nos três meses até agosto, os salários no Reino Unido subiram ao ritmo mais lento em dois anos e as ofertas de emprego voltaram a cair, permitindo ao banco central continuar a cortar as taxas.

 Principais eventos que poderão ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Eventos económicos: Índice de Preços no Consumidor (IPC) do Reino Unido e Índice de Preços no Produtor (IPC) do Reino Unido para setembro

Notícias fundamentais

• Os americanos disseram que esperam uma inflação mais elevada a longo prazo. E as suas expectativas relativamente à turbulência no crédito aumentaram para o nível mais elevado desde Abril de 2020. Isto é afirmado num relatório do Federal Reserve Bank de Nova Iorque.

• Apostar nas eleições presidenciais foi permitido nos EUA: traders dão vitória a Donald Trump sobre Kamala Harris - FT.
Os investidores podem apostar até 100 milhões de dólares na vitória de Harris ou Trump sobre Kalshi.
A plataforma arrecadou mais de 12 milhões de dólares nos primeiros dias após o levantamento da proibição. Agora na plataforma, as apostas na vitória de Trump são mais valorizadas do que na de Harris – 54 cêntimos por contrato contra 47.

• As acções da empresa de comunicação social de Trump, Trump Media & Technology Group (DJT), triplicaram nas últimas três semanas, indicando um aumento nas hipóteses de vitória de Trump. Os investidores do mercado de ações também apostam nisso, levando os índices de ações a máximos históricos.
Mas ontem as acções da DJT cresceram primeiro 12% e terminaram o dia “para repouso” com uma queda de 10%.

• A UE está a preparar uma nova lei para regular a migração. As regras para o envio de migrantes para casa que não têm o direito de permanecer na UE serão alteradas.

• A Turquia pode utilizar a cooperação no seio dos BRICS e da OCX como um trunfo para reorganizar as relações com o Ocidente - Aydinlik.
Erdogan referiu que “a participação nestas estruturas é uma oportunidade para a Turquia e não significa abandonar a NATO”.

• A Coreia do Norte fez explodir parte das estradas que a ligam à Coreia do Sul – agência sul-coreana Yonhap. As duas Coreias estão ligadas por estradas e caminhos-de-ferro perto das cidades fronteiriças de Paju e Kaesong, bem como ao longo da costa leste.

• Na Geórgia, durante os 12 anos de governo do Sonho Georgiano, foi formado um governo russo de partido único, que controla tudo,
- Presidente Salome Zurabishvili em entrevista ao FT. Segundo Zurabishvili, o partido no poder não procura vencer pelos “meios tradicionais”;

• Em menos de dez anos, todos os seis países dos Balcãs passarão a ser membros da UE – Chanceler alemão, Olaf Scholz. Numa reunião com os chefes de Estado e de Governo dos Balcãs Ocidentais, em Berlim, Scholz manifestou confiança na adesão da Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Macedónia do Norte, Sérvia e Montenegro à União Europeia.

• Os ministros da energia dos 27 países membros da UE vão realizar uma reunião para discutir a questão do fornecimento de gás russo. Em particular, serão levantados vários planos para substituir a Federação Russa no mercado energético da UE, bem como a participação do sistema ucraniano de transporte de gás no mesmo.

• Israel enfrenta uma escassez de mísseis de defesa aérea - FT. O CEO da Israel Aerospace Industries disse que a sua empresa opera “em três turnos”, e algumas linhas operam geralmente 24 horas por dia para cobrir as necessidades da indústria de defesa.

• A missão histórica da NASA à lua gelada de Júpiter, na Europa, já começou. A missão marcou o início de um esforço de uma década para descobrir se a “Europa” de Júpiter é habitável – WSJ.
A nave não tripulada é chamada de “Europa Clipper” em homenagem aos navios que cruzaram os oceanos da Terra há centenas de anos.

• Os EUA planeiam limitar a exportação de chips de IA para os países do Golfo - Bloomberg. As discussões dentro da administração Joe Biden estão numa fase inicial e permanecem sem decisão final. Embora, segundo interlocutores da agência, se tenham tornado mais ativos recentemente.