Política monetária da Fed, relatórios Magnificent Seven, notícias sobre ações e geopolítica

Notícias sobre ações

• A política monetária está de volta ao centro das atenções, agora que as ações tecnológicas recuperaram o equilíbrio após o choque do DeepSeek no início da semana. A Reserva Federal dos EUA, que manteve as taxas inalteradas como esperado, liderou uma série de decisões sobre as taxas durante a noite. Os comentários pacíficos do Presidente Jerome Powell contrabalançaram posteriormente a declaração agressiva da Fed - e deixaram os investidores incertos sobre o momento provável do próximo corte.
Isto contrasta com os resultados do Riksbank da Suécia e do Banco do Canadá, que cortaram as taxas. No entanto, o Riksbank sinalizou que o seu actual ciclo de flexibilização poderia terminar, enquanto o banco central canadiano lançou dúvidas sobre a probabilidade de um novo corte em Março, apontando para potenciais riscos de inflação decorrentes das tarifas dos EUA.

Lembramos ao BCE que, tal como o Banco do Canadá, segundo os traders, está a preparar-se para cortes rápidos hoje, em Março e Julho, com grandes probabilidades de outros em Dezembro. Mas, mais uma vez, tal como os canadianos, a ameaça de tarifas do Presidente Donald Trump aproxima-se.

• A Casa Branca afirma que Trump ainda planeia cumprir a sua promessa de impor uma tarifa de 25% ao Canadá e ao México no sábado, enquanto uma tarifa de 10% à China também está "sob consideração", apesar do telefonema amigável de Trump com Xi Jinping este mês .

Trump atacou ainda a Europa nos primeiros dias da sua presidência, ameaçando com medidas punitivas caso o bloco não comprasse mais petróleo e gás norte-americanos. Anteriormente, também destacou os carros.

 • Os comerciantes europeus não receberão hoje sinais comerciais claros da Ásia, uma vez que muitos mercados da região estão encerrados para o Ano Novo Lunar. No entanto, Tóquio recuperou das perdas iniciais para negociar no verde, a Bolsa de Sydney fechou num máximo histórico e os futuros de ações dos EUA subiram após um fecho fraco em Wall Street no dia anterior.

• O relatório "Mag 7" da Megacap arrancou na quarta-feira com resultados mistos, com a Microsoft a superar as previsões de receitas trimestrais, enquanto a rendibilidade da Tesla no quarto trimestre ficou aquém das expectativas. A previsão de receitas da Meta para o primeiro trimestre está abaixo das estimativas do mercado. A Apple apresentará um relatório hoje, após o fecho das negociações.

• As acções europeias começaram fortes depois de terem subido para um máximo histórico na quarta-feira, ajudadas pelos fortes resultados do fabricante holandês de equipamentos de chips ASML. Hoje, a Europa também obtém muitas receitas provenientes de um grupo diversificado de empresas que inclui a ABB, o Deutsche Bank, a Hennes & Mauritz, a Shell e a STMicroelectronics.

• O iPhone pode agora ligar-se diretamente ao Starlink: a Apple adicionou isto na nova atualização 18.3 - Bloomberg. A SpaceX vai implementar comunicações por satélite para dispositivos móveis em todo o mundo, mas não foi especificado nenhum prazo específico.

• ChatGPT Plus por 10 dólares – A OpenAI cedeu à pressão dos chineses. Os insiders notaram no código do site informações sobre uma subscrição promocional de 10 dólares por três meses. Quando os três meses terminarem, poderá criar uma nova conta.
A OpenAI (ChatGPT) emitiu um comunicado acusando as startups chinesas de tentarem utilizar o trabalho de empresas americanas para melhorar os seus modelos de IA.
A este respeito, a OpenAI prometeu cooperar mais estreitamente com as autoridades dos EUA para proteger os seus desenvolvimentos.
A Microsoft e a OpenAI estão a investigar se os dados obtidos com a tecnologia da empresa norte-americana foram roubados por um grupo ligado à startup chinesa de IA DeepSeek – Bloomberg.

• O chefe da direção americana de IA, David Sachs, disse que o DeepSeek chinês parecia utilizar o método de “destilação”
- uma técnica em que uma rede neural “extrai literalmente conhecimento” de outro modelo mais poderoso.
Segundo o mesmo, há evidências de que o DeepSeek adotou o conhecimento dos modelos OpenAI, o que obriga agora os programadores a procurar formas de se protegerem contra tais cópias no futuro. Tudo chega ao ponto de o “milagre do DeepSeek” ser apenas um roubo comum de tecnologia tradicional, e não uma verdadeira inovação. Mesmo assim, os chineses agitaram este ninho de IA.

• As ações da Starbucks (SBUX) subiram 8%. A estratégia "Back to Starbucks" da empresa apresentou resultados positivos, com as vendas globais em lojas comparáveis ​​a caírem menos do que o esperado. Apesar da quebra de 4% nas vendas nos EUA, os resultados superaram as expectativas consensuais, demonstrando a eficácia dos planos da empresa para ultrapassar a crise.

• A Meta Platforms (META) afirmou que a sua unidade Reality Labs excedeu os seus objetivos de vendas e utilizadores para 2024, com um aumento de vendas de mais de 40%. Este crescimento posiciona a empresa bem para o sucesso futuro, à medida que a divisão continua a registar fortes vendas dos seus wearables e da marca Quest.

• O LendingClub (LC) reportou um lucro por ação GAAP do quarto trimestre de 0,08 dólares, ligeiramente abaixo das estimativas, mas a receita da empresa cresceu 17% ano após ano. A Empresa manteve uma forte posição de capital e liquidez com vendas significativas de empréstimos, o que contribuiu para a melhoria do desempenho financeiro.

• O fundador do Twitter, Jack Dorsey, apresentou o Goose, um poderoso assistente de IA para programadores. Que tratará de toda a rotina e permitirá
criar código literalmente em questão de minutos . - Completamente local - os seus dados estão protegidos.

• Nassim Taleb: A venda das ações da NVIDIA é o início da queda do mercado da IA. Os futuros colapsos poderão ser o dobro ou mesmo o triplo dos observados na segunda-feira. Vale a pena ouvir a opinião de Taleb.

• A Coinbase (COIN) atrai consultores influentes. Um gestor de campanha de Trump e um ex-presidente da Fed de Nova Iorque juntaram-se à equipa da Coinbase.

• O fundo de pensões da Noruega obteve um recorde de 222 mil milhões de dólares em 2024. O maior fundo soberano do mundo teve um retorno total do investimento de 13%. Os maiores lucros do fundo de pensões vieram de ações da NVIDIA, Apple, Amazon, Alphabet e Microsoft. A Noruega constitui um exemplo de uma estratégia de investimento eficaz para o seu sistema público de pensões.

• As ações da ASML (ASML) subiram 4%. Depois de ter reportado resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas.
As vendas líquidas e as encomendas da empresa para os seus veículos eléctricos foram significativamente superiores às esperadas pelos analistas, graças à maior procura no sector da inteligência artificial. Isto marca uma mudança significativa na dinâmica do mercado, com a ASML a beneficiar significativamente do boom da IA. O CEO da ASML diz que o DeepSeek tem um impacto positivo na procura de chips.

• As ações da Corning (GLW) caíram 3%. Apesar de anunciar fortes resultados no quarto trimestre e uma perspetiva positiva.
A empresa observou um crescimento significativo das vendas no segmento das comunicações óticas empresariais e aumentos de preços bem-sucedidos no segmento das tecnologias de ecrã. A Corning planeia melhorar ainda mais a sua estratégia Springboard para aumentar as vendas anuais em mais de 3 mil milhões de dólares até 2026.

• O Qorvo (QRVO) subiu 0,3%. A receita da empresa depende fortemente dos modelos iPhone Pro e Pro Max, com as previsões a apontarem para um crescimento ligeiro a moderado da Apple.

• A Norfolk Southern (NSC) superou a previsão de lucros devido a cortes de custos e recuperação de sinistros de seguros. Norfolk sofreu perdas de cerca de 1,4 mil milhões de dólares nos últimos dois anos devido a um acidente de 2023 no leste do Ohio, que libertou mais de 1 milhão de galões de materiais perigosos e contaminantes perto da ferrovia. As ações da NSC subiram 2%. O preço do alumínio sobe enquanto a Europa prepara a proibição das importações russas - Bloomberg.

• As ações da DJT subiram 7% depois de a Trump Media ter anunciado a expansão nos serviços financeiros. O Trump Media & Technology Group vai expandir as suas atividades nos serviços financeiros.

Ações de manhã após relatórios
MSFT -4,5%
META +2,1%
TSLA +4,4%
AGORA -8,5%
IBM +8,5%
LRCX +3,1%
WM +0,2%
CP +1 ,0%
AMP +0,9%
URI -2,1%

Principais acontecimentos que poderão ter impacto nos mercados na quinta-feira:
- Decisão política do BCE.
- Receitas europeias incluindo ABB, Deutsche Bank, H&M, Roche, Shell, STMicro.
- Receitas da Apple. 

Notícias fundamentais

• O Banco do Canadá cortou as taxas de juro entre 0,25% e 3%
e também abandonou as recomendações para quaisquer ajustamentos adicionais aos custos dos empréstimos, uma vez que o Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou o seu anúncio de aumentos tarifários .
O Banco do Canadá começará a comprar novamente ativos em março. Isto é QE.
A Fed, como era esperado, manteve a taxa e retirou do comunicado a tese sobre o progresso na redução da inflação
. O Bitcoin subiu para 104 mil dólares.

• Atrás de Trump na Casa Branca está uma mulher que sabe “mantê-lo sob controlo” - BILD. Segundo a publicação, estamos a falar da chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, com quem o Presidente dos EUA parece muito mais disciplinado. Wiles protege Trump de “influências externas”, planeia a sua agenda, filtra as chamadas e garante que apenas entram e saem da Casa Branca informações que desejam perder.

• O departamento de Elon Musk está a poupar ao governo mil milhões de dólares por dia, afirmou o Departamento de Eficácia Governamental (DOGE). O departamento afirma que aumentará este número para três mil milhões por dia. As poupanças provêm principalmente da interrupção da contratação de pessoas para cargos desnecessários, da eliminação de DEI (programas de diversidade, equidade e inclusão) e da interrupção de pagamentos desnecessários a organizações estrangeiras. Será interessante ler o relatório oficial da Comissão Orçamental.

• Trump permitirá que influenciadores e TikTokers participem nos briefings. Donald Trump critica regularmente os meios de comunicação social, chamando-lhes “inimigos do povo” e acusando os jornalistas de mentirem. No seu segundo mandato como presidente, pretende permitir rostos novos nas conferências de imprensa da Casa Branca, incluindo influenciadores, TikTokers, bloggers e podcasters.

• Cerca de 60 altos funcionários da USAID foram colocados em licença administrativa - Reuters. Segundo fontes dos jornalistas, uma auditoria lançada pela administração de Donald Trump identificou “ações que podem ter visado contornar as ordens presidenciais”.

• A UE está a expandir o seu programa de “simplificação” para reduzir a burocracia. A Comissão Europeia publicará um plano abrangente atualizado para melhorar a competitividade da União Europeia, que estabelecerá uma contraproposta para as empresas e os investidores.
O projeto de plano atualizado diz que o bloco vai lançar uma “série de pacotes de simplificação” para reduzir e simplificar as regras da UE. Em que país os burocratas conseguiram reduzir a burocracia?

• A China está provavelmente a construir o maior centro de fusão termonuclear do mundo - Reuters Embora a RPC não tenha reportado nada oficialmente sobre este assunto, isto é evidenciado pelas últimas imagens de satélite da referida província.

• O líder conservador alemão Friedrich Merz quer endurecer a política de migração e, aparentemente, está pronto a aceitar o apoio da AfD-DW. As ideias de Merz incluem a declaração de “estado de emergência” no país, o que permitiria a introdução de controlos fronteiriços a longo prazo, contornando os acordos da UE.