Política em destaque nas bolsas e mercados, relatório SAP e outras notícias corporativas
Notícias sobre ações
• A SAP, o maior fabricante de software da Europa, divulga hoje os lucros do terceiro trimestre. O gigante dará o mote para os mercados bolsistas alemães e mais amplos, uma vez que representa 15% do índice Deutsche Boerse DAX, com um valor de mercado de 261 mil milhões de euros (284 mil milhões de dólares). O negócio de software de planeamento empresarial e de cloud da SAP teve um bom desempenho este ano, elevando o preço das suas ações em 53%. Este é um contexto fundamental, dada a forma como os mercados bolsistas foram atingidos na semana passada por uma série de relatórios dos principais bancos e fabricantes de chips dos EUA, como a ASML.
• O dólar também está a subir devido à opinião de que as políticas tarifárias e fiscais propostas por Trump poderiam manter as taxas de juro dos EUA elevadas e minar as moedas dos seus parceiros comerciais. Os analistas dizem que o aumento das taxas reais nos EUA está a impulsionar o dólar. Mas o mais importante é que as taxas de juro noutros países estão a cair rapidamente, dando ao dólar uma vantagem em termos de rendimento. O euro caiu mais de 3% em três semanas e quebrou a média móvel a 200 dias. Agora está estacionado por volta do mínimo de 2 meses e meio.
• A diferença entre os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA e da Alemanha aumentou para cerca de 189 pontos base (bps), à medida que os rendimentos dos títulos dos EUA subiram e os rendimentos da Alemanha caíram nas últimas semanas.
• Os utilizadores estão a queixar-se em massa do iPhone 16 Pro e Max - os modelos congelam e reiniciam 20 vezes por dia, - MacRumors. Antes que isso aconteça, o visor simplesmente deixa de responder. Não existem tais problemas com o iPhone 16 normal.
• Bank of America: os gastos do governo dos EUA foram de 4,5 biliões de dólares em 2019, acima dos 6,9 biliões de dólares actuais. A dívida nacional dos EUA em 2019 era de 23,2 biliões de dólares, em comparação com os 35,4 biliões de dólares actuais. Nenhum dos candidatos presidenciais procura equilibrar o orçamento, o que aumenta a pressão sobre os títulos do governo dos EUA.
• A Boeing está a vender uma pequena unidade de vigilância de defesa. A Boeing disse que a Digital Receiver Technology, que fabrica equipamentos sem fios utilizados pelas agências de inteligência, será vendida à Thales Defense & Security, uma unidade da maior empresa de eletrónica de defesa da Europa, a Thales SA.
• Os investimentos em startups de IA generativa ultrapassaram os 3,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024 (isto não inclui a ronda de 6,6 mil milhões de dólares da OpenAI). Deste total, 2,9 mil milhões de dólares foram recebidos por empresas americanas em 127 transações. Entre os maiores vencedores do terceiro trimestre estava o assistente de codificação Magic (320 milhões de dólares em agosto). Nem todos estão convencidos de que a IA generativa irá devolver o investimento. Mas muitos investidores estão confiantes, a julgar pelos dados mais recentes do rastreador de financiamento PitchBook.
• A Bolsa de Pequim planeia ajudar as pequenas empresas tecnológicas a serem cotadas. Isto ajudará as pequenas e médias empresas tecnológicas com formação e acesso ao financiamento para que possam cotar-se na bolsa de valores, disse ela no domingo, como parte dos planos do governo para impulsionar a inovação.
• A Midjourney planeia lançar uma ferramenta web atualizada. O que permitirá aos utilizadores editar qualquer imagem descarregada da Internet utilizando a inteligência artificial generativa do Midjourney.
A ferramenta atualizada, que será lançada “no início da próxima semana”, também permitirá aos utilizadores retexturizar objetos em imagens para “recolorir” as suas cores e detalhes para combinar com as legendas.
• Os investidores estão a desfrutar de um início de época de resultados particularmente forte. E grandes gigantes tecnológicos como a Apple (AAPL) e a Amazon (AMZN) ainda não reportaram. De acordo com o analista sénior da FactSet, John Butters, 79% das empresas do S&P 500 registaram uma surpresa positiva no terceiro trimestre, acima da média geral de cinco anos de 77%.
• "Os furacões Helen e Milton, bem como o ataque da Boeing, estão a começar a distorcer os dados económicos. Helen atingiu a terra a 26 de Setembro e Milton a 10 de Outubro, com o impacto mais significativo nos dados ainda por vir. " uma nota na sexta-feira.
• No ano fiscal que agora terminou, a carga de juros da dívida dos EUA subiu para o seu nível mais elevado desde a década de 1990. Isto aumenta o risco de que os problemas fiscais limitem as opções políticas para a próxima administração em Washington.
• Inquérito Global do Bank of America: As taxas reais a 10 anos têm sido historicamente o maior impulsionador dos preços do ouro. No entanto, a correlação entre ambos enfraqueceu: os cortes nas taxas ainda são optimistas, mas os aumentos das taxas não exercem necessariamente pressão sobre o ouro.
• A política orçamental tanto nos EUA como noutros países pode ser insustentável. Prevê-se que a dívida nacional dos EUA atinja um novo nível recorde dentro de 3 anos, o que levará a um aumento do custo do serviço da dívida nacional.
Isto torna o ouro um activo atractivo, razão pela qual reiteramos a nossa meta de 3.000 dólares/oz para 2025.
• A Tesla introduziu o carregamento sem fios para o seu robotáxi. Permite carregar a bateria de 35% a 100% em menos de uma hora.
• A OpenAI começou a testar a aplicação ChatGPT para Windows.
• Os especialistas dizem que há uma confiança crescente de que a Nvidia se tornará a primeira grande empresa tecnológica a atingir uma avaliação de 4 biliões de dólares.
• A Nebius retomará as negociações no Nasdaq após romper os laços com a Federação Russa e a Yandex Nebius. A empresa anteriormente conhecida como Yandex, que está agora focada na infraestrutura de cloud para utilização de inteligência artificial (também conhecida como “computação de IA”), vai começar a negociar nos mercados públicos novamente – mais de dois anos depois de a Nasdaq ter deixado de negociar devido a sanções económicas.
• A Berkshire Hathaway está a aumentar a sua participação na estação de rádio Sirius XM após o seu acordo com a Malone.
• Na sexta-feira, a empresa chinesa DJI abriu um processo contra o Departamento de Defesa dos EUA. Por ter acrescentado o fabricante de drones à lista de empresas que alegadamente cooperam com os militares de Pequim.
• Três grandes empresas tabaqueiras chegaram a um acordo preliminar de vários biliões de dólares com o Canadá. Vão pagar quase 24 mil milhões de dólares para resolver uma disputa legal de longa data no Canadá.
• A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA deu luz verde à listagem de opções spot de ETF Bitcoin na NYSE.
• Mira Murati, ex-CTO da OpenAI, está a angariar capital para uma nova startup de inteligência artificial. Os fundos de cobertura estão a comprar ações tecnológicas ao ritmo mais rápido em cinco meses.
Os hedge funds globais têm comprado ações de tecnologia da informação dos EUA, como semicondutores e hardware, esta semana.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na segunda-feira:
- Dados: inflação dos preços no produtor alemão, preços das casas no Reino Unido.
- Oradores/Eventos: Laurie Logan, Neel Kashkari, Jeffrey Schmid e Mary Daly da Fed; Gediminas Shimkus do BCE; os líderes financeiros mundiais reúnem-se para as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial.
- Receitas: SAP SE, Unipol Gruppo, Bollore SE, Sandvik AB, Nucor Corp.
Notícias fundamentais
• Moldávia: Maia Sandu lidera as eleições presidenciais (38%), mas não vence à primeira volta. O candidato pró-Rússia ficou em segundo lugar (29%). Os cidadãos moldavos votaram contra a adesão do país à UE (54%). Por apenas 45%.
• Elon Musk está a lançar um donativo diário de 1 milhão de dólares para os apoiantes de uma petição pró-Trump. A compra de votos custará 17 milhões de dólares.
• A batalha presidencial pela Pensilvânia está a aquecer. Trump até trabalhou num McDonald's local. Parece que o destino da corrida será decidido neste estado.
• Os Estados Unidos estão a investigar a fuga de dados ultra-secretos da inteligência americana sobre os planos israelitas de retaliação contra o Irão - CNN. Este foi relatado por três pessoas familiarizadas com o assunto. Um dos interlocutores confirmou a autenticidade dos documentos.
• O Secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ainda não pode confirmar a notícia de que a Coreia do Norte está a enviar tropas para a Federação Russa para participar na guerra contra a Ucrânia. Ao mesmo tempo, Austin observou que, se isto for verdade, então tal medida é “preocupante”.
• Congressistas pressionam a administração Biden para aumentar as sanções à indústria russa de serviços petrolíferos - FT
Numa mensagem à Casa Branca, os legisladores observam que as regras actuais permitem à grande empresa americana SLB alimentar a máquina de guerra. Exigiram ainda que os Departamentos do Tesouro e de Estado explicassem se autorizaram transacções em que a SLB, mais conhecida pelo seu antigo nome Schlumberger, importou equipamento no valor de 17,5 milhões de dólares para a HA entre Agosto e Dezembro do ano passado.
• Xi Jinping disse a Kim Jong-un sobre a disponibilidade da China, juntamente com a RPDC, para “defender a paz na região e no mundo”.
• O presidente brasileiro Lula da Silva foi hospitalizado e alegadamente por isso “não poderá” ir à cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia, - CNN Brasil. A aproximação do Brasil à China e à Federação Russa mina a confiança neste país.
• A Grã-Bretanha e a Alemanha concluirão um acordo militar “histórico” num futuro próximo, - Times. Alegadamente, o acordo permitirá às forças britânicas e alemãs realizar exercícios militares conjuntos na fronteira leste da NATO com a Federação Russa.
• Israel planeia ataques ao Irão para derrubar o actual regime - The Times. Segundo o jornal, Netanyahu espera que futuros ataques aéreos israelitas ajudem a enfraquecer o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) do Irão e a força paramilitar Basij, dois pilares do regime islâmico que desempenharam um papel importante na repressão dos protestos em massa contra ele.
• O líder chinês Xi Jinping apelou ao exército para se preparar para a guerra - canal de televisão estatal CCTV. Xi visitou as forças de mísseis do Exército de Libertação Popular da China dias depois de ter concluído exercícios perto de Taiwan.
• O governo da Guiana pagará 2.000 dólares a cada família. Assim, o país decidiu celebrar um novo campo petrolífero.
• Na Alemanha existe uma “ameaça real” de desindustrialização, alertou o responsável da Associação Alemã de Industriais. A regulamentação empresarial, a burocracia, os elevados custos de produção e a inacção dos políticos são as principais razões pelas quais a indústria está a abandonar a Alemanha. Bertram Kavlat, presidente da Associação Alemã de Engenheiros Mecânicos e Fabricantes de Equipamento Industrial (VDMA), disse isto numa entrevista ao Welt am Sonntag.