Ouro em alta, BYD faz ações da Tesla despencar, tarifas do alumínio, notícias da empresa e geopolítica

Notícias do mercado de ações

• O ouro continua a crescer de forma constante - já está nos 2.967 dólares. Os cobiçados 3.000 dólares estão a aproximar-se. Um aumento das ações de semicondutores, no meio do crescente investimento empresarial em centros de dados de IA, ajudou os índices de ações a subir ontem. A fraqueza estava no setor financeiro. O rendimento dos títulos do governo dos EUA a 10 anos estabilizou em torno dos 4,5% ao ano.
No geral, tudo se mantém calmo. O mercado está à espera de um gatilho para o próximo avanço.

• O ouro subiu para 3.000 dólares por onça na Ásia durante a noite, atingindo os 2.942 dólares, dando aos mercados uma espécie de válvula de pressão contra a imprevisibilidade de Donald Trump. Os bancos centrais têm sido grandes compradores há meses, juntamente com investidores que procuram segurança. As preocupações com as tarifas dos EUA sobre o ouro provocaram também uma corrida para o retirar dos cofres de Londres e atravessá-lo pelo Atlântico.

• As ações estabilizaram em geral na terça-feira, depois de Trump ter dito que estava a considerar isentar a Austrália das tarifas sobre o aço após um telefonema com o primeiro-ministro australiano, reforçando a confiança dos investidores de que qualquer coisa poderia ser discutida. Trump gosta que os EUA tenham um excedente comercial com a Austrália, dizendo: "A razão é que compram muitos aviões. Estão muito longe e precisam de muitos aviões." Prometeu impor tarifas de retaliação aos países nos próximos dois dias.

• A atenção dos mercados estará provavelmente também focada na aparição do presidente da Fed, Jerome Powell, no Capitólio na terça-feira, onde provavelmente enfrentará perguntas sobre as suas opiniões sobre a inflação e as tarifas. Deverá comparecer em tribunal dentro de dois dias, e o seu depoimento deverá ser divulgado na quarta-feira, após a divulgação dos dados de preços ao consumidor de janeiro. Os mercados já reduziram os cortes de juros esperados para este ano para apenas 38 pontos base.

• A batalha no mercado dos veículos eléctricos está a intensificar-se. Houve uma sacudida semelhante à do DeepSeek no mercado de ações de veículos elétricos na terça-feira. A empresa chinesa BYD começou a oferecer características avançadas de condução autónoma na maioria dos seus modelos, incluindo modelos com preços tão baixos como 9.555 dólares, bem abaixo de concorrentes como a Tesla. E a Leapmotor, parceira chinesa da Stellantis, revelou na terça-feira um novo veículo elétrico com tecnologia de condução inteligente com um preço inferior a 150 mil yuan (20.535 dólares).

As ações da Tesla caíram 3%, atingindo um mínimo de dois meses durante a noite, enquanto as ações das fabricantes automóveis chinesas Xpeng e Geely Auto caíram na sessão de Hong Kong na terça-feira. Entretanto, as ações da BYD em Hong Kong subiram mais de 4%, atingindo um máximo histórico.

• O presidente Donald Trump assinou na noite de segunda-feira uma ordem executiva que aumenta as tarifas sobre as importações de alumínio e aço de 10% para 25%. O que atingiu uma série de parceiros comerciais, incluindo o Canadá, o México, o Japão e a Coreia do Sul. Os detalhes, incluindo quando as tarifas entrarão em vigor, ainda não foram publicados. Com esta notícia de ontem, subiram as ações americanas CLF (+18%), NUE (+6%), STLD (+5%), AA (+2%), CENX (+10%), X (+5%).
O aço representa cerca de 20% do custo dos equipamentos pesados. As empresas geralmente adicionam margens de lucro aos preços mais elevados dos metais, passando-as para os clientes.

• Elon Musk e investidores ofereceram-se para comprar a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI por 97,4 mil milhões de dólares
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Musk: "Altman, o Fraudador".

• A OpenAI está a avançar com o seu plano para reduzir a sua dependência da NVIDIA e vai concluir o seu primeiro chip interno nos próximos meses - Reuters A TSMC irá fabricar o chip OpenAi utilizando tecnologia de 3 nm.

• China usa gigantes tecnológicos dos EUA como alavanca nas negociações comerciais - WSJ
As autoridades chinesas estão a preparar uma lista de empresas tecnológicas norte-americanas, como a Nvidia, a Google, a Apple, a Broadcom e a Synopsys, que podem ser alvo de investigações antitruste. A medida faz parte da estratégia de Pequim para ganhar vantagem nas negociações com o governo norte-americano sobre questões comerciais, incluindo as tarifas impostas por Trump sobre os produtos chineses.

A Monday-com (MNDY) viu as suas ações saltarem 26% depois de superar as expectativas do quarto trimestre.
A receita da empresa cresceu 32% em termos homólogos, e o lucro não-GAAP por ação aumentou 66%. Este crescimento é impulsionado por produtos inovadores e por um forte desempenho de mercado.

• Trump anunciou que vai anunciar hoje a introdução de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio - AP.
Especificou que as tarifas seriam aplicadas às importações de metais de todos os países, mas não indicou a data exata em que entrariam em vigor.

• As ações da BP (BP) subiram 7% depois de o investidor ativista Elliott Management ter anunciado uma participação na empresa.
A Elliott pretende impulsionar mudanças estratégicas para maximizar o valor para os acionistas, transformando potencialmente as principais operações de petróleo e gás da BP.

• As ações da ON Semiconductor (ON) caíram 8% após a previsão de resultados mais fracos do que o esperado para o trimestre atual.
A empresa espera que as vendas globais de semicondutores diminuam e que as previsões de receitas fiquem abaixo das estimativas de Wall Street.

• A NXP Semiconductors (NXPI) anunciou que adquiriu a Kinara, fornecedora de unidades de processamento neural, por 307 milhões de dólares.

• A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) espera que a receita do primeiro trimestre fique abaixo do previsto devido a interrupções relacionadas com o sismo. Apesar disso, a empresa mantém a sua previsão para todo o ano, sem reportar qualquer dano estrutural.

• A T-Mobile (TMUS) lançou uma versão beta pública da sua rede móvel espacial baseada no Starlink da SpaceX.
Este serviço tem como objetivo fornecer mensagens de texto via satélite, seguidas de transmissão de dados e voz.

• Custos de mão-de-obra e inflação pesarão nos resultados das empresas mineiras de ouro - Reuters
Mas o rápido aumento dos preços do metal amarelo ainda contribuirá para um aumento do free cash flow.

• A McDonald’s (MCD) não atinge o objetivo de lucros do quarto trimestre, enquanto procura melhorar a perceção de valor em 2025. Era um bairro assolado por um surto de E. coli e por condições meteorológicas severas; Agora, a McDonald's está a tentar levar esta narrativa adiante.
As ações da MCD subiram 5%.

• Musk sugere que se mantenha um olho na Fed enquanto Powell se prepara para se reunir com o Congresso. Sugeriu numa série de publicações nas redes sociais que a Fed deveria ser submetida a um maior escrutínio.

A Salesforce (CRM) planeia investir 500 milhões de dólares em desenvolvimento de IA na Arábia Saudita.
No âmbito deste investimento, a Salesforce levará ao país a arquitetura da plataforma Hyperforce desenvolvida através de uma parceria estratégica com a Amazon Web Services.

• A Hyatt (H) aposta no crescimento do setor de tudo incluído. Para o conseguir, a Hyatt Hotels está a comprar a Playa Hotels and Resorts por 2,6 mil milhões de dólares.

• A empresa de serviços financeiros FactSet (FDS) está a adquirir a LiquidityBook por 246,5 milhões de dólares.

• NEOM da Arábia Saudita, um complexo urbano e industrial no Mar Vermelho, assina acordo com a DataVolt - Reuters Um acordo para desenvolver um projeto de IA de 1,5 gigawatt (GW) na Zona Industrial de Oksagon, no estado da Arábia Saudita.

• Moody's alerta para tripla ameaça se Trump acabar com o apoio ao Banco Mundial As classificações triplo AAA do Banco Mundial e de outros importantes credores multilaterais estariam em risco se os Estados Unidos lhes retirassem o seu apoio após uma revisão ordenada pelo Presidente norte-americano.

• CEO da Google: O principal risco é perder a IA, ficar para trás na corrida da IA.

• Musk: "A Tesla ainda está no bom caminho para lançar o serviço de transporte autónomo em Austin em junho e em muitas cidades da América até ao final deste ano. O limite é atingir a segurança muito para além do condutor humano médio. Eventualmente, os carros autónomos serão >1000% mais seguros do que os carros conduzidos por humanos."

• As ações da GME subiram 10% ontem. A manifestação foi desencadeada por uma foto conjunta do responsável do GME com Michael Saylor, presidente executivo da Strategy (MSTR). Isto gerou especulações de que a GME pode começar a copiar a estratégia da MSTR de comprar Bitcoin com o seu dinheiro extra (5 mil milhões de dólares).

• Analista Tom Lee (Fundstrat) sobre Bitcoin. Nunca houve um caso na história das finanças em que algo atingisse os 2 triliões de dólares e desaparecesse.

• A TSLA reporta um aumento dos seus ativos de Bitcoin para 11.509, avaliados em mais de 1 bilião de dólares.

• El Salvador comprou mais bitcoins para a sua reserva estratégica de BTC.

• A dificuldade de mineração de BTC atinge novo recorde histórico. A dificuldade de mineração de Bitcoin atingiu 114,7 triliões, um aumento de 5,6%, e a métrica Hash Ribbon indica a capitulação dos mineiros. Historicamente, tais sinais previam um fundo local no preço do BTC. Se a tendência se mantiver, o BTC poderá atingir o fundo em torno dos 91 mil dólares. Em outubro de 2024, um sinal semelhante precedeu um aumento de 50%.
Cofundador Glassnode: Macrodawn pode ser o gatilho chave para o BTC

• Os membros do FOMC e o responsável da Fed vão discursar na terça-feira, seguidos pelos dados da inflação dos EUA a meio da semana - dois eventos macroeconómicos importantes que podem ter um impacto significativo nos mercados.

• A MicroCloud Hologram (HOLO) planeia investir até 200 milhões de dólares em Bitcoin e outras moedas digitais, como parte da sua estratégia de reserva de capital. Esta medida visa diversificar o portefólio de ativos da empresa e aumentar a tolerância ao risco.

Principais eventos que podem impactar os mercados na terça-feira:
- Lucros: BP, Banco BPM.
- Discursos: Mann e Bailey do Banco de Inglaterra.
- Jerome Powell testemunha perante a Comissão de Bancos, Habitação e Assuntos Urbanos do Senado.

Notícias fundamentais

• A China oficial divulgou um vídeo sobre os seus preparativos para uma guerra nuclear. Nele, mostrou 5000 km de túneis concebidos para proteger mísseis balísticos intercontinentais de ataques nucleares. Pequim está a comunicar aos Estados Unidos através de vários canais que está pronta para intensificar o confronto. E não entregará a Rússia à esfera de influência americana.
Talvez a Casa Branca tenha percebido que a sua tentativa de namoriscar com o Kremlin para impedir a Rússia de estabelecer uma aliança forte com a China falhou. E já há muito tempo. Mas vamos ver como Trump se comporta realmente.

• CNN: 70% dos norte-americanos dizem que Trump está a fazer exatamente o que prometeu. E os seus índices de aprovação estão em alta.

• Elon Musk e o CEO da Coinbase propuseram transferir 6,9 triliões de dólares em despesas do governo dos EUA para a blockchain - isto garantirá transparência, proteção contra hackers e deteção imediata de fraudes.

• O Pentágono não pode contabilizar 63% dos seus activos.

• Musk: “Meu Deus, o défice é ainda pior do que o esperado!!! A fraude e o desperdício aceleraram significativamente sob a administração Biden"
Em resposta à mensagem: "Os primeiros quatro meses do ano fiscal de 2025 produziram um défice de 838 mil milhões de dólares. Isto representa mais 306 mil milhões de dólares do que o défice registado no mesmo período do ano fiscal passado. Temos um défice anual de 2,5 TRILHÕES de dólares." A batalha pelo orçamento dos EUA intensifica-se. Mas os beneficiários do orçamento vão resistir desesperadamente. Incluindo atirar lama a Musk.

• CNBC: O CEO de uma empresa imobiliária que aluga propriedades ao governo federal diz que os custos de construção do governo são três vezes superiores aos dele (do sector privado). Para o mesmo edifício. A corrupção no orçamento é um problema total. O Blockchain dominará?

• Democratas podem usar paralisação do governo para extrair concessões do presidente dos EUA, Donald Trump - CNN
O senador democrata Cory Booker disse que os democratas usariam uma paralisação do governo ou um incumprimento da dívida nacional para combater as ações de Donald Trump.

• Trump ordena ao Departamento do Tesouro que pare de cunhar moedas de um cêntimo. Durante muito tempo os EUA têm vindo a emitir moedas de um cêntimo que custam mais de 2 cêntimos cada. Isto é um desperdício colossal de dinheiro!

• Trump disse que iria “comprar Gaza” e entregar o controlo da mesma aos países do Médio Oriente. Acredita que os Estados Unidos têm a obrigação de possuir e manter o controlo sobre este território para impedir o regresso do Hamas.
E o regresso dos palestinianos à Faixa de Gaza após o fim do conflito com Israel seria um erro.
Erdogan respondeu dizendo que o povo da Faixa de Gaza continuaria a viver no enclave.
As propostas do novo governo dos EUA para Gaza são um completo disparate,
diz o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

• A UE está a preparar-se para uma operação em grande escala no Mar Báltico para apreender petroleiros usados ​​para exportar petróleo russo - Politico. Está a ser ponderada a possibilidade de utilizar o direito internacional para apreender navios russos por alegadas razões ambientais ou suspeita de pirataria.
Se tivermos de responder às medidas alfandegárias dos Estados Unidos, fá-lo-emos sem hesitação, - Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Noël Barrot.

• O presidente romeno, Klaus Iohannis, demitir-se-á a 12 de fevereiro. Novas eleições presidenciais só se realizarão em maio - Juridice. Tomou esta decisão tendo como pano de fundo as tentativas da oposição no parlamento para o destituir.

• Macron anunciou que a França vai investir 109 mil milhões de euros em IA nos próximos anos.
A Arábia Saudita destinou 14,9 mil milhões de dólares ao desenvolvimento de inteligência artificial,
formando parcerias globais com gigantes tecnológicos como a Google, a Lenovo e a Alibaba.