Otimismo moderado do mercado bolsista com a Fed e o BCE, notícias da Google, Tesla, Figma e criptomoedas

• O anúncio de Powell de que os EUA estavam de volta a uma "trajectória desinflacionária" foi suficiente para colocar o dólar na defensiva e os rendimentos do Tesouro mais baixos, embora tenha avisado que eram necessários mais dados antes de as taxas poderem ser consideradas. “Queremos apenas compreender que os níveis que estamos a observar são um verdadeiro reflexo do que realmente está a acontecer com a inflação subjacente”, disse Powell numa conferência em Portugal patrocinada pelo Banco Central Europeu. Assim, a Fed continua a ser orientada pelos dados, o que torna os próximos indicadores de inflação críticos para determinar a evolução das taxas dos EUA até ao final do ano. Traders agarram-se a dois cortes de taxas este ano por parte da Fed

. • Powell estava optimista em relação à luta da Fed contra a inflação. Espera um retorno para 2% no final de 2025 ou 2026. E outra coisa interessante: “O nível da dívida nacional dos EUA não pode ser mantido.

• Entretanto, o BCE não tem pressa em reduzir ainda mais os custos dos empréstimos, depois de ter cortado as taxas no mês passado, e os dados divulgados na terça-feira mostraram que uma componente-chave da inflação da zona euro no sector dos serviços permaneceu teimosamente elevada. Christine Lagarde e Philip Lane, do BCE, deverão subir ao palco em Portugal e poderão tecer comentários que poderão influenciar as expectativas dos mercados em relação às taxas. Os traders estão atualmente a precificar 43 pontos base de cortes este ano por parte do BCE.

• O mercado de trabalho dos EUA continua forte. O número de vagas JOLTS aumentou inesperadamente de 8,059 milhões para 8,14 milhões. Esperava-se uma descida para 7,96 milhões de pessoas.

• A economia da zona euro é estável. O desemprego deverá manter-se estável nos 6,4%. A inflação deverá descer de 2,9% para 2,8% a/a, e a inflação subjacente de 2,6% para 2,5% a/a.

• Goolsby, membro da Fed, vê sinais preocupantes na economia real. “Vejo alguns sinais preocupantes de que a economia real está a enfraquecer”, disse Goolsby à CNBC à margem de uma conferência do Banco Central Europeu em Portugal.

• Os balanços bancários obstruídos levaram a um salto na principal taxa de recompra. A taxa básica, ligada às necessidades diárias de financiamento do sistema financeiro, atingiu o seu nível mais elevado desde o início do ano, à medida que as grandes liquidações em leilões do Tesouro e os balanços entupidos dos principais corretores restringiam a capacidade de empréstimo.

• Cada vez mais empresas alemãs estão a envolver-se na produção e fornecimento de equipamento e serviços militares. As ações da fabricante de motores Deutz saltaram mais de 20% na semana passada, de acordo com o FT, depois de a empresa ter dito que iria fabricar motores para tanques juntamente com o seu negócio de motos.

• A Huawei decidiu competir com o Mercedes-Benz Classe S – a empresa apresentou uma berlina de luxo de nível presidencial Stelato S9. O carro foi concebido para competir com os carros premium alemães, mas é totalmente elétrico.

• A Figma está a desativar uma funcionalidade de design de IA que parecia copiar a aplicação Weather da Apple. O CEO da Figma, Dylan Field, disse que a empresa iria desativar temporariamente a funcionalidade de IA “Criar um Design”, que alegadamente copiou o design da aplicação Weather da Apple. O problema foi notado pela primeira vez por Andy Allen, fundador da NotBoring Software, que desenvolve um pacote de software que inclui a popular aplicação Weather e outros utilitários de skinning.

• Google falha objectivo climático importante, citando necessidades de electricidade da inteligência artificial - AP. Há três anos, a Google apresentou um plano ambicioso para combater as alterações climáticas, alcançando o "net zero", o que significa que até 2030 não colocaria na atmosfera mais gases que alteram o clima do que retiram dela. Em vez de diminuir, as suas emissões aumentaram 13% em 2023 em relação ao ano anterior. Em comparação com o ano base de 2019, as emissões aumentaram 48%.
A Google atribui o crescimento da IA ​​no ano passado à procura por data centers, que exigem enormes quantidades de eletricidade.

• Nas notícias corporativas, a Tesla reportou na terça-feira uma queda menor do que o esperado de 5% nas entregas de veículos no segundo trimestre, uma vez que os cortes de preços e os incentivos do fabricante de veículos eléctricos ajudaram a abrandar a procura por refrigeração. Embora os fabricantes de veículos elétricos, e não apenas a Tesla, ainda enfrentem desafios ao longo do caminho. A Tesla superou as estimativas graças a um declínio menos acentuado nas vendas de veículos elétricos. A segunda queda consecutiva da Tesla nas entregas trimestrais não foi tão acentuada como os analistas previam, fazendo com que as ações da fabricante de veículos elétricos disparassem 10%.

• As ações da Novo Nordisk e da Eli Lilly caíram na terça-feira. O presidente dos EUA, Joe Biden, exigiu a redução de preços dos seus medicamentos de grande sucesso para a perda de peso e diabetes.

• A Ivanhoe Mines vai vender o zinco que produz numa nova mina importante na República Democrática do Congo ao Grupo Trafigura e à Citic Metal Co da China.

• A Robinhood está a considerar oferecer futuros de criptomoedas nos EUA e na Europa, noticia a Bloomberg. A aplicação de negociação sem comissões espera aproveitar as licenças da exchange de criptomoedas Bitstamp, que concordou em comprar no mês passado num negócio de 200 milhões de dólares, assim que o negócio for fechado em breve.

• Os EUA pagarão à Moderna 176 milhões de dólares para desenvolver uma vacina de mRNA contra a gripe pandémica. O governo dos EUA vai pagar à fabricante de vacinas Moderna 176 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra a gripe pandémica que poderá ser utilizada para tratar a gripe aviária em humanos, à medida que crescem as preocupações com casos de doença em vacas leiteiras em todo o país, anunciaram as autoridades federais.

• A Stellantis vai investir mais 55 milhões de dólares na fabricante de táxis aéreos Archer. O investimento mais recente segue-se à compra de 8,3 milhões de ações da Archer pela fabricante automóvel no mercado aberto em março, tornando a Stellantis o maior acionista na vertical elétrica.

• Tom Lee, da Fundstrat, confirmou a sua previsão de que o Bitcoin atingirá os 150 mil dólares no final de 2024.

• As vendas de veículos novos nos EUA quase não aumentaram no segundo trimestre (+0,1% em termos homólogos) no segundo trimestre, uma vez que os compradores estão descontentes com os preços
. e outros veículos topo de gama. Muitas pessoas compram alguns carros baratos que custam cerca de 20.000 dólares e o restante custa menos de 30.000 dólares.

• O mercado accionista subiu ligeiramente ontem – optimismo tradicional antes do 4 de Julho.
O líder de crescimento foi a TSLA (+10%).
Os preços do Bitcoin retornaram abaixo dos 61 mil dólares.

Hoje
- A conferência Droidcon Berlin de três dias para programadores Android começa em Berlim.
- As ações da ASLAN Pharmaceuticals (ASLN) começarão a ser negociadas com um desdobramento reverso da ADS de 1 a 8.
- Relatório de encomendas de produção de maio.
- O presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque, John Williams, vai discursar no Fórum do BCE.
- Espera-se que o relatório da AIA sobre os inventários de petróleo bruto atraia mais atenção do que o habitual.
- Os mercados bolsistas dos EUA fecharão mais cedo, antes das celebrações do Dia da Independência.
- A Fed publicará a ata da reunião do FOMC de junho.