Os mercados recuperaram e começaram a abrandar, recorde de ouro, notícias corporativas e financeiras
Avaliações de mercado
• A rápida recuperação dos mercados após a liquidação no início de Agosto atingiu um buraco: as bolsas asiáticas caíram na quarta-feira e uma ligeira queda na terça-feira deixou o S&P 500 um dia antes de igualar a sua série de vitórias de 20 anos . O mercado bolsista dos EUA interrompeu a sua recuperação, tendo atingido os seus primeiros objetivos significativos. Haverá um relatório do NVDA dentro de uma semana e a reação ao mesmo poderá proporcionar o próximo impulso poderoso para todo o mercado. As ações de pequena capitalização e de petróleo negociaram mais fracas ontem. O dólar voltou a cair de preço. Há rumores de que os hedge funds começaram a utilizar dólares americanos para financiar as suas operações, trocando o iene. Ou seja, apostam na queda do dólar no longo prazo.
• O iene foi negociado a 145,5 em relação ao dólar norte-americano, uma vez que o sentimento cada vez mais negativo nos mercados bolsistas japoneses e as notícias de que a Walmart planeia vender a sua participação na JD-com fizeram com que as ações do retalhista online chinês caíssem na Bolsa de Hong Kong após um grande salto. A dinâmica do mercado abrandou mais ou menos desde o início das vendas, há duas semanas, o que nos leva de volta às perspectivas económicas: esperar por dados para avaliar o risco de recessão e observar as sondagens para avaliar o resultado da corrida presidencial dos EUA .
• A ata da Fed será divulgada ainda na quarta-feira, juntamente com uma revisão dos dados laborais dos EUA. O Goldman Sachs espera uma revisão em baixa entre 600 mil e 1 milhão de empregos, embora afirme que isto exagera a fraqueza do mercado de trabalho. Muito dependerá também do relatório sobre o trabalho dos EUA, previsto para 6 de Setembro, uma vez que o mercado de trabalho é agora o foco de uma atenção crescente, uma vez que a inflação parece estar a apresentar uma tendência descendente.
• Os mercados de taxas precificaram integralmente um corte de 25 pontos base nas taxas de juro dos EUA em Setembro e uma probabilidade próxima de 1/3 de um corte de 50 pontos base, fazendo com que o dólar caísse constantemente em praticamente todas as métricas.
• Alguns analistas vêem riscos se o mercado de trabalho for mais forte do que o esperado ou se o presidente da Fed, Jerome Powell, mostrar pouca determinação no seu discurso previsto para sexta-feira em Jackson Hole.
• O Índice de Medo e Ganância da CNN, baseado nas condições dos mercados accionistas, de opções e de crédito, recuperou para níveis neutros do “medo extremo” há apenas uma semana. Mas os investidores parecem querer novos dados que confirmem as perspetivas favoráveis antes de mergulharem novamente.
• Os dados da Ásia divulgados na quarta-feira mostraram que as exportações japonesas ficaram aquém das expectativas, enquanto as exportações sul-coreanas aumentaram 18,5% nos primeiros 20 dias de Agosto em relação ao ano anterior.
• O preço de uma barra de ouro padrão ultrapassou um milhão de dólares americanos pela primeira vez na história. O preço spot de uma onça troy de ouro (31,1 gramas) pela primeira vez na história ultrapassou os 2.500 dólares a 16 de agosto e, no leilão de 19 de agosto, fortaleceu-se acima desse valor. Assim, uma barra de ouro padrão de 400 onças passou a valer mais de um milhão de dólares.
• O preço das ações da Trump Media atingiu o nível mais baixo de sempre desde que entrou em bolsa. Desde meados de julho, os títulos perderam quase metade do seu valor. Donald Trump está a um mês de transformar a sua fortuna nas redes sociais em dinheiro vivo e frio. A questão é: ele pode?
• Autores processam a Anthropic por violação de direitos de autor em formação de IA - Reuters. A empresa de inteligência artificial Anthropic recebeu uma ação coletiva no tribunal federal da Califórnia de três autores que afirmam que a empresa usou indevidamente os seus livros e centenas de milhares de outros para treinar o seu chatbot de IA, Claude.
• A compra da X por Elon Musk foi o pior negócio para os bancos desde a crise financeira - WSJ. Foi financiado por 7 instituições financeiras, incluindo o Morgan Stanley e o Bank of America. Normalmente, os bancos são rápidos a transferir estas dívidas para outros investidores, mas os resultados financeiros dececionantes de X tornaram este processo mais difícil, pelo que os empréstimos permaneceram nas demonstrações financeiras dos bancos. Apesar destas dificuldades, as instituições financeiras recebem pagamentos de juros e não perdem a esperança de que X acabe por pagar a totalidade da dívida.
• A Uber Technologies contratou a ex-executiva da Tesla, Rebecca Tinucci. Supervisionar a transição da plataforma de táxis para os veículos elétricos, trazendo um executivo que ajudou a abrir a rede de postos de carregamento da fabricante automóvel a outras marcas de automóveis.
• Waymo, unidade de robotáxis da Alphabet, duplica viagens pagas em três meses - Reuters. A Waymo, da Alphabet, disse na terça-feira que duplicou o número de viagens pagas para 100 mil por semana em pouco mais de três meses, à medida que a empresa autónoma expandia as áreas de serviço e permitia que mais pessoas viajassem nos seus robotáxis.
• As ações da Netflix continuaram a subir durante a sexta sessão e atingiram um máximo histórico. À medida que as mudanças que a empresa fez na sua plataforma de streaming estão a impulsionar o crescimento de subscritores e de vendas.
• A Kroger está a oferecer 10,5 mil milhões de dólares em obrigações para pagar a fusão da Albertsons. A Kroger está a aceder ao mercado de obrigações com grau de investimento dos EUA na terça-feira para ajudar a financiar a aquisição da Albertsons no que poderá ser um dos maiores negócios de obrigações corporativas deste ano.
• O relatório de resultados do segundo trimestre da Coinbase mostra uma ligeira desaceleração. No geral, a Coinbase continua a ter um bom desempenho, apesar do lento crescimento da criptografia no segundo trimestre. Em julho, graças aos Jogos Olímpicos nos Estados Unidos, o número de espectadores das plataformas de streaming aumentou bastante – Nielsen. As plataformas de streaming representaram 41,4% da visualização de TV no mês e representaram a maior fatia de todos os formatos de visualização de TV, incluindo a transmissão tradicional e a transmissão por cabo.
• A China e Hong Kong estão preparados para expandir um esquema piloto de gestão de património que permite aos residentes investir no estrangeiro, disseram as fontes. Acrescentaram o primeiro lote de 10 corretoras, incluindo as maiores corretoras do país, disseram à Reuters duas pessoas com conhecimento direto do assunto.
• A Lowe’s (LOW) reduziu as suas previsões de lucros e vendas para o ano inteiro no seu relatório trimestral. O retalhista de artigos para o lar notou uma fraca procura dos consumidores por compras maiores. As elevadas taxas de juro, a inflação e a incerteza económica estão a fazer com que os proprietários suspendam grandes projectos, de acordo com os CEO da Lowe's e da Home Depot. As ações LOW caíram 1% ontem.
• A UE irá propor novas tarifas de 9% sobre os automóveis Tesla fabricados na China. Isto compara com os 20,8% introduzidos anteriormente.
• As ações da produtora TOL sobem 0,65% após o relatório. A Toll Brothers eleva a sua previsão para o ano inteiro, citando o optimismo sobre a procura "robusta" de habitação. “Dadas as taxas hipotecárias mais baixas num ano e a tendência descendente, a demografia favorável e os desequilíbrios contínuos entre a oferta e a procura no mercado imobiliário, estamos optimistas de que a procura permanecerá forte até ao final do ano fiscal de 2024 e em 2025 .”
• A Microchip Technology afirmou que uma violação de cibersegurança interrompeu as suas operações. As ações da MCHP caíram 0,65% nas negociações de pré-mercado. A escala total, a natureza e as consequências do incidente são ainda desconhecidas.
• As ações da Boeing caíram ontem 4% devido à ligação à terra do 777x. A empresa irá paralisar a sua frota de testes de quatro aeronaves 777x depois de terem sido descobertas fissuras em parte da estrutura do avião que liga o motor à fuselagem.
Principais eventos que podem afetar os mercados na quarta-feira:
Economia: revisão dos dados laborais dos EUA.
Política: Atas da Reserva Federal dos EUA.
Críticas internacionais
• Mais americanos procuram trabalho à medida que os receios de desemprego atingem o nível mais elevado numa década
A probabilidade média esperada de estar desempregado nos próximos quatro meses atingiu o seu nível mais elevado numa década, de acordo com um novo inquérito divulgado pelo Federal Reserve Bank de Nova Iorque na segunda-feira ao longo dos 10 anos de história do inquérito, subindo para 4,4%, acima dos 3,9% do mesmo período do ano passado.
• A inflação no consumidor na Zona Euro deverá manter-se estável em Julho. O núcleo do IPC manteve-se em 2,9%. E o IPC deverá aumentar de 2,5% para 2,6%.
• O Japão registou um défice comercial, uma vez que o aumento dos preços mundiais levou ao aumento das importações. As importações do Japão aumentaram quase 17% em termos homólogos, para 10,2 biliões de ienes (70,6 mil milhões de dólares), enquanto as exportações aumentaram 10%, para 9,6 biliões de ienes (66 mil milhões de dólares)
. economia interna saudável, onde os gastos dos consumidores melhoraram no meio do aumento dos salários.
As exportações para os Estados Unidos, China e Brasil aumentaram, mas as exportações de automóveis continuaram a sofrer devido a um escândalo de manipulação de testes que interrompeu a produção de alguns fabricantes, incluindo o principal fabricante de automóveis japonês Toyota Motor.
• Israel concordou com um cessar-fogo na Faixa de Gaza: Blinken apelou ao Hamas para fazer o mesmo. “Durante uma reunião muito construtiva com o primeiro-ministro Netanyahu, este confirmou-me que Israel apoia a proposta de uma opção intermédia. O próximo passo importante deverá ser uma resposta do Hamas”, afirmou o Secretário de Estado norte-americano.
• Um fabricante de notas falsas no valor de 11 milhões de euros foi detido na UE. Um falsificador foi detido em Nápoles, no sudoeste de Itália, e a sua impressora subterrânea, que "parecia um bunker", foi desmantelada, informou a Europol. Segundo os investigadores, o homem emitiu mais de 27% de todas as notas de euro falsas descobertas e retiradas de circulação em 2023. Foram apreendidas notas no valor de 3 milhões de euros na própria gráfica.
• Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial: a Lituânia começou a construir bases para as tropas alemãs perto da fronteira com a Federação Russa, - Reuters. Até 4.000 soldados alemães estarão lá estacionados até ao final de 2027. Além disso, haverá armazenamento e manutenção de tanques e campos de tiro de todas as dimensões. Outros cerca de 1.000 combatentes alemães e empreiteiros civis estarão estacionados noutros locais da Lituânia.
• O ex-presidente Barack Obama regressou ao palco nacional na noite de terça-feira para apoiar a sua aliada democrata de longa data, Kamala Harris, na sua corrida presidencial de 11 horas contra o republicano Donald Trump.
• “Se eu perder, o país entra em crise”: Trump criticou Harris. O candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas de 2024, Donald Trump, voltou a insultar a rival democrata Kamala Harris, considerando-a “pouco inteligente”.
Trump disse que quer levar Musk como conselheiro caso ganhe as eleições
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Trump disse que Harris se retirou do debate de 4 de setembro.
Trump disse que não ficou surpreendido com a decisão dela e que responderia às perguntas dos eleitores na mesma data, em vez de no debate.
• A China equiparou as transações com criptomoedas ao branqueamento de capitais. A lei anti-branqueamento de capitais do país introduziu o conceito de “transações de ativos virtuais”. Agora, pela transferência e conversão de ativos digitais obtidos ilegalmente, os infratores enfrentarão uma multa até 200 mil yuans ou prisão por um período de 5 a 10 anos.
• De acordo com o Bundesbank, o crescimento dos salários na Alemanha não está a abrandar e a inflação deverá manter-se elevada. O que é um sinal preocupante para o BCE, que está a lutar para trazer o crescimento dos preços de volta ao seu objectivo de 2%.
• A inflação no Canadá abrandou para a taxa mais baixa em três anos. Isto permitiu ao Banco Central manter a sua política de redução das taxas na sua terceira reunião no próximo mês.