Os mercados pararam de cair, Banco do Japão, empresas dos EUA, criptomoeda, eleições na Venezuela

Avaliações de mercado

• As bolsas globais ampliaram os ganhos, invertendo a onda de vendas da semana passada, à medida que os investidores nivelavam posições antes de uma onda de dados económicos, decisões políticas e relatórios de lucros que pesarão no mercado no final desta semana. Não parecia haver nada no futuro próximo que pudesse ter um grande impacto nos activos asiáticos na terça-feira, com Wall Street mista à medida que o dólar subia e os rendimentos do Tesouro caíam. Isto sugere que os mercados regionais serão relativamente bem apoiados, mas serão limitados.

• Os dados do mercado de trabalho do Japão, os dados da habitação e do retalho da Austrália e uma série de relatórios de lucros, incluindo do Standard Chartered, Nomura Holdings e Samsung, são os principais desenvolvimentos regionais aos quais os investidores prestarão atenção. As ações asiáticas pareciam ter revertido as quedas recentes, com alguns índices de referência a registarem o seu melhor dia em duas semanas na segunda-feira, com o índice MSCI Asia ex-Japan a subir 0,7%, o Hang Seng a subir 1,3% e o Nikkei do Japão a subir 2,1%. Foi o melhor dia do Nikkei desde Abril, uma recuperação impressionante face ao mínimo de três meses, mas foi seguido por oito dias de descidas contínuas, o seu pior desempenho em quase três anos.

• A recente mudança de grandes empresas tecnológicas dos EUA para empresas de pequena capitalização estagnou, uma vez que o Russell 2000 ficou muito atrás das empresas tecnológicas e do Nasdaq como um todo. O S&P 500 subiu apenas 0,1%, um pequeno ganho, mas foi a primeira vez em duas semanas que o índice subiu durante dois dias consecutivos.

• A decisão política do Banco do Japão na quarta-feira tem mais implicações para os activos japoneses. Fontes disseram à Reuters que um aumento das taxas seria discutido e que as autoridades também poderiam revelar um plano para reduzir aproximadamente para metade as compras de obrigações nos próximos anos. O preço do mercado monetário para a decisão do Banco do Japão continua inclinado para um aumento de 10 pontos base nas taxas, mas o aperto será lento, com apenas 20 pontos base de aumentos de taxas previstos até ao final do ano. Se a “normalização” da política no Japão for tão gradual, será difícil para o iene obter muita valorização de Tóquio. Poderia obter mais apoio da Reserva Federal dos EUA e de outros bancos centrais, que reduzirão as taxas de forma mais agressiva do que os mercados actualmente esperam.

• Os operadores de futuros de taxas dos EUA apostam que a Fed permanecerá na quarta-feira, começará a flexibilizar as taxas em Setembro e reduzirá as taxas em cerca de 65 pontos base antes do final do ano. O Banco de Inglaterra reúne-se na quinta-feira e pode reduzir as taxas. O dólar subiu para um máximo de duas semanas em relação a um cabaz das principais moedas na segunda-feira, ultrapassando os 154,00 ienes com a aproximação das reuniões de quarta-feira da Reserva Federal e do Banco do Japão. Os mercados cambiais asiáticos estão na sua maioria moderados, enquanto o yuan chinês também está a respirar.

• A NVIDIA está a cortar a produção de placas de jogos em 50%, escrevem os meios de comunicação taiwaneses. A empresa precisa de capacidade para produzir chips de IA.

• Ocorreu uma explosão na maior fábrica de produtos químicos da BASF na Alemanha, em Ludwigshafen, e 14 pessoas ficaram feridas - Bild. A BASF é considerada a maior empresa química da Alemanha. Produz produtos químicos, plásticos e produtos de proteção das culturas.

• A Apple planeia começar a distribuir o Apple Intelligence aos clientes, como parte das atualizações de software que serão lançadas em outubro. Isto significa que as capacidades de IA chegarão algumas semanas após os lançamentos iniciais do iOS 18 e do iPadOS 18, previstos para setembro.
Mas, inesperadamente, os testadores beta poderão avaliar as primeiras funções na próxima semana – Bloomberg.

• McDonald's enfrenta o seu primeiro declínio global nas vendas desde 2020 - FT. A razão é que os consumidores de todo o mundo estão descontentes com o elevado custo dos hambúrgueres, batatas fritas e bebidas. Embora a receita trimestral de 6,49 mil milhões de dólares tenha mudado pouco em relação ao ano anterior, o lucro líquido caiu 12% para 2,02 mil milhões de dólares, abaixo das expectativas de Wall Street.

• A Bitcoin está a aproximar-se dos 70 mil dólares em meio a uma grande conferência nos EUA. Edward Snowden alerta a indústria Bitcoin para não confiar nos políticos que procuram votos: “Vote, mas não entre numa seita”, alertou. "Não são da nossa tribo."

• Os ETFs Ether registaram saídas de 340 milhões de dólares na sua primeira semana de negociação. Nove ETFs dos EUA que detinham a criptomoeda Ethereum sofreram saídas de 340 milhões de dólares na sua primeira semana de negociação, à medida que os investidores retiravam diariamente dinheiro de um antigo produto de taxas elevadas que foi convertido num fundo negociado em bolsa.

• O petróleo Brent caiu abaixo dos 80 dólares, no meio de preocupações com uma procura mais fraca - Bloomberg. O petróleo caiu para o seu nível mais baixo em sete semanas devido às dúvidas sobre a força da procura global, enquanto os investidores aguardam uma reunião da OPEP+ para orientação da oferta.

• Os investidores da holding Netflix apelam a uma possível primeira emissão de blue chips. Na segunda-feira, a Netflix Inc. abordou os investidores sobre a possível venda dos seus primeiros títulos de alta qualidade.

• A Vitol pagou um valor recorde de 6,5 mil milhões de dólares aos traders, após lucros crescentes. Mais uma prova de como a crise energética trouxe uma riqueza espectacular aos comerciantes globais de matérias-primas.

• Buffett continua a vender a sua participação na Apple (AAPL) – media

- Ações ontem em sessão após reportagens:
MCD +3%
ON +11%
PHG +11%
L -2%

- Ações de manhã após relatórios em sessão de bolsa
EQR +1%
BEM +0%
SBAC -3%

• Os índices bolsistas de ontem fecharam neutros. O mercado aguarda ansiosamente ondas de relatórios, da Reserva Federal e de dados do mercado de trabalho.
Os futuros de índices de ações caíram ligeiramente. Os índices bolsistas do Japão e da Gokonzi caíram 1%.

Reportagens de hoje
- Advanced Micro Devices, American Electric Power, American Tower, Arch Capital Group, Archer-Daniels-Midland, Arista Networks, CenterPoint Energy, Corning, Ecolab, Electronic Arts, Extra Space Storage, FirstEnergy, First Solar, Gartner, Howmet Aerospace , Illinois Tool Works, Live Nation Entertainment, Match Group, Merck, Microsoft, Mondelez International, PayPal Holdings, Pfizer, Phillips 66, Procter & Gamble, Public Service Enterprise Group, Public Storage, Qorvo, S&P Global, Skyworks Solutions, Smurfit WestRock , Starbucks, Stryker, Sysco, Xylem e Zebra Technologies.
- O Bureau of Labor Statistics publica estudos sobre vagas de emprego e rotatividade de mão-de-obra. A estimativa consensual é de 8 milhões de vagas no último dia útil de junho, menos 140 mil do que em maio.
- A S&P CoreLogic divulga o seu Índice Nacional de Preços da Habitação Case-Shiller para maio. Em Abril, os preços das casas subiram 6,3% em termos homólogos, de acordo com o índice.
- O Conference Board publica o índice de sentimento do consumidor de julho. A taxa deverá ser de 99,3, cerca de um ponto a menos do que em junho.

Revisões Fundamentais

• O Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, recordou ao líder turco Recep Tayyip Erdogan o destino do ditador iraquiano Saddam Hussein. “Erdogan está a seguir os passos de Saddam Hussein e ameaça atacar Israel. Vamos apenas recordar-lhe o que aconteceu lá e como tudo terminou”, enfatizou Katz.

​• A Venezuela está em chamas A Comissão Eleitoral Central anunciou que Nicolás Maduro recebeu 51% dos votos. O seu adversário, o líder da oposição Gonzalez, tem alegadamente 44%. No entanto, de acordo com as sondagens à boca de urna, Gonzalez venceu por uma larga margem.
São relatados casos maciços de roubo de urnas em locais de voto por gangues pró-governamentais.
Na véspera, Maduro disse: “Se não querem que a Venezuela mergulhe num derramamento de sangue, numa guerra civil fratricida por causa dos fascistas, garantamos o maior sucesso e a maior vitória na história eleitoral do nosso povo”.

A presidente argentina Miley disse que a Argentina não reconhece “mais uma fraude” e espera a transição das Forças Armadas para o lado do povo e da democracia, e não a defesa do regime socialista.
O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Lin Jiang, felicitou Maduro pela sua vitória eleitoral.
A oposição da Venezuela diz ter provas da vitória do seu candidato sobre Maduro numa eleição disputada
. que Gonzalez venceu por mais de dois vezes mais votos do que Maduro. Ambos instaram as pessoas, algumas das quais protestaram durante horas depois de Maduro ter sido declarado vencedor, a manterem-se calmas e convidaram-nas a reunirem-se pacificamente às 11h00 de terça-feira para celebrar os resultados. Maduro disse: “Na Venezuela, há mais uma vez uma tentativa de levar a cabo um golpe de Estado de natureza fascista e contra-revolucionária”. “Já conhecemos este filme e desta vez não haverá fraqueza”, acrescentou, declarando que “a lei venezuelana será respeitada”.

Na noite de segunda-feira, as autoridades eleitorais ainda não tinham divulgado as folhas de contagem de votos para cada uma das 30 mil máquinas de voto. O site da autoridade eleitoral foi encerrado e não era claro quando é que os resultados da contagem dos votos estariam disponíveis. A falta de resultados da contagem dos votos levou um grupo independente de observadores eleitorais e a União Europeia a apelar publicamente à organização para os divulgar.
O próximo passo de Maduro é fundamental enquanto os EUA e o Brasil questionam a sua vitória - Bloomberg
Nicolás Maduro está a tentar ultrapassar o cepticismo internacional sobre a sua reivindicação de vitória na Venezuela, com todos os olhos postos na agressividade com que responde à alegação da oposição de que roubou as eleições/

• O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco propôs à Hungria que se retirasse da União Europeia. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros classificou as políticas de Orbán como "anti-europeias, anti-ucranianas e anti-polacas".

• A UE está a preparar uma estratégia em duas fases no domínio do comércio com os Estados Unidos no caso de Donald Trump vencer as eleições - o FT
Bruxelas planeia propor um aumento nas compras de produtos americanos para equilibrar a balança comercial entre a UE e os Estados Unidos, observou a publicação. Se Trump introduzir a tarifa prometida de 10%, a UE está pronta para responder aumentando os direitos para 50% sobre certos produtos dos EUA.

• Israel não invadirá totalmente o Líbano após o bombardeamento das Colinas de Golã - Ynet. A agência, citando fontes israelitas de alto nível, afirma que a intensidade dos combates entre o Hezbollah e as FDI aumentará apenas durante alguns dias.
Um ataque em grande escala do Hezbollah a Israel pode sobrecarregar o sistema Iron Dome,
causando enormes danos a cidades como Telavive, uma vez que o Hezbollah tem muito mais rockets e projéteis do que o Hamas - The Times

• Nova sabotagem em França: redes de telecomunicações danificadas. As redes de fibra ótica de vários operadores de telecomunicações foram danificadas em seis regiões de França. No entanto, Paris, onde atualmente decorrem os Jogos Olímpicos, não foi danificada.

• Se Trump vencer em Novembro, alguns países europeus poderão recuar no confronto com Putin e deixar de apoiar a Ucrânia, - Politico. Uma potencial guerra da Coreia custaria ao mundo o dobro da invasão da Ucrânia pela Rússia -
Os analistas da Bloomberg prevêem que as hostilidades poderão levar à morte de milhões de pessoas e custar à economia global 4 biliões de dólares durante o seu primeiro ano.

• Ao mesmo tempo, a Bloomberg classifica como baixo o cenário de confronto militar entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.
A Coreia do Norte pode realizar testes nucleares antes das eleições nos EUA para “aumentar a sua autoridade” - Bloomberg
A Coreia do Norte concluiu os preparativos para o teste.

• Joe Biden quer abolir a imunidade dos ex-presidentes dos EUA que cometeram um crime durante o seu mandato
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Esta foi precedida pela decisão contra o 45º Presidente Donald Trump no caso da tomada do Capitólio em 2021.