Os mercados estão em alta, as criptomoedas estão em alta histórica, notícias do mercado de ações de empresas e geopolítica
Últimas notícias do mercado de ações
• O mercado bolsista dos EUA está a oscilar de Crescimento para Valor pelo segundo dia consecutivo. E a procura por títulos de longo prazo do governo norte-americano cresceu.
Ainda não é claro se esta é uma medida tática ou estratégica. Não havia motivos objetivos para pânico. Portanto, por enquanto, parece mais um fluxo de capital de obrigações altamente valorizadas para obrigações com baixa rentabilidade e aparência desvalorizada.
A melhoria da amplitude do mercado em alta é um bom sinal de tendência.
O Bitcoin testou 124.000 dólares esta manhã.
Dentro de uma semana, a 22 de agosto, Powell discursará em Jackson Hole, onde poderá dissipar as expectativas de um corte de juros da Fed em setembro. As pessoas estarão nervosas.
• Os mercados estão em risco, as criptomoedas estão em alta, com a Bitcoin a juntar-se às ações globais e a bater um recorde, enquanto um corte quase certo na taxa de juro dos EUA aumenta o apetite ao risco e pressiona o dólar. A criptomoeda mais conhecida do mundo, a Bitcoin, tem muito a seu favor: a perspetiva de taxas de juro mais baixas, um ambiente regulatório mais favorável e fluxos otimistas de investidores institucionais.
O Ether não fica muito atrás, sendo negociado perto do seu nível mais alto desde novembro de 2021, tornando-se o token preferido para quem procura um rendimento mais ativo. O Ether valorizou 42% este ano, superando a valorização de 32% do Bitcoin.
• As ações asiáticas fizeram uma breve pausa após uma subida meteórica esta semana. As ações japonesas caíram após atingirem um máximo histórico, enquanto as ações tecnológicas em Taiwan e na Coreia do Sul recuaram em relação aos máximos recentes.
• Os investidores estão a apostar que a Reserva Federal retomará os cortes das taxas de juro a partir do próximo mês, com os operadores a começarem a equilibrar as hipóteses de um corte de 50 pontos base após comentários do Secretário do Tesouro, Scott Bessent. "Se víssemos estes números em maio ou junho, suspeito que poderíamos cortar as taxas em junho e julho. Por isso, acredito que há uma probabilidade muito elevada de um corte de 50 pontos base", disse Bessent numa entrevista à Bloomberg Television em setembro.
• O iene sobe: O presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que tem sido regularmente criticado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, deverá discursar numa conferência de investigação do banco central no Wyoming na próxima semana, com a atenção focada no seu tom em relação à postura política.
Bessent disse ainda que o Banco do Japão provavelmente aumentará as taxas de juro, uma vez que ficou para trás no combate aos riscos de inflação, o que levou a uma forte subida do iene, que se mantém perto do seu máximo em três semanas.
• Durante a sessão europeia, os investidores estarão focados numa série de dados económicos que fornecerão informações sobre a incerteza tarifária e o impacto das taxas na economia. Embora o sentimento das pequenas empresas americanas tenha melhorado em Julho, mais empresas estão a citar as "vendas fracas" como a sua principal preocupação.
O indicador subiu para 11 em julho, o mais elevado desde fevereiro de 2021. Normalmente, quando as empresas se preocupam com vendas fracas, o desemprego aumenta.
• O BofA reporta uma semana quase recorde de compras institucionais.
As compras institucionais líquidas foram as mais elevadas desde setembro do ano passado e a 10ª mais elevada de sempre, desde 2008.
• O JPMorgan acredita que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA continuarão a cair.
Historicamente, quando a Fed retoma o seu ciclo de flexibilização após uma pausa, os rendimentos tendem a cair nos meses seguintes, segundo o JPM.
• As ações indianas passaram de ser o mercado bolsista asiático mais atrativo para o menos atrativo para os gestores de ativos globais em três meses,
no meio da escalada da guerra comercial com os EUA - Inquérito de agosto do BofA.
• Trump sugeriu que o CEO da Goldman Sachs, David Solomon, substituísse o seu economista, que manifestou dúvidas sobre o sucesso das políticas económicas de Trump, ou mudasse completamente para a onda de sucesso do DJ (Solomon tem este passatempo).
• As empresas americanas não estão preocupadas com uma recessão, afirma a Bloomberg.
Os CEO do S&P 500 mencionaram uma crise económica menos de 300 vezes durante a última época de resultados, quase o nível mais baixo desde 2001.
• A Exxon Mobil (XOM, +1%) assinou um acordo de exploração em Trinidad e Tobago, com um potencial investimento de até 21,7 mil milhões de dólares se as reservas forem confirmadas, numa estratégia que visa repetir o sucesso do projecto da Guiana.
• A Elbit Systems (ESLT, +6%) recebeu um contrato de defesa de 1,635 mil milhões de dólares com um país europeu,
elevando a carteira de encomendas da empresa para 23,8 mil milhões de dólares. O contrato abrange sistemas avançados de artilharia e reconhecimento.
• A Hudbay Minerals (HBM, +15%) captou 600 milhões de dólares da Mitsubishi em troca de uma participação de 30% no projeto Copper World.
O acordo concede flexibilidade financeira e adia os investimentos de capital para a Hudbay, aumentando as suas perspetivas de produção de cobre.
• A Hilton Grand Vacations (HGV, +2%) colocou 7 milhões de ações numa oferta secundária, anunciando simultaneamente uma recompra de até 40 milhões de dólares.
• A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, -1%) eliminará gradualmente a produção de wafers de 6 polegadas ao longo de dois anos, concentrando-se nos wafers de 8 polegadas para melhorar a eficiência. A medida não afetará os objetivos financeiros da empresa.
• A United States Antimony (UAMY, +5%) prevê uma receita de 40-50 milhões de dólares em 2025, com base na forte procura e no aumento dos preços.
Estão em curso discussões com o Departamento de Defesa dos EUA.
• A Rekor Systems (REKR, +4,5%) anunciou uma implementação em larga escala das suas soluções no Departamento de Transportes do Texas, expandindo o seu modelo de SaaS e assinatura de dados.
• O Grupo CAVA (CAVA, -17%) prevê atingir os 1.000 restaurantes até 2032, apresentando um crescimento de receitas de +20,3%.
Novos itens no menu estão a ser planeados, com destaque para o shawarma de frango.
• Os stocks de cobre dos EUA aumentam acentuadamente (maior período desde 1992), com os comerciantes a apressarem-se a enviar o metal para os EUA no meio das tarifas de Trump - BBG
• A bolsa de criptomoedas Bullish (BLSH), apoiada por Peter Thiel, angariou 1,1 mil milhões de dólares no seu IPO, muito acima do seu objetivo.
Foi cotada a 37 dólares, bem acima da faixa de 32 a 33 dólares,
dando à empresa uma avaliação de 5,4 mil milhões de dólares.
As ações abriram a 90 dólares, mas caíram imediatamente para 68 dólares. Após o mercado, recuperaram ligeiramente para 76 dólares.
Este é o primeiro golpe para os especuladores que se habituaram a lucros fáceis com ações de IPO nos últimos anos.
• O Standard Chartered aumentou a sua previsão
para o Ethereum (ETH) de 4.000 dólares para 7.500 dólares até ao final de 2025, enquanto o seu objetivo para o final de 2028 aumentou para 25.000 dólares (de 7.500 dólares).
• A Starlink começou a fornecer serviços de Internet por satélite no Cazaquistão.
• A OpenAI de Sam Altman investiu na Merge Labs, um concorrente da Neuralink de Musk - FT.
• EUA vão incorporar rastreadores ocultos em chips de IA da Nvidia, AMD, Dell e Super Micro
para rastrear remessas ilegais para a China - Reuters
• Glassnode: Apesar do BTC ser negociado a níveis historicamente elevados, não existe nenhuma “realização de lucros” forte à vista.
• Os fãs de zoom ocidentais estão a abandonar as subscrições de serviços de música e a migrar para os leitores de MP3.
A razão é que é simplesmente mais barato: mesmo um simples leitor com até 64 GB de memória pode armazenar até 12.000 das suas músicas favoritas, é barato e, o mais importante, não há assinaturas caras.
• As ações da CSCO estão neutras (-0,2%) esta manhã após o relatório.
Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quinta-feira:
- Eventos económicos: PIB preliminar do segundo trimestre da zona euro, PIB preliminar do segundo trimestre do Reino Unido.
Revisões Fundamentais Atuais
• A Casa Branca nomeou Donald Trump para o Prémio Nobel da Paz e publicou uma lista de líderes estrangeiros que apoiaram a sua candidatura
- Primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan.
- Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev.
- Primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet.
- Presidente do Gabão, Brice Oligi Nguema.
- Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
- Governo do Paquistão.
- Ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Nduhiriehe.
• O sistema de defesa antimíssil Golden Dome, nos Estados Unidos, vai receber quatro camadas de proteção.
Segundo a Reuters, o sistema, desenvolvido por decisão de Trump, estará equipado com:
- uma camada espacial para deteção, direcionamento para alerta e rastreamento de mísseis, bem como defesa antimíssil;
- três camadas terrestres compostas por sistemas de interceção de mísseis, conjuntos de radares e, eventualmente, lasers.
• Trump: Houve uma campanha mediática muito injusta contra o meu encontro com Putin.
Citando constantemente falhados despedidos e pessoas verdadeiramente incompetentes como John Bolton.
A Rússia está pelo menos parcialmente envolvida no recente ataque hacker a um sistema informático que gere documentos de tribunais federais,
incluindo material altamente sensível que pode conter informações sobre fontes e indivíduos acusados de crimes de segurança nacional, noticia o NYT.
• A China impôs sanções a dois bancos da UE em resposta às restrições impostas pela guerra na Ucrânia.
Pequim proibiu qualquer cooperação com os bancos lituanos Urbo Bankas e Mano Bankas e pediu à UE que "corrija os seus erros".
• A dívida nacional dos EUA ultrapassou os 37 biliões de dólares pela primeira vez na história.
• Modi visitará os EUA em setembro para participar na Assembleia Geral da ONU.
No entanto, o principal objetivo da viagem será reunir-se com Trump para negociações comerciais — Indian Express.
• Japão - inflação do IPP (julho).
m/m = +0,2% (anteriormente -0,1%).
a/a = +2,6% (anteriormente +2,9%).
• Dados da inflação alemã.
Mensal = 0,3% (esperado 0,3%/pop. 0,0%).
A/A = 2,0% (esperado 2,0%/pop. 2,0%).
• A AIE elevou a sua previsão para o crescimento da oferta global de petróleo em 2025 para 2,5 milhões de barris por dia.
Após o recente aumento das quotas da OPEP+ (em comparação com os 2,1 milhões de bpd anteriores), a agência espera que os volumes globais de refinação de crude se aproximem do recorde de 85,6 milhões de bpd em agosto.
Ao mesmo tempo, a agência reduziu a sua previsão para o crescimento da procura global de petróleo em 2025 para 680.000 bpd (em comparação com 700.000 bpd anteriormente) e para 2026 para 700.000 bpd (em comparação com 720.000 bpd).
• O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, propõe alargar a tributação das exportações a mais indústrias, – FT.
/ Este é um novo tipo de imposto sobre as empresas que pode dar um mau exemplo a outros países e tornar a economia global menos eficiente ao apoiar as grandes empresas à custa das pequenas.