Os mercados esperam um pacote de notícias fundamentais, análises financeiras e internacionais

Avaliações de mercado

• O inquérito industrial ISM dos EUA de hoje é o primeiro grande indicador numa grande semana para os dados dos EUA. Os investidores e a Reserva Federal procuram garantias de que o caminho para a redução das taxas de juro é claro e querem avaliar a rapidez com que isso pode ser feito. Os traders reduziram recentemente as expectativas de uma queda de 50 pontos base este mês, com o dólar a estabilizar após uma liquidação de dois meses.
Os economistas prevêem que o índice ISM seja de 47,5, uma melhoria face ao mês anterior, mas ainda em terreno negativo, abaixo dos 50. O mercado de trabalho deverá criar 160 mil empregos e a taxa de desemprego descer para 4,2% .

• É provável que as surpresas de baixo nível façam com que o dólar teste os mínimos recentes, embora na Ásia a cautela e a cobertura de posições curtas tenham ajudado o dólar a prolongar a sua recuperação recente. As moedas asiáticas subiram de forma particularmente forte devido às expectativas de cortes nas taxas dos EUA, que dariam às economias regionais mais espaço para flexibilizar a política e impulsionar o crescimento.

 • Os dados da sessão asiática mostraram que os gastos do governo australiano aumentaram no trimestre de Junho, levando o National Australia Bank a aumentar a sua previsão do produto interno bruto para quarta-feira. A inflação na Coreia do Sul abrandou para o nível mais baixo em três anos e meio, abrindo caminho para um corte iminente das taxas.

• A Cathay Pacific disse que estava a cancelar voos enquanto a sua frota de Airbus A350 era inspecionada após a falha de um componente do motor Rolls Royce.

• No Japão, um alto funcionário do Tesouro rejeitou as sugestões de que o gigante retalhista Seven & i Holdings está a procurar uma autorização de segurança nacional para se defender de uma tentativa de aquisição por parte da Alimentation Couche-Tard do Canadá.

• A Blackstone (BX) está a preparar um acordo para comprar o operador australiano de centros de dados AirTrunk por 13,6 mil milhões de dólares, naquele que poderá ser o maior negócio de infra-estruturas digitais deste ano.

• O hedge fund Point72, liderado pelo bilionário Steven Cohen, está a comprar ativamente ações da Navitas Semiconductor (NVTS), especializada na produção de semicondutores baseados em nitreto de gálio (GaN). A Navitas desenvolve soluções inovadoras para carregamento rápido e eficiência energética em diversos setores, incluindo dispositivos móveis, data centers e veículos elétricos.

• O governo do Brasil está a considerar tributar as grandes empresas tecnológicas se perderem receitas
O Ministério das Finanças do Brasil disse na segunda-feira que se perder receitas, apresentará propostas ao Congresso no segundo semestre deste ano para tributar as grandes empresas tecnológicas e introduzir um imposto mínimo global de 15 % nas multinacionais para atingirem a sua meta fiscal até 2025.

• Organismo de semicondutores apela à UE para nomear 'enviado de chips' e prestar mais apoio - Reuters. O principal grupo europeu de fabricantes de chips de computador, a ESIA, pediu na segunda-feira à CE que acelerasse a ajuda, desenvolvesse um pacote de apoio atualizado "Chip Act 2.0" e nomeasse um enviado para defender os interesses do setor.

• A HP continuará o seu processo contra Mike Lynch, recentemente falecido, por danos de 4 mil milhões de dólares. fundador Mike Lynch para inflacionar o valor da empresa.

• Fornecedor ASML VDL nega relatos de cortes de emprego. A fabricante de equipamento industrial VDL, um importante fornecedor do principal fabricante de chips de computador ASML, negou na segunda-feira os relatos de cortes de emprego devido à fraca procura nos mercados de semicondutores. A Business News Radio informou isto citando um memorando interno.

• Starlink disse ao regulador brasileiro que não cumpriria uma ordem judicial para bloquear X. O fornecedor de internet por satélite controlado por Musk, Starlink, disse ao regulador brasileiro de telecomunicações Anatel que não cumpriria uma decisão judicial para bloquear a plataforma de redes sociais X no país até que o seu local uns são contas descongeladas.

• A Volkswagen está a considerar o encerramento de fábricas históricas na Alemanha, como parte dos esforços de redução de custos. O que mostra a pressão que o principal fabricante europeu de automóveis enfrenta por parte da concorrência chinesa de baixo custo.

• As vendas de veículos eléctricos Tesla na China aumentaram 3% em termos homólogos em Agosto - Reuters. Isto é evidenciado pelos dados da China Passenger Car Association (CPCA), publicados na segunda-feira. Outros concorrentes locais no mercado de veículos elétricos, incluindo a Leapmotor e a Li Auto, também reportaram números de vendas mais elevados.

• Setembro traiçoeiro deixa os traders em alerta. Setembro tem sido tradicionalmente um mês terrível para os traders e corre o risco de ser ainda mais difícil de navegar em 2024, dadas as dúvidas persistentes sobre o esperado corte das taxas de juro. 

• Um dólar mais fraco traz alívio aos decisores políticos de todo o mundo. O dólar caiu mais de 2% face a outras moedas importantes em Agosto, a sua maior queda mensal este ano e trazendo algum alívio às economias que vinham sofrendo sob o peso de um dólar forte.

• A Türkiye e a Shell assinaram um acordo de fornecimento de GNL a 10 anos. Com a possibilidade de redirecionar o abastecimento para a Europa, o mais recente passo na tentativa de Ancara se tornar um centro regional para o combustível.

• Os fundos de retorno absoluto estão a apostar contra os bancos, os seguros e o imobiliário, afirma a Goldman Sachs. A Huawei Technologies está a preparar-se para lançar novos produtos num evento poucas horas depois de a Apple ter estreado o iPhone 16, preparando o terreno para um confronto entre os dois gigantes tecnológicos.

• Safran compra Preligens por 220 milhões de euros. A Preligens, especializada em inteligência artificial para as indústrias aeroespacial e de defesa, será renomeada Safran.AI e passará a fazer parte da unidade de negócio Safran Electronics & Defense. Desenvolve algoritmos e software sofisticados para análise e deteção e identificação automática de alvos.

• Harris opõe-se à venda da US Steel à Nippon durante evento conjunto na Pensilvânia com a Biden
“A US Steel deve permanecer propriedade americana e operada por americanos, e apoiarei sempre os trabalhadores siderúrgicos americanos.”

• A China compra mais chips que a Coreia do Sul, Taiwan e os EUA juntos – Nikkei. Pequim gastou um recorde de 25 mil milhões de dólares em ferramentas de fabrico de chips nos primeiros seis meses de 2024.

Principais eventos que podem impactar os mercados na terça-feira:
Economia: PMI de Fabrico ISM dos EUA

Críticas internacionais

• O declínio no sector industrial alemão está a acelerar – índice PMI. O declínio no sector transformador da Alemanha, que representa cerca de um quinto da maior economia da Europa, continuou a ganhar impulso em Agosto, mostrou uma sondagem na segunda-feira.

• A Polónia e outros países que fazem fronteira com a Ucrânia têm a “obrigação” de abater mísseis russos antes de estes entrarem no seu espaço aéreo, afirmou o Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radoslaw Sikorski. Isto não deve ser influenciado pelas preocupações da NATO de que tais decisões possam arrastar a Aliança para a guerra, disse.

• A Convenção Nacional Democrata não ajudou Harris a ultrapassar Trump de forma significativa. Atualmente, o vice-presidente dos EUA está apenas alguns pontos à frente do ex-presidente. Trump disse ter “todo o direito” de interferir nas eleições presidenciais de 2020.

• Türkiye quer tornar-se membro dos BRICS – o país apresentou oficialmente um pedido de adesão. O país anunciou a procura de outros “caminhos históricos” como alternativa à União Europeia (para a qual o país foi convidado a regressar em 1999, mas nunca foi aceite) em Fevereiro deste ano, mas só decidiu agora.

• Um referendo nacional sobre a construção de uma central nuclear no Cazaquistão terá lugar no dia 6 de Outubro - Tokayev. Tokayev associou o apelo à energia nuclear ao crescimento da “escassez global de energia” e à necessidade urgente do Cazaquistão de “fontes de energia limpas e fiáveis”.

• Será que a política de Berlim irá mudar após eleições mal sucedidas no leste da Alemanha e como irá Sarah Wagenknecht utilizar a sua “parte de ouro”? O sucesso da extrema-direita no leste da Alemanha não é uma surpresa, mas uma continuação da tendência dos últimos anos, observa Roman Goncharenko, colunista da DW. A Alternativa para a Alemanha ganhou as eleições, exigindo tradicionalmente um forte endurecimento das regras de aceitação de refugiados e migrantes, bem como o fim da ajuda militar à Ucrânia. Apesar do resultado elevado, a AfD praticamente não tem hipóteses de formar um governo estadual: todos os partidos recusaram-se a formar uma coligação com ela.

• Israel recorreu à Federação Russa em busca de ajuda para libertar reféns na Faixa de Gaza. Os esforços dos Estados Unidos, do Qatar e do Egipto com o objectivo de concluir uma trégua com o Hamas estão a avançar lentamente, disse o gabinete do primeiro-ministro israelita à Bloomberg.

• A China alerta o Japão para retaliações por possíveis novas restrições de chips. A China ameaçou o Japão com repressões económicas se Tóquio restringir ainda mais a venda e a manutenção de equipamentos de produção de chips às empresas chinesas, complicando os esforços dos EUA para cortar a tecnologia de ponta da segunda maior economia do mundo. A Coreia do Sul procura mais flexibilidade e incentivos por parte dos Estados Unidos. Para incentivar Seul a cumprir os requisitos legais.

• Os EUA apreenderam o avião do presidente venezuelano, alegando violações das sanções. O avião, dizem as autoridades, foi comprado ilegalmente por 13 milhões de dólares através de uma empresa de fachada e contrabandeado para fora dos Estados Unidos, violando as sanções e as leis de controlo de exportações.