Os mercados aguardam o Dia da Libertação, o incrível IPO da Newsmax, notícias da empresa e geopolítica
Últimas notícias do mercado de ações
• A menos de 24 horas de o Presidente dos EUA, Donald Trump, revelar os seus planos tarifários retaliatórios para um mundo nervoso, a acção do mercado abrandou à medida que os investidores se preparavam e minimizavam os seus riscos em antecipação de uma provável resposta volátil. Ao mesmo tempo, apenas os preços do ouro estão a dar sinais de vida. As ações asiáticas estavam instáveis, mas mantiveram-se em faixas estreitas depois de Wall Street ter conseguido terminar uma sessão igualmente instável com uma nota mais firme. Os mercados de futuros apontam para uma abertura moderada na Europa.
• Ontem foi o último dia do rebalanceamento trimestral. Agora no sentido oposto - o mercado comprou MAGS e vendeu XLV de proteção. Como resultado, os índices bolsistas dos EUA subiram ligeiramente. Os títulos de longo prazo do governo dos EUA também subiram de preço. O dólar está estável.
• Durante semanas, os investidores têm-se concentrado naquilo a que Trump chamou o "Dia da Libertação", que deverá trazer novas tarifas drásticas para os aliados e inimigos. O anúncio no Jardim de Rosas da Casa Branca está marcado para quarta-feira, às 20:00 GMT. A ameaça de ações de retaliação por parte de outros países sugere que o período de incerteza está longe de terminar. E qualquer que seja a forma que o plano comercial de Trump assuma, as tarifas não funcionam de igual forma.
As tarifas entrarão em vigor imediatamente, deixando pouco espaço para negociações e a possibilidade de respostas generalizadas por parte dos países afetados. Em suma, espere movimentos potencialmente bruscos nos mercados.
• Receios de uma guerra comercial. O diabo está nos detalhes do plano comercial depois de os relatórios dos meios de comunicação social terem sugerido que as tarifas poderiam ser aumentadas em cerca de 20% sobre as importações de quase todos os países, em vez de atingir países ou produtos específicos. Trump já impôs tarifas sobre o alumínio, o aço e os automóveis, ao mesmo tempo que aumentou os impostos sobre todos os produtos da China. Isto abalou os mercados à medida que aumentam os receios de que uma guerra comercial em grande escala possa desencadear uma forte desaceleração na economia global.
• Durante estes tempos de incerteza, os preços do ouro dispararam, atingindo máximos acima dos 3.000 dólares por onça. O metal amarelo subiu 19% este ano, após um ganho de 27% em 2024, o seu melhor desempenho anual em mais de uma década.
• Os reguladores chineses aprovaram licenças para duas empresas pela primeira vez na história para operar drones autónomos de passageiros - táxis voadores.
O mercado bolsista Nikkei do Japão regressou aos níveis de 1989 - 35 anos depois.
• Se tivesse investido em ações japonesas no pico do final dos anos 80, só agora teria empatado. Em 1989, o mercado japonês atingiu recordes no meio de um boom económico, mas logo caiu. A razão é uma bolha nos mercados imobiliário e bolsista, insuflada por empréstimos baratos e especulação.
• O Goldman cortou a sua previsão para o Stoxx Europe em 600 para 510 pontos num horizonte de 3 meses, de 560 anteriormente, devido às tarifas.
• O índice Magnificent Seven caiu mais de 20% desde o seu pico de Janeiro e está aparentemente a entrar num mercado em baixa - FT.
• As ações da Newsmax (NMAX) estão a ser alvo de críticas online - a empresa realizou um IPO na segunda-feira com um arranque impressionante. As ações da empresa, que começaram nos 10 dólares, dispararam para os 265 dólares.
A Newsmax é uma empresa de media norte-americana cujos principais canais de distribuição são a televisão e a rádio, e cuja receita é gerada através da publicidade. Este salto inesperado no mercado dos media tradicionais está a causar discussões acaloradas.
• A OpenAI, empresa de desenvolvimento do popular ChatGPT, angariou 40 mil milhões de dólares em novos financiamentos do SoftBank e de outros investidores.
A ronda avaliou a startup em 300 mil milhões de dólares, disse a empresa em comunicado de 31 de março.
• O SoftBank fornecerá 75% do financiamento, sendo os restantes 25% fornecidos pela Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital e Thrive Capital.
• A Tether comprou 8.888 BTC. Na viragem dos trimestres, a Tether adquiriu 8.888 BTC no valor de 735 milhões de dólares. Isto aconteceu no último dia do primeiro trimestre ou no primeiro dia do segundo trimestre, dependendo da forma como se interpreta o fuso horário.
• A 5 de abril, os EUA publicarão os resultados da auditoria de ativos digitais. Este será o primeiro relatório completo sobre as reservas de criptomoedas do governo.
As estimativas atuais sugerem que os EUA detêm cerca de 200.000 BTC (aproximadamente 16 mil milhões de dólares). A auditoria deve esclarecer se o estado também possui XRP, SOL, ADA e outros criptoativos.
• A Mastercard está a desenvolver uma plataforma para transações simples e seguras com ativos digitais - um análogo do Venmo, mas para a blockchain.
O objetivo é ligar bancos, utilizadores e empresas numa única rede para trabalhar com criptomoedas, ativos tokenizados e DeFi.
• A Tesla (TSLA) deverá reportar um declínio significativo nas vendas no primeiro trimestre de 2025 - BBG.
• O Goldman Sachs cortou a sua previsão para o rendimento dos títulos dos EUA a 10 anos no final de 2025 para 4%, abaixo da previsão anterior de 4,35%.
• A SpaceX concluiu o primeiro lançamento de uma tripulação em órbita em torno dos polos da Terra. A tripulação deverá passar três a cinco dias no espaço, durante os quais participará em 22 experiências de investigação dedicadas ao estudo dos efeitos dos voos espaciais e da microgravidade na saúde humana.
• A Brookfield Asset Management (BAM) anunciou uma mudança estratégica. Ao adquirir 50,1% das ações da Angel Oak Companies, uma empresa conhecida pelas suas atividades de hipotecas e investimentos.
A aquisição faz parte da expansão contínua da Brookfield no setor de crédito privado, que é o seu maior impulsionador de crescimento. A Angel Oak, que gere mais de 18 mil milhões de dólares em ativos, continuará a operar de forma independente, oferecendo aos investidores da Brookfield acesso às suas estratégias especializadas de empréstimos hipotecários residenciais.
• No setor tecnológico, a Lightmatter, apoiada pela Google (GOOG), revelou uma nova tecnologia fotónica destinada a melhorar a infraestrutura de IA.
O interposer M1000 e o novo chiplet foram concebidos para melhorar as ligações entre aceleradores de IA, marcando um avanço significativo no encapsulamento de semicondutores. Espera-se que esta inovação melhore a eficiência do processamento de IA.
• No setor das companhias aéreas, a Jefferies baixou as classificações de várias companhias aéreas. Incluindo a American Airlines (AAL, -2%) e a Delta Air Lines (DAL, -3%), em espera, citando a deceção do consumidor e o potencial impacto das tarifas futuras.
Esta postura cautelosa reflete as preocupações com os cortes nas despesas das empresas e uma revisão das previsões para 2025.
• A Becton Dickinson (BDX) está em negociações com a Thermo Fisher (TMO) e a Danaher (DHR) para vender a sua divisão de ciências biológicas.
A empresa está a considerar uma troca de ações isenta de impostos ou uma possível cisão, com planos para concluir a transação até ao próximo ano.
• As exportações de GNL dos EUA aumentaram em Março, à medida que a capacidade da fábrica de Plaquemines aumentou. Os EUA exportaram 9,3 milhões de toneladas de GNL em março, quebrando o recorde de dezembro de 2023 de 8,6 milhões de toneladas, uma vez que a produção foi apoiada pelo aumento da produção do Estágio 1 na fábrica da Venture Global Inc.
• Volkswagen, Stellantis e outras fabricantes automóveis multadas em 495 milhões de dólares por acordo de cartel com a UE - Reuters
• A Alibaba (BABA) está a preparar-se para lançar um modelo de IA emblemático já em abril, - Bloomberg. As empresas de IA têm vindo a lançar novos produtos a um ritmo febril nos últimos meses, à medida que a concorrência se intensificou após a ascensão meteórica da empresa chinesa DeepSeek no início deste ano.
• As ações da Progress Software (PRGS) subiram 12%. Sobre resultados melhores que o esperado para empresa de IA.
Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
Trump anunciará tarifas de retaliação às 20:00 GMT
Revisões Fundamentais Atuais
• A indústria na Europa continua a contrair (índices inferiores a 50)
Zona Euro - PMI da Indústria (março) = 48,6 (anteriormente 47,6)
Alemanha - PMI da Indústria (março) = 48,3 (anteriormente 46,5)
Reino Unido - PMI da Indústria (março) = 44,9 (anteriormente 46,9)
ZONA DO EURO - IPC da Inflação no Consumidor (março):
+2,2 % a/a (esperado +2,2% / anteriormente +2,3%)
IPC base = +2,4% a/a (esperado +2,5% / anteriormente +2,6%)
• Últimos indicadores de atividade empresarial dos EUA:
S&P Manufacturing PMI (março) = 50,2 (anteriormente 52,7)
ISM Manufacturing PMI (março) = 49,0 (anteriormente 50,3)
/ O ISM (Purchasing Managers Index) é um dos principais indicadores do ciclo macroeconómico. Esta é uma pesquisa mensal de gestores da cadeia de abastecimento que avaliam encomendas, stock e ocupação. Uma leitura acima de 50 indica crescimento económico, enquanto uma leitura abaixo indica contracção económica.
EUA - Vagas de emprego na JOLTS (atd) = 7,568 milhões (aproximadamente 7,69 milhões / anteriormente 7,74 milhões 7,762 milhões).
As vagas de emprego atingiram o seu nível mais baixo desde setembro, à medida que o mercado de trabalho arrefeceu.
A Fed de Atlanta reduziu a sua previsão para o PIB dos EUA no primeiro trimestre de 2025 para -3,7%.
• Excluindo as importações de ouro, a quebra será de -1,4%.
O motivo é uma desaceleração nos gastos dos consumidores.
• A fortuna de Trump cresceu de 2,3 mil milhões de dólares em 2024 para 5,1 mil milhões em 2025, de acordo com o ranking da Forbes USA das pessoas mais ricas do planeta
. O ativo mais caro do presidente dos EUA é o Trump Media and Technology Group, com um património líquido de 2,6 mil milhões de dólares. Entre os principais estão também:
- Mar-a-Lago (US$ 368 milhões) - um resort clube privado;
- American Golf Clubs (338 milhões de dólares) - uma cadeia de dez campos de golfe em seis estados;
- Trump National Doral Miami (248 milhões de dólares) - resort de golfe.
• Casa Branca: "Trump fará comentários no Roseiral." É nesta altura que se espera que sejam anunciadas novas tarifas. Ou seja, depois do fecho da bolsa, para reduzir o impacto imediato. Seremos surpreendidos na quinta-feira?
• Barkin (Fed): "O mercado obrigacionista está a precificar um maior risco de recessão."
• Casa Branca: Trump planeia visitar a Arábia Saudita em maio. Existe a possibilidade de se encontrar com Putin.
• A UE pretende negociar tarifas com os EUA a partir de uma posição de força, confiando na dimensão do seu mercado e nas suas conquistas tecnológicas - von der Leyen.
A UE preparou um plano de medidas duras em resposta às tarifas dos EUA, mas está relutante em implementá-las ainda, esperando uma solução negociada.
• As taxas de aprovação do Partido Democrata continuam baixas, de acordo com o inquérito Harvard CAPS/Harris, The Hill. Apenas 37% dos eleitores em março disseram ter uma visão favorável do partido. Isto é 1%, ou dentro da margem de erro estatístico, mais do que no mês passado.
• China envia sinal a Trump: tarifas de Trump sobre petróleo russo vão piorar laços dos EUA com a China e a Índia - China Daily.
• O exército chinês iniciou exercícios militares abrangentes em torno da ilha de Taiwan. Isto foi relatado por Shi Yi, um representante do Comando da Zona de Combate Oriental do EPL.
• Até 300 mil pessoas podem morrer: o Japão prepara-se para um forte sismo com uma magnitude de 8 a 9 pontos. O que acontecerá com 80% de probabilidade. 1,23 milhões de japoneses, ou 1% da população total do país, podem ter de ser evacuados. Megaterremoto pode causar 1,8 triliões de dólares em danos.
• A Finlândia aumentará as despesas com a defesa para, pelo menos, 3% do PIB até 2029.
• O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Lars Lokke Rasmussen, vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, esta semana. Estas serão as primeiras conversações de alto nível desde a reeleição de Trump e o interesse renovado na Gronelândia - FT