O início da tradicional queda de setembro nos mercados? Notícias comerciais fundamentais

Avaliações de mercado

• Espera-se que os mercados dos EUA e da Europa tenham um início difícil na quarta-feira, depois das bolsas asiáticas terem caído no vermelho devido a preocupações renovadas sobre as perspectivas de crescimento global e a outro aumento acentuado nos preços da inteligência artificial .
Os futuros de ações dos EUA e da Europa caíram, enquanto o índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, e o Nikkei do Japão estão a caminhar para o seu pior desempenho desde 5 de agosto, devido às preocupações com a abrandamento da economia dos EUA e o recuo do iene japonês como portador o comércio caiu nos mercados bolsistas mundiais.

• Setembro é tradicionalmente um mau mês para as acções e os investidores norte-americanos parecem ansiosos por continuar esta tradição depois de Wall Street ter caído após o feriado do Dia do Trabalhador. Os analistas dizem que não há uma razão específica para a última derrota do mercado. Isto pode ser atribuído aos fracos dados industriais dos EUA, mas também pode ser obscurecido pela instável recuperação económica da China e pela venda recorde da Nvidia. Uma perda de 279 mil milhões de dólares no valor de mercado da menina dos olhos da IA ​​​​atingiu as ações tecnológicas na Ásia na quarta-feira, com a fabricante japonesa de equipamentos de teste de chips Advantest, fornecedora da Nvidia, a cair 7%. As ações da TSMC de Taiwan caíram 4%.

• Petróleo afectado pelas preocupações com a procura: No mercado das matérias-primas, as preocupações com a procura global mais fraca fizeram com que os preços do petróleo caíssem para o seu nível mais baixo em nove meses. A liderar o declínio das ações petrolíferas cotadas em Hong Kong esteve a chinesa CNOOC Ltd, que também estava a caminho da sua maior queda percentual num dia desde 5 de agosto.

• Todas as indicações parecem ser de que mais turbulência está a caminho para os mercados, com os dados sobre o emprego nos EUA, a serem divulgados ainda na quarta-feira, destinados a fornecer informações sobre o estado do mercado de trabalho. No entanto, o foco continua a ser o relatório de sexta-feira sobre as folhas de pagamento não agrícolas de agosto, que poderá determinar se o corte de taxas esperado pela Reserva Federal este mês será regular ou superior. Até lá, os investidores terão de agir com cuidado e a liquidação que está a acontecer agora pode não ser a última.

 • Adnoc, o maior produtor de petróleo dos EAU, prepara-se para se estrear no mercado obrigacionista após mais de dois anos de antecipação
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• Os traders estão a preparar-se para um declínio do euro - Bloomberg. Os operadores de opções estão otimistas em relação ao euro, uma vez que a recuperação da moeda para o máximo de um ano pode perder força. O crescimento do euro já está a abrandar.

• Elon Musk e a sua empresa xAI lançaram um sistema de inteligência artificial superpoderoso chamado Colossus. Este sistema, composto por 100 mil GPUs H100, tornou-se a plataforma de treino de IA mais poderosa do mundo. O projeto foi implementado em colaboração com a Nvidia.

• Tesla planeia produzir o Model Y de seis lugares na China a partir do final de 2025 - Reuters. Segundo eles, a empresa pediu aos fornecedores que se preparassem para um aumento de dois dígitos na produção do Modelo Y na sua gigafábrica em Xangai. A adição de uma variante de seis lugares sublinha o desejo da Tesla de reforçar a sua posição face aos rivais na China. Neste mercado, o Model Y concorre com o Onvo L60 da Nio e o 7X da Zeekr.

• Foi iniciado um julgamento criminal na Alemanha contra o antigo patrão da Volkswagen. O antigo responsável máximo da empresa, Martin Winterkorn, pode enfrentar vários anos de prisão em ligação com o “escândalo do gasóleo” que eclodiu em 2015.

• A Moody’s melhorou a sua perspectiva para as resseguradoras globais de “estável” para “positiva”. Devido aos preços mais elevados e às políticas mais restritivas das resseguradoras, bem como aos saudáveis ​​rendimentos dos investimentos, informou a agência de notação numa nota na terça-feira.

• Primeira venda de obrigações do Reino Unido satisfaz procura recorde - Bloomberg. A Grã-Bretanha recebeu mais de 110 mil milhões de libras (144 mil milhões de dólares) em pedidos para uma nova venda de obrigações na terça-feira, sinalizando que o apetite dos investidores pela dívida pública continua forte depois de os trabalhistas terem assumido o poder.

• A Nokia assinou um acordo com a AT&T para construir uma rede de fibra ótica. A operadora de telecomunicações norte-americana AT&T e a fabricante finlandesa de equipamentos de rede Nokia assinaram um acordo para construir uma rede de fibra óptica nos Estados Unidos, anunciou na terça-feira a empresa finlandesa. O acordo surge depois de a Nokia ter perdido um importante acordo com a AT&T para a rival sueca Ericsson.

• O estatuto Dow da Intel está em perigo devido à queda das acções. A Intel foi uma das duas primeiras empresas tecnológicas a entrar no Dow Jones Industrial Average durante a era dot.com de 1999, juntamente com a Microsoft. Agora, uma queda no preço das suas ações poderá custar ao fabricante de chips norte-americano o seu lugar no índice blue-chip.

• O regulador holandês está a considerar a possibilidade de responsabilizar pessoalmente os executivos da Clearview AI. Uma controversa startup norte-americana de reconhecimento facial que criou uma base de dados pesquisável de 30 milhões de imagens preenchidas através de pesquisas na Internet por selfies de pessoas sem o seu consentimento foi atingida com a maior multa por violação de privacidade na Europa.

• A Apple vai mudar para ecrãs OLED em todos os futuros iPhones a partir de 2025 – Nikkei. A Apple utilizará ecrãs de díodo orgânico emissor de luz (OLED) para todos os modelos de iPhone vendidos em 2025 e nos anos seguintes, eliminando totalmente os ecrãs de cristal líquido (LCDs).

• A Goldman Sachs abandonou a sua posição otimista de longo prazo em relação ao cobre e reduziu a sua previsão de preços para 2025 em quase 5.000 dólares, citando a procura mais fraca na China.

• Wilson, do Morgan Stanley, diz que as ações em atraso têm de recuperar o atraso. Um estratega do Morgan Stanley que previu uma correção do mercado no mês passado diz que as ações que ficaram atrás da recuperação nas bolsas norte-americanas poderão receber um impulso se os dados de sexta-feira fornecerem mais provas da resiliência da economia.

• A indústria do turismo contribuirá com um recorde de 11 biliões de dólares para o PIB global em 2024. Um recorde de 1 dólar de cada 10 dólares gastos globalmente em 2024 será gasto em viagens, à medida que as pessoas reservam ativamente hotéis, cruzeiros e voos, de acordo com um relatório anual do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, uma organização sem fins lucrativos . 

O preço do petróleo Brent caiu abaixo dos 75 dólares por barril pela primeira vez desde 3 de Janeiro. Novos dados provenientes da China alimentaram receios de que o crescimento económico num dos maiores consumidores de petróleo do mundo não seja provavelmente retomado este ano. A Líbia também retomou a produção de petróleo.

• As vendas de veículos eléctricos na Noruega atingiram um recorde, conquistando 94% do mercado. Os registos de veículos elétricos na Noruega atingiram um recorde em agosto de 2024, liderados pelo Modelo Y da Tesla. Cerca de 94% dos 11.114 automóveis vendidos em agosto eram elétricos, de acordo com a Federação Norueguesa de Estradas (OFV). Este boom foi alimentado por generosas isenções fiscais.
Além disso, os proprietários de carros elétricos podem utilizar os corredores bus e ter benefícios de estacionamento.

• O Departamento de Justiça dos EUA enviou uma intimação à Nvidia (NVDA). Relacionado com a investigação antitruste contra o NVDA.

• Ações de manhã após relatórios
GTLB +16%
PD -12%
ASAN -13%
ZS -15%

Setembro começou com uma liquidação de ações. Os líderes da queda foram os semicondutores liderados pelo NVDA (-9,5%). Este último perdeu 279 mil milhões de dólares em capitalização – a maior perda de capitalização em toda a história do mercado bolsista dos EUA num dia. As ações defensivas resistiram bem.

Principais eventos que poderão ter impacto nos mercados na quarta-feira:
PMI dos serviços HCOB de França (agosto).
Serviços HCOB PMI da Alemanha (Agosto).
Preços no produtor da zona euro (julho).
Vagas de emprego no âmbito do programa JOLTS nos EUA (julho).

Críticas internacionais

• Os rácios de actividade empresarial dos EUA confirmam os receios de um abrandamento económico.
O PMI em agosto desceu de 49,6 para 47,9 (48 era esperado).
O ISM aumentou de 46,8 para 47,2 (47,5 era esperado).

• Kamala Harris planeia na quarta-feira propor um aumento de dez vezes no crédito fiscal federal para custos de arranque de pequenas empresas,
de 5.000 para 50.000 dólares, esperando que isso ajude a estimular um recorde de 25 milhões de novos pedidos de pequenas empresas.

• A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, aumentou a distância em relação ao ex-presidente Donald Trump entre as mulheres - sondagem ABC News/Ipsos
Harris lidera com 54% contra 41% de Trump.
No mês passado, Harris liderou Trump entre este grupo demográfico por 6 pontos percentuais.

• O Reino Unido suspendeu parcialmente as vendas de armas a Israel - Politico. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lemmy, observou que estamos a falar de cerca de 30 das cerca de 350 exportações: peças para aviões de combate, helicópteros, drones, orientação terrestre e similares.
O Reino Unido concluiu que existia um risco real de que as armas pudessem ser utilizadas em violação do direito internacional humanitário.

• Os Houthis atacaram dois petroleiros no Mar Vermelho. O MV Blue Lagoon I e o MV Amjad foram danificados no ataque Houthi, disse o Comando Central dos EUA. Os navios navegaram pelo Mar Vermelho sob as bandeiras do Panamá e da Arábia Saudita. Um deles transporta cerca de 2 milhões de barris de petróleo.

• Os custos de construção caíram mais do que o esperado. Os gastos com construção caíram 0,3% em julho, em comparação com o mês anterior, quando se mantiveram inalterados. As previsões previam uma quebra nas despesas de apenas 0,1%. A queda ligeiramente superior ao esperado nos gastos reflete taxas hipotecárias elevadas e uma maior oferta.

• A China inicia uma investigação anti-dumping contra mercadorias provenientes do Canadá. Para a importação de colza e produtos químicos.

• As autoridades americanas detiveram a antiga representante da Administração do Estado de Nova Iorque, Linda Sun. Sob a acusação de trabalhar como agente estrangeiro não registado para o governo chinês.

• O ditador venezuelano Maduro decidiu declarar o início do Natal a 1 de outubro. Está a tentar desviar a atenção da sua derrota nas eleições e da tomada ilegal e forçada do poder. Entretanto, um tribunal venezuelano emitiu um mandado de detenção para o vencedor das eleições da oposição.