O impacto da vitória de Trump nos mercados bolsistas globais, pânico na Europa, notícias empresariais
Notícias sobre ações
• Foguete na bolsa dos EUA após a “onda vermelha”. Crescimento de 3% - como prometeu o Goldman Sachs neste caso. As ações de pequena capitalização lideram à medida que os investidores procuram o onshoring. O S&P 500 registou o seu maior ganho da história no dia das eleições.
No negativo ficaram LLY, imobiliário e defensivo XLP e XLU devido ao aumento das taxas de juro e aos investidores que passaram à ofensiva.
Os títulos de longo prazo do governo dos EUA caíram drasticamente de preço - os investidores têm medo da inflação.
O dólar norte-americano subiu acentuadamente em resposta ao aumento dos rendimentos, pesando sobre o ouro.
O Bitcoin atingiu um novo máximo histórico de 76 mil dólares.
O peso mexicano e o yuan chinês caíram devido às expectativas de uma nova onda de guerra comercial dos EUA contra o México e a China.
De manhã os mercados estão calmos. Até agora tem sido uma reação de um dia às eleições.
• A indústria automóvel alemã não está satisfeita com a vitória de Trump. As ações da BMW caem 7%, da Mercedes 6%, da Porsche 5%, da Volkswagen 4,4%.
• O estado da política alemã deverá tornar-se mais claro na quinta-feira, quando Friedrich Merz, o líder dos conservadores da oposição, proferir uma conferência de imprensa matinal em resposta ao apelo do chanceler Olaf Scholz para o apoio à aprovação do orçamento e à aumento dos gastos militares. A decisão surgiu um dia depois de Scholz ter demitido o ministro das Finanças, Christian Lindner, dos Democratas Livres (FDP), após longas disputas orçamentais, levando ao colapso da coligação governativa de três partidos e abrindo caminho a eleições antecipadas no início do próximo ano .
• A incerteza política na maior economia da Europa não podia surgir em pior altura para o bloco, que na quarta-feira reconheceu a possibilidade real de uma vitória republicana sob Donald Trump, o que poderia inevitavelmente implicar a ameaça de uma tarifa geral de 10% sobre os produtos europeus. A Alemanha, cujo principal mercado de exportação são os EUA, estará numa posição particularmente vulnerável, tanto mais que Trump impôs tarifas muito mais elevadas sobre os automóveis. Os mercados bolsistas reagiram rapidamente, com o índice pan-europeu STOXX 600 a cair 0,54% e o DAX da Alemanha a cair 1,13%.
• A política estará em destaque juntamente com a política monetária na quinta-feira, com a Reserva Federal dos EUA, o Banco de Inglaterra, o Riksbank da Suécia e o banco central da Noruega prontos para anunciar as suas decisões sobre as taxas de juro.
• Ainda se espera que a Fed reduza as taxas em um quarto de ponto percentual nesta reunião, mas os investidores estarão interessados em ouvir o que o Presidente Jerome Powell tem a dizer sobre os riscos de uma inflação mais elevada devido às tarifas e às políticas de imigração propostas por Trump.
• O Banco de Inglaterra também deverá reduzir as taxas num quarto de ponto percentual, mas os mercados estão novamente à procura de pistas sobre até que ponto os decisores políticos pensam que o novo orçamento do governo irá contribuir para as pressões sobre os preços.
• A maioria dos analistas espera que o Riksbank reduza as taxas em meio ponto percentual, enquanto o Norges Bank deverá suspender a sua taxa.
• Muitos responsáveis do Banco Central Europeu também falarão hoje, incluindo a linha dura Isabel Schnabel, que nos seus comentários recentes apelou a que não houvesse pressa em reduzir ainda mais as taxas. O economista-chefe do BCE, Philip Lane, vai discursar em Atenas, enquanto o governador do banco central holandês, Klaas Knoth, será entrevistado por estudantes da Universidade de Amesterdão. O membro do conselho do BCE, Frank Elderson, participa num painel de discussão em Bruxelas. A saúde da economia alemã será claramente demonstrada pelos dados actuais do comércio e da produção industrial, bem como pelos dados das vendas a retalho da zona euro e pelos dados dos preços da habitação em Halifax (Reino Unido).
• A Notion anunciou o desenvolvimento de uma nova aplicação de e-mail com capacidades de IA e amplas capacidades de personalização. O Mail by Notion, com lançamento previsto para o início de 2025, permitirá aos utilizadores criar a sua própria experiência de caixa de entrada única com layouts e ações personalizados.
• Os preços da electricidade estão a subir na Europa. Devido à necessidade de utilização de gás caro para compensar a escassez de geração eólica.
• O ouro caiu à medida que o dólar se fortaleceu acentuadamente após a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos EUA. O preço do ouro diminuiu 1,5%.
• A nova composição do Congresso dos EUA é a mais pró-criptomoeda da história, - CEO da Coinbase. Mais de 219 candidatos pró-criptomoeda foram eleitos para a Câmara e o Senado, e o número continua a crescer.
• As ações da Tesla subiram 15% desde que foi anunciada a vitória de Trump. O preço das ações criptográficas disparou ainda mais - COIN +31%, MARA +19%, MSTR +13%. E as ações de energia verde caíram – FSLR -10%, ENPH -17%.
• As ações de bancos norte-americanos, incluindo o Citigroup, o JPMorgan Chase e o Goldman Sachs Group subiram acentuadamente 8 a 13%. Os investidores apostam que Trump cumprirá as suas promessas de cortar impostos e reduzir a regulamentação para a indústria.
• As principais ações chinesas cotadas nas bolsas norte-americanas caíram após a vitória eleitoral decisiva de Trump.
• Os mercados de crédito estão a subir em todo o mundo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA. Isto mostra o apoio dos investidores aos esperados cortes de impostos e o alívio de que o resultado de uma eleição que anteriormente era considerada essencialmente um empate era claro.
• A receita da Lamborghini aumentou 20%, no meio da forte procura por todos os modelos. O fabricante italiano de automóveis desportivos de luxo Lamborghini registou na quarta-feira uma receita de nove meses que aumentou 20%, para 2,43 mil milhões de euros (2,60 mil milhões de dólares), graças a uma forte carteira de encomendas e à forte procura por todos os modelos.
• As matérias-primas caíram globalmente. Há perspectivas de que um dólar mais forte e potenciais disputas comerciais sob a presidência de Donald Trump enfraqueçam o apelo das matérias-primas nos mercados globais.
• A eleição de Donald Trump como presidente dos EUA poderá significar que a Fed não reduzirá as taxas de juro tanto ou tão rapidamente como anteriormente esperado
. Quando estava na oposição, Trump disse que a Fed não devia cortar as taxas. No entanto, agora provavelmente ele dirá o contrário.
• Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, vai manter-se no banco e não tem planos para integrar a administração de Donald Trump. Apesar das questões sobre se assumirá um cargo elevado no governo.
• Milhares de apostadores eleitorais nos EUA esperam um potencial pagamento de quase 450 milhões de dólares dos sites de apostas online. As maiores apostas foram feitas em Trump.
• Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram. Com as obrigações a 30 anos a subirem mais desde a fuga global de dinheiro em Março de 2020, os investidores voltaram a apostar que o regresso de Trump à Casa Branca levaria a uma inflação mais elevada.
Os especialistas apenas discutem sobre como os rendimentos elevados podem aumentar. Ed Yardeni diz que os vigilantes dos títulos poderiam elevar o rendimento do Tesouro de 10 anos para 5%. Outros dizem 4,5-5%.
• As ações de energia verde caem após a vitória de Trump. Trump promete aumentar a produção de combustíveis fósseis e inverter a agenda verde do seu antecessor.
• Espera-se que Trump reverta algumas medidas antitruste promulgadas durante a administração Biden. Incluindo uma tentativa de desmembrar o Google, da Alphabet, devido ao seu domínio nas pesquisas online.
• As vendas da Costco (COST) foram ligeiramente mais fracas em outubro devido aos furacões. As vendas aumentaram 7,2% em termos homólogos nas quatro semanas que terminaram a 3 de novembro.
As vendas em lojas comparáveis aumentaram 5,1% durante o mesmo período, enquanto as vendas no comércio eletrónico aumentaram 19,3%.
As ações são neutras.
• As ações da CVS subiram 11% ontem após o relatório.
• As ações da rede social de Trump caem 8% nas negociações pós-mercado. E nas negociações cambiais, perderam quase todo o crescimento matinal de 35%, aumentando o preço em apenas 6%.
A clássica regra Vender o facto funcionou.
• CVS nomeia ex-executivo da UnitedHealth para liderar a divisão de seguros da Aetna.
• Os rendimentos aumentaram acentuadamente à medida que a vitória de Trump galvanizou os guerreiros das obrigações.
• O regresso de Trump irá abrandar, e não parar, o boom da energia limpa nos EUA.
• O Supremo Tribunal dos EUA vai considerar a tentativa do Facebook de evitar um processo judicial por fraude de valores mobiliários.
• Fontes dizem que a empresa suíça Julius Baer planeia vender as suas operações brasileiras.
• O CEO do JPMorgan, Dimon, vai continuar no banco e não tem planos para assumir cargos públicos, disse a fonte.
• De Guindos afirma que a desinflação na zona euro está no bom caminho.
• A Europa não deve enfraquecer as regulamentações bancárias, afirmou o principal órgão de supervisão do país.
• Lagarde disse que os bancos “verdadeiramente europeus” eram necessários para serem eficazes.
• A MarketAxess superou as estimativas de lucros trimestrais devido à forte negociação de obrigações.
• Os lucros da empresa italiana Anima estão a crescer graças a aquisições que aumentam as receitas.
• A Sampo superou a previsão de lucros do terceiro trimestre graças aos fortes negócios no Reino Unido.
• O CEO do UniCredit promove oportunidades de fusão à medida que supera o Commerzbank.
• Credit Agricole e Credit Suisse perdem em tribunal devido a multas contra cartéis da UE.
• A Worldline está a recorrer a banqueiros para venderem a sua unidade de Mobilidade, dizem fontes.
• A empresa de software Trimble volta a elevar a sua orientação para o ano inteiro depois de ter superado os resultados do terceiro trimestre.
• A Lyft celebra acordos com a Mobileye e outras empresas para trazer robotáxis para a plataforma de ride-hailing.
• A MarketAxess superou as estimativas de lucros trimestrais devido à forte negociação de obrigações.
• O FFO da Iron Mountain aumentou no terceiro trimestre, no meio da forte procura por data centers.
• A Super Micro cai à medida que as fracas perspetivas e a incerteza em relação ao relatório anual alimentam as preocupações dos investidores.
• Fontes dizem que a Apple enfrenta multas ao abrigo da histórica Lei dos Mercados Digitais da UE.
• O CEO da SAP alemã disse que iria contratar "proporcionalmente" na Índia.
Ações após relatórios
APP +29%
LYFT +20%
Z +14%
ELF +7%
QCOM +6%
GILD +3%
TTWO +4%
ALB -3%
ARM -5%
SEDG -22%
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quinta-feira:
- Conferência de imprensa do líder da CDU, Friedrich Merz.
- Decisões sobre as taxas dos bancos - Fed, Banco de Inglaterra, Riksbank, Norges Bank.
- Dados sobre o comércio e a produção industrial na Alemanha (todos relativos a Setembro).
- Vendas a retalho na zona euro (setembro).
- Preços das casas em Halifax, Reino Unido (Outubro).
Notícias fundamentais
• A tomada de posse de Trump terá lugar a 20 de janeiro de 2025, - Voice of America. Estamos interessados na composição da próxima administração da Casa Branca.
• O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, republicano, ganhou facilmente a reeleição no 4º Distrito da Louisiana. Garantir um quinto mandato no Congresso - The Hill. Parece que os republicanos vão assumir o controlo de ambas as câmaras do Congresso. Com um presidente republicano, isto é chamado de “onda vermelha”.
• O Ministro da Defesa alemão está alarmado com o subfinanciamento da Bundeswehr face à crescente ameaça russa. A ameaça da Federação Russa está a crescer e o orçamento de defesa da Alemanha para 2025 carece de cerca de 6 mil milhões de euros. Nesta situação, é necessário mostrar “responsabilidade do Estado” e não se envolver em “jogos tácticos”.
• A Europa deveria ter o seu próprio exército no caso de os EUA deixarem de manter a segurança no continente - Primeiro-Ministro do Luxemburgo, Luc Frieden. Houve 1.500 grupos de batalha na Europa desde 2007, mas nunca foram mobilizados.
Sublinhou que a situação actual não proporciona à Europa o “nível de segurança necessário”. Por isso, é necessário começar a pensar num exército europeu.
• Scholz demitiu o chefe do Ministério das Finanças alemão, Lindner - Die Welt. Scholz planeia também apelar ao Bundestag com um voto de confiança em janeiro. Isto poderá abrir caminho a eleições antecipadas em Março.