O crescimento do Bitcoin e do dólar, a desilusão com a Nvidia, as notícias corporativas e os fundamentais
Notícias sobre ações
• A perspetiva de abrandamento do crescimento das vendas da gigante de inteligência artificial Nvidia e as preocupações crescentes sobre as tensões geopolíticas estão a manter os investidores nervosos, mas o Bitcoin continua a subir fortemente para 100.000 dólares em apostas de que o Trump 2.0 será compatível com criptografia.
• Os futuros indicam que os mercados bolsistas europeus estão preparados para uma abertura moderada, à medida que os investidores digerem a previsão da Nvidia para um crescimento mais lento das receitas em sete trimestres. Para os investidores habituados a que a querida IA supere as estimativas, os números foram dececionantes. A previsão terá provavelmente um impacto nos fornecedores e nos mercados em geral, dada a posição da Nvidia no centro de todas as coisas relacionadas com a inteligência artificial, que impulsionou grande parte do crescimento do mercado nos últimos meses.
• Com poucos dados económicos esperados durante a sessão europeia, as acções tecnológicas na região, que já caíram para mínimos de três meses e meio esta semana, deverão pesar sobre os mercados na quinta-feira.
• O conglomerado indiano Adani Group está no centro das atenções depois do seu presidente, Gautam Adani, ter sido indiciado em Nova Iorque pelo seu alegado envolvimento num esquema de suborno de 265 milhões de dólares, segundo procuradores dos EUA. As consequências para o império Adani, abalado por um ataque de vendas a descoberto em fevereiro de 2023, foram imediatas: as ações das empresas cotadas do conglomerado caíram 10-20%. Os seus títulos em dólares também caíram.
• Nos mercados cambiais, o dólar manteve-se na liderança, com o índice do dólar a aproximar-se do máximo de um ano atingido na semana passada. O dólar tem vindo a subir desde a vitória decisiva de Donald Trump no início deste mês, uma vez que os investidores esperam que as tarifas propostas sejam provavelmente inflacionárias, mantendo as taxas dos EUA elevadas durante mais tempo.
• O principal ponto de discussão continua a ser o Bitcoin, que subiu cerca de 40% nas duas semanas seguintes às eleições, uma vez que os investidores esperam que a administração Trump introduza regulamentações mais amigáveis para o sector das criptomoedas. A maior criptomoeda atingiu um máximo histórico de 97.798 dólares durante o horário asiático, com 100.000 dólares a chegar.
• A redução da taxa de IRC de 17% para 15% poderá impulsionar o S&P 500 nos próximos anos - Marketsinsider. As isenções fiscais poderão aumentar os lucros das empresas do S&P 500 em mais de 20% até 2026.
• O euro poderá atingir a paridade com o dólar norte-americano antes do final deste ano. Devido ao sentimento extremamente negativo dos investidores internacionais em relação à Zona Euro.
• O BCE, na sua revisão semestral da estabilidade financeira, alertou para o risco de uma bolha no mercado de ações de empresas relacionadas com IA - Reuters.
• A Ford anunciou planos para cortar mais 4.000 postos de trabalho na Europa. Cerca de 14% da força de trabalho europeia da empresa até ao final de 2027. Principalmente na Alemanha e na Grã-Bretanha.
• As vendas do Dia dos Solteiros da Apple na China foram inferiores às do ano passado. A empresa norte-americana Apple vendeu menos smartphones durante o Dia dos Solteiros na China este ano, uma vez que enfrentou a pressão de um número “anormalmente elevado” de telefones concorrentes, escreve a Reuters, citando dados da Counterpoint Research.
• Os fundos de cobertura estão a comprar ações de produtores de energia nuclear numa tentativa de beneficiar de um aumento esperado na procura de eletricidade por parte do setor da IA.
• Uma nova análise da Goldman Sachs a 697 fundos com mais de 3 biliões de dólares em activos sob gestão.
• Ações da TJX Cos. caiu em leilão em Nova Iorque. A divisão, que opera as redes de desconto TJ Maxx e Marshalls, reportou vendas trimestrais que ficaram aquém das expectativas.
• A biotecnológica chinesa Laekna está a juntar-se à Lilly (LLY) para desenvolver um medicamento anti-obesidade que poupa os músculos
. próxima década .
• Os militares dos EUA selecionaram um fornecedor pouco conhecido do Utah para o seu programa de drones. O Exército selecionou os Teal Drones para fornecer milhares de aeronaves de vigilância, superando alguns dos fabricantes de drones mais financiados por capital de risco do mundo.
• O CEO da Delta Air Lines (DAL) afirmou que a nova administração Trump será uma “lufada de ar fresco” para as companhias aéreas. Isto depois do que chamou de “exagero” do governo sob o presidente Joe Biden.
• As ações da Target (TGT) caíram 21% na quarta-feira. O retalhista reduziu a sua previsão de lucro para o ano inteiro, alertando que um trimestre estável nas vendas e na acumulação de stocks estava a prejudicar a rentabilidade.
• O Departamento de Comércio dos EUA disse na quarta-feira que concluiu uma doação governamental de 1,5 mil milhões de dólares à GlobalFoundries. O objetivo é expandir o fabrico de semicondutores em Malta, Nova Iorque e Vermont.
• A Walmart (WMT) e a Lowe’s (LOW) são os últimos retalhistas dos EUA a alertar que os custos dos produtos poderão aumentar se o presidente eleito, Donald Trump, cumprir as suas promessas tarifárias. Estamos a falar de tarifas de 10% a 20% sobre todos os produtos e de uma tarifa de 60% sobre os produtos provenientes da China.
• Em menos de um ano após o lançamento, os BTC-ETF spot dos EUA já acumularam mais de 1 milhão de BTC. Absorveram cerca de 5% da oferta total.
• O Reino do Butão investiu cerca de 1,14 mil milhões de dólares em BTC.
• A MicroStrategy (MSTR) anunciou uma emissão de obrigações de 2,6 mil milhões de dólares para comprar BTC adicionais.
• Um trader de criptomoedas apostou no Bitcoin em 174.000 dólares em 2027. Isto é evidenciado pelas opções do ETF BlackRock IBIT Bitcoin. Ontem, o Bitcoin atingiu um máximo histórico de 95 mil dólares.
• As ações da NVDA caem 2,5% após o relatório. A margem bruta caiu ligeiramente para 73%, face aos 75% do último trimestre. Para referência, a AMD tem uma margem bruta de 97% e a AVGO tem uma margem bruta de 77%.
• As ações da SNOW sobem 20% após o relatório. A empresa elevou a sua previsão de receitas para 906-911 milhões de dólares (os analistas esperavam 882 milhões de dólares) e superou as expectativas de receitas e lucros para o trimestre coberto pelo relatório.
O crescimento anual das restantes obrigações de desempenho foi de 55% no trimestre mais recente, indicando uma aceleração.
A receita prevista para o 4º trimestre foi de 37,5 mil milhões de dólares +/- 2%. Isso também desiludiu um pouco o mercado.
Mas esperamos uma reação real hoje ou amanhã durante as negociações em bolsa.
• As ações da PANW caem 5% após o relatório. A empresa superou as expectativas e elevou a sua previsão. Mas esta previsão apenas atingiu o nível da previsão de Wall Street, o que, aparentemente, foi a razão da queda das ações.
• Os investidores argentinos apostam na popularidade de Milea um ano após a sua eleição.
• Trump vai impor tarifas de quase 40% à China no início de 2025, prejudicando o crescimento: sondagem da Reuters.
• As grandes empresas petrolíferas estão a apostar forte nos biocombustíveis, estando em curso mais de 40 projectos até 2030, segundo a Rystad.
• A empresa chinesa de robotáxis Pony AI está a procurar uma avaliação de até 4,55 mil milhões de dólares num enorme IPO nos EUA.
• Fed vai cortar taxas em Dezembro, mas ritmo lento em 2025 devido aos riscos de inflação: sondagem da Reuters.
• O sindicato VW propõe cortes de custos no valor de 1,6 mil milhões de dólares, mas não o encerramento de fábricas. Na Alemanha, onde os salários são elevados, os custos laborais da Volkswagen excedem os dos seus concorrentes.
• Pfizer nomeia Chris Boshoff como responsável de I&D.
• O lucro de nove meses do credor queniano KCB Group aumentou para 445 milhões de dólares.
• A Citadel está a nomear Royce, do Holocénico, como gestor de carteiras, disse a fonte.
• O Senador Warren apela à Fed para manter o limite máximo de activos do Wells Fargo.
• O Santander UK está a comprometer 375 milhões de dólares para cobrir possíveis reclamações de empréstimos automóveis.
• O HSBC está a relançar a sua marca Premier no Reino Unido em busca de clientes abastados.
• Os principais bancos australianos estão a unir esforços para combater a fraude e a fraude nos pagamentos bancários.
• Santander lança fintech no México para expandir serviços digitais.
• Nikolaj Tangen vai candidatar-se a um novo mandato como CEO do Norwegian Wealth Fund.
• O CEO do Caixabank disse que iria trabalhar com Angola para ajudar o BFA a tornar-se uma empresa pública.
• O ex-deputado Bankman-Frida Wang evitou a detenção por fraude com criptomoedas.
• A Firstrade oferece negociação noturna e junta-se a uma lista crescente de corretoras dos EUA.
• Os EUA ultimam uma doação de 1,5 mil milhões de dólares à GlobalFoundries para expandir a sua produção de chips.
• A KPMG vai gastar 100 milhões de dólares numa parceria de inteligência artificial com a Google Cloud.
• A Numenta, com o apoio da Fundação Gates, lança um modelo de IA de código aberto.
• A Ford vai cortar postos de trabalho na Europa devido à mudança para veículos eléctricos e às perdas dos concorrentes chineses.
• A Aspen Technology forma um comité para avaliar a proposta de Emerson.
• A concorrente chinesa Starlink fechou um acordo para entrar no mercado brasileiro.
• A Comcast irá desmembrar diversas redes de cabo numa empresa separada, à medida que o streaming dominar.
Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na quinta-feira:
-Eventos económicos: clima de negócios em França em Novembro; aumento da confiança dos consumidores na zona euro em Novembro.
Notícias fundamentais
• Reino Unido - IPC da Inflação no Consumidor (Outubro). ano/ano = +2,3% (+1,7% transversal). IPC base = +3,3% y/y (+3,2% anterior).
O último relatório fornece mais provas de que o Banco de Inglaterra irá reduzir lentamente as taxas de juro nos próximos meses.
• O BCE alertou para o risco de uma nova crise na zona euro. Devido a uma combinação de baixo crescimento económico e elevados níveis de dívida pública – FT.
• Os Estados Unidos reconheceram o líder da oposição Edmundo Gonzalez como o presidente eleito da Venezuela. Assim, substituiu o anterior presidente da Venezuela, Juan Guaidó, reconhecido pelos estados. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que, no dia 28 de julho, o povo venezuelano “falou claramente” e elegeu Gonzalez como seu líder.
• A Bundeswehr está a preparar negócios na Alemanha para a guerra com a Federação Russa. Os representantes da Bundeswehr começaram a realizar trabalhos explicativos entre as maiores empresas do país em caso de guerra com a Federação Russa, com base no plano secreto do governo alemão, informou o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Segundo as suas fontes, a primeira versão do documento “Plano Operacional Alemanha” contém cerca de 1.000 páginas.
• Uma das pessoas mais ricas da Índia, Gautam Adani, foi acusada em Nova Iorque de grande fraude. Com um património líquido de 70 mil milhões de dólares, Adani ocupa o 22º lugar na lista dos ricos do mundo e o 2º na Índia - Forbes. Os procuradores federais acusaram o fundador do Grupo Adani da Índia de suborno, fraude eletrónica e defraudar investidores dos EUA e instituições financeiras globais, fazendo declarações falsas e enganosas.