O colapso das ações das empresas quânticas, as notícias corporativas, o crescimento das obrigações britânicas, as declarações de Trump

Notícias sobre ações

• As tentativas dos touros e dos ursos para assumir o controlo do mercado bolsista dos EUA ontem não tiveram sucesso. Os mercados nos EUA estão hoje encerrados para o fim de semana de despedida de Carter. Mas amanhã, antes da abertura, serão divulgados dados sobre o mercado de trabalho e a volatilidade poderá retomar.
O aumento dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA fortaleceu o dólar e devolveu o Bitcoin para 94 mil dólares. O Bitcoin também está a sofrer com uma desaceleração no mercado de ações de risco.

• O mercado obrigacionista britânico tornou-se o foco de atenção dos investidores globais por uma série de razões pouco invejáveis. Os analistas estão a associar um aumento acentuado de 20 pontos base nas obrigações governamentais de referência esta semana, atingindo o seu nível mais elevado desde 2008, a um aprofundamento da crise de confiança nas perspectivas fiscais da Grã-Bretanha, apesar de não haver um catalisador óbvio para a actual vaga de vendas. Há quem especule sobre a possibilidade de uma derrota como a que se seguiu ao desastroso mini-orçamento da ex-primeira-ministra Liz Truss em Setembro de 2022.
É claro que, embora o mercado veja os títulos do governo como o centro da tempestade das obrigações, existem muitas outras razões para vender. A zona euro está a preparar-se para uma maior oferta de obrigações à medida que a inflação acelera, ajudando os rendimentos das obrigações alemãs a atingir um máximo de cinco meses na quarta-feira.

• O impacto incerto das tarifas e das restrições à imigração propostas pelo novo Presidente dos EUA, Donald Trump, na inflação é uma preocupação tanto para os investidores como para os responsáveis ​​da Reserva Federal. Os dados económicos dos EUA já estão a enviar sinais de alerta sobre a gravidade das pressões sobre os preços, levando os investidores a limitar as apostas na flexibilização da taxa da Fed este ano a apenas 41 pontos base, menos do que os 50 pontos base divulgados pelas autoridades da Fed no mês passado. Os rendimentos de referência do Tesouro subiram para o nível mais elevado desde abril, em 4,73%, antes de os títulos encontrarem compradores.

• A cautela prevalecerá hoje na Europa, à medida que os EUA se aproximam de um feriado que manterá Wall Street fechada e reduzirá a negociação de títulos do Tesouro. Estão também disponíveis dados sobre o comércio e a produção da Alemanha, bem como dados sobre as vendas a retalho na Eurorregião.

• São também esperados vários discursos potencialmente reveladores do banco central: a Vice-Governadora do Banco de Inglaterra, Sarah Breeden, falará sobre as perspetivas para a inflação e a política monetária na Edinburgh University Business School. A governadora da Fed, Michelle Bowman, a presidente da Fed de Boston, Susan Collins, o presidente da Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, o presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, e o presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, também subiram ao pódio em vários locais. Isto ocorre antes do principal evento macro da semana, na sexta-feira, sob a forma do relatório mensal sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA.

• Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen: Nos últimos meses, não temos assistido a muitos progressos na luta contra a inflação. Antes de deixar o cargo, decidiu lixar Trump sob a forma de rendimentos elevados em títulos do governo dos EUA?

• Existe uma tendência negativa nas alterações da liquidez global, o que tem um impacto direto na taxa do Bitcoin. Os especialistas destacam a relação entre os indicadores globais de liquidez e a dinâmica do mercado das criptomoedas, onde a redução da liquidez pressiona o preço do BTC.

• O CEO da Nvidia, Jensen Huang, derrubou ações de empresas quânticas com uma frase. Dizer que serão necessários 15 anos para obter “computadores quânticos muito simples” é uma estimativa que é “provavelmente demasiado cedo”. Como resultado, as ações da RGTI, IONQ, QBTS e QUBT caíram 39-45%!
Além disso, já caíam desde a abertura e, se as pessoas tivessem paragens de proteção, eram enchidos muito abaixo dos preços exigidos. Este é o problema das ações ilíquidas, que estão lotadas no retalho. Todos queriam escapar rapidamente a estas ações, mas a porta revelou-se demasiado estreita.
A própria Nvidia prepara-se para conquistar o mercado dos computadores pessoais. Os fabricantes de chips INTC e AMD deviam estar nervosos.

• As importações de petróleo dos EUA provenientes do Canadá atingiram níveis recorde antes da ameaça das tarifas, mostram os dados da EIA.

• Exxon (XOM) cai após lucros fracos no quarto trimestre devido à redução da refinação.
A Exxon espera que os lucros do quarto trimestre sejam cerca de 1,75 mil milhões de dólares inferiores aos do trimestre anterior. Durante grande parte do ano passado, a Exxon e outras empresas petrolíferas enfrentaram uma rentabilidade decrescente.

• Instacart (CART) entra para o índice S&P MidCap 400 As ações da Instacart subiram na quarta-feira com a notícia de que a empresa de entrega de alimentos vai aderir ao novo índice.

• A Microsoft está a reverter o modelo Bing Image Creator depois de os utilizadores se terem queixado da deterioração da qualidade. Antes do feriado, a Microsoft disse que estava a atualizar o modelo de IA que alimenta o Bing Image Creator.

• O mercado de Treasuries obteve o primeiro retorno de 5% - Bloomberg. A nota do Tesouro a 20 anos forneceu um aviso sombrio, à medida que uma onda de vendas alimentada pelos receios de inflação se apoderava dos mercados de dívida globais.

• O CEO da Walmart, Doug McMillon, reuniu-se com Trump antes da tomada de posse. A possibilidade de tarifas continua a ser uma questão importante para a Walmart.

• Novo Nordisk (NVO) Expande Parceria de Inteligência Artificial com a Valo Health para Desenvolver Medicamentos para a Obesidade - Bloomberg.

• A Albertsons (ACI) aumentou a sua previsão de lucros ajustados para o ano completo. É um sinal positivo para a empresa alimentar, que procura abrir um novo caminho depois de o seu acordo proposto com a Kroger se ter desmoronado. As ações da ACI subiram ontem 1%.

• A Costco (COST) reportou um crescimento de vendas de 9,9% em termos homólogos durante o período final da época de compras de Natal. Isto foi marcado por um salto significativo de 34% nas vendas online devido ao momento posterior de grandes dias de descontos este ano.
As ações COST subiram 2% nas negociações de pré-mercado.

• A Tesla poderá receber mais de mil milhões de euros em indemnizações de fabricantes de automóveis rivais que necessitam de ajuda para cumprir normas de poluição mais rigorosas na União Europeia - Bloomberg.

• O responsável da Fed, Christopher Waller, disse acreditar que a inflação continuará a cair em direção à meta de 2% do banco central. Isto leva-o a apoiar novos cortes nas taxas de juro.

• As ações da Moderna (MRNA) sobem à medida que a primeira morte por gripe aviária nos EUA chama a atenção para o desenvolvimento de vacinas. Na quarta-feira, as ações da empresa subiam 10% semanalmente.

• Trump acelerou o declínio dos stocks de energia eólica depois de prometer não construir turbinas eólicas. As ações de algumas das maiores empresas de energia eólica da Europa caíram na quarta-feira.

• As ações do Ebay (EBAY) subiram 11% na quarta-feira. A After Meta (META) anunciou que vai testar as listagens da plataforma de e-commerce no Facebook Marketplace nos EUA, Alemanha e França.

• As ações da Meta (META) caíram 1%. Os funcionários manifestaram preocupação com a decisão de interromper a verificação dos factos.

• A Micron Technology (MU) anunciou uma nova instalação de empacotamento de memória de alta largura de banda (HBM) em Singapura, com início de operação previsto para 2026.
Este movimento estratégico visa reforçar as capacidades da Micron para satisfazer as crescentes necessidades de IA, prevendo-se uma expansão significativa até 2027.

• As ações da JEF subiram 0,7% ontem/os lucros da Jefferies subiram 212% em termos homólogos e as receitas subiram 63%.
Este é um sinal de uma tão esperada recuperação do mercado de fusões e aquisições.

• As ações da computação quântica caem a pique enquanto o CEO da Nvidia prevê um longo caminho pela frente.

• A Northvolt continuará a operar enquanto procura resgate financeiro.

• A economia da zona euro terminou 2024 com uma nota sombria, face às preocupações comerciais.

• O destino do TikTok divide Trump e outros republicanos antes da decisão do Supremo Tribunal.

• A cadeia de supermercados Albertsons não cumpriu as previsões de vendas trimestrais devido à queda da procura.

• Objectivo testar a exibição de anúncios do eBay no mercado do Facebook.

• Trump está a ponderar declarar uma emergência económica para permitir um novo programa tarifário, noticia a CNN.

• A Lufthansa vai adquirir uma participação na ITA italiana na próxima semana, disse uma fonte.

• Ministro da Defesa italiano encerra conversa sobre acordo Starlink para fornecer comunicações seguras.

• A Novo Nordisk expande a parceria de inteligência artificial com a Valo Health para desenvolver medicamentos anti-obesidade.

• Honeywell e NXP Semiconductors alargam parceria para desenvolver tecnologias de aviação.

• A AT&T oferecerá reembolsos por interrupções para “consertar as coisas” aos clientes.

• A empresa Blockchain Movement Labs tem como meta uma avaliação de 3 mil milhões de dólares numa ronda de financiamento, disse uma fonte.

• A Infinite Reality reporta uma angariação de fundos de 3 mil milhões de dólares, avaliada em 12,25 mil milhões de dólares.
 
• O CEO da OpenAI, Sam Altman, nega ter abusado sexualmente da irmã depois de esta o ter processado.

Principais acontecimentos que poderão impactar os mercados na quinta-feira:
- Produção industrial alemã e dados comerciais (ambos de novembro).
- Vendas a retalho na zona euro (Novembro).
- Discurso do Vice-Governador do Banco de Inglaterra Breeden.
- Falam os representantes da Fed Bowman, Collins, Schmid, Harker e Barkin.
- Feriado na bolsa de valores dos EUA.

Notícias fundamentais

• Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA desceram para 201.000, o nível mais baixo em quase um ano.
O que indica um mercado de trabalho ainda saudável, com taxas de despedimento historicamente baixas.
A variação do número de pessoas empregadas no sector não agrícola da ADP em Dezembro caiu de 146 mil para 122 mil
,
mas o mercado vai aguardar pelos dados oficiais na sexta-feira.

• A inflação no consumidor na China desceu como esperado de 0,2% anuais para 0,1% anuais. Isto é chamado de depressão. A tão esperada “japoneseização” da economia chinesa tornou-se um facto. Como responderá Pequim - enquanto as autoridades chinesas transferem a culpa do que aconteceu delas próprias (tradicionalmente para as autoridades) para os Estados Unidos.

• “Trump está a considerar declarar uma emergência económica nacional para impor um novo programa tarifário,” - CNN. Utilizando o IEEPA, isto permitir-lhe-ia impor tarifas sem provar que são necessárias por razões de segurança nacional.

• O primeiro dia de Trump: O futuro presidente parece determinado a agir em matéria de tarifas, criptomoedas, energia e imigração. Não há qualquer hipótese de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, respondeu às declarações do presidente americano eleito, Donald Trump, sobre a adesão do Canadá como 51º estado e a completa dependência militar e económica de Ottawa de Washington.

• O Primeiro-Ministro da Gronelândia irá reunir-se com o Rei da Dinamarca após as exigências de Trump para ceder a ilha aos Estados Unidos - RTRS.
Quase 90% dos dinamarqueses opõem-se fortemente à entrega da Gronelândia aos EUA, de acordo com uma sondagem da Voxmeter. Apenas 4,5% apoiaram a ideia e 6,3% tiveram dificuldade em responder.

• Musk está a destruir as relações dos EUA com os aliados do G7 - Bloomberg. O empresário norte-americano Elon Musk está a tentar destruir as relações com os principais aliados dos EUA nos países do G7.
Musk, numa série de X posts nas últimas semanas, criticou os governos alemão e britânico, questionando as leis que aprovaram e a sua viabilidade económica.

• A presidente mexicana Claudia Sheinbaum mostrou num mapa antigos territórios mexicanos que agora pertencem aos Estados Unidos
e ofereceu-se para devolvê-los.

• O chefe do Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês permitiu a independência da Gronelândia. Mas não ingressando nos EUA.

• Os incêndios florestais devastaram os subúrbios de Los Angeles, incluindo o bairro nobre de Pacific Palisades, onde vivem celebridades como Adam Sandler, Tom Hanks e Bradley Cooper. 30 mil pessoas foram retiradas, incluindo a residência da vice-presidente Kamala Harris.

• No final de Dezembro, ocorreu uma invasão massiva de drones na Alemanha. Isto aconteceu no final de dezembro no estado federal da Renânia-Palatinado, em instalações militares, escreve o jornal Bild, citando o Ministério do Interior estadual. Nenhum dos drones foi intercetado. Não está especificado de que instalações militares estamos a falar, mas na região, entre outras coisas, está localizada a base militar americana de Ramstein.

• Miley reduziu os salários da alta direção da Agência de Cobrança de Impostos e Controlo Aduaneiro em 80%.
A inovação tornou-se conhecida poucas horas depois de ter surgido a informação de que o chefe do departamento fiscal do governo tinha nomeado a sua mulher para o cargo de chefe do organismo que tutela as grandes e médias empresas de Buenos Aires.

• O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, chamou à Arménia um “Estado fascista” e ameaçou “destruir este fascismo”.
Segundo ele, o país é liderado pela ideologia fascista há 30 anos, e agora ou as próprias autoridades arménias vão livrar- se dela, ou o Azerbaijão o fará.