Notícias e geopolítica das sociedades de ações, ameaças de Moscovo, novas nomeações de Trump
Notícias sobre ações
• Os Tesouros dos EUA desfrutaram de uma rara recuperação na terça-feira, com as especulações sobre a nomeação de Donald Trump como secretário do Tesouro centradas no rosto relativamente familiar de Kevin Warsh, enquanto uma "aposta de segurança" geopolítica era alimentada pelas armas nucleares russas. Acordos de segurança semelhantes surgiram na Europa na terça-feira, depois de Moscovo ter respondido com ameaças nucleares à decisão de Washington, esta semana, de permitir à Ucrânia utilizar armas fornecidas pelos EUA para atacar território russo.
A dívida soberana, o ouro e o iene japonês subiram, enquanto as ações europeias e o euro caíram na sequência de relatos de que o líder russo Vladimir Putin atualizou a política militar e a doutrina nuclear de Moscovo. A revisão dizia que Moscovo poderia responder com armas nucleares se fosse alvo de um ataque com mísseis convencionais apoiado por uma potência nuclear. Dada a gravidade da ameaça, as medidas tomadas até agora têm sido relativamente modestas, em grande parte porque Putin ameaçou repetidamente utilizar armas nucleares desde que a Rússia invadiu a vizinha Ucrânia, há mil dias.
• Para os mercados, a queda repentina das taxas de rendibilidade do Tesouro, recentemente estimulada pelos planos fiscais e tarifários de Trump, pelos números voláteis da inflação e pelo corte da Reserva Federal nas taxas de flexibilização monetária, foi talvez o maior golpe. O rendimento a dois anos caiu para o nível mais baixo em 11 dias, enquanto o rendimento a 10 anos caiu abaixo dos 4,35%. E embora isto normalmente também empurrasse o dólar para baixo, a aposta na segurança – especificamente contra o euro – tem sido suficiente para elevar o índice mais amplo do dólar.
• O site de apostas Polymarket avaliou Warsh na terça-feira com 44%, quase 20 pontos acima do segundo favorito gestor de fundos de cobertura, Scott Bessent, e do terceiro favorito, Mark Rowan, CEO da Apollo Global Management. Warsh, investigador visitante na Hoover Institution da Universidade de Stanford, tem um historial de ter opiniões agressivas tanto sobre a inflação como sobre o défice. De 2002 a 2006, foi conselheiro de política económica da Casa Branca antes de ser nomeado para a Reserva Federal. Abandonou o banco central em 2011, meses depois de se ter juntado aos seus colegas no apoio unânime à expansão do programa de compra de obrigações da Fed e depois de ter manifestado publicamente as suas dúvidas sobre a expansão do balanço da Fed.
• As acções europeias, já afectadas pela perspectiva de uma guerra comercial global iminente, caíram mais de 1% e o índice está novamente no seu nível mais baixo em três meses. O Governador do Banco de Itália, Fabio Panetta, afirmou que o Banco Central Europeu precisa de “concentrar-se na lentidão da economia real” e de mover as taxas de juro oficiais para “níveis neutros ou mesmo expansionistas”.
• Anteriormente, na Ásia, preocupações comerciais semelhantes pesaram inicialmente nos mercados chineses, com os principais índices bolsistas da China continental a atingirem mínimos de duas semanas, antes de regressarem a território positivo antes do fecho. O banco central da China deverá manter as taxas de juro de referência inalteradas na quarta-feira, uma vez que os cortes nas taxas um mês antes reduziram a rentabilidade dos bancos e o yuan ficou sob nova pressão das ameaças de Trump de impor tarifas.
• Em Wall Street, os futuros sobre acções caíram antes das negociações de terça-feira, em linha com a deterioração do sentimento de risco global.
• Os resultados da gigante de chips Nvidia na quarta-feira dominaram a ação da semana, mas a Walmart divulgará o seu relatório de retalho ainda na terça-feira. Entretanto, começam a chegar as previsões de Ano Novo dos maiores bancos de investimento.
• A Goldman Sachs prevê que o S&P 500 suba mais 10%, para 6.500, até ao final de 2025, em linha com o Morgan Stanley, à medida que a economia e os lucros empresariais dos EUA continuam a crescer.
• Os preços do petróleo aumentaram 3% após a notícia sobre a permissão para a Ucrânia disparar mísseis ATACMS contra a Federação Russa. A Goldman Sachs e a Morgan Stanley reduziram as suas previsões para o mercado chinês. Ambos os bancos esperam que o yuan enfraqueça e recomendam o investimento na China continental em vez de Hong Kong, uma vez que esta última poderá não beneficiar significativamente das medidas de apoio económico da China.
• A Xiaomi reportou receitas recorde de veículos elétricos de 1,3 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024.
• Os traders estão optimistas em relação às acções da Nvidia antes do relatório trimestral de quarta-feira, - WSJ. As ações da Nvidia caíram depois de ter reportado problemas com os servidores Blackwell AI antes dos lucros.
• Desde que assumiu o cargo de CEO, a 27 de setembro de 2023, o novo CEO da PayPal, Alex Criss, alcançou 50% de rentabilidade no negócio global de pagamentos. A 85 dólares por ação, o PayPal voltou a níveis que não se viam desde fevereiro de 2023.
• A IBM implementará aceleradores AMD no IBM CLOUD. As ações da AMD sobem com as notícias.
• A Revolut vai começar a negociar ações no Reino Unido e na UE com uma nova licença.
• Ações da Samsung sobem 7% após plano surpresa de recompra de 7 mil milhões de dólares - CNBC.
• A MicroStrategy (MSTR) comprou 51.780 Bitcoins por 4,6 mil milhões de dólares a um preço médio de aproximadamente 88.627 dólares.
• A MSTR venderá mais 1,75 mil milhões de dólares em obrigações convertíveis para comprar BTC.
• Ontem, as ações da MSTR subiram 13% e reagiram de forma neutra às notícias. A MicroStrategy tem um valor de mercado de cerca de 86 mil milhões de dólares e está agora avaliada em quase o triplo do valor da sua quota de Bitcoin de 331.200 bitcoins. A empresa é a maior detentora corporativa de Bitcoin, com mais de 1,5% do Bitcoin em circulação. A empresa anunciou anteriormente planos para arrecadar 21 mil milhões de dólares em 3 anos para comprar bitcoin. O MSTR tornou-se um símbolo da atual febre do Bitcoin.
• O último relatório da Morgan Stanley avalia o mercado das interfaces cérebro-computador em 400 mil milhões de dólares, sinalizando aos investidores que esta tecnologia revolucionária é a próxima grande aposta na tecnologia médica.
• A equipa de Trump está a tentar flexibilizar as regulamentações dos EUA sobre os automóveis autónomos. Membros da equipa de transição do presidente eleito Donald Trump disseram aos conselheiros que planeiam dar prioridade a uma estrutura federal para carros autónomos. As ações da TSLA subiram 6% com a notícia, enquanto a UBER caiu 5%.
• A Meta adiciona determinadas características de inteligência artificial aos óculos Ray-Ban Meta na Europa. Após um pequeno atraso, a Meta diz que começou a implementar certas características de inteligência artificial para os utilizadores dos seus óculos Ray-Ban Meta AR em França, Itália e Espanha. A partir de hoje, as pessoas destes países podem ligar para a Meta AI usando a voz para obter respostas a perguntas comuns.
• A Goldman Sachs (GS) planeia desmembrar a sua plataforma de ativos digitais. Os planos para a nova empresa estão numa fase inicial, mas o Goldman pretende concluir a cisão nos próximos 12 a 18 meses, disse Matthew McDermott, responsável global de ativos digitais do banco.
• A Newmont (NEM) está a vender uma mina de ouro canadiana por 850 milhões de dólares no seu último negócio.
• A Boeing (BA) vai despedir 2.199 trabalhadores no estado de Washington. As ações da BA subiram 3%.
• As ações da SMCI subiram 16% ontem. E no pré-mercado estão a crescer mais 40%, para os 30 dólares. A empresa recebeu um adiamento para fecho de capital. Super Micro apresenta plano de relatórios diferidos junto da Nasdaq e nomeia novo auditor BDO USA.
• A negociação de opções no Bitcoin ETF IBIT começará hoje. Isto levará as opções dos investidores e especuladores a um novo nível. Finalmente será possível converter a volatilidade do Bitcoin em retornos.
• A propriedade estrangeira de títulos do governo dos EUA estabeleceu um quinto recorde histórico consecutivo. 8,6729 triliões de dólares em setembro contra 8,5034 triliões de dólares em agosto. A Grã-Bretanha, o Canadá, a França e a Índia compraram mais dívida dos EUA, compensando o Japão e a China, os dois maiores detentores de títulos do Tesouro do mundo, que reduziram as suas participações.
• A Google pode enfrentar pressão para desmembrar o Chrome num caso antitruste. A Bloomberg noticiou na segunda-feira que os advogados do Departamento de Justiça dos EUA vão pedir ao juiz Amit Mehta que obrigue a Alphabet a vender o Chrome como penalização, depois de o negócio de pesquisa da Google ter sido considerado um monopólio ilegal em agosto. Mas, para já, tal decisão judicial parece improvável.
As ações do GOOG caíram 1% nas negociações fora de horas.
• As ações da HOOD subiram 8% ontem.
• Os analistas da Needham atualizaram as ações de Neutro para Compra. A empresa beneficiará das mudanças de liderança na SEC e da regulamentação mais flexível sob Trump em relação à negociação de títulos criptográficos.
• As ações da CVS subiram 5% ontem. Os analistas do Wells Fargo atualizaram as ações da empresa farmacêutica e de saúde de “peso igual” para “desempenho superior”. A empresa nomeou também quatro novos membros para o seu conselho de administração após negociações bem-sucedidas com o fundo de cobertura Glenview Capital Management.
• Até agora tudo está calmo. Seguimos as nomeações de Trump e os relatórios do NVDA e do WMT.
Principais eventos que deverão fornecer mais orientação aos mercados dos EUA ainda na terça-feira:
- Início de habitação/licenças de construção nos EUA em Outubro; Canadá, inflação medida pelo IPC em outubro.
- Cimeira dos Líderes do G20 no Rio de Janeiro.
- Fala o presidente da Reserva Federal de Kansas City, Jeffrey Schmid.
- Lucros corporativos dos EUA: Walmart, Medtronic, Keysight Technologies, Jacobs Solutions, Lowe's, etc.
Notícias fundamentais
• Trump escolheu Brendan Carr para exercer as funções de presidente da Comissão Federal de Comunicações. Em comunicado, Trump considerou Carr “um defensor da liberdade de expressão que lutou contra a legislação regulatória que sufoca as liberdades dos americanos e restringe a economia”.
Carr prometeu combater o “cartel da censura”, que inclui o Facebook, a Google, a Apple e a Microsoft.
Carr, que é um falcão da China, também chamou repetidamente ao TikTok uma ameaça à segurança nacional e defendeu a proibição da aplicação. Embora Trump tenha prometido “salvar” o TikTok da proibição.
• Os candidatos a Chanceler da Alemanha dos Democratas-Cristãos e dos Verdes prometem Kiev TAURUS. O vice-reitor e ministro da Economia alemão, Robert Habeck, do Partido Verde, prometeu enviar mísseis de cruzeiro de longo alcance TAURUS para a Ucrânia, caso seja eleito chefe do Governo. Anteriormente, outro candidato ao cargo de Chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, da União Democrata Cristã (CDU), fez uma promessa semelhante. Acusou Scholz de falta de visão estratégica.
• A UE reforçou as sanções contra o Irão devido à transferência de drones e mísseis para a Federação Russa. As restrições incluem a proibição da exportação de componentes para UAV, bem como sanções contra as companhias marítimas que transportem armas.
• Protestos de agricultores franceses. Opõem-se ao acordo de comércio livre da UE com os países da América do Sul (Mercosul).
Os agricultores temem que o acordo com o Mercosul leve ao aumento das importações de carne de bovino, frango, açúcar e milho do Brasil e da Argentina.
• A cimeira do G20 começa no Brasil. A cimeira contará, nomeadamente, com a presença de importantes líderes políticos – Joe Biden e Xi Jinping, que é considerado a figura central da reunião. “Estamos preocupados não só com questões geopolíticas, mas também com o facto de o papel económico e financeiro da China estar a tornar-se extremamente importante em muitos aspetos”, disse um funcionário alemão anónimo.
• A Finlândia reportou uma rutura no cabo de comunicação submarino com a Alemanha. Foi detectada uma avaria no cabo C-Lion1 que vai de Santahamin (Finlândia) a Rostock (Alemanha). O cabo tem cerca de 1.200 quilómetros de comprimento e passa junto ao gasoduto russo Nord Stream.
• A Moldávia abandona a sua ligação ao dólar. O Banco Nacional da Moldávia, a partir de 2 de janeiro de 2025, utilizará o euro como moeda base para definir a taxa de câmbio oficial do leu moldavo, em substituição do dólar norte-americano. O NBM acredita que esta alteração irá reduzir as flutuações da taxa de câmbio do leu moldavo em relação ao euro, bem como a diferença entre as taxas de compra e venda do euro. Isto beneficiará a economia e ajudará a reduzir os custos cambiais, observou o NBM.
• A Hungria está em recessão há 2 anos - Bloomberg. Há uma crise na indústria e na agricultura no país. O país tem também uma moeda fraca e uma elevada taxa de desconto de 6,5%, que é a mais elevada da União Europeia.
• A confiança entre os construtores residenciais dos EUA aumentou para um máximo de sete meses em Novembro. Isto acontece no meio de um salto nas expectativas de vendas e do otimismo de que a administração Trump irá aliviar os encargos regulatórios.