Notícias da empresa e geopolítica, cimeira de líderes europeus, negociações na Arábia Saudita, férias nos EUA

Notícias do mercado de ações

• Os mercados dos EUA estarão encerrados na segunda-feira devido ao Dia dos Presidentes. O EUR/USD ultrapassou os 1,05 de manhã. Bitcoin atropela 96 mil dólares - Criptomoeda presa num pântano e pessoas nervosas podem começar a vender As ações e obrigações mostram um ligeiro apetite pelo risco.

• O início da semana para as ações asiáticas foi otimista, embora um feriado nos mercados dos EUA tenha reduzido a liquidez. Hong Kong voltou a liderar, acrescentando mais 1,4% ao aumento de 7% da semana passada, devido ao otimismo sobre a possível adoção de IA de baixo custo após a divulgação do DeepSeek.

• O Goldman Sachs elevou a sua previsão para o crescimento e as ações da China, argumentando que a adoção generalizada da IA ​​poderá aumentar os lucros por ação em 2,5% ao ano na próxima década. Isto também aumentará o valor justo do capital chinês em 15-20% e atrairá 200 mil milhões de dólares em fluxos. A excitação foi alimentada por um aumento de 24% nas ações da Alibaba com a notícia de que a empresa iria estabelecer uma parceria com a Apple para suportar os serviços de inteligência artificial do iPhone na China. A Alibaba divulga os seus lucros na quinta-feira, e as opções indicam que as ações podem subir 7,5% em qualquer direção, dependendo dos resultados.

• O índice pan-europeu STOXX 600 também atraiu fundos globais, subindo durante oito semanas consecutivas e 8% no acumulado do ano. Os futuros do EUROSTOXX 50 e do DAX subiram ligeiramente na segunda-feira. O Nikkei do Japão foi abafado pela subida do iene, que compensou as notícias de um forte aumento de 2,8% no crescimento económico anual no quarto trimestre. Estranhamente, os mercados ainda vêem apenas uma pequena hipótese de o BOJ aumentar novamente as taxas em Março, provavelmente porque isso aconteceria antes da conclusão da ronda principal de negociações salariais. Mesmo as probabilidades de uma decisão em Maio são estimadas em apenas uma em cada quatro, o que parece muito baixo, dada a variedade de dados e os comentários agressivos do Banco do Japão.

• A surpresa do PIB ajudou o iene a subir para 151,55 por dólar. A moeda norte-americana está em apuros desde que um relatório de vendas a retalho inesperadamente fraco em Janeiro pôs em causa todo o meme do "excepcionalismo" económico. Os mercados estão novamente a apostar em dois cortes de juros da Fed este ano, em vez de um, e a perspectiva acabou por ser melhor do que 50/50 em Junho. Os bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia realizam reuniões de política monetária esta semana, e ambos os bancos deverão cortar as taxas de juro, o primeiro em 25 pontos base e o segundo em duas vezes esse valor.

• A AAPL anunciará o lançamento de um novo produto numa apresentação na quarta-feira. Haverá um comunicado de imprensa e materiais promocionais, não uma transmissão em direto. O evento deverá apresentar o iPhone SE de quarta geração, embora também haja rumores de um novo MacBook Air, um novo iPad Air ou um anúncio surpresa.

• Musk disse que a xAI iria lançar o "Grok 3" gratuito, "a IA mais inteligente da Terra", na segunda-feira.

• A Perplexity lança o seu próprio produto gratuito de “pesquisa profunda”. A Perplexity tornou-se a mais recente empresa de IA a lançar uma ferramenta de aprendizagem profunda, anunciando o lançamento de uma nova funcionalidade na sexta-feira. Em dezembro, a Google introduziu uma funcionalidade semelhante para a sua plataforma Gemini AI. No início deste mês, a OpenAI lançou o seu próprio agente de pesquisa.

• Miley iniciou uma investigação sobre a criptomoeda LIBRA, que tinha promovido anteriormente. A investigação foi iniciada após alegações de um "rug pull" — um esquema fraudulento em que os promotores imobiliários abandonam um projeto e ficam com fundos de investidores. Esta ação do Presidente Miley visa abordar os problemas que surgiram e garantir a responsabilização no setor das criptomoedas.
Entretanto, a oposição argentina pressiona pelo impeachment de Miley.

• Acer vai aumentar os preços em 10% em resposta às tarifas de Trump O responsável de um dos maiores fabricantes de computadores do mundo disse que estava a aumentar os preços em 10%, como resultado direto das tarifas de Donald Trump.

• Elon Musk diz que o maior regresso da IA ​​virá dos robôs humanoides. Numa entrevista na Cimeira Mundial de Governos, disse que os robôs humanoides permitirão a criação de produtos e serviços “quase infinitos”.

• Broadcom avalia possível acordo para adquirir o negócio de chips da Intel - WSJ

• O CEO do Reddit, Steve Huffman, disse que a plataforma vai introduzir fóruns pagos este ano. E no futuro, a empresa está também a explorar a possibilidade de expandir as funções de e-commerce - BI.

• A época de resultados vai continuar, liderada pelos relatórios trimestrais da Alibaba (BABA) e da Walmart (WMT). Espera-se que quarenta e seis empresas do S&P 500 divulguem resultados durante a semana de negociações encurtada pelo feriado.

• A próxima semana trará um fluxo mais calmo de notícias económicas. Os investidores irão concentrar-se nas atas da reunião de janeiro da Fed, nos dados sobre a atividade nos setores da indústria transformadora e dos serviços, bem como no sentimento dos consumidores.

• Jack Dorsey diz que o rápido crescimento da Bluesky se deve às "pessoas que fogem de X" - BI.

• A Uber está a processar a DoorDash, acusando o seu concorrente de custos inflacionados e de práticas comerciais anticoncorrenciais. Numa ação judicial interposta na sexta-feira, a Uber Technologies acusou a sua rival de entrega de comida, a DoorDash, de práticas comerciais anticoncorrenciais que custaram milhões de dólares à Uber.

• Trump Media & Technology Group Corp. concedeu aos colaboradores mais de 107 milhões de dólares em prémios em ações no ano passado. Mas a receita da empresa caiu e sofreu perdas de 401 milhões de dólares.

• Os gestores de fundos estão a aumentar as suas participações em ETFs de bitcoin, como mostram os relatórios de lucros trimestrais nos EUA. Os gestores de ativos, desde empresas de gestão de património a fundos de cobertura e fundos de pensões, aumentaram as suas participações em fundos negociados em bolsa dos EUA ligados ao preço do bitcoin no primeiro trimestre deste ano.

• Peloton ganha ação judicial de acionistas sobre recall de lugar Na sexta-feira, a Peloton Interactive ganhou uma ação judicial interposta por acionistas que acusavam a fabricante de equipamentos de fitness de encobrir problemas de segurança.

• Os documentos judiciais mostram que a Meta suspendeu os esforços para licenciar livros para formação em IA. Novos documentos judiciais confirmam relatos anteriores de que a empresa "pausou" as negociações com as editoras de livros sobre acordos de licenciamento para alimentar alguns dos seus modelos de IA generativa com dados de treino.

• Em 2024, o volume de investimentos em IA aumentou mais de 50% e atingiu os 131,5 mil milhões de dólares - análise da PitchBook. A Amazon e a Apple estão a tentar incorporar tecnologia de inteligência artificial generativa nos seus assistentes digitais, Alexa e Siri, respetivamente - TechCrunch.

• A empresa de Ackman adicionou à Nike e cortou a Chipotle no quarto trimestre TSMC pondera assumir as fábricas da Intel nos EUA após pedido da equipa de Trump - Bloomberg

• A Taiwan Semiconductor Manufacturing está a considerar adquirir uma participação maioritária nas fábricas da Intel Corp. a pedido de funcionários da administração Trump.

• A startup de robótica Figure AI está em negociações para angariar 1,5 mil milhões de dólares em financiamento. Isto avaliaria a empresa em 39,5 mil milhões de dólares, com a Parkway Venture Capital prevista para liderar a ronda da Série C, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

• A geopolítica continua em destaque, havendo relatos de que as negociações sobre o conflito Rússia-Ucrânia terão início na Arábia Saudita esta semana, embora os participantes ainda não sejam totalmente claros.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai realizar uma cimeira europeia de emergência na segunda-feira, depois de responsáveis ​​norte-americanos terem dito que a Europa não teria qualquer papel no fim do conflito, que será provavelmente negociado entre os Estados Unidos e a Rússia.

Principais acontecimentos que poderão ter impacto nos mercados na segunda-feira:
- Ministros das Finanças da zona euro reúnem-se em Bruxelas.
- Discursos do presidente do Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, e da presidente do Conselho da Federal Reserve, Michelle Bowman.

Notícias fundamentais

• Os ministros da UE reuniram-se com urgência em Munique após declarações dos representantes dos EUA. A razão pode ter sido o discurso ressonante do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que delineou uma mudança na abordagem de Washington às relações com a Europa.

• Os países do G7 disseram que os esforços diplomáticos de Moscovo para alcançar a paz na Ucrânia influenciarão a sua decisão sobre novas sanções contra a Rússia - Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

• O líder conservador do Canadá propõe uma grande reforma dos recursos naturais para combater Trump
Pierre Poilievre prometeu construir uma "economia leste-oeste" com oleodutos e gasodutos que se estenderiam de Alberta até às Marítimas, como foi o caso no ano passado.

• A UE planeia introduzir taxas sobre as importações de vários produtos dos EUA que contêm pesticidas proibidos na UE. A Comissão Europeia vai aceitar na próxima semana estudar a possibilidade de introduzir restrições à importação. Os primeiros alvos podem incluir culturas americanas, como a soja, que é cultivada com pesticidas proibidos para os agricultores europeus.

• O PIB do Japão cresceu 2,8% y/y no quarto trimestre.
A economia do Japão deverá crescer 0,1% no PIB real ajustado sazonalmente em 2024.
O consumo privado cresceu a uma taxa anualizada de 0,5% nos três meses até dezembro, mantendo-se estável, mas perdendo força. As exportações aumentaram 4,3%, enquanto o investimento aumentou 0,5%.

• Os preços dos ovos nos EUA aumentaram 62% a/a, elevando a inflação
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O aumento do preço deve-se à escassez de oferta provocada pela gripe aviária, que provocou o abate de milhões de galinhas poedeiras.
Um ovo fertilizado demora cerca de cinco meses a eclodir e a desenvolver-se numa galinha poedeira. Até lá, os preços dos ovos manter-se-ão elevados.

• Trump impôs 600 mil milhões de dólares em tarifas de importação à China, mais do que qualquer outro presidente dos EUA.

• Os EUA estão a interferir abertamente no processo eleitoral na Alemanha - o líder da União Democrata Cristã (CDU) e candidato a chanceler alemão, Friedrich Merz, num comentário para a Deutsche Welle, rejeitou as declarações do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, que acusou a Europa de restringir a democracia e a liberdade de expressão.

• A Europa deve finalmente compreender que está sozinha - Der Spigel. Os líderes europeus ainda esperam que os EUA possam forçar Putin a fazer uma paz justa na Ucrânia. No entanto, Donald Trump e o seu vice-presidente J.D. Vance deixaram claro que consideram a Europa um factor menor neste processo.

• Os EUA devem reforçar as sanções ao Irão para que o país possa exportar menos de 10% dos seus actuais fornecimentos de petróleo, ou 100.000 barris por dia - Bloomberg.

• O Departamento do Tesouro dos EUA declarou que, se necessário, também poderiam ser aplicadas medidas duras à Federação Russa. Ao mesmo tempo, Trump está a tentar reduzir os preços do petróleo para 40-50 dólares por barril.

• Donald Trump assina ordem executiva que proíbe vacinas contra a COVID-19 em escolas e faculdades que recebem financiamento federal - NBC News. O site da Casa Branca justifica a decisão dizendo que a vacinação obrigatória contra a COVID-19 “ameaça as oportunidades educativas”.

• Mais americanos com empréstimos governamentais estão a atrasar o pagamento das suas hipotecas, um sinal preocupante para a saúde do consumidor. A taxa de incumprimento nos empréstimos da Administração Federal de Habitação e de Assuntos de Veteranos atingiu 11,03% e 4,7%.