Notícias corporativas e de ações, expectativas de relatórios de desemprego nos EUA, análises geopolíticas

Notícias do mercado de ações

• Uma semana agitada nos mercados termina com resultados mais modestos, enquanto os investidores aguardam dados sobre o emprego nos EUA, embora a ameaça persistente de uma guerra comercial impeça os investidores de fazerem grandes apostas. As ações asiáticas estavam, na sua maioria, mistas, exceto na China, onde uma subida alimentada pela inteligência artificial levou o Hang Seng de Hong Kong a um máximo de três meses na sexta-feira e ao seu maior ganho semanal em quase quatro meses.

• Os investidores estão a apostar que o desenvolvimento da startup nacional de IA DeepSeek levará a um boom no setor, enquanto estão a ignorar em grande parte a saga da guerra comercial que começou no início da semana.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs e depois suspendeu as tarifas sobre o México e o Canadá no início desta semana, mas as taxas sobre os produtos chineses mantiveram-se em vigor. Pequim adoptou medidas de retaliação que a maioria dos investidores viu como o primeiro passo de negociações longas e desgastantes. Mas com poucas notícias sobre se ou quando as negociações entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping terão lugar, os investidores concentraram-se no cenário económico mais amplo e nos lucros das empresas. Uma publicação nas redes sociais pode mudar tudo isto, mas, por enquanto, os mercados bolsistas europeus estão a sair-se bem. Tiveram um forte início de ano, uma vez que os investidores aproveitaram as lacunas de avaliação entre as ações europeias relativamente baratas e algumas das suas concorrentes estrangeiras.

• O índice pan-europeu STOXX 600, que fechou em máximos históricos na quinta-feira, subiu 8% desde o início de 2025, enquanto os índices de referência na Alemanha e em França subiram cerca de 10%. O S&P 500 subiu 3% no mesmo período. No entanto, os futuros na sexta-feira apontavam para uma abertura moderada nas ações europeias, sugerindo que era provável alguma realização de lucros.

• O presidente da Fed de Dallas disse que uma inflação mais baixa pode não ser suficiente para forçar a Fed a cortar as taxas.
A Fed poderá ter de manter as taxas inalteradas durante "um bom tempo". Mesmo que a inflação desça para cerca de 2% nos próximos meses, isso não permitirá necessariamente que a Fed corte as taxas tão cedo. Ou seja, a Fed entende que a inflação irá diminuir num futuro próximo, puramente matematicamente. Mas, ao mesmo tempo, não quer reduzir as taxas.

• Trump: Vamos baixar os preços do petróleo e tudo o resto virá a seguir. Esse é o seu objetivo persistente. Para reduzir as taxas de juro e reanimar a economia dos EUA, os preços do petróleo e a inflação precisam de ser contidos.

• O secretário do Tesouro de Trump, Scott Bessent, aliviou a pressão sobre a Fed. Bessent disse que Donald Trump não está a pedir à Fed que reduza as taxas de juro de curto prazo, mas ele e o presidente querem reduzir o custo dos empréstimos de longo prazo através de títulos do Tesouro a 10 anos.

• A Honeywell (HONl) confirmou os planos para se dividir em três empresas independentes, com foco na automação, aeroespacial e materiais avançados. A mudança, prevista para estar concluída no segundo semestre de 2026, visa agilizar as operações e deverá estar isenta de impostos para os acionistas.
As ações da HON caíram 6% após o relatório.

• As ações da Roblox (RBLX) caíram 11%. A receita cresceu 32% em termos homólogos, para 988,2 milhões de dólares, enquanto os utilizadores ativos diários aumentaram 19%, para 85,3 milhões. O crescimento da empresa foi impulsionado pelo aumento do envolvimento e monetização dos utilizadores, uma vez que as horas ativas aumentaram 21% em termos homólogos.

• A Qualcomm (QCOM) caiu 4% devido às preocupações com a procura de smartphones, apesar de ter superado as previsões financeiras do primeiro trimestre. A empresa espera que a receita de telefones cresça 10% ano após ano graças às remessas do Samsung Galaxy S25.

• A Arm Holdings (ARM) retirou uma ameaça anterior de rescindir o seu contrato de licenciamento com a Qualcomm. Em relação à arquitetura, tendo resolvido o litígio judicial referente à aquisição da Nuvia pela Qualcomm.
Este desenvolvimento elimina a incerteza sobre a utilização futura da tecnologia Arm pela Qualcomm após a primeira violação de acordo reportada pela Arm em outubro de 2024.

• As ações da Bristol-Myers Squibb (BMY) caíram 4%. Depois de emitir uma orientação para 2025 que ficou aquém das expectativas, a empresa superou as estimativas do quarto trimestre com uma receita de 8%, para 12,3 mil milhões de dólares O desempenho da empresa foi impulsionado por fortes vendas de Eliquis e Revlimid, embora a sua orientação futura tenha ficado aquém do consenso dos analistas.

• As ações da Philip Morris International (PM) subiram 11%. Após superar as expectativas de lucros do quarto trimestre e fornecer uma forte orientação para o ano completo. A receita da empresa aumentou 7,3% em termos homólogos, impulsionada pelo crescimento das vendas de produtos sem fumo, que representam agora uma parte significativa da sua receita e lucro global.

• A Digital Turbine (APPS) cresceu 96%. Após superar as estimativas para o terceiro trimestre fiscal e aumentar a sua perspetiva para o ano completo.
Apesar de um declínio de 6% na receita ano após ano, a empresa reportou um crescimento de 13% em relação ao trimestre anterior, com melhorias na execução e medidas de otimização de margens a ajudar a impulsionar o desempenho.

• O Bitcoin BTC é definitivamente melhor do que o ouro - Cathie Wood.

• A Trump Media detém marcas registadas para os ETFs e SMAs da Truth.Fi. Entre eles estão o Bitcoin, Made in America e US Energy Independence, que sugerem o suporte às criptomoedas.

• A receita do quarto trimestre da Equifax (EFX) ficou abaixo das expectativas devido à desaceleração das contratações. As ações caíram 8%.

• O Citigroup (C) espera que os preços do ouro atinjam um máximo histórico de 3.000 dólares por onça em três meses.

• As ações da Peloton (PTON) subiram 12%. A receita do segundo trimestre e a previsão de lucros ajustados do fabricante de equipamentos de fitness superaram as expectativas dos analistas.

• A seguradora Allstate disse que espera 1,1 mil milhões de dólares em perdas com sinistros causados ​​pelos incêndios florestais que devastaram o sul da Califórnia em janeiro. TODAS as ações estão neutras - as expectativas estavam no preço.

• Mistral lança o seu assistente de IA para iOS e Android. A Mistral, por vezes considerada a grande esperança da Europa para a inteligência artificial, está a lançar várias atualizações para o seu assistente de IA Le Chat.

• O Spotify (SPOT) e a Warner Music Group (WMG) assinaram um novo acordo de distribuição plurianual. De acordo com o acordo, o Spotify receberá uma licença direta do braço de publicação musical da WMG, a Warner Chappell Music, que detém um catálogo de mais de 1 milhão de direitos de autor nos EUA e em vários outros países.

• As ações da fabricante de artigos desportivos Under Armour (UAA) caíram 8%. Depois de as vendas e o lucro ajustado da empresa no terceiro trimestre terem superado as estimativas.

• Volkswagen vai lançar carro elétrico “assassino da China” de 20.000 € A Volkswagen divulgou os planos para um carro elétrico que custará apenas 16.700 libras, enquanto a fabricante automóvel alemã se prepara para enfrentar Pequim.

Ações da manhã após os relatórios
AMZN -5%
FTNT +7%
MPWR +10%
TTWO +7%
MCHP -6%
EXPE +10%
PINS +19%
ELF -26%
AFRM +12%
 
 • O foco principal das negociações nos EUA serão os dados de folhas de pagamento não agrícolas, que deverão mostrar um ganho de 170.000 empregos no mês passado, após um aumento de 256.000 em dezembro, de acordo com um inquérito da Reuters s. É pouco provável que o lento crescimento do emprego nos EUA em Janeiro seja suficiente para levar a Reserva Federal a retomar o corte das taxas de juro antes do final do primeiro semestre do ano. Os mercados estão a precificar totalmente o próximo corte de 25 pontos base em julho.

Principais eventos que podem impactar os mercados na sexta-feira:
- Dados industriais e comerciais alemães de dezembro.
- Dados de preços de imóveis no Reino Unido para janeiro.
- Dados da folha de pagamento dos EUA para janeiro.

Notícias fundamentais

• O maior corte de impostos da história" - O plano fiscal da administração Trump.
- Não há imposto sobre as gorjetas.
- Não existe imposto de segurança social para os reformados.
- Não há imposto sobre o pagamento de horas extraordinárias.
- Restabelecer os cortes de impostos de Trump.
- Ajuste do limite SALT (limite de deduções de impostos estaduais e locais nos Estados Unidos).
- Anulação de incentivos fiscais especiais para bilionários, proprietários de equipas desportivas.
- Acabar com a lacuna nas taxas de juro dos empréstimos.
- Incentivos fiscais para projetos Made in America.

 • Donald Trump apenas queria ser responsável pela reconstrução de Gaza, e não um desejo pelo seu controlo a longo prazo ou pelo realojamento dos palestinianos, - Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.
A China opõe-se à deslocação forçada de residentes de Gaza. E o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para "assumir o controlo da região"
- Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

 • O Panamá isentou as taxas para as embarcações do governo dos EUA que passarão pelo Canal do Panamá - Departamento de Estado dos EUA.
O Departamento de Estado disse que isso "pouparia milhões de dólares por ano ao Governo dos EUA".
A Autoridade do Canal do Panamá negou a alegação do Departamento de Estado dos EUA de que isentaria os navios do governo dos EUA de taxas alfandegárias.
 “Claramente não se trata de dinheiro.

 • Estou a iniciar o processo de destituição contra o Presidente Trump, - O congressista democrata Al Green respondeu às declarações de Trump sobre os planos para despejar os residentes da Faixa de Gaza para outros países. Greene acusou o presidente norte-americano de planear uma "limpeza étnica" dos palestinianos e disse que iria iniciar um processo de destituição.

 • Javier Miley prepara reforma monetária na Argentina - FT. O presidente da Argentina planeia suspender os rigorosos controlos cambiais até ao final do ano, mesmo sem acordo com o FMI. O banco já está a negociar um empréstimo de 11 mil milhões de dólares para reforçar as reservas do banco central.
Os controlos cambiais estão em vigor há mais de nove anos, restringindo o acesso ao dólar e desencorajando o investimento.

 • Presidente colombiano ordena à Ecopetrol que cancele projeto nos EUA. Gustavo Petro justificou dizendo que a joint-venture, que deveria produzir cerca de 90.000 barris de petróleo por dia, criaria problemas ambientais devido ao método de extração de petróleo por fraturação hidráulica.

 • The Economist sobre a Alemanha: Apesar da estagnação, há vislumbres de esperança na economia da Alemanha. A indústria automóvel, face à concorrência chinesa, está a reestruturar-se; As empresas procuram novos nichos, como os setores aeroespacial e médico.
A transição verde e a digitalização também criam pontos de crescimento. O número de startups em 2023 cresceu 11%, e os investimentos de capital de risco duplicaram desde 2019.

 • O Banco de Inglaterra, como era esperado, cortou a taxa de juro diretora de 4,75% para 4,5%. O Banco de Inglaterra retomou a flexibilização monetária, no meio de preocupações contínuas sobre o crescimento lento da economia do Reino Unido.
Um sector público inchado está a prejudicar a economia de Inglaterra.
Andrew Bailey alertou que a fraca produtividade do sector público está a prejudicar a economia depois de o Banco de Inglaterra ter reduzido para metade as suas previsões de crescimento para 2025.

 • Os americanos que procuram trabalho não passavam por uma situação tão difícil há quase 3 anos. Os dados do Departamento do Trabalho divulgados na quinta-feira mostraram que foram registados 1,89 milhões de pedidos semanais de subsídio de desemprego na semana que terminou a 25 de janeiro, acima dos 1,86 milhões da semana anterior e perto do nível mais alto em três anos. Isto sugere que mais americanos estão a ficar desempregados durante mais tempo e a continuar a receber subsídios de desemprego.