Notícias corporativas do mercado de ações, inflação industrial dos EUA, petróleo e criptomoedas, reunião Trump-Putin no Alasca
As restantes notícias sobre ações
• Um salto na inflação industrial nos EUA provocou inicialmente uma liquidação das ações, mas a sessão bolsista foi neutra. Apenas os setores sensíveis à taxa de juro do mercado desceram de preço — do mercado imobiliário ao IWM.
AMZN e LLY estavam entre os líderes de crescimento.
O Bitcoin recuou para os 119.000 dólares.
Tudo está calmo de manhã.
• Achou mesmo que o poderoso mercado bolsista dos EUA iria parar com a divulgação de um IPP insignificante, mesmo que fosse uma queda avassaladora? Apesar da subida dos preços no atacado, os futuros do S&P 500 mantiveram ganhos de 0,2% nas negociações asiáticas, mesmo com a queda dos futuros do Nasdaq pelo terceiro dia consecutivo. A yield dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu 2 pontos base, para 4,2732%.
Uma consequência da forte subida do IPP é que o mercado perdeu a esperança de um corte substancial de 50 pontos base na taxa de juro por parte da Reserva Federal (Fed), de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. No entanto, os operadores ainda estão a precificar uma probabilidade de 92,1% de um corte de 25 pontos base na taxa de juro na reunião de Setembro, abaixo da probabilidade de 100% de ontem.
• Na Ásia, os dados das duas maiores economias da região mostraram que a economia japonesa recuperou no último trimestre, mantendo as prateleiras abastecidas antes do prazo final das tarifas de Donald Trump, enquanto a China mostrou novos sinais de abrandamento. As ações de Hong Kong caíram 1,2% após dados económicos chineses mais fracos do que o esperado para julho, incluindo vendas a retalho e produção industrial. Mas o índice CSI 300 de grande capitalização subiu 0,5%, com os investidores a especularem que os dados poderiam justificar mais estímulos. Os mercados na Índia e na Coreia do Sul estão encerrados devido a feriados.
O Nikkei 225 subiu 1,2% depois de ter quebrado uma sequência de seis dias de lucros na quinta-feira, registando a sua maior liquidação num dia desde 11 de abril, uma vez que os dados do PIB do Japão mostraram que a economia expandiu 1,0% em termos homólogos no trimestre de abril a junho, superando as expectativas dos analistas e dando mais indicações ao Banco do Japão, que se volta a reunir a 19 de setembro. O dólar enfraqueceu 0,3% face ao iene, para 147,64.
• Um olhar sobre o Alasca. Nos mercados de matérias-primas, o petróleo Brent caiu 0,1% para 66,79 dólares por barril, não muito longe do mínimo de dois meses atingido na quarta-feira, antes de uma reunião no Alasca entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, na sexta-feira. "A primeira reunião não parece um evento que possa movimentar o mercado. Trata-se mais de preparar o terreno para a segunda reunião, que será provavelmente mais importante", disse Mark Whelan, responsável de investimento da Lucerne Asset Management em Singapura. "Se houver tréguas, espera-se uma reação positiva do euro e um dólar mais fraco; se não houver tréguas, espera-se o contrário."
• Os preços globais do transporte de contentores caíram pela nona semana consecutiva, com o Índice Composto Drewry a recuar 34% para 2.350 dólares por contentor de 40 pés.
As tarifas tiveram a maior descida na semana passada na rota Xangai-Nova Iorque.
• A empresa estatal indiana Bharat Petroleum assinou um contrato de cinco meses para 10 milhões de barris de crude norte-americano com a trading europeia Glencore.
Isto equivale a 1 VLCC por mês de WTI.
• Rubner, da Citadel, salienta que o mercado pode repetir o transbordamento de fundos do mercado monetário de 2010.
Nessa altura, uma queda nos rendimentos levou a uma queda de 27% nos fundos e a um fluxo maciço de dinheiro para ações.
Estima que mesmo o atual rebalanceamento de 10% (~700 mil milhões de dólares) poderia impulsionar significativamente o mercado em geral, especialmente as ações de dividendos e crédito de alta qualidade./ Isto é uma fantasia por enquanto, uma vez que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram para quase zero nessa altura.
• 96% das empresas do S&P SmallCap 600 subiram na terça-feira e 90% na quarta-feira. As ações
da Small Cap estão a caminho do seu melhor desempenho em dois dias desde novembro, com base num relatório NFIB SBET localmente positivo.
• A Foxconn obteve mais receitas com os servidores do que com os iPhones pela primeira vez — FT.
Os dispositivos de cloud e rede representaram 41% da receita, contra 35% dos eletrónicos de consumo.
A Foxconn é o maior fabricante de eletrónica terceirizada do mundo e fornece componentes para a Nvidia, Apple e outras empresas.
• A Nvidia (NVDA) disse que a sua próxima geração de chips de IA, depois da actual geração Blackwell, chamados "Rubin GPUs", está no bom caminho.
• Cisco (CSCO): Visa receitas de 59 a 60 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2026 on-demand para infraestrutura de IA.
Reservas recorde de clientes webscale — mais de 800 milhões de dólares no quarto trimestre e mais de 2 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2025. As parcerias (incluindo a NVDA) sustentam o crescimento.
• Enterprise Products Partners (EPD): Reparação de fuga de petróleo no terminal de Houston; oleoduto Seaway (JV com ENB) temporariamente encerrado. Sem vítimas, causa em investigação.
• Centrica & Energy Capital Partners: adquirem a Grain LNG por ~2 mil milhões de dólares – o maior terminal de importação de GNL da Europa,
contribuindo para a meta de EBITDA de 1,6 mil milhões de libras até 2028.
• Halliburton (HAL): contrato de 5 anos com a ConocoPhillips (COP) no Mar do Norte para estimulação de poços; atualização do navio para plataforma de estimulação.
• StandardAero (SARO): aumenta a previsão de receitas para 2025 para 6,025 mil milhões de dólares; expande as plataformas LEAP/CFM56 e inaugura novas instalações em Augusta, Geórgia.
• JD.com (JD): receita do 2º trimestre de 49,8 mil milhões de dólares (acima das expectativas em 3,11 mil milhões de dólares), EPADS não GAAP de 0,69 dólares; JD Retail +20,6% y/y.
• Deere (DE): Resultado por ação (EPS) do 3º trimestre de 4,75 dólares (aumento de 0,16 dólares) face a receitas de 12,02 mil milhões de dólares (-8,6% a/a).
Previsão de lucro líquido para o ano fiscal de 2025 de 4,75 mil milhões a 5,25 mil milhões de dólares.
• TORM (TRMD): Aumento da projeção para 2025: TCE 800-950 milhões de dólares; EPS do 2º trimestre 0,60 dólares, EBITDA ajustado 129 milhões de dólares; apoio às vendas de frotas e hedge de dias de earn-out.
• Equinox Gold (EQX): volume de negócios do segundo trimestre de 478,6 milhões de dólares (+77,7%), lucro por ação não GAAP de 0,11 dólares; produção de 219.122 onças, contribuição significativa da Nicarágua; orientação confirmada para o ano completo.
• Galiano Gold (GAU): volume de negócios do 2º trimestre de 97,3 milhões de dólares (+52,1%), EPS não-GAAP de 0,08 dólares, EBITDA ajustado de 39,9 milhões de dólares; forte cash flow operacional, sem dívidas.
• A Strategy informou que as suas reservas de BTC atingiram um novo máximo histórico de 77,2 mil milhões de dólares.
O fundo soberano da Noruega aumentou a sua posição longa "indireta" em BTC em 200% no segundo trimestre de 2025,
graças aos investimentos em ações como a MicroStrategy, Metaplanet e Coinbase.
• A Block (XYZ) revelou o Proto, o primeiro ASIC dos EUA para a mineração de BTC.
• Foxconn reporta crescimento de 27% nos lucros do segundo trimestre de 2025, no meio da forte procura por IA
• Lançamento do novo modelo de IA DeepSeek adiado devido a problemas com os chips da Huawei, — FT.
• O número de pesquisas no Google por “altcoins” atingiu o nível mais elevado em 4 anos.
• Binance "acelera" projeto de criptomoedas da família Trump - WSJ.
O volume da criptomoeda USD1, propriedade da família Trump, aumentou de preço para 4,5 mil milhões de dólares desde novembro de 2024. De acordo com o The Wall Street Journal, o crescimento em valor foi impulsionado pela plataforma PancakeSwap, criada por funcionários da Binance: esta incentivou os traders a negociar USD1 através de concursos com prémios até um milhão de dólares, o que aumentou a rotação da moeda.
• O CIO Bitwise nomeou quatro impulsionadores ocultos do crescimento do BTC e do ETH que acredita que os mercados ainda não precificaram.
1) Mais governos começarão a comprar BTC.
2) A Fed vai começar a cortar as taxas de forma mais agressiva do que muitos esperavam.
3) O BTC está a amadurecer como um ativo, o que significa que a sua volatilidade está a diminuir — o que é cada vez mais atrativo para os investidores institucionais.
4) Os ICO estão de volta.
• Os ricos de Silicon Valley pagam até 45.000 dólares para terem filhos com um QI conhecido e elevado – é assim que formam a futura elite do sector das TI, – WSJ.
Os diagnósticos ajudam nisso, com os quais é possível selecionar embriões com base no nível de inteligência e nos riscos de doenças genéticas.
• As ações da Intel (INTC) subiram 7% ontem e subiram mais 5% esta manhã.
A administração Trump está a discutir a possibilidade de adquirir uma participação na Intel.
• De acordo com um novo relatório trimestral da BRK, a empresa de Warren Buffett comprou 1,5 mil milhões de dólares em ações da UNH.
A notícia elevou as ações da UNH em 11% no pós-mercado.
Buffett comprou também ações da DHI (+4% no pré-mercado), LEN (+6%), POOL (+2%), STZ (0%), NUE (+6%).
E vendeu a sua participação na TMUS (-0,5%) e na AAPL (-0,2%).
• A Soros Fund Management e a Appaloosa Management compraram um número significativamente maior de ações da Nvidia.
Ambas as empresas compraram também ações adicionais da gigante de seguros de saúde UNH, em dificuldades.
Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Dados da UE: Ativos de reserva da zona euro para julho
- Leilões de dívida pública do Reino Unido: Retomada dos leilões de dívida pública de 1, 3 e 6 meses
Visões fundamentais atuais
• O Secretário do Tesouro dos EUA reiterou que os EUA não comprarão criptomoedas para a reserva, mas utilizarão bens confiscados.
Isto significa que o governo deixará de vender BTC, como fazem outros países.
A reserva de criptomoedas dos EUA está atualmente estimada em cerca de 15 a 20 mil milhões de dólares.
Bessent:
Talvez começar com um corte de 25 pontos base e acelerar.
Não pedi à Fed que cortasse as taxas em 1,5%.
Não disse à Fed o que fazer.
Para atingir a neutralidade, seria um corte de cerca de 1,5%.
• Dados de inflação industrial dos EUA: Índice de Preços no Consumidor
(IPC) básico m/m = 0,9% (esperado 0,2% / pop. 0,1%).
a/a = 3,7% (esperado 2,9% / pop. 2,6%).
IPP m/m = 0,9% (esperado 0,2% / pop. 0,1%).
a/a = 3,3% (esperado 2,5% / pop. 2,4%).
Pedidos iniciais de subsídio de desemprego:
224 mil (esperado 225 mil / pop. 227 mil).
Após o relatório de inflação, os investidores estão a reduzir ativamente as apostas num corte de juros da Fed em setembro - BBG.
• Trump: "Estamos muito à frente da China nos chips. A China tem baterias, nós temos petróleo e gás."
Trump sobre os carros elétricos chineses: "Não gosto de perder negócios para a China. Os carros elétricos chineses não estão a chegar aos EUA por causa das tarifas."
• REINO UNIDO – PIB (2º Trimestre de 2025).
t/t = +0,3% (previsão: +0,1% / anteriormente: +0,7%).
a/a = +1,2% (previsão: +1% / anteriormente: +1,3%).
PIB da Zona Euro 2º Trimestre.
t/t = 0,1% (previsão: 0,1% / pop. 0,6%).
a/a = 1,4% (previsão: 1,4% / pop. 1,5%).
• PIB do Japão (YoY):
+1,0% (esperado +0,4%, pop: +0,6%, revisto anteriormente de -0,2% para +0,6%).
• Taxa de desemprego na China:
5,2% (esperado 5,1%, real: 5,0%)
Produção industrial na China (YoY):
+5,7% (esperado +6,0%, real: +6,8%)
Vendas a retalho na China (YoY):
+3,7% (esperado +4,6%, anterior: +4,8%)
• Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent:
A Europa compra petróleo russo refinado à Índia.
Bessent: É necessária mais coordenação com a Europa nas sanções secundárias .
Bessent pediu aos países europeus que se preparem para aceitar tarifas mais elevadas sobre a China e outros países que compram energia russa,
depois de se ter queixado de que recebeu uma resposta fria ao apresentar a ideia numa reunião do G7 no início deste ano - BBG.
É tempo de os líderes europeus, que pedem aos EUA que endureçam as sanções à Rússia, fazerem eles próprios algo ou "se calarem", disse Bessent.
• Em 2025, o Cazaquistão ultrapassou a Federação Russa em termos de PIB per capita entre os países pós-soviéticos.
14,77 mil dólares contra 14,26 mil dólares, em terceiro lugar está o Turquemenistão (13,34 mil dólares). Para comparação, na China - 13,69 mil dólares.
Seguem-se no ranking a Geórgia, Arménia, Moldávia, Bielorrússia, Azerbaijão, Ucrânia, Uzbequistão, Quirguistão e Tajiquistão - dados do Fundo Monetário Internacional.
• Trump ganha recurso. Juízes recusam renovar financiamento para projetos da USAID, apesar de estar incluído no orçamento — Reuters
• Na Sérvia, confrontos entre os opositores de Vucic e a polícia.
Durante os protestos contra o presidente sérvio Vucic, na noite de 13 de agosto, ocorreram confrontos com os seus apoiantes e forças de segurança em várias cidades. Segundo o próprio Vucic, 64 habitantes locais e 15 polícias ficaram feridos só em Novi Sad, segundo dados preliminares.
• A Receita Federal e Alfândega de Sua Majestade (HMRC) está a utilizar ativamente a inteligência artificial para identificar sinais de evasão fiscal entre os contribuintes - The Telegraph.
Por exemplo, o serviço monitoriza as redes sociais onde os utilizadores podem publicar relatos de compras de luxo ou de férias. Estas informações são comparadas com dados financeiros e declarações de rendimentos de particulares para identificar possíveis atividades fraudulentas.
• A China está a considerar um plano para que as empresas controladas pelo governo central recomprem casas não vendidas de promotores imobiliários
para ajudar a estabilizar o mercado imobiliário em dificuldades - BBG
O setor imobiliário representa mais de 25% do PIB da China.
Mais economistas estão a pedir à China que fortaleça o yuan
, alertando que uma desvalorização prolongada da moeda pode exacerbar as tensões comerciais e distorcer o modelo de crescimento da China - Bloomberg.
Constituição da Coreia do Norte vai consagrar relutância em melhorar laços com a Coreia do Sul, diz irmã de Kim Jong-un