Notícias atuais da bolsa e geopolíticas para os comerciantes, calma nos mercados, possível revisão das tarifas

Últimas notícias do mercado de ações

• Voar mais barato - ontem o clima nos mercados era de compra de risco. Os índices bolsistas subiram em média 2%. As compras foram feitas de forma ampla. Os títulos do Tesouro dos EUA caíram 1%. O iene japonês caiu de forma semelhante.
Tudo está calmo de manhã.

• A perspectiva de tarifas mais rígidas do que o esperado nos EUA reacendeu o optimismo dos investidores nos últimos dias, mas a recuperação mais fraca das acções já está a mostrar sinais de alívio no meio da contínua incerteza sobre o que acontecerá a seguir.

As ações asiáticas seguiram o exemplo de Wall Street e subiram no início da sessão asiática, com sinais de que poderão estar em curso negociações para descartar ou restringir o âmbito das tarifas bilaterais, que deverão ser anunciadas a 2 de abril. No entanto, ao meio-dia, as ações asiáticas começaram a oscilar, enquanto os futuros das ações dos EUA e da Europa caíam. A volatilidade do mercado sublinha as preocupações dos investidores sobre as tarifas dos EUA e os danos que podem causar à economia global e aos lucros das empresas.

• O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou na segunda-feira que nem todas as tarifas que tinha ameaçado seriam implementadas a 2 de Abril e que alguns países poderiam obter alívio. Alertou ainda que as tarifas automóveis seriam impostas em breve e impôs uma tarifa secundária de 25% a qualquer país que comprasse petróleo ou gás à Venezuela. 

• Entre as moedas, o foco durante o horário asiático foi a rupia indonésia, que caiu para o seu valor mais baixo desde a crise financeira asiática do final da década de 1990, no meio da força geral do dólar e das preocupações com a saúde financeira da maior economia do Sudeste Asiático.

• A confiança dos investidores está a enfraquecer na Indonésia, onde o mercado bolsista sofreu o impacto do descontentamento dos investidores na semana passada com os amplos planos de despesas sociais do presidente indonésio Prabowo Subianto.

• O dólar aproximou-se de um máximo de três semanas em relação ao iene e ao euro depois de dados positivos dos serviços norte-americanos terem aliviado algumas preocupações sobre o rumo da economia. Mas o que está a acontecer nos mercados é obscurecido pelo que está a acontecer com as tarifas — já promulgadas, propostas e em curso — e se estas podem prejudicar o crescimento económico nos Estados Unidos.

• Os investidores internacionais investiram 43,4 mil milhões de dólares em fundos de ações na semana passada, o valor mais elevado deste ano,
mais de três quartos dos quais foram para fundos de ações dos EUA. Os investidores locais estão a comprar ações de empresas americanas bastante enfraquecidas na expectativa de uma recuperação, de acordo com dados do BofA/EPFR.

• BYD da China reporta crescimento de 34% do lucro anual em 2024 Mais problemas para a Tesla. O fabricante automóvel mais famoso da China registou um forte crescimento nas vendas em 2024, vendendo mais 500.000 veículos do que o previsto.

• Xiaomi vende ações no valor de 5,3 mil milhões de dólares.

• A OPEP+ pretende implementar planos para aumentar a produção de petróleo em Maio.

• O CEO da Google DeepMind (GOOG) disse que a IA capaz de competir com os humanos em qualquer tarefa aparecerá dentro de 5 a 10 anos.

• A BlackRock está a cortar as suas posições em obrigações europeias de alto rendimento em favor dos americanos. Anteriormente, a empresa dava preferência à Europa, mas agora os spreads nas regiões são quase iguais, o que torna tal preferência sem sentido.

• A Intel (INTC) tem hipóteses de se tornar "viável". A Intel tem hipóteses de melhores tempos com o novo CEO Lip-Bu Tan, mas isso levará algum tempo, diz o analista da Band of America, Vivek Arya.

• Os preços do cobre subiram na segunda-feira. Os comerciantes notaram sinais de que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, serão mais direcionadas do que o esperado.

• Fidelity e Schwab bloqueiam ordens para ETFs da BlackRock e da Texas Capital - Bloomberg Fidelity Investments e Charles Schwab Corp. estão a impedir os clientes de investir em ETFs do mercado monetário nas suas plataformas de negociação, uma medida invulgar para os gigantes financeiros que normalmente permitem o acesso fácil a fundos que já estão a ser negociados.

• A startup britânica de IA Fyxer angariou fundos da Benioff e de outros gigantes tecnológicos - Bloomberg. A Fyxer AI, uma empresa de ferramentas de produtividade, angariou 10 milhões de dólares de um grupo de importantes investidores tecnológicos liderados pela 20VC de Harry Stebbing.

• Ministro do comércio da China diz ao CEO da Apple que a empresa pode expandir os investimentos na China - Reuters

• A Hyundai vai investir 20 mil milhões de dólares na fabricação nos EUA, segundo relatórios.

• As ações da Smithfield Foods (SFD) subiram 3% depois de terem sido adicionadas ao índice Russell 1000.

• As ações da Intuitive Machines (LUNR) subiram 30%. A empresa espacial reportou um aumento de 79% na receita do quarto trimestre, no meio de um aumento nos contratos.

• Primeira empresa pública com 500K BTC. Strategy (MSTR) tornou-se a primeira empresa pública a ultrapassar os 500.000 dólares BTC em ativos de Bitcoin, avaliados em mais de 44 mil milhões de dólares.
A minha aposta é que o BTC chegará aos 110 mil dólares antes de testar novamente os 76,5 mil dólares", Arthur Hayes.

• A Fidelity apresentou um pedido à SEC para registar um fundo tokenizado, o Fidelity Treasury Digital Fund. O fundo investe em dinheiro e obrigações dos EUA, juntando-se à BlackRock e à Franklin Templeton no espaço de ativos reais tokenizados (RWA) de 4,77 mil milhões de dólares.

• A World Network (WLD) está em negociações sobre a parceria com a Visa. A World Network (projecto Worldcoin) está em negociações com a Visa para criar uma carteira para pagamentos com stablecoins. A integração pode transformar a World Wallet numa “mini-conta bancária” acessível a qualquer utilizador.

• A SEC lança a iniciativa “Crypto 2.0”.
- Criação do Grupo de Trabalho Presidencial sobre Criptomoedas.
- As transações on-chain e off-chain devem obedecer aos padrões de valores mobiliários tradicionais.
- O controlo sobre as exchanges centralizadas e as plataformas DeFi está a aumentar.
- O sistema DART está a ser criado para rastrear e reportar ativos digitais.

• Os analistas da BBG Law estimam que a probabilidade de o governo dos EUA começar a comprar BTC para reservas de criptomoedas este ano não é muito elevada, uma vez que já existem reservas confiscadas, etc. + a implementação será adiada.
Os especialistas da indústria das criptomoedas acreditam que poderá haver muitas outras surpresas positivas neste sentido este ano.

• As ações da OKLO caem 7% no pré-mercado após o relatório. Ontem, subiram 14% na bolsa.
A startup nuclear reportou perdas anuais crescentes e disse que esperava perdas financeiras "significativas" num futuro próximo.

• As ações da KBH caem 7% no pré-mercado após o relatório. Ontem, subiram 3% na bolsa.
A construtora reportou resultados fracos no contexto de um início “contido” da época de vendas da primavera.
A empresa também cortou a sua previsão para o ano completo.
O corte na previsão "reflete principalmente o nível mais baixo de encomendas líquidas que recebemos no primeiro trimestre".

• O Bank of America está pronto para nomear Vikram Sahu como o seu novo responsável nacional para a Índia.

• O fundo soberano Danantara Indonesia nomeou uma "dream team" composta pelos ex-presidentes Sachs, Dalio e o ex-primeiro-ministro tailandês Thaksin.

• O Banca Progetto da Oaktree foi colocado sob administração especial em Itália.

• O BMO altera algumas regras hipotecárias para os proprietários de aço e alumínio devido à guerra comercial.

• EUA levantam sanções ao Tornado Cash, misturador de criptomoedas acusado de branquear capitais norte-coreanos.

• A fonte diz que o BCE decidirá sobre uma utilização mais ampla da regra favorável ao capital na próxima semana.

• Fontes dizem que altos funcionários do IndusInd Bank da Índia estão a ser forçados a demitir-se; O banco nega essa informação.

• O lucro do quarto trimestre da gigante chinesa de veículos elétricos BYD aumentou 73%.

• Em fevereiro, os veículos elétricos da Volkswagen e da BMW ultrapassaram a Tesla nas vendas na Europa.

• O responsável do Comité de Relações EUA-China disse que a China e os EUA precisam de cooperar em matéria de inteligência artificial.

• Algumas siderurgias chinesas estão a começar a cortar a produção, atendendo aos apelos nacionais.

• Retalhistas dos EUA negoceiam com fornecedores após Trump impor tarifas.

• O chefe interino da SEC votou sozinho contra a abertura de um processo contra Musk.

• As perspetivas de lucros do primeiro trimestre dos EUA parecem menos promissoras devido às preocupações com as tarifas.

• O responsável da NYK Line diz que o Japão e a Coreia terão dificuldades em satisfazer a procura dos EUA por construção naval não chinesa

• Com o calendário económico na Europa relativamente tranquilo, as tensões comerciais globais permanecerão focadas, mesmo que as reacções do mercado sejam provavelmente moderadas por enquanto.

Principais eventos que podem ter impacto nos mercados na terça-feira:
- Eventos económicos: Inquérito de clima de negócios alemão de março do Instituto Ifo.

Revisões Fundamentais Atuais

• Dados recentes da atividade empresarial alemã:
Flash Manufacturing PMI = 48,3 (exp. 47,1/pop. 46,5).
PMI dos serviços Flash = 50,2 (esperado 52,3/pop. 51,1).

• Novos indicadores da actividade empresarial da zona euro:
PMI da indústria transformadora da zona euro = 48,7 (v. 48,3/pop. 47,6).
PMI dos serviços da zona euro = 50,4 (exp. 51,2/pop. 50,6).

• Indicadores de atividade empresarial dos EUA:
S&P Global Services PMI = 54,3 (v. 51,2/pop. 51,0).
PMI de fabrico global do S&P = 49,8 (exp. 51,9/pop. 52,7).

• A actividade empresarial nos EUA aumentou em Março, mas as crescentes preocupações com as tarifas de importação e os cortes profundos nas despesas do governo continuaram a pesar no sentimento e nas perspectivas para o resto do ano.

• Bostic, da Fed, só vê um corte de juros este ano, e não dois.
O sentimento no banco central dos EUA mudou gradualmente para menos cortes nas taxas, mesmo apesar dos apelos à acção da Casa Branca.

• Os EUA podem enfrentar uma escassez de dinheiro até julho se não aumentarem o limite da dívida - NYT.
A chamada data X — o ponto em que os EUA não conseguirão cumprir com as suas obrigações financeiras — ocorrerá entre meados de julho e o início de outubro. Isto ameaça levar ao incumprimento, a menos que o Congresso aumente o limite de empréstimos.

• Os EUA estão a rever os planos para novas tarifas. De acordo com o WSJ, a Casa Branca irá provavelmente suavizar as tarifas anunciadas, que estão previstas entrar em vigor a 2 de abril. As tarifas sobre automóveis, microchips e outros bens industriais podem ser adiadas ou eliminadas.

• "Não é um bom aliado": JD Vance diz que a Dinamarca, que controla a Gronelândia, não está a fazer o seu trabalho
O vice-presidente dos EUA, JD Vance, diz que se os EUA precisarem de aumentar a sua influência e interesse territorial, o presidente Donald Trump vai fazê-lo.
Delegação americana desloca-se à Gronelândia.
O grupo inclui a segunda-dama dos Estados Unidos, mulher do vice-presidente do país, Ushu Vance. A viagem está marcada para quinta-feira.
Estará também presente o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, que visitará a base espacial de Pituffik na ilha.

• Os Estados Unidos estão a introduzir um imposto adicional sobre os produtos provenientes da Venezuela.
Qualquer país que compre petróleo ou gás à Venezuela pagará uma tarifa de 25% aos Estados Unidos.

• Israel planeia operação militar de grande escala na Faixa de Gaza com controlo temporário do território - WP.

• A Roménia e a Bulgária estão preocupadas que as negociações entre a Rússia e os EUA na Arábia Saudita possam alterar seriamente a situação no Mar Negro a favor da Rússia - FT.

• Mais de 13 milhões de participantes nas primárias indicaram Imamoglu como candidato à presidência da Turquia.
Um total de 15 milhões de cidadãos participaram nas primárias do Partido Republicano do Povo, da oposição. Isto representa quase um quarto de todos os eleitores turcos registados.

• A Alemanha prepara-se para implantar mísseis de longo alcance dos EUA até 2026. As autoridades alemãs consideram que esta faz parte da sua estratégia de segurança, adoptada em 2023 devido à “crescente ameaça da Rússia”. A Embaixada Alemã em Moscovo confirmou que a decisão é do interesse nacional do país.

• O Egipto está a construir uma nova capital de 45 mil milhões de dólares - uma megacidade do futuro que desafiará os centros de negócios do mundo.
O projeto começou em 2015, mas o nome da cidade ainda é mantido em segredo.
O novo centro administrativo ficará localizado a leste do Cairo, até ao Canal do Suez, e poderá acomodar até 6,5 milhões de pessoas. As autoridades prometem que o país se tornará um gigante económico e empresarial comparável às principais megacidades do mundo.

• Governador do Banco do Japão, Ueda: “Não descartamos a possibilidade de vender títulos do governo detidos pelo banco central.”

• China pondera restringir as suas próprias exportações para apaziguar Trump - WSJ
As autoridades chinesas estão a estudar a estratégia japonesa dos anos 80 de cortar nas exportações e aumentar os preços.

• Se nada mudar, as tarifas dos EUA sobre outros países aumentarão muito mais no segundo mandato de Trump do que no primeiro - BofA.

• A juventude dura até aos 45 anos: a OMS alterou a classificação etária, e agora até aos 45 anos ainda se é jovem, - director do Instituto de Demografia
Até aos 60 anos é meia-idade, até aos 75 é idoso, as pessoas com mais de 90 anos são centenárias.