Negociações tarifárias dos EUA com a China e a Grã-Bretanha, notícias do mercado de ações de empresas e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• O mercado bolsista dos EUA subiu ontem em média 1%. O setor da saúde está novamente sob pressão. Os outros dois setores defensivos, XLP e XLU, também estavam fracos.
O dólar norte-americano subiu de preço e, neste contexto, o ouro caiu para 3.300 dólares.
E o Bitcoin tem vida própria: já quase 103 mil dólares.
Tudo está calmo de manhã.

• Os mercados estão certamente mais optimistas quanto ao alívio das tensões comerciais globais agora do que estavam há duas semanas, quando a administração do Presidente dos EUA, Donald Trump, começou a sugerir uma redução das relações com a China. Mas quaisquer que sejam as esperanças depositadas nas negociações entre as autoridades norte-americanas e chinesas agendadas para sábado na Suíça, o apoio às mesmas não é uniforme em todos os mercados.

• O dólar ainda está a subir em relação ao euro, atingindo o máximo do mês, mas o iene, considerado um porto seguro, está a subir em relação ao mínimo do mês, provavelmente em resposta ao tom desafiante de Pequim na sexta-feira, quando o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China disse que o seu país não queria uma guerra comercial, mas também não tinha medo de uma. Nos mercados externos, o yuan caiu para a taxa mais baixa numa semana.

• Trump deu a entender que as tarifas elevadíssimas de 145% sobre os produtos chineses, que são efectivamente um embargo, serão provavelmente levantadas, embora a Casa Branca tenha descartado como especulação uma notícia do New York Post de que planeia cortar as tarifas em mais de metade.

Nos mercados bolsistas, o índice Nikkei do Japão subiu 1,5%, mas os ganhos noutras partes da Ásia foram mais contidos e, talvez de forma reveladora, as bolsas chinesas, incluindo a Hang Seng de Hong Kong, caíram. Os futuros de Wall Street estavam estáveis ​​na sexta-feira, após ganhos relativamente fortes durante a noite. Os sinais dos futuros europeus apontavam apenas para ganhos marginais.

• Acordo EUA-Reino Unido. A preparação de Washington para um acordo comercial com Londres na quinta-feira causou alguma decepção no mercado. Mais tarde, os analistas chamaram-lhe mais uma estrutura do que um acordo comercial, e mais de estilo do que de substância. Mas se a visão de "copo meio cheio" for considerada o primeiro acordo desde que Trump começou a aumentar as tarifas a sério, isso aumenta as esperanças de que a Casa Branca possa tentar fechar acordos rápidos nas próximas semanas para trazer alguma calma adicional aos mercados que foram duramente atingidos por ordens comerciais imprevisíveis dos EUA.

• Os comerciantes de crude pareciam estar optimistas, com o índice Nymex a subir mais de 3% na quinta-feira, enquanto o ouro, considerado um porto seguro, recuou ligeiramente em relação ao máximo histórico do mês passado.

• O Bitcoin tem-se mostrado particularmente otimista, recuando para os 104.000 dólares na sexta-feira. Em vários momentos deste ano, o token funcionou como um barómetro do apetite ao risco e das expectativas em relação às políticas de Trump. No entanto, de acordo com o analista de ativos digitais da StanChart, Jeffrey Kendrick, a situação pode piorar ainda mais. Prevê que a quebra do máximo histórico de 109.071,86 dólares aconteça "em breve". “Agora tudo se resume a fluxos”, escreveu na sua última nota, apontando tanto para a compra de baleias como para as entradas de ETF. "Peço desculpa, mas o meu objetivo de 120 mil dólares para o segundo trimestre pode ser muito baixo."

• Trump: "Aconselho-vos a comprar ações. Acreditem, este país vai levantar voo como um foguete diretamente para o céu!"

• Secretário do Comércio dos EUA, Lutnick: Queremos que 50% dos chips sejam produzidos internamente.

• A Rheinmetall reporta resultados melhores do que o esperado. A empresa também aumentou a sua previsão de vendas para 2025 para +25-30%.
O CEO da Rheinmetall prevê um rápido crescimento dos gastos com a defesa da NATO.

• A Toyota (TM, -0,5%) espera que o lucro desça devido às tarifas dos EUA e aos custos mais elevados dos materiais. O resultado líquido do primeiro trimestre caiu 33%, - WSJ.

• Stripe lança suporte para contas de stablecoin para pagamentos globais em mais de 100 países.

• A OpenAI contrata mais um CEO, a Bloomberg Fiji Simo foi nomeada para o novo cargo de Head of Applications. Reportará a Altman, que permanecerá como CEO de toda a empresa e se concentrará na investigação e segurança.

• As ações da sogo shosha japonesa subiram devido aos planos de Buffett para as manter durante 50 anos.
As ações subiram depois de o CEO da Berkshire Hathaway, Warren Buffett, ter dito que espera que a holding mantenha os seus investimentos durante 50 anos ou mais.

• A China Airlines anunciou encomendas de modelos de passageiros e de carga Boeing 777X (BA).

• As vendas do Apple Watch (AAPL) caíram pelo segundo ano consecutivo. As remessas do Apple Watch caíram 19% em 2024.

• Os bancos dos EUA podem agora atuar como executores de transações de criptomoedas a pedido dos clientes.
Podem terceirizar serviços de custódia de criptomoedas e conduzir relatórios fiscais sobre criptomoedas - esclareceu o regulador de moeda OCC.

• O Arizona sancionou a lei HB2749, permitindo ao estado criar uma reserva estratégica de BTC.
No Texas, o Projeto de Lei de Reserva BTC SB21 foi aprovado pelo Comité da Câmara e caminha agora para a votação final.

• A Robinhood (HOOD) está a desenvolver uma rede blockchain para os investidores de retalho europeus negociarem títulos tokenizados dos EUA.

• Os rendimentos acumulados em ETFs de BTC spot atingiram um novo máximo de 40,62 mil milhões de dólares = recorde.
Coinbase vai comprar Deribit por 2,9 mil milhões de dólares, dizem executivos - WSJ
Bitcoin acima de 100.000 dólares pela primeira vez desde fevereiro,
Ethereum acima de 2.000 dólares pela primeira vez desde março

• A líder mundial do comércio Maersk reportou um crescimento de 70% nos lucros no primeiro trimestre.
A previsão para 2025 mantém-se inalterada.
A previsão para o mercado global de transporte de contentores foi reduzida devido às taxas.

• A Apple (AAPL) procura a suspensão de uma decisão judicial sobre transações na sua própria loja de aplicações.
A Epic considerou as ações da empresa "uma tentativa desesperada de manter um monopólio e cobrar taxas excessivas".

• Os ingressos em ETFs de ouro em abril totalizaram 11 mil milhões de dólares — os ingressos continuaram por 5 meses consecutivos.
Países asiáticos compraram ouro no valor recorde de 7,3 mil milhões de dólares em abril - WGC.

• As ações de computação quântica disparam.
Depois de a D-Wave Quantum (QBTS) ter reportado um crescimento de 500% das receitas ano após ano. As ações da D-Wave subiram 51%, enquanto outros participantes do setor, como a IonQ (IONQ), a Quantum Computing (QUBT) e a Rigetti Computing (RGTI), ganharam 9-19%.

• A Talen Energy (TLN, -1,2%) está a considerar acordos alternativos de fornecimento de energia aos centros de dados após a recusa do regulador.

• A Google (GOOGL, +1,9%) refutou as alegações do principal responsável da Apple (AAPL), Eddy Cue, sobre um declínio nas consultas de pesquisa,
observando um aumento da atividade em várias plataformas. As ações da Google subiram 1,7%.

• A Uber (UBER, -1,6%) recebeu uma descida de Wedbush para Neutro, de Desempenho Superior, devido a catalisadores de crescimento limitados no curto prazo.

• A Hims & Hers Health (HIMS) anunciou uma oferta de obrigações convertíveis de 450 milhões de dólares até 2030. As ações caíram 3,95% nas negociações de pré-mercado.

• A Applovin (APP) subiu 12% depois de superar as estimativas do primeiro trimestre.

• A Jefferies aumentou o seu preço-alvo devido ao aumento da receita publicitária.

• A Arm Holdings (ARM) perdeu mais de 6% com a fraca orientação para 2026, embora os analistas apontem para uma procura potencial e fortes resultados no quarto trimestre.

• Krispy Kreme (DNUT) está perto do seu mínimo após um fraco relatório do primeiro trimestre e suspensão de dividendos. A empresa está a cortar dívidas e a concentrar-se na expansão nos EUA e em franquias internacionais.

• A Fortinet (FTNT) caiu 8% devido à incerteza das orientações, embora os resultados do primeiro trimestre tenham correspondido às expectativas
. As preocupações centravam-se na avaliação e no desempenho futuro da empresa.

• A Warner Bros. Discovery (WBD, +5,3%) informou que não atingiu as expectativas para o primeiro trimestre.
Mas mostrou crescimento no streaming (+5,3 milhões de subscritores). O objetivo é atingir 150 milhões de assinantes até 2026.

• A Cleveland-Cliffs (CLF, -15,8%) registou um grande prejuízo no primeiro trimestre e planeia fechar seis siderurgias para cortar custos.

• A Canadian Natural Resources (CNQ, +4,4%) registou resultados fortes no primeiro trimestre.
Graças à produção recorde de líquidos, gás e petróleo após a compra da participação da Chevron no projeto Athabasca.

• Donald Trump disse que os EUA chegaram a um acordo comercial com a Grã-Bretanha, o primeiro de uma série de acordos que tinha prometido com países de todo o mundo.

• Os executivos da Ford Motor Co. (F, 0%) disseram aos acionistas na quinta-feira que não têm planos para recomprar ações ou desmembrar as suas lucrativas operações de veículos comerciais — respondendo a perguntas sobre ambos os temas na sua reunião anual de acionistas.

• A BYD planeia vender metade dos seus veículos fora da China até 2030.

Ações de manhã após relatórios
LYFT +7,3%
DKNG +1,8%
MARA -1,8%
PINS +15,6%
COIN -2,7%
SOUN -5,1%

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- O governador do Banco de Inglaterra, Bailey, os governadores da Fed, Barr, Koogler, e o presidente da Fed de Nova Iorque, Williams, discursarão numa conferência em Reiquejavique, Islândia.
- O presidente do Richmond Federal Reserve Bank, Barkin, e o presidente do Chicago Federal Reserve Bank, Goolsbee, falam em palcos separados.
- Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE, discursa na Universidade de Harvard.

Revisões Fundamentais Atuais

• Alemanha - produção industrial (Março).
+3% m/m (esperado +0,9% / anteriormente -1,3%).

• Os EUA impuseram sanções a uma refinaria de petróleo chinesa que importa petróleo iraniano.

• Trump pressiona os legisladores republicanos para aumentarem os impostos sobre os americanos ricos.
Introdução de novos aumentos de impostos para indivíduos que ganham mais de 2,5 milhões de dólares por ano e famílias que ganham mais de 5 milhões de dólares por ano.

• Indicadores do mercado de trabalho dos EUA
Pedidos de subsídio de desemprego = 228 mil (esperado 231 mil/realizado 242 mil).
Produtividade não agrícola = -0,8% (esperado -0,4%/real 1,7%).
Custo unitário do trabalho = 5,7% (esperado 5,3%/real 2,2%).

• Os stocks grossistas dos EUA caíram ligeiramente em Março. Os stocks grossistas dos EUA aumentaram ligeiramente menos do que o inicialmente esperado em março, no meio de quedas nos produtos elétricos, madeira, vestuário e fornecimentos agrícolas. Os stocks no comércio grossista subiram 0,4%, revistos em baixa face ao ganho de 0,5% estimado no mês passado.

• Acordo comercial entre EUA e Reino Unido vai manter tarifas americanas de 10% - CNN
Trump: "Com o acordo comercial com o Reino Unido, os EUA vão ganhar 6 mil milhões de dólares em receitas externas com tarifas de 10% e 5 mil milhões de dólares em novas oportunidades de exportação."

Latnik: “No âmbito deste acordo, o governo britânico nacionalizou a British Steel.”
O governo do Reino Unido disse que as tarifas dos EUA sobre os produtos automóveis foram imediatamente cortadas de 27,5%, enquanto os impostos sobre o aço e o alumínio foram removidos por completo.

• UE intensifica medidas em resposta às tarifas dos EUA. Foi proposta a imposição de taxas sobre as importações de produtos dos Estados Unidos no valor de 95 mil milhões de euros e limitar as exportações de sucata e produtos químicos para os Estados Unidos em 4,4 mil milhões de euros.

• Num novo relatório, a Fitch Ratings observa que a guerra comercial global irá reduzir o crescimento nas economias global e europeia.
A previsão da zona euro para 2025 foi reduzida para 0,6%, sendo os setores químico, automóvel e tecnológico os mais afetados.
Todos os setores segurador e bancário sentirão pressão devido à volatilidade financeira.

• A Polónia não exigirá mais reparações à Alemanha pela Segunda Guerra Mundial.
O primeiro-ministro da República, Donald Tusk, afirmou isto após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz.

• A Lituânia destinará 5,25% do PIB à defesa no próximo ano.
O Ministério das Finanças e os especialistas económicos estimaram que isto poderia abrandar o crescimento económico em 0,2%.

• A moeda da Índia cai para o nível mais baixo desde 2022, no meio do conflito com o Paquistão

• A China utiliza o seu próprio modelo de IA DeepSeek para conceber caças modernos, como o J-15 e o J-35, bem como aeronaves de última geração, como o J-36 e o ​​J-50.
A IA está a acelerar a I&D ao otimizar a discrição, os materiais e o desempenho, noticia o South China Morning Post.

• O Vaticano está a enfrentar uma grave crise financeira. O défice orçamental triplicou durante o pontificado de Francisco, e o fundo de pensões — com passivos até 2 mil milhões de euros — poderá tornar-se insolvente.
Na raiz do problema está a cultura de opacidade financeira da cidade-estado.
Os esforços de Francisco para introduzir auditorias, trazer especialistas externos e cortar custos encontraram forte resistência por parte da Cúria, o aparelho administrativo do Vaticano.

• Canadá vai construir a primeira central nuclear modular do G-7 - Bloomberg.

• Bill Gates vai encerrar a sua Fundação Gates em 2045 e doar 99% da sua fortuna, atualmente avaliada em 113 mil milhões de dólares.
A fundação, fundada em 2000, vai gastar 200 mil milhões de dólares nos restantes 20 anos de operação.

• Foi eleito um novo Papa no Vaticano.
Tornou-se o Cardeal Robert Francis Prevost. O primeiro Papa dos Estados Unidos foi chamado Leão XIV.