Monopólio da Google, inflação nos EUA dentro das expectativas, aumento das reservas de petróleo e outras notícias

Avaliações de mercado

• As leituras moderadas da inflação nos EUA esta semana reforçaram a confiança do mercado de que a Fed reduzirá os custos dos empréstimos pela primeira vez em quatro anos e meio em Setembro, mas continua a haver debate sobre se os decisores políticos optarão por um corte amplo de 50 pontos base ou mais corte standard. No entanto, as mentes podem mudar rapidamente. A probabilidade estimada de um corte de 50 pontos base caiu para 36%, abaixo dos 50% do dia anterior, após uma leitura do IPC moderada, mas potencialmente difícil. Subiu para 71% no início deste mês, quando dados surpreendentemente fracos sobre o emprego nos EUA agitaram os mercados globais em todas as classes de activos.

• Inflação nos EUA como esperado. Não houve surpresas
Núcleo do IPC dos EUA (YoY): +3,2% (esperado +3,2%), em junho foi de +3,3%.
IPC dos EUA (anual): +2,9% (esperado +3,0%), em junho foi de +3,0%
O PIB da zona euro cresceu 0,6% em termos homólogos, como esperado
A inflação no Reino Unido subiu de 2,0% para 2,2% (esperado 2,3% )
O núcleo do IPC caiu de 3,5% para 3,3% (3,4% esperado).

• Hoje, as vendas a retalho são um indicador-chave, dado que o consumo impulsiona cerca de dois terços do crescimento económico dos EUA. Vamos também ouvir algumas autoridades regionais da Fed, incluindo o governador de St. Louis, Alberto Musalem, e o governador de Filadélfia, Patrick Harker.

• O dólar caiu face ao euro durante a noite para o seu nível mais baixo desde o final do ano passado. A libra esterlina ficou ainda mais fraca, caindo cerca de 0,5% face à moeda única europeia. A razão foi a inflação no consumidor mais fraca do que o esperado no Reino Unido, o que levou à especulação sobre um corte mais rápido e profundo das taxas de juro por parte do Banco de Inglaterra.

• O mercado reagiu de forma neutra aos dados da inflação – não houve surpresas desagradáveis. O índice de medo e ganância VIX está gradualmente a voltar ao normal.

• A Berkshire pode ter concluído a venda de ações da Apple, detendo exatamente 400 milhões de ações. Buffett detém a mesma quantidade de ações da Coca-Cola. Dizem que gosta de números redondos. A Berkshire está a comprar ações da Ulta Beauty e da Heico, vendendo a Snowflake e aumentando a sua posição na seguradora Chubb no segundo trimestre.

• O Telegram faz hoje 11 anos. No dia 14 de agosto de 2013, o mensageiro apareceu na App Store e a partir desse momento iniciou a sua grande história. A marca do bilião de utilizadores deverá ser atingida até ao final do ano.

• O fundo soberano norueguês obteve um lucro de 138 mil milhões de dólares no primeiro semestre do ano.

• O Departamento de Justiça dos EUA está a considerar a divisão da Alphabet depois de a Google ter sido reconhecida como monopolista no domínio da pesquisa online, escreve a Bloomberg. As ações da GOOGL caíram 2% ontem. Se o Departamento de Justiça avançar com o seu plano de divisão, as unidades mais prováveis ​​de serem vendidas serão o sistema operativo Android e o navegador Chrome, disseram as pessoas. As autoridades estão também a considerar uma venda forçada do AdWords, a plataforma que a empresa utiliza para vender publicidade baseada em texto. Na verdade, Wall Street adora spin-offs, mas provavelmente não conta com um com a Google tão cedo. E não há sequer garantia de que o tribunal aprove qualquer moção para desmembrar a Google. Serão necessários pelo menos mais alguns anos até que as verdadeiras consequências deste caso sejam conhecidas.

• Mars celebra acordo para comprar Kellanova, fabricante de Pringles, por mais de 29 mil milhões de dólares - WSJ. O acordo vai unir duas grandes empresas alimentares num dos maiores negócios do ano. As ações K subiram 8% ontem.

• As ações da Victoria's Secret subiram ontem 16%. A retalhista de lingerie anunciou a nomeação de Hillary Super como CEO, a partir de 9 de setembro.

• A startup xAI de Elon Musk introduziu um novo chatbot Grok-2 - FT. O desempenho do Grok-2 é considerado melhor que os modelos Meta e Antrópico, de acordo com a classificação LMSYS. Estará disponível para assinantes X pagos.

• Os stocks de crude nos EUA aumentaram após seis semanas de declínio - WSJ. Os stocks comerciais de crude aumentaram 1,4 milhões de barris na semana passada, desafiando as expectativas dos analistas de uma queda, mas continuam cerca de 5% abaixo da média de cinco anos.

• A gigante alemã da defesa Rheinmetall AG vai adquirir o fabricante americano de sistemas militares rastreados Loc por 950 milhões de dólares, num contexto de crescimento recorde no mercado de armamento após a invasão russa.

• A Avon declarou falência. Isto acontece depois de mais de 380 processos judiciais que alegam que o talco nos produtos da Avon causa cancro. O diretor de reestruturação da Avon Products, Philip Gund, disse que a empresa já gastou 225 milhões de dólares em defesa contra reclamações por danos pessoais e pagamentos de indemnizações. A empresa não tem agora “liquidez suficiente para avançar com o litígio e/ou resolução” dos casos.

• O crescimento dos lucros do Nubank impulsiona a recuperação, ultrapassando as preocupações com o crédito. As ações da Nu Holdings, um dos maiores bancos digitais do mundo, subiram depois de o lucro do segundo trimestre ter mais do que duplicado em relação ao ano anterior, ofuscando as preocupações dos analistas sobre o aumento das taxas de incumprimento e a queda das provisões para empréstimos inadimplentes.

• O sindicato de Hollywood chegou a acordo com os anunciantes para reproduzir as vozes dos actores com recurso a inteligência artificial - Reuters. O sindicato dos atores de Hollywood SAG-AFTRA anunciou na quarta-feira um acordo com a plataforma de talentos online Narrativ que permitirá aos atores vender aos anunciantes os direitos de reproduzir as suas vozes utilizando inteligência artificial.

• Apple permite finalmente que o Spotify mostre informações sobre os preços aos utilizadores iOS da UE - Reuters. Depois de muita controvérsia no início deste ano, o Spotify disse na quarta-feira que recebeu permissão da Apple para exibir informações sobre preços na sua aplicação iOS para utilizadores da UE. A empresa não concorda com as novas regras de negócio da Apple ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais da UE.

• Em julho de 2024, a capitalização total do mercado de criptomoedas cresceu 6%. Segundo os analistas, o motivo foi a venda de 50.000 BTC pela Alemanha a bolsas centralizadas e a declaração de Donald Trump na Bitcoin Conference 2024.

• Os players de criptomoedas apostaram quase 600 milhões de dólares nas eleições de 2024 - TechCrunch. A vice-presidente Kamala Harris é vista por muitos como a favorita, mas os participantes das criptomoedas estão a investir nas hipóteses de uma presidência de Trump.

• Os lucros da Tencent alimentam as esperanças de um renascimento da indústria de jogos na China. Embora o seu desempenho também mostre o mal-estar dos consumidores que surgiu durante uma recessão económica sustentada.

• O Instagram da Meta não conseguiu remover comentários ofensivos dirigidos a mulheres políticas. Que são potenciais candidatos às eleições de 2024 nos EUA, de acordo com um relatório da organização sem fins lucrativos Center to Counter Digital Hate.

• As ações da CSCO sobem 6% após o relatório. Os executivos da empresa elogiaram a ascensão da IA. Mas a verdadeira estrela do evento foi a sua forte rentabilidade, impulsionada tanto pelo crescimento das encomendas empresariais como pelos cortes de custos. A Cisco vai cortar 7% da sua força de trabalho.

• As estimativas do PIB e uma série de outros dados, incluindo a produção industrial, serão publicados hoje. Os traders estão divididos quanto à probabilidade de um novo corte nas taxas do Banco de Inglaterra um mês depois de o Banco de Inglaterra ter lançado uma campanha para reduzir as taxas de juro, numa decisão difícil no início deste mês.

• A curto prazo, o Norges Bank anunciará hoje a sua política e espera-se que os seus responsáveis ​​​​adiem qualquer flexibilização, pois temem um maior enfraquecimento da coroa norueguesa.

Principais eventos que podem impactar os mercados na quinta-feira:

- Será publicado um relatório sobre as vendas a retalho nos EUA em julho. Falará sobre o poder dos consumidores. Prevê-se que o crescimento seja de 0,3% m/m, após 0% em junho.
- O presidente da Fed de St. Louis, Alberto Musalem, fará um discurso sobre a economia e a política monetária dos EUA.

- PIB do Reino Unido, serviços, produção industrial, produção industrial.
- Decisão de Política do Norges Bank
- Produção Industrial, Pedidos Iniciais de Desemprego, Philadelphia Fed PMI
- Associação Nacional de Construtores de Casas divulga índice do mercado imobiliário para agosto. A estimativa do consenso é de 42,5, ligeiramente superior à de julho. Uma leitura abaixo de 50 indica que os promotores imobiliários enfrentam uma perspetiva sombria para o mercado imobiliário nos próximos seis meses.
- DE e WMT apresentarão relatório.

Críticas internacionais

• Os dados sobre as vendas de casas na China sugerem uma fraqueza contínua no sector imobiliário. Os preços das casas novas nas 70 principais cidades da China caíram 5,3% em termos anuais em Julho, mais rapidamente do que a queda anual de 4,9% registada em Junho, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatísticas da China.
Das 70 cidades inquiridas pelo departamento de estatística, 66 reportaram descidas mensais de preços em julho, abaixo das 64 cidades em junho.
O desemprego na China aumentou de 5% para 5,2% (5,1% esperados).
A produção industrial desacelerou de +5,3% em termos homólogos para +5,1% (esperado +5,2%).
As vendas no retalho aceleraram de +2% para +2,7% em termos homólogos (+2,6% esperado).

• A economia do Japão cresceu no último trimestre graças a gastos saudáveis ​​dos consumidores e ao investimento empresarial. O PIB do Japão cresceu a uma taxa anual de 3,1% entre Abril e Junho, recuperando de uma contracção no trimestre anterior. As exportações cresceram 5,9%.

• O iene fortaleceu-se e isto terá um impacto negativo tanto nas exportações como no PIB do Japão no 3º trimestre.

• Ocorreram protestos na Eslováquia contra o governo de Fico. Milhares de pessoas protestaram em Bratislava, no dia 13 de agosto, contra o governo populista de esquerda do primeiro-ministro Robert Fico e da ministra da Cultura Martina Simkovicova.

• Os procuradores alemães emitiram um mandado de detenção para um ucraniano devido ao atentado bombista no Nord Stream. O homem procurado é Vladimir S., um instrutor de mergulho que até há pouco tempo vivia perto de Varsóvia, afirmam os autores da investigação, conduzida em conjunto pelas publicações ARD, Süddeutsche Zeitung e Die Zeit.

• Os Estados Unidos pediram à Turquia que influenciasse o Irão, de forma a aliviar as tensões no Médio Oriente. O Embaixador dos EUA na Turquia, Jeff Flake, afirmou:

• Kamala Harris já está à frente de Trump em 6 dos 7 estados-chave. Que decidirá o resultado da eleição – dados de uma sondagem do Cook Political Report.

• O emissário do governo chinês, Li Hui, discutiu a “crise ucraniana” com o Vaticano. “As partes também trocaram opiniões sobre a situação atual da crise ucraniana e o processo de conversações de paz.” Li Hui “elogiou o consistente compromisso do Vaticano em mediar a crise ucraniana e em prestar assistência humanitária”.

• O inglês tornar-se-á a principal língua estrangeira nas escolas mongóis a partir de Setembro. Anteriormente, na maioria das escolas da Mongólia, a principal língua estrangeira a aprender era o russo.