Mercados que aguardam dados de inflação e quanto a Fed aumentará as taxas, notícias empresariais e mundiais
Avaliações de mercado
• O mercado accionista esteve calmo ontem – os investidores aguardam um pacote de notícias macroeconómicas. Apenas o NVDA se destacou ontem com um crescimento de 4%. As ações de pequena capitalização e de valor foram negociadas fracamente. Os preços do petróleo subiram ontem 3% devido aos rumores de um iminente ataque iraniano a Israel. De manhã está tudo calmo.
• Os dados sobre os preços no produtor dos EUA serão divulgados ainda hoje e deverão abalar os mercados antes que as atenções se virem para os dados do IPC de Julho, agendados para quarta-feira. O relatório de vendas no retalho de quinta-feira completará a redefinição desta semana. Os investidores vão analisar o conjunto de dados para avaliar se a Reserva Federal irá cortar 50 pontos base ou 25 pontos base na sua reunião de Setembro. Os traders estão atualmente divididos igualmente entre as duas opções, mostrou a ferramenta FedWatch da CME. Na semana passada, a certa altura, fixaram o preço total de um corte de 50 pontos base durante a liquidação desencadeada pelos receios de uma recessão nos EUA. Isto manteve os traders hesitantes em fazer grandes apostas antes dos dados, embora o índice Nikkei do Japão tenha sido o foco de uma sessão asiática moderada, com o iene estável a tranquilizar os investidores após as fortes oscilações da semana passada.
• As expectativas de inflação a médio prazo a três anos dos consumidores dos EUA caíram para 2,3%, face aos 2,9% de Junho. Que é a leitura mais baixa desde que a Fed de Nova Iorque iniciou a sua pesquisa mensal sobre o sentimento do consumidor.
O défice orçamental dos EUA aumentou 10% em Julho, uma vez que o governo gasta mais em juros do que no Medicare e nas forças armadas.
A diferença entre as despesas federais e o montante que o governo arrecada em impostos aumentou para 244 mil milhões de dólares em Julho, acima dos 221 mil milhões de dólares do mesmo período.
Em Julho, as despesas foram de 574 mil milhões de dólares contra 330 mil milhões de dólares de receitas fiscais.
O défice será provavelmente de 1,9 biliões de dólares em 2024, acima dos 1,7 biliões de dólares do ano anterior.
Nos primeiros 10 meses do ano fiscal, os Estados Unidos gastaram 763 mil milhões de dólares em pagamentos de juros, mais do que o governo federal gastou no Medicare ou nas forças armadas.
• A subida das ações japonesas em mais de 2% significa que regressaram aos níveis observados pela última vez a 2 de agosto. O iene, outro epicentro da forte liquidação da semana passada, caiu ligeiramente para 147,435 por dólar, muito abaixo do máximo de sete meses de 141,675 atingido na segunda-feira da semana passada. Grande parte dos movimentos do iene ao longo dos últimos dias de negociação foram moderados, permitindo que o mercado regressasse a alguma aparência de calma e deixando os investidores a questionarem-se se o encerramento das negociações especulativas já terminou.
• A OPEP reduziu a sua previsão para o crescimento da procura de petróleo em 2024. Os analistas afirmaram que a procura crescerá 2,11 milhões de bpd, abaixo dos 2,25 milhões de bpd. As empresas de energia dos EUA estão preparadas para aproveitar a onda de procura de centros de dados no segundo semestre, que está a alimentar o boom da inteligência artificial, depois de terem garantido vários acordos de fornecimento no segundo trimestre que reforçaram a sua posição no mercado.
• A Berkshire Hathaway poderá pagar 15 mil milhões de dólares em impostos no próximo ano pela venda de acções da Apple. A Berkshire Hathaway acumulou a sua participação na Apple principalmente de 2016 a 2018 a um preço médio de cerca de 34 dólares por ação, com um preço de venda de cerca de 186 dólares. Buffett normalmente detém ações o maior tempo possível para adiar o pagamento do imposto sobre o rendimento sobre os ganhos realizados. Mas aparentemente desta vez os argumentos de investimento superaram os impostos.
• O défice orçamental federal dos EUA deverá ser de 2 biliões de dólares no próximo ano.
• Um mineiro de Bitcoin quer comprar mais Bitcoins. A Marathon Digital Holdings disse que vai vender 250 milhões de dólares em notas seniores convertíveis e usar os recursos para comprar mais criptomoedas.
• A Meta e a Universal Music Group estão a considerar a música com IA num novo acordo de licenciamento. O que permite aos utilizadores partilhar música da biblioteca de música UMG nas plataformas Meta (Facebook, Instagram, Horizon, Threads e WhatsApp) sem infringir os direitos de autor.
• ETFs de pequena capitalização perdem milhares de milhões – Bloomberg. O que foi considerado uma grande rotação de Wall Street para empresas mais pequenas falhou tão rapidamente como começou.
• A recuperação do cobre continua enquanto o mercado olha para a arbitragem chinesa - Bloomberg. O cobre alargou a sua recuperação desde o fecho mais baixo em cinco meses, uma vez que os pedidos para retirar o metal dos armazéns da London Metal Exchange sinalizaram a procura da China.
• A mesa de operações do Goldman vê uma pequena janela para comprar quedas nas ações. Os investidores terão uma janela curta para comprar quedas nas ações dos EUA no final deste mês, à medida que a pressão de venda dos fundos sistémicos diminui enquanto as empresas aumentam a exposição às ações.
• O credor falido Celsius processou a Tether em 2,4 mil milhões de dólares, no que a Tether chamou de “fraude infundada”. O credor de criptomoedas também processou um protocolo pertencente a familiares do primeiro-ministro israelita Netanyahu.
• A Chevron produz algo pioneiro no setor num campo de pressão ultra-elevada. A Chevron conseguiu um avanço tecnológico ao produzir o primeiro petróleo a partir de um campo no Golfo do México, nos EUA, sob extrema pressão submarina, informou a empresa de energia na segunda-feira. A Chevron e a sua parceira TotalEnergies esperam que o campo de Anchor produza petróleo dentro de 30 anos.
• O relatório HD será divulgado hoje, antes da abertura do mercado dos EUA. Os analistas esperam que os lucros da Home Depot enfrentem sérios desafios. A procura por produtos de reforma permanece congelada.
• O analista da Piper Sandler, Patrick Moley, vê uma oportunidade de compra nas ações da HOOD. As ações da HOOD subiram 3,5% ontem. Cerca de 10% dos adultos americanos têm contas financiadas pela Robinhood, e estas contas detêm colectivamente menos de 0,3% dos cerca de 65 biliões de dólares em activos de investimento de retalho do país. “Nos próximos 20 anos, espera-se que uma parte significativa destes activos mude de mãos entre os baby boomers e os seus filhos.” E a Robinhood parece destinada a beneficiar “desta transferência de riqueza para as gerações mais jovens que têm uma maior preferência pelo investimento ‘faça você mesmo’”.
Principais eventos que podem impactar os mercados na terça-feira:
- Índice de Preços no Produtor dos EUA (PPI).
- Dados da folha de pagamentos do Reino Unido para Junho, taxa de desemprego da OIT no Reino Unido para Junho, inquérito económico ZEW Alemanha e condições actuais para Agosto.
Críticas internacionais
• O novo líder do Hamas, Yahya Sinwar, disse a Israel que quer uma trégua - CNN. O novo líder do grupo palestiniano Hamas, Yahya Sinwar, eleito após o assassinato do anterior chefe do Politburo do movimento, Ismail Haniyeh, transmitiu a Israel a mensagem de que quer uma trégua na Faixa de Gaza. A sua mensagem a Jerusalém foi transmitida por mediadores egípcios e qataris. Por outro lado, os meios de comunicação social informam que o Irão está a preparar-se para uma guerra de grande escala. Uma avaliação actualizada dos serviços de informação israelitas sugere que o Irão está preparado para atacar directamente Israel. Provavelmente isso acontecerá nos próximos dias. Os Estados Unidos enviaram um submarino nuclear para o Médio Oriente: o que o motivou. O secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou que fosse acelerada a implantação do porta-aviões USS Abraham Lincoln no Médio Oriente. O submarino nuclear da Geórgia, armado com mísseis de cruzeiro, também será enviado para lá.
• Os investidores estrangeiros retiraram um valor recorde de 15 mil milhões de dólares da China no segundo trimestre de 2024. Se o declínio se mantiver até ao final do ano, será a primeira saída líquida anual de capitais desde pelo menos 1990, dizem os analistas.
• A China admitiu a responsabilidade pelos danos no gasoduto Balticconnector em Outubro de 2023. O acidente terá ocorrido devido a uma forte tempestade no Mar Báltico.
• A família mais rica da Índia detém 10% do PIB do país – o Barclays. O império empresarial de Ambani, a Reliance Industries, é o maior do país. Abrangeu os setores da energia, telecomunicações e retalho. A 20 de Março, a riqueza da família Ambani era estimada em 25,7 biliões de rupias, ou 386 mil milhões de dólares – mais do que Musk e Bezos juntos. E os activos das três maiores empresas familiares da Índia estão estimados em 460 mil milhões de dólares, o que é comparável ao PIB de Singapura.
• A Suécia poderá contrair empréstimos de 300 mil milhões de coroas suecas (28,5 mil milhões de dólares) para ajudar a financiar uma nova frota de reactores nucleares nas próximas décadas.
• Elon Musk conversou com Trump durante mais de duas horas durante uma grande conversa na noite de segunda-feira na sua plataforma de redes sociais X.
A certa altura, o número de ouvintes ultrapassou 1 milhão. Trump elogiou Tesla, mas preocupa-se com a quantidade de energia que a IA consome.
“Isto choca-me, mas a IA requer o dobro da energia que o país já produz para tudo”, disse Trump. “Vai precisar de muita energia, vai precisar de uma quantidade enorme de energia, quase o dobro da que estamos a produzir agora para todo o país, se é que pode acreditar.”
• A realização dos Jogos Olímpicos de Paris custou aproximadamente 8,2 mil milhões de dólares, o que os torna os sextos Jogos Olímpicos mais caros de sempre, tanto no Verão como no Inverno. Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014, em Sochi, foram os mais caros da história, tendo custado quase 25 mil milhões de dólares.
• Kamala Harris revelará a sua plataforma económica esta semana.