Mercados hoje, dólar e petróleo, mercados bolsistas e obrigações, notícias geopolíticas

Notícias sobre ações

• O mercado bolsista subiu rapidamente na abertura de ontem. Mas o otimismo rapidamente secou e o encerramento ocorreu sob pressão dos vendedores. As ações de valor terminaram o dia no vermelho, enquanto as ações de crescimento conseguiram manter o crescimento. O índice do dólar caiu, mas até agora parece uma correção, não uma inversão de tendência. As bolsas asiáticas prolongaram a recuperação das bolsas europeias e globais na terça-feira, depois de as bolsas norte-americanas terem subido pelo segundo dia consecutivo e o dólar ter caído em relação às moedas dos mercados desenvolvidos e emergentes. Os principais índices bolsistas da Europa saltaram na segunda-feira, com o CAC 40 da França a subir 2,2% e o DAX da Alemanha a subir 1,5%. O setor automóvel saltou quase 3%, o seu melhor desempenho num ano.

• Os investidores que apostam que o Banco Central Europeu irá reduzir as taxas em quase um ponto percentual no primeiro semestre de 2025 poderão ficar desapontados, se os últimos dados de inflação da Alemanha e Espanha servirem de indicação. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor da Zona Euro (IHPC) será publicado ainda hoje. A expectativa é de um crescimento de 2,4% em dezembro, face aos 2,2% de novembro. Os indicadores já publicados mostram um aumento dos preços num contexto de inflação mais rápida do que o esperado em Espanha e na Alemanha.
Os dados de preços desta semana serão os últimos antes da próxima reunião do BCE, a 30 de janeiro. Quaisquer sinais de nova descida da inflação darão ao BCE a oportunidade de aliviar a política e apoiar a economia em dificuldades.

• A energia poderá ser uma pedra no sapato do BCE, uma vez que os preços do gás natural atingiram os máximos dos últimos 14 meses. A inflação mais rápida do que o previsto na Alemanha em Dezembro foi impulsionada por uma queda menor dos preços da energia. Não se repetirá o aumento de 2022, mas é provável que os preços se mantenham elevados devido aos menores volumes de armazenamento de gás em comparação com anos anteriores e ao fim de um acordo de uma década entre a Rússia e a Europa sobre o fornecimento de gás através da Ucrânia.

• A Grã-Bretanha também enfrenta um dilema semelhante, uma vez que o aumento dos salários aumenta as pressões inflacionistas. O rendimento dos títulos do governo britânico a 30 anos estava a caminho de atingir o seu nível mais elevado desde 1998 na segunda-feira.

• Os mercados continuam a acreditar que o programa tarifário do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, não será tão agressivo como se temia. Isto apesar de Trump ter negado uma notícia do Washington Post de que iria ceder.  Se as tarifas dos EUA forem globalmente inferiores às prometidas por Trump durante a campanha e apenas dirigidas a sectores “críticos”, as perspectivas de crescimento global deverão melhorar e o dólar deverá enfraquecer. 

• A negação de Trump manteve os rendimentos do Tesouro elevados antes dos leilões de dívida desta semana. O rendimento a 30 anos é o mais elevado em mais de um ano, aproximando-se dos 5,00%.

• A Strive Asset Management apresentou um pedido de lançamento de um ETF “Bitcoin Bond”. Este é um novo tipo de produto de investimento que pode combinar as características dos títulos e a exposição ao Bitcoin. O Bitcoin ultrapassou os 100.000 dólares pela primeira vez este ano.

• As bolsas de valores chinesas solicitaram a alguns grandes fundos que limitassem a venda de ações no início do ano - RTRS.

• Os preços do petróleo estão a subir pelo sexto dia consecutivo. O petróleo continuou a sua mais longa série de ganhos em 16 meses, apoiado pelo sentimento de risco nos mercados.

• As ações japonesas deverão atingir novos máximos em 2025 devido aos lucros das empresas e às reformas - Bloomberg.

• O ouro cai devido às preocupações com a inflação nos EUA.

• Os comentários dos responsáveis ​​da Fed durante o fim-de-semana reforçaram as opiniões de que o banco central dos EUA adoptará uma abordagem mais cautelosa na redução das taxas de juro este ano.

• Prevêem-se engarrafamentos nos espaçoportos dos EUA devido ao aumento dos lançamentos. 2024 foi um ano recorde para o número de voos espaciais - mais de 150. Os mais movimentados foram o complexo de lançamento do Cabo Canaveral, na Florida (67 lançamentos), a Base Aérea de Vandenberg, na Califórnia (47 lançamentos), e o Centro Espacial Kennedy, na Florida ( 26 lançamentos).

• Os primeiros agentes de IA serão integrados nos fluxos de trabalho da OpenAI já em 2025, disse o CEO Sam Altman.
Ao mesmo tempo, disse, o objetivo a longo prazo da OpenAI é criar superinteligência (AGI), que no sentido tradicional já está em construção controlar.
A OpenAI está a perder dinheiro com a sua nova subscrição ChatGPT Pro de 200 dólares/mês/ A OpenAI está a perder dinheiro com a sua subscrição ChatGPT Pro de 200 dólares/mês recentemente lançada. O anúncio foi feito pelo CEO da empresa, Sam Altman.

• O Washington Post (jornal considerado o porta-voz do Congresso) escreve que os conselheiros de Trump estão a considerar a imposição de tarifas a todos os países, mas apenas às importações críticas. O dólar colapsou com as notícias - o EURUSD e outras moedas saltaram. O próprio Trump negou este relatório.

• A CrowdStrike (CRWD) recuperou totalmente 30 mil milhões de dólares em valor de mercado. Que foi perdido após uma interrupção global do Windows causada por uma atualização incorreta do seu software antivírus no verão passado.
As ações da empresa – que caíram mais de um terço nas duas semanas após o incidente – valem agora mais do que valiam antes da falha.

• Biden anunciou oficialmente a proibição da perfuração offshore de petróleo e gás nas costas do Atlântico e do Pacífico do país. Trump disse que iria levantar imediatamente a proibição de Biden à perfuração de petróleo.

• A Nippon Steel e a US Steel processaram depois de Joe Biden ter bloqueado o seu acordo de mais de 14 mil milhões de dólares. As empresas acreditam que a ordem do Presidente Biden está a bloquear o acordo por "razões puramente políticas que não têm qualquer influência. e prejudicam a segurança nacional dos Estados Unidos". ".

• A Uber Technologies (UBER) viu o preço das suas ações subir depois de anunciar um acordo acelerado de recompra de ações no valor de 1,5 mil milhões de dólares. A recompra faz parte de uma autorização de recompra de ações maior no valor de 7 mil milhões de dólares, destinada a recomprar uma parte significativa das suas ações ordinárias. A oferta inicial será constituída por mais de 18 milhões de ações, e a oferta final será baseada no preço médio ponderado ao longo da vida do negócio, que é esperado para o primeiro trimestre.
A Regional Health Properties (RHE) e a SunLink Health Systems (SSY) anunciaram uma fusão, tendo a RHE adquirido a SSY numa transação com todas as ações.
A transação resultará na propriedade dos acionistas da SunLink de aproximadamente 43% da empresa combinada, à medida que que as empresas procuram alavancar os seus ativos.

• A AST SpaceMobile (ASTS) garantiu o acesso a longo prazo ao espectro até 45 MHz nos EUA para programas de satélite. Este acordo com a Ligado Networks concede à AST SpaceMobile direitos de espectro há mais de 80 anos, expandindo as suas capacidades em comunicações via satélite diretas para o dispositivo.

• A Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) recebeu um contrato de cinco anos para o Multi-Service Hypersonic Testbed 2.0 com Advanced Capabilities, avaliado em até 1,45 mil milhões de dólares
. de sistema.

• O CFPB afirma que a unidade Berkshire Hathaway de Warren Buffett ignorou os sinais de alerta nos empréstimos para construção de casas. As alegações no processo são de que os mutuários não poderiam suportar as hipotecas que receberam para comprar casas pré-fabricadas a outra empresa da Berkshire.

• A XPeng e a Volkswagen uniram-se para construir uma rede super-rápida de postos de carregamento elétrico na China. Vão trabalhar em conjunto para construir uma rede de mais de 20 mil estações de carregamento elétrico.

• A Qualcomm (QCOM) está a trazer os seus chips Snapdragon X para o mercado dos portáteis e desktops de gama média.
O vice-presidente de supervisão da Fed disse na segunda-feira que se demitirá no próximo mês,
evitando um potencial confronto com a nova administração Trump e os republicanos do Senado, escreveu Michael Barr numa carta ao presidente Joe Biden.

• A Disney está a fechar um acordo para fundir o seu negócio Hulu + Live TV com a Fubo (DIS, FUBO). Como resultado, a Disney fundirá o seu negócio Hulu + Live TV com a FuboTV, criando uma nova entidade que será detida em 70% pela Disney e o restante pela FuboTV.
As ações da FUBO dispararam 251%.

• As ações da American Airlines (AAL) subiram ontem 3%. O stock recebeu três upgrades, refletindo uma melhoria em 2025. Os analistas concordam que as dificuldades do ano passado foram temporárias.

• A Paychex (PAYX) está em negociações para comprar o rival mais pequeno Paycor (PYCR). O líder mundial na mineração de cobalto estabeleceu um volume recorde de produção de metal em 2024. Graças à rápida expansão da capacidade das suas gigantescas minas em África.

• A Itália planeia celebrar um acordo de segurança de telecomunicações no valor de 1,6 mil milhões de dólares com a SpaceX para fornecer telecomunicações seguras ao governo do país – o maior projecto deste tipo no mundo.

• HSBC nomeia Lisa McGeough como CEO dos EUA.

• O credor privado indiano HDFC Bank afirma que o crescimento dos depósitos ultrapassou o crescimento dos empréstimos no terceiro trimestre.

• As ações da Fannie Mae e da Freddie Mac dispararam depois de as agências federais terem revelado o caminho da privatização.

• A Goldman Sachs nomeia Alex Golten como diretor de risco.

• A Brookfield está a atrasar a venda da sua torre de escritórios Citypoint, em Londres, disse uma fonte.

• A Wells Fargo afirma que as ações do Citi poderão duplicar em três anos.

• Milind Nagnur, do Kotak Mahindra Bank of India, está de saída do cargo de COO e CTO.

• As ações da SoFi caem após downgrades da KBW devido a preocupações de avaliação.

• O Morgan Stanley vai abandonar a coligação climática do sector.

• As transacções de seguros de pensões no Reino Unido totalizarão 56 mil milhões de dólares em 2024, de acordo com o relatório.

• A Disney está perto de um acordo para fundir o seu negócio Hulu + Live TV com a Fubo, noticia a Bloomberg News.

• A US Steel e a Nippon acusam Biden de violar a Constituição num processo judicial sobre um acordo bloqueado.

• O presidente disse ao jornal que a produção de cobre da mina Codelco do Chile iria aumentar “ligeiramente” em 2024.

• Os futuros sobem devido aos ganhos nas ações de chips.

• Negociações matinais: As negociações pré-Trump aumentam os rendimentos dos títulos dos EUA, com o yuan instável.

Disney, Fox e Warner Bros. irá a tribunal com um pedido de levantamento da proibição de lançamento do serviço Venu Sports.

• A Netflix e a WWE pretendem fomentar o interesse pelo wrestling em todo o mundo.

• As políticas de Trump podem não conduzir à inflação, dizem Bernanke e outros.

• Os argentinos, atingidos pelos preços elevados, procuram no estrangeiro Nikes e Big Macs mais baratos.

• A diversidade nas salas de reuniões é dificultada pela reacção dos conservadores.

Principais acontecimentos que poderão impactar os mercados na terça-feira:
- Dados económicos: preços da habitação em Halifax (Reino Unido), IPC italiano, IPC francês, IPC e taxa de desemprego da zona euro, campo ISM do PMI não-industrial (EUA ).
- Oradores da Fed: O presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Thomas Barkin, discursa em Raleigh.
- Leilões de obrigações: Alemanha retoma leilão de dois anos, Reino Unido retoma leilão de 30 anos.

Notícias fundamentais

• A Indonésia aderiu aos BRICS como membro de pleno direito.

• Índice composto de atividade empresarial (PMI) do S&P Gobal (dezembro) 55,4 (previsão 56,6; antes de 54,9)
Índice de atividade empresarial (PMI no setor dos serviços (dezembro) 56,8 (previsão 58, 5; antes de 56,1).

• Uma tempestade de inverno impediu os voos no leste e centro dos Estados Unidos. Fecharam os escritórios federais em Washington e cortaram a energia em seis estados - Bloomberg.

• A inflação na Alemanha aumentou de 2,2% para 2,6%. 2,4% era esperado.

• Elon Musk está a ‘perturbar’ a Grã-Bretanha: os EUA têm de libertar os britânicos da ‘tirania’ do primeiro-ministro Keir Starmer.
No seu post no Twitter/X, acrescentou uma sondagem cujos resultados mostram que quase 66% dos participantes concordam com a sua opinião.

• A Coreia do Norte lançou um míssil balístico em direcção ao Mar do Leste durante a visita de Blinken a Seul - Reuters. A Coreia do Sul disse que o míssil da RPDC voou cerca de 1,1 mil km.

• O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, anunciou a sua demissão. Deixará o cargo imediatamente após a eleição de um novo líder do Partido Liberal do Canadá.

• Elon Musk: O povo da Gronelândia deve decidir o seu próprio futuro e penso que quer fazer parte da América!
E Trump está novamente a falar em aderir aos Estados Unidos.

• A Alemanha exclui a possibilidade da visita de Scholz a Moscovo até 23 de Fevereiro, um porta-voz do governo alemão disse que
o Hamas concorda em libertar 34 reféns se Israel concordar com um cessar-fogo permanente e retirada das tropas da Faixa de Gaza - Reuters. A lista de reféns foi entregue aos militantes pelo lado israelita.

• Uma delegação de parlamentares eslovacos segue o primeiro-ministro Robert Fico até Moscovo - ta3. O Vice-Presidente afirmou que o objetivo da viagem é estabelecer um diálogo com a Federação Russa. Para tal, planeia comunicar com parlamentares e ministros russos.

• A Bulgária enfrenta as suas oitavas eleições parlamentares nos últimos quatro anos. As negociações para formar um governo falharam - Euractiv.

• Começaram os cortes de água na Transnístria devido à falta de electricidade - NewsMaker. No dia 5 de Janeiro, devido à incapacidade de manter pressão suficiente nas condutas, várias aldeias do distrito de Slobodzeya ficaram sem água. Anteriormente, a água era cortada em várias zonas de Tiraspol.