Mercados financeiros em máximos históricos, inflação moderada nos EUA, notícias empresariais e geopolítica

Últimas notícias do mercado de ações

• A inflação não foi tão significativa e provocou a compra de ações de risco. Os hedge funds, que apostaram na queda das small caps (IWM), foram especialmente pronunciados
. O dólar enfraqueceu. O ouro está neutro. Os títulos do governo norte-americano caíram ligeiramente. No entanto, esta foi uma reacção ao crescimento do défice orçamental dos EUA.

• Os mercados bolsistas em todo o mundo, desde Wall Street ao Japão e ao Vietname, estão a atingir máximos históricos, e os índices bolsistas em toda a Ásia estão em alta. Os dados dos EUA e de outros mercados importantes estão a cair na "zona Cachinhos Dourados" de inflação não muito elevada, permitindo aos bancos centrais manter o dinheiro fácil a fluir.

O índice MSCI All Country World atingiu um novo máximo histórico, assim como o índice Nikkei do Japão, que ultrapassou pela primeira vez os 43.000 pontos. A criptomoeda rival da Bitcoin, Ethereum, atingiu um máximo de quase quatro anos.

• De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os traders estimam a probabilidade de a Reserva Federal cortar a sua taxa de juro diretora em setembro em 94%, enquanto no dia anterior era de quase 86%, e um mês antes era de cerca de 57%.

• O banco central da Austrália cortou ontem as taxas de juro e o banco central da Nova Zelândia deverá seguir o exemplo na próxima semana. O tão esperado aumento das taxas de juro do Banco do Japão continua adiado.

• Uma sondagem da Reuters que monitoriza o inquérito trimestral sobre a actividade empresarial do Banco do Japão mostrou que o índice de confiança do fabricante japonês melhorou pelo segundo mês consecutivo, enquanto um relatório separado mostrou que a inflação grossista do país abrandou em Julho.

• O dólar ficou de fora, mantendo-se entre os maiores perdedores desde que o presidente norte-americano, Donald Trump, iniciou a sua saga tarifária em Abril, aumentando-as e diminuindo-as. Uma nova preocupação para o dólar é que o partidarismo se infiltre na política monetária americana e mine a santidade dos dados económicos. Trump nomeou o conselheiro da Casa Branca, Stephen Miran, para preencher temporariamente uma vaga no conselho da Fed.

• A Casa Branca disse que o Bureau of Labor Statistics "planeia" continuar a publicar o seu relatório mensal de emprego, monitorizado de perto, depois de o nomeado de Trump para liderar a agência, E.J. Anthony, ter proposto anteriormente suspender a sua divulgação.

• Hoje George Soros completa 95 anos.

• O mercado dos EUA (S&P 500) atualizou o seu máximo histórico, subindo quase 33% em relação ao mínimo de abril de 2025.

• O Fundo de Pensões do Governo da Noruega, o maior fundo soberano do mundo, desinvestiu em 11 empresas israelitas e está a rescindir todos os contratos com gestores externos em Israel,
de acordo com um comunicado do Norges Bank Investment Management (NBIM), que gere o fundo. Os seus ativos foram avaliados em 1,7 triliões de dólares no final do primeiro trimestre.

• Os mercados bolsistas sinalizaram venda pelo segundo mês consecutivo.
A participação do numerário nas carteiras dos investidores institucionais subiu de 3,8% em julho para 3,9% em agosto, segundo o Banco de Inglaterra (BofA).

• Bolsas asiáticas sobem, Nikkei atinge recorde enquanto trégua comercial entre EUA e China continua

• O regulador da Internet da China ordenou à Bytedance, ao Alibaba Group (BABA) e à Tencent Holdings que deixassem de comprar chips à Nvidia — The Information.

• Elon Musk acusou a Apple de manipular o ranking da App Store em favor da OpenAI.
Afirmou que o atual sistema da App Store impossibilita qualquer empresa de IA que não a OpenAI de alcançar o topo do ranking. Acrescentou que a xAI "tomaria medidas legais imediatamente".

• A Pfizer (PFE, 0%) e a Astellas (ALPMF) concluíram com sucesso os testes Padcev + Merck (MRK, 0%) de fase tardia do Keytruda no cancro da bexiga, mostrando melhorias significativas na sobrevivência e preparando pedidos regulamentares.

• A Bakkt (BKKT, -5%) torna-se uma plataforma exclusiva de criptomoedas, arrecadando 75 milhões de dólares.
Venderá a unidade de fidelização, desenvolverá infraestruturas para stablecoins e terá um novo CEO.

• A Synchronoss (SNCR, -12%) confirmou a sua previsão de 170–180 milhões de dólares para 2025, reduziu a sua dívida em 100 milhões de dólares e está a desenvolver produtos de IA.
O crescimento da receita é impulsionado pelas subscrições e pelo modelo SaaS.

• A Kodak (KODK, -20%) planeia devolver 500 milhões de dólares em activos de pensões, desenvolve produção farmacêutica nos EUA, investe em filmes, revestimentos de baterias de veículos eléctricos e cria uma nova divisão médica.

• A Archer Aviation (ACHR, +7%) prepara a produção em massa do eVTOL para os Jogos Olímpicos de 2028, expande a produção e entra no mercado dos Emirados Árabes Unidos.

• A Plug Power (PLUG, -2,5%) prevê 700 milhões de dólares em 2025 graças ao Quantum Leap Project, que melhora as margens e expande a rede de hidrogénio. Receita de +21% a/a.

• A RCI Hospitality (RICK, +1%) projeta 400 milhões de dólares em receitas e 75 milhões de dólares em free cash flow até 2029, impulsionados por fusões e aquisições e otimização imobiliária. As discotecas apresentam uma receita estável.

• A AST SpaceMobile (ASTS, +8%) prevê 50-75 milhões de dólares no segundo semestre de 2025, acelera lançamentos de satélites e desenvolve acordo de banda S, testa NTN com militares norte-americanos.

• A Myomo (MYO, -37%) elevou a previsão de crescimento das receitas para 23-29%, trabalha na qualidade dos leads e reduz as despesas. 2º trimestre +28% a/a.

• A Orla Mining (ORLA, -5%) registou uma produção recorde de ouro, no segundo trimestre, 263,75 milhões de dólares (+211,9% y/y), previsão ajustada após incidente na pedreira.

• A receita da Tencent Music (TME< +12%) foi de 1,18 mil milhões de dólares (+17,9% y/y), superando a previsão em 70 milhões de dólares. As assinaturas pagas e os serviços online cresceram, EPADS 0,23 dólares (+0,03 dólares antes das expectativas).

• INTC +6% após reunião do CEO da Intel com Trump.

• A OpenAI traz de volta o GPT-4o após protestos dos utilizadores contra o GPT-5.

• A Nvidia poderá em breve tentar fechar outro acordo com a China, com o envolvimento de Trump, para uma versão reduzida dos seus mais recentes chips de IA Blackwell, segundo a CNBC.
Trump disse que a versão chinesa do Blackwell seria "especificamente limitada... a reduzir o desempenho em 30 a 50 por cento".

• A Coinbase Ventures investiu na TON.
O valor do negócio não foi divulgado, mas o presidente da Fundação TON, Manuel Stotz, afirmou que a compra foi feita diretamente pelo Telegram.

• Ataque de 51% ao Monero: Pool de mineração Qubic possivelmente assume o controlo da rede - CryptoRank.
O fundador do SlowMist informou que o pool de mineração Qubic assumiu a maior parte da taxa de hash do Monero, permitindo uma reorganização maciça da blockchain. Isto permite reescrever o histórico da rede, desencadear gastos duplos e censurar transações.
XMR -7,5% em 24 horas.

• Ethereum - 4.600 dólares.
O afluxo de capital no ETF Ethereum ultrapassou pela primeira vez os mil milhões de dólares.

• CRCL +1% após o relatório, a receita do CIRCLE no segundo trimestre cresceu 53% em stablecoins.

• eToro (ETOR, -8%) reporta estreia como empresa pública: lucro do segundo trimestre sobe para 30,2 milhões de dólares, ativos sob gestão crescem 54% a/a.

• A Visa (V, 0%) planeia aumentar a sua quota de mercado de pagamentos com stablecoins.

• Os maiores fundos soberanos da China estão a comprar os seus próprios produtos de ações, mostrando confiança no mercado de ações da China - SCMP

• A Block (XYZ, +2%) planeia oferecer às pequenas empresas um pacote bancário BTC completo.

• Os fundos de cobertura continuam a vender ETH a descoberto a níveis recorde: o volume total de vendas a descoberto em futuros da CME continua a bater novos recordes - CFTC.
No mercado à vista, pelo contrário, há fortes compras.

• A gigante fintech Stripe está a desenvolver um novo blockchain, Tempo, em parceria com a empresa de capital de risco de criptomoedas Paradigm, - Fortune.

• A Tesla (TSLA) está atualmente a cortar os preços mais do que outros fabricantes de automóveis elétricos dos EUA
para maximizar os lucros antes do fim de um crédito fiscal de 7.500 dólares que Trump revogou, segundo os analistas.
A empresa cortou os preços em 9% em julho (em comparação com um corte máximo de 4% de outros fabricantes de veículos elétricos).

• Os AirPods poderão traduzir idiomas em tempo real.
Esta funcionalidade foi detetada numa imagem no teste beta 6 do iOS 26.
A funcionalidade deverá aparecer nos AirPods Pro 2 e AirPods 4, e provavelmente exigirá um iPhone compatível com o Apple Intelligence para funcionar.

• Ações da CRWV caem 10% após relatório da manhã.

• CAVA cai 22% após relatório.

• Hoje, o IPO da empresa de criptomoedas Bullish (BLSH) está previsto para 32-33 dólares.
Dada a agitação do mercado, as negociações provavelmente começarão com um preço muito mais elevado.

• A Perplexity fez uma oferta de 34,5 mil milhões de dólares pelo Google Chrome
antes de uma importante decisão antitruste contra a Google. No entanto, é improvável que a Google venda o browser.

Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na quarta-feira:
- Dados do índice de preços no consumidor final (IPC) da Alemanha para julho.
- Inquérito imobiliário RICS do Reino Unido para julho.

Revisões Fundamentais Atuais

• Relatório mensal da OPEP:
A OPEP reduz a previsão de crescimento da produção não OPEP+ para 2026 para 630.000 b/d (anteriormente 730.000 b/d).
A OPEP aumentou a sua previsão de crescimento da procura global de petróleo em 2026 para 1,38 milhões de b/d.
A previsão de crescimento da procura global de petróleo em 2025 manteve-se inalterada em 1,29 milhões de b/d.
A OPEP espera que a produção de petróleo de xisto dos EUA caia 100.000 b/d no próximo ano.
A produção de petróleo da OPEP em Julho atingiu uma média de 41,94 milhões de b/d, um aumento de 335.000 b/d em relação a Junho, após a OPEP+ ter aumentado as quotas.

• Indicadores de Inflação dos EUA:
IPC m/m = 0,2% (esperado 0,2% / era 0,3%).
A/A = 2,7% (esperado 2,8% / era 2,7%).
Núcleo do IPC m/m = 0,3% (esperado 0,3% / era 0,2%).
A/A = 3,1% (esperado 3,0% / era 2,9%).

• O mercado está a aumentar as expectativas para um corte das taxas da Fed em Setembro.

• Trump diz que está a considerar avançar com um grande processo contra Powell pela sua má gestão da construção civil da Fed
Schmid (Fed):
"As tarifas parecem ter um impacto limitado na inflação — razão para manter a política atual inalterada, não para cortar taxas."
EJ Anthony sugere pausar o relatório mensal do mercado de trabalho — Fox Business

• Bessent: A principal questão a pensar agora é se a taxa de juro [da Fed] deverá ser reduzida em 50 pontos base em Setembro.
Precisaremos de meses, se não de um ano, de progressos na luta contra o fentanil antes de cortarmos as tarifas sobre os produtos chineses.

• O défice orçamental do governo dos EUA aumentou acentuadamente em Julho.
A receita com tarifas atingiu um recorde de cerca de 20 mil milhões de dólares.
Os gastos do governo aumentaram 9,7% em termos homólogos, para quase 630 mil milhões de dólares.
As receitas do governo cresceram apenas 2,5% em termos homólogos, para 338 mil milhões de dólares.
O défice subiu para 291 mil milhões de dólares (243 mil milhões um ano antes).

• O resultado do encontro entre Putin e Trump poderá ser um acordo sobre o desenvolvimento de dois guiões — sobre a Ucrânia e a normalização das relações bilaterais
— Thomas Graham, antigo assistente especial do ex-presidente norte-americano George W. Bush.

• A Europa prepara-se para a guerra.
As análises de satélite do Financial Times revelam uma escala histórica de rearmamento.
A produção de armas na Europa está a crescer três vezes mais rapidamente do que em tempo de paz – mais de 7 milhões de m² de novas fábricas e infraestruturas.
Factos importantes:
- A capacidade de produção de projécteis de artilharia aumentou de 300.000 em 2022 para 2 milhões em 2025.
- A Rheinmetall aumentará a produção de projécteis de 155 mm em 15 vezes até 2027, e a BAE Systems em 16 vezes.

• A Suíça quer que Trump confirme formal e firmemente a isenção de tarifas sobre o ouro para garantir a estabilidade comercial, - Reuters.

• A Índia e a China vão retomar os voos diretos após quase 5 anos, no meio de crescentes tensões tarifárias entre os EUA e a Índia.

• As refinarias chinesas estão a encomendar menos petróleo à Arábia Saudita, um declínio que provavelmente aponta para um realinhamento dos fluxos globais no meio da crescente disponibilidade de petróleo russo, noticia a Energy Aspects.

• China vai criar o maior construtor naval do mundo - WSJ
A China está a fundir duas empresas estatais num negócio de 16 mil milhões de dólares para criar uma líder global no sector.
Os EUA estão a tentar reconstruir a sua própria indústria naval, mas os planos do Presidente Trump enfrentam desafios.
O futuro gigante, a China State Shipbuilding, terá mais de 530 navios encomendados e um papel importante na produção militar.

• Os preços dos tanques, veículos blindados e artilharia vão baixar, e não vão aumentar, afirmou o responsável da Rheinmetall.
Segundo Armin Papperger, o aumento dos orçamentos de defesa dos países europeus não levará à inflação nem ao desperdício de dinheiro dos contribuintes. Graças ao aumento do volume de encomendas e à automatização dos processos, o preço final dos produtos de defesa tornar-se-á rentável tanto para o fabricante como para o comprador, afirmou o presidente do conselho da empresa alemã de defesa ao Financial Times britânico.

• O último álbum de Taylor Swift foi responsável por mais de 6% de todas as vendas de álbuns em 2024.