Mercados confusos com a Reserva Federal dos EUA, notícias empresariais e económicas

Avaliações de mercado

• A probabilidade de um aumento significativo da taxa de 50 pontos base da Fed atingiu 67% na terça-feira, acima dos 30% da semana passada. O iene atingiu o mínimo de 38 anos em relação ao dólar no início de Julho, mas continuou a fortalecer-se desde então, ganhando mais de 12%, à medida que a diferença entre as taxas a dois anos dos EUA e do Japão diminuiu cerca de 130 pontos base em 11 semanas.

• Espera-se que uma sondagem de sentimento alemã seja divulgada antes da reunião da Fed de terça-feira, mostrando uma ligeira deterioração este mês, e as vendas a retalho dos EUA também deverão cair em agosto em relação ao mês anterior.

• É provável que os mercados olhem para além dos números, para a dimensão do esperado corte nas taxas de juro dos EUA esta semana, bem como as razões para o corte e outras previsões que orientarão a interpretação dos dados económicos nas próximas semanas e meses.

• O braço de investigação da BlackRock, o maior gestor de activos do mundo, acredita que uma economia robusta lhe permitirá cortar taxas abaixo dos 250 pontos base que os traders estão a fixar ao longo dos próximos 12 meses.

• No resto da Ásia, o índice ASX 200 da Austrália atingiu um máximo histórico e o fabricante chinês de produtos de linha branca Midea subiu 9,5% na sua estreia em Hong Kong. Os mercados na China continental estavam encerrados devido ao feriado.

• Os traders em Tóquio regressaram de um fim-de-semana de três dias na terça-feira com pouco interesse em replicar os ganhos do iene num ambiente de liquidez que atingiu uns fortes 140 por dólar na segunda-feira. No entanto, o USD/JPY e a marca dos 140 dólares estão em foco esta semana, uma vez que a Reserva Federal deverá iniciar o seu ciclo de flexibilização monetária nos EUA e o Banco do Japão está a traçar um rumo para aumentar as taxas de juro. Ganhos adicionais do iene serão possíveis se uma Fed mais pacífica ou um Banco do Japão mais agressivo empurrar a taxa acima de 140, abrindo caminho para que o iene atinja o pico do ano passado de 127,215 por dólar. Também impulsionará o iene através de fortes expectativas cambiais corporativas no actual ano fiscal, tornando-as compradores e aumentando a dinâmica já apertada. As ações japonesas apresentaram fraqueza, com o índice Nikkei a cair 1,7%.

• A Reserva Federal (Fed) enfrenta um ambiente difícil: cortes nas taxas numa economia forte, segundo o WSJ Cada ciclo de cortes nas taxas é diferente do anterior. A economia reage de diferentes formas e esta reação manifesta-se com atraso.

• Os futuros das taxas de juro dos EUA levantaram a possibilidade de um maior movimento por parte da Fed, com a probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa da Fed na quarta-feira, para quase 60%. As expectativas de um corte nas taxas da Reserva Federal fizeram com que os títulos subissem e o iene japonês se fortalecesse. e o Japão diminuirá.

• As ações da empresa de media de Trump subiram cerca de 12% num dia, após uma tentativa falhada de assassinato contra ele. .

• As pré-encomendas do iPhone 16 não corresponderam às expectativas da Apple e a empresa vendeu 37 milhões de smartphones no primeiro fim de semana, o que representa menos 12% do que no ano passado. O iPhone 16 Pro está a vender abaixo do iPhone 15 Pro, enquanto o modelo básico do iPhone 16 é melhor do que o homólogo do ano passado. As ações da AAPL caíram 3% com a notícia.

• Quase um quarto das empresas industriais suíças estão descontentes com os serviços do UBS, especialmente em termos de empréstimos, desde a sua aquisição do Credit Suisse em 2023. Foi um duro golpe nos esforços do banco para mostrar que não estava a abusar do seu domínio de mercado, de acordo com o inquérito.

• As apostas eleitorais ameaçam a confiança no voto e deveriam ser proibidas, afirma a agência norte-americana. o Congresso neste outono.

• A Microsoft assinou um acordo para trazer inteligência artificial para o Office com a Vodafone, adicionando novas funcionalidades ao Excel e ao Outlook.

• XRP Trust da Grayscale: Será esta a inovação que os investidores em XRP esperavam? O lançamento do Grayscale XRP Trust pode sinalizar uma procura significativa pela altcoin. Considerando que os lançamentos históricos de altcoin trust resultaram em aumentos significativos de preços, o XRP pode estar pronto para um rompimento.

• Os futuros do café Arábica atingiram o nível mais alto desde 2011 devido a problemas de oferta Uma chávena de café deverá tornar-se ainda mais cara, à medida que as persistentes interrupções na oferta empurram os preços dos grãos Arábica premium para os seus níveis mais elevados em 13 anos.

• Schwab espera que as receitas recuperem depois da queda no início deste ano, à medida que menos clientes movimentam dinheiro em busca de rendimentos mais elevados.

• Carl Icahn congratula-se com a rejeição do processo contra a Icahn Enterprises Um juiz federal rejeitou um processo que acusava o bilionário de defraudar os acionistas da sua empresa de investimento para obter grandes empréstimos pessoais.

• Os fabricantes de doces estão a respirar de alívio depois de terem pago preços recorde do açúcar no ano passado, com os custos a descerem à medida que a produção interna atinge níveis recorde.

• A empresa tecnológica CACI está a reforçar o seu negócio de defesa com um acordo de 1,28 mil milhões de dólares com a Azure Summit para expandir o seu negócio centrado na defesa.

• As ações da Intel (INTC) subiram 6% na segunda-feira, depois de a Bloomberg ter noticiado que a fabricante de chips vai receber até 3,5 mil milhões de dólares em financiamento para fabricar chips para o Departamento de Defesa. mil milhões que a empresa recebeu ao abrigo da Lei de Chips e Ciência.

• A Boeing (BA) implementou um congelamento de contratações para reduzir custos.

• As ações da Microsoft (MSFT) subiram 1% nas negociações de pré-mercado; Embora os dividendos se mantenham inferiores a 1% ao ano, a empresa anunciou uma recompra de ações de 60 mil milhões de dólares, o que equivale a apenas 2% da capitalização.

• As ações da Intel (INTC) subiram 8% nas negociações de pré-mercado. A divisão de serviços Web (AWS) da empresa vai começar a produzir alguns dos seus chips de data center de IA.

• O índice de atividade empresarial no setor da indústria transformadora do NY Empire State (EUA) aumentou inesperadamente de -4,7 para +11,5
esperado .

 Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Economia: inquérito de sentimento alemão, vendas a retalho nos EUA.

Críticas internacionais

• Trump disse que a "retórica" ​​de Biden e Kamala Harris foi responsável por outro atentado contra a sua vida - Fox News.

• Tokayev considerou a Federação Russa “invencível” e elogiou o plano de paz da China e do Brasil para a Ucrânia. Durante uma reunião com o Chanceler Federal da Alemanha, Olaf Scholz, Kassym-Jomart Tokayev queixou-se de que se perdeu uma boa oportunidade de conseguir uma trégua com a recusa de concluir o Acordo de Istambul. No entanto, acrescentou que a oportunidade de alcançar a paz ainda existe.

• Os próprios Estados Unidos não permitem que a Europa recuse o gás russo, - Business Insider. Devido à redução das exportações de gás norte-americanas para a Europa, o Velho Mundo não pode escapar ao fornecimento de matérias-primas russas.

• As empresas dos EUA começaram a enviar com maior frequência o seu metano para os países da Ásia-Pacífico, onde o custo deste transportador de energia se tornou mais elevado. Em geral, esta é uma arbitragem comum e uma situação típica do mercado do GNL, em que os Estados Unidos lideram, colocando o seu próprio benefício acima da assistência dos “parceiros”.

• O Fundo Monetário Internacional deverá decidir se irá aliviar milhares de milhões de dólares em multas sobre empréstimos,
criticadas como punições injustas para os países mutuários, antes da sua reunião anual em Washington, no próximo mês.