Mercados caem após resultados financeiros decepcionantes nos EUA

• Ações europeias de tecnologia caem após grande queda nas mega-capitais dos EUA
• Reequilíbrio da Nasdaq pode causar ação de preço 'esquisita'
• Os mercados aguardam notícias do Fed, do BCE e do Banco do Japão na próxima semana
• Dólar sobe contra o iene com a especulação do BOJ sobre o aperto diminuindo

As ações globais caíram na sexta-feira depois que os resultados decepcionantes da tecnologia minaram o apetite pelo risco, enquanto o dólar subiu acentuadamente em relação ao iene após um relatório de que o Banco do Japão está inclinado a manter sua política de controle da curva de rendimento na próxima semana.

O MSCI Global Global Equity Index (.MIWO00000PUS), que subiu mais de 16% este ano, caiu 0,3%. O STOXX 600 europeu (.STOXX) ficou estável, enquanto o Dax alemão (.GDAXI) caiu 0,3%.

Depois que a Tesla (TSLA.O) e a Netflix (NFLX.O) despencaram no início da semana e a fabricante de chips TSMC (2330.TW) alertou sobre a queda nas vendas em 2023, o subíndice de ações de tecnologia europeia caiu 0,9%.

O movimento ocorre depois que o índice de ações Nasdaq (.IXIC) de Wall Street, com foco em alta tecnologia, caiu 2% na quinta-feira, sua maior queda em um único dia desde março. Os investidores realizaram lucros em meio a preocupações com a valorização das ações de tecnologia, impulsionadas pelo entusiasmo pelo potencial da inteligência artificial, que ajudou a Nasdaq a ganhar cerca de 40% desde o início do ano.

“O mercado ficou muito sobrecomprado”, disse Patrick Spencer, vice-presidente da Baird Equity. "Se você ainda não jogou neste mercado, está perdendo muito."

Um reequilíbrio especial do multitrilionário Nasdaq 100 (.NDX), previsto para ocorrer no fechamento de sexta-feira, também desencadeará "ação bizarra de preços" nas megacapitals de tecnologia, disse Spencer.

Spencer acrescentou que uma revisão do índice, projetada para reduzir seu peso para gigantes da tecnologia como Microsoft e Apple, pode exacerbar o desempenho dessas ações durante a atual temporada de relatórios. Mas ele também previu que os sempre otimistas investidores em tecnologia usariam a fraqueza sustentada dos preços como "uma oportunidade para redefinir".

A negociação de futuros mostrou que o S&P (.SPX) e o Nasdaq 100 acrescentariam cerca de 0,2% cada um no início das negociações em Nova York.

YEN EM FUGA
O dólar atingiu seu maior ganho em um único dia em relação ao iene em um mês depois que membros do BOJ disseram que autoridades do banco central estão inclinadas a manter sua política de controle de rendimento na reunião de política da próxima semana.

"Os mercados estavam criando expectativas" para o fim da política ultra-pomba do Banco do Japão, "o que agora parece improvável", disse Guillaume Payat, gerente de ativos múltiplos da Aviva Investors.

O dólar saltou 1,3% no dia para 141,8 ienes, a maior alta desde o final de abril. Apenas uma semana atrás, estava sendo negociado abaixo de 138.

O rendimento subjacente dos títulos do governo de 10 anos do Japão caiu 5 pontos-base para 0,41%, seu nível mais baixo desde 6 de julho, pouco antes de os rumores de um ajuste de política hawkish começarem a aumentar neste mês.

O Federal Reserve dos EUA e o Banco Central Europeu também se reunirão na próxima semana, e ambos devem aumentar as taxas novamente após o ciclo de aperto monetário mais agressivo em décadas.

As perspectivas do Fed serão observadas de perto enquanto o banco central dos EUA equilibra a inflação acima da meta em uma economia que parece estar avançando lentamente, com o potencial de aumentos de juros realizados até agora para desencadear uma recessão profunda.

Nos mercados de títulos, os títulos do Tesouro se acalmaram depois de passar a sessão anterior se preparando para mais beligerância do Fed em resposta a um declínio inesperado nas reivindicações semanais de auxílio-desemprego.

O rendimento do Tesouro de 2 anos, que acompanha as expectativas de taxa de juros, ficou estável durante o dia em torno de 4,84% nas negociações europeias.

O rendimento do Tesouro de 10 anos ficou estável em 3,854%, depois de saltar 11 pontos-base no dia anterior.

Em outros lugares, os preços do petróleo estavam mais altos. Os futuros do petróleo Brent subiram 1%, para US$ 80,41 o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate subiram 1%, para US$ 76,40.

Os preços do ouro não mudaram no nível de 1970 dólares por onça.