Medos de recessão fazem cambalear ações dos EUA, notícias corporativas e geopolíticas
Últimas notícias do mercado de ações
• Os receios de recessão fizeram o mercado bolsista dos EUA cambalear. Os investidores viram apenas duas segundas-feiras como esta em todo o ano de 2024 e apenas uma em 2023.
"O mercado de ações durante o Trump 2.0 parece muito diferente do mercado de ações nos primeiros dias do Trump 1.0". - À medida.
Os primeiros 50 dias de Trump: as ações põem fim ao pior início de mandato presidencial desde 2009
Nasdaq 100 sofre pior dia desde o mercado em baixa de 2022
O índice de volatilidade VIX atingiu o seu nível mais elevado desde agosto do ano passado. Bitcoin
abaixo dos 80 mil dólares.
Pode não haver votos republicanos suficientes e uma paralisação do governo pode ser acrescentada aos problemas gerais dos Estados Unidos. Por enquanto, o mercado de apostas Polymarket estima que as probabilidades de uma paralisação do governo sejam baixas: 29%.
• As ações dos EUA finalmente alcançaram o que os mercados cambiais e obrigacionistas vinham dizendo há semanas: está a chegar uma desaceleração. A queda de 4% do Nasdaq foi a mais acentuada em dois anos e meio. Os rendimentos dos títulos caíram drasticamente e os mercados estão agora a precificar as hipóteses de um corte das taxas da Fed em Maio em cerca de 50/50.
As ações da Tesla caíram para metade em relação ao pico pós-eleições, e o dólar, que estava a subir em antecipação das políticas de Donald Trump, começou agora a cair depois de este ter imposto tarifas aos seus vizinhos.
A chamada "negociação de Trump" está em plena retirada, e a "opção de venda de Trump", ou expectativa de que possa ser sensível a uma queda da bolsa, não está à vista.
O Citi baixou a sua recomendação de alocação de activos nos EUA, reduzindo a sua classificação das acções de "overweight" para "neutra" após o fecho do mercado, dizendo que não estava claro, pelo menos nos próximos meses, se a economia dos EUA poderia continuar a superar os seus pares.
• Os mercados asiáticos fizeram o seu melhor para estabilizar a situação, ajudados um pouco pelo facto de existirem países fora dos EUA que poderiam beneficiar de quaisquer fluxos de repatriamento de activos vendidos nos EUA.
As ações em Tóquio, Seul, Hong Kong e Sydney recuperaram dos mínimos iniciais ao meio-dia, mas o sentimento era de nervosismo. Os futuros das ações dos EUA também caíram no início da sessão e, embora recuperem as suas perdas, estão a lutar para superar o nível zero.
Os mercados cambiais estavam calmos. O iene tem vindo a subir há semanas e atingiu um novo máximo de cinco meses na Ásia, embora alguns operadores tenham notado que foram as ações que acompanharam o movimento do dólar/iene, e não o contrário.
• O euro também reagiu fracamente à promessa dos Verdes da Alemanha de bloquear os planos de aumento das despesas militares, aguardando possivelmente um acordo de compromisso.
• Lançamento do euro digital. A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse que a UE planeia lançar um euro digital (CBDC) até outubro deste ano.
• Ford (F) vai investir 4,4 mil milhões de euros em subsidiária alemã sobrecarregada de dívida - FT
• Trump: Estamos em negociações com quatro potenciais compradores do TikTok. Donald Trump disse que todos os quatro potenciais compradores eram "bons" e que um negócio rápido era "possível".
• A ameaça das tarifas dos EUA provocou um aumento acentuado das encomendas de chips eletrónicos por parte dos fabricantes taiwaneses MediaTek, Novatek, Realtek e Elan Micro.
• O segundo maior banco de Espanha, o BBVA, recebeu aprovação para negociar BTC e ETH.
- A licença foi emitida no âmbito da entrada em vigor do regulamento dos Mercados Europeus de Criptoactivos (MiCA).
- Esta mudança conclui o processo de vários anos do BBVA para entrar no mercado das criptomoedas, que estava planeado desde 2020, mas aguardava aprovação regulatória.
O valor total do mercado de criptomoedas caiu mais de 20% no último mês - Binance Research
Isto foi causado pelo aumento do sentimento negativo, o maior hack da história (as perdas da Bybit atingiram 1,5 mil milhões de dólares), bem como um declínio na atividade das memecoins.
• A Strategy (MRST) planeia angariar mais 21 mil milhões de dólares para comprar BTC. A empresa de Michael Saylor apresentou um pedido de emissão de até 21 mil milhões de dólares em ações preferenciais, angariando fundos para fins corporativos gerais, incluindo uma possível compra de Bitcoin.
As ações da MSTR caíram 17% ontem, e o seu valor de mercado caiu para 62 mil milhões de dólares. E o anúncio de angariar 21 mil milhões de dólares soa como um grito desesperado de um homem que se afoga - quem lhes dará este tipo de dinheiro?
• A plataforma de negociação online Robinhood (HOOD) aceitou pagar 29,75 milhões de dólares para encerrar as investigações da FINRA (regulador financeiro dos EUA).
• Os principais bancos dos EUA lançam os seus próprios tokens no meio da corrida ao ouro das stablecoins. Interessados em captar uma fatia do mercado de pagamentos internacionais, que esperam que seja radicalmente alterado pelas moedas digitais - FT.
• A Lockheed Martin (LMT) e a RTX reforçaram as suas posições no mercado global de armamento. Graças à crescente procura europeia de caças e sistemas de mísseis americanos. O aumento é atribuído ao aumento dos orçamentos de defesa na Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
• As ações da Novo Nordisk (NVO) caíram 9%. Depois de anunciar que o seu medicamento contra a obesidade CagriSema levou a uma perda de peso de 15,7% num ensaio clínico para doentes com diabetes tipo 2. Apesar de atingir o desfecho primário, o estudo descobriu que menos de dois terços dos participantes estavam a tomar a dose mais elevada do medicamento após 68 semanas, impactando a confiança dos investidores.
• A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) reportou um aumento de 43% na receita em termos homólogos em fevereiro de 2025, impulsionado pela procura de IA. As vendas da TSMC refletem a saúde do setor de semicondutores, uma vez que os controlos de exportação dos EUA para chips de IA são vistos como controláveis, de acordo com o CEO da TSMC, C.C. Wei.
• Empresas de foguetões. (RKT) concordou em adquirir a Redfin (RDFN) num negócio avaliado em 1,75 mil milhões de dólares, combinando o principal site de corretagem com o maior credor hipotecário.
As ações da Redfin subiram 68% na negociação pré-dinheiro, enquanto as ações da Rocket caíram 15%. A aquisição expande a oferta de serviços imobiliários da Rocket.
• A ServiceNow (NOW) está a aproximar-se de uma aquisição significativa da empresa de IA Moveworks, potencialmente avaliada em 3 mil milhões de dólares
. A aquisição deverá ser anunciada em breve, após a conclusão das negociações finais.
• A XPeng (XPEV) planeia produzir carros voadores em massa até 2026, marcando um marco importante na indústria automóvel
O anúncio fez inicialmente com que o preço das ações da XPeng subisse 7% antes de derrubar o mercado geral. A empresa pretende integrar a IA com sistemas de gestão de veículos para melhorar a segurança e melhorar a experiência do utilizador.
• As ações da Tesla (TSLA) caíram 15%. Eliminar lucros após eleição enquanto as preocupações com a procura continuam
Desde o seu pico em meados de dezembro, o TSLA caiu 55% em relação ao seu pico em meados de dezembro.
• As ações da BioNTech (BNTX) caem 3% devido à deceção na previsão de vendas. A fraca perspetiva do fabricante da vacina contra a COVID-19 compensou os resultados trimestrais melhores do que o esperado.
• É pouco provável que os produtores de petróleo e gás dos EUA aumentem as despesas este ano. E o aumento da produção virá principalmente do aumento da eficiência, e não de novas perfurações, disse o responsável da Baker Hughes.
O mundo atingiu o "pico do comércio de petróleo" - Jeff Currie da Universidade de Carlyle (Bloomberg)
O comércio internacional de combustíveis fósseis atingiu o pico em 2017 e está em tendência de queda à medida que os países que procuram segurança energética aceleram os investimentos em energias renováveis e energia nuclear.
• As ações da SMCI caem 3,6% nas negociações pós-mercado. Após o declínio de 2% do NVDA.
• As ações da ORCL caem 3% nas negociações pós-mercado após o relatório. A receita da empresa cresceu 6% y/y — abaixo das expectativas. No entanto, a empresa ostenta um grande livro de encomendas de 130 mil milhões de dólares, o que lhes dará um aumento de 15% na receita em 2026.
• As ações da companhia aérea DAL caem 11% nas negociações pós-mercado após o relatório. A empresa vê uma queda na procura.
• A queda acentuada do mercado bolsista dos EUA pesou sobre as ações das corretoras. O IBKR caiu 13% ontem (a maior queda desde 2009!), o HOOD caiu 20%, o SCHW caiu 5%.
• Os agricultores suspenderam os planos e os investimentos devido ao congelamento das despesas do USDA por Trump.
• IBM ganha processo no Reino Unido contra LzLabs por roubo de tecnologia de mainframe.
• HSBC baixa ações dos EUA, visa ganhos em ações europeias
• Liverpool assina acordo de vários anos com a Adidas para substituir a Nike.
• Reunião da manhã: o caos de Trump leva os bancos centrais para as sombras
• A Full Truck Alliance da China está de olho na entrada em bolsa em Hong Kong e no forte crescimento em 2025, diz o executivo
• As vendas da empresa de moda espanhola Mango cresceram 8% em 2024.
• O IndusInd Bank of India disse que o seu património líquido seria afetado em 2,35% devido a incompatibilidades de contas.
• FLUXO DE HEDGE Os hedge funds vendem ações chinesas pela quarta semana, enquanto o otimismo da DeepSeek diminui.
• JPMorgan junta-se ao Goldman para aumentar a previsão de crescimento económico da zona euro para 2025
• O investidor ativista Mantle Ridge está a adquirir uma participação na Cognizant no valor de mais de mil milhões de dólares, noticia o WSJ.
• O regulador dos EUA permite que os bancos se envolvam em determinados tipos de atividades com criptomoedas.
• Robinhood vai pagar 29,75 milhões de dólares para encerrar investigações do regulador dos EUA
• Fontes dizem que a empresa canadiana RBC está a despedir alguns funcionários após uma reorganização do segmento.
• Blackstone angaria 8 mil milhões de dólares para novo fundo de títulos imobiliários enquanto o setor cresce em recuperação
Principais acontecimentos que podem ter impacto nos mercados na terça-feira:
- Lucros: Volkswagen, TP ICAP.
- Economia: EUA recuperam.
Revisões Fundamentais Atuais
• Xi Jinping e Donald Trump podem encontrar-se na China em Abril, - South China Morning Post, citando fontes./ Um acontecimento muito improvável.
• Após uma revisão de seis semanas, estamos a cancelar formalmente 83% dos programas da USAID, - Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. “Os 5.200 contratos que estão agora a ser cancelados foram gastos em dezenas de milhares de milhões de dólares de uma forma que não serviu (e em alguns casos até prejudicou) os principais interesses nacionais dos Estados Unidos.
• Os democratas podem votar contra o plano apoiado pelos republicanos para impedir uma paralisação dos EUA. Se as medidas não forem acordadas atempadamente, a paralisação poderá ocorrer já no dia 15 de março - BBG.
• Gassett, consultor económico da Casa Branca: Esperava um primeiro trimestre fraco devido ao "legado" de Biden e ao impacto temporário das tarifas de Trump.
No entanto, falar de recessão é exagerado: prevejo que o primeiro trimestre ainda apresente um ligeiro crescimento.
A economia vai acelerar no segundo trimestre graças aos cortes de impostos.
• Os Verdes recusam-se a apoiar a CDU/CSU e o SPD na votação do Bundestag sobre a flexibilização do travão da dívida.
O partido disse estar pronto para aprovar uma decisão separada sobre o reforço da capacidade de defesa da Alemanha - mas não nas condições actuais para um fundo especial de infra-estruturas, que também está a ser planeado pelos conservadores e socialistas.
• A empresa nuclear estatal da China diz que o país pode lançar um "sol artificial" até 2050.
A China está a preparar-se para utilizar a fusão nuclear para produzir energia dentro do prazo especificado.
• As tensões aumentam entre Israel e os EUA após as negociações secretas de Washington com o Hamas - Bloomberg.
As autoridades israelitas estão descontentes com as negociações. Observam que o Hamas é uma organização terrorista em cujas palavras não se pode confiar.
• Secretário do Tesouro Bessent sobre o mercado bolsista: O crescimento não salvou os Democratas.
O mercado bolsista subiu 20% durante dois anos consecutivos, mas os eleitores não gostaram do sucesso do governo de Biden: os democratas perderam.
Bessent prevê que a inflação desça para a meta de 2% da Fed, apesar das tarifas de Trump.
• Fed de Nova Iorque: As preocupações com as perspetivas aumentam no meio de expectativas de inflação estáveis.
Os norte-americanos ficaram mais preocupados com as perspetivas económicas em fevereiro, embora as suas expectativas para os padrões futuros de inflação tenham mudado pouco, segundo um relatório divulgado na segunda-feira.