Máximos recordes em Wall Street e na tentativa da Nvidia de destronar a Apple Inc e tornar-se a empresa mais valiosa

Notícias sobre ações

• Durante a noite, o S&P 500 disparou para um máximo de fecho recorde e o Dow Jones subiu 43.000 pontos pela primeira vez. Isto deve-se aos stocks de chips após um salto de 2,4% na Nvidia, favorita da inteligência artificial, e um forte início da época de resultados do terceiro trimestre.

• As ações da Nvidia fecharam a segunda-feira no seu nível mais alto de sempre, elevando o seu valor de mercado para 3,39 biliões de dólares – um pouco abaixo da Apple (3,52 biliões de dólares) e acima da Microsoft ( 3,12 biliões de dólares).

• São esperados mais lucros bancários na terça-feira. Espera-se que o Bank of America divulgue uma queda no lucro do terceiro trimestre, o Goldman Sachs deverá registar taxas mais elevadas para serviços de consultoria e subscrição, e o Citigroup e a corretora Charles Schwab também apresentarão lucros.

• Fundamental para a Europa, no meio de uma série de dados sobre o emprego e a inflação, é o inquérito do Banco Central Europeu sobre os empréstimos bancários à economia da zona euro, que deverá reforçar as expectativas para uma revisão da política na quinta- feira. O BCE deverá fazer outro corte nas taxas de um quarto de ponto percentual na quinta-feira, uma medida que os legisladores estavam relutantes em celebrar e os investidores deram menos de 25% de hipóteses quando o banco se reuniu há um mês.

• Os preços do petróleo caíram depois de um comunicado do Ministério das Finanças chinês, no sábado, não ter conseguido fornecer novos estímulos para impulsionar o consumo no principal importador. O Brent caiu, sendo negociado a cerca de 78 dólares, e o West Texas Intermediate caiu abaixo dos 75 dólares. A OPEP reduziu a sua previsão para a procura de petróleo em 2024 e 2025 pelo terceiro mês consecutivo. A previsão anterior pressupunha que a procura de petróleo rondava os 2 milhões de barris, a nova - 1,9 milhões de barris.

• A Coinshares reporta uma entrada em produtos criptográficos de +407 milhões de dólares contra uma saída de -147 milhões de dólares na semana anterior. A quantidade média de contratos em aberto em futuros de BTC nas principais bolsas cresceu fortemente no terceiro trimestre. Os indicadores já se encontram acima dos níveis médios anuais. Existe uma grande probabilidade de que se aproxime um aumento da volatilidade nos mercados - CryptoQuant. O Bitcoin está atualmente a ser negociado acima de 66.000 dólares.

• S&P Global Ratings prevê um aumento dos incumprimentos de dívida externa entre os emitentes soberanos durante a próxima década - Bloomberg.

• Kashkari disse que um corte “modesto” nas taxas é “provável” nos próximos trimestres. O presidente da Fed de Minneapolis juntou-se aos seus colegas na defesa de um ritmo gradual de cortes nas taxas.

• As empresas aumentam as coberturas cambiais devido à potencial volatilidade antes das eleições. A menos de um mês do dia das eleições, uma eleição presidencial nos EUA que poderá abalar os mercados cambiais está a forçar os executivos financeiros a reforçar as coberturas cambiais das suas empresas.

• A Adobe (ADBE) começa a lançar ferramentas de vídeo baseadas em IA, desafiando o OpenAI e o Meta. Perante concorrentes muito maiores, a Adobe fez questão de construir modelos treinados em dados sobre os quais tem direitos de utilização, garantindo que o resultado pode ser utilizado legalmente em trabalhos comerciais.

• As ações da SoFi Technologies (SOFI) saltaram 9%. O credor online anunciou um acordo de 2 mil milhões de dólares com o Fortress Investment Group para expandir a sua plataforma de empréstimos.

 Principais acontecimentos que poderão afectar os mercados na terça-feira:
- Lucros: Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Citi.
- Dados económicos: empregos no Reino Unido, IPC francês, produção industrial da zona euro, sentimento económico ZEW alemão, inquérito sobre empréstimos bancários do BCE.
- Dívida pública: retoma do leilão de venda de títulos públicos do Reino Unido com maturidade a 30 anos.

Notícias fundamentais

• A União Europeia impôs sanções à transferência de mísseis e drones do Irão para a Federação Russa. Foram introduzidas restrições contra sete pessoas e o mesmo número de organizações envolvidas nos fornecimentos relevantes. Entre eles estão três companhias aéreas iranianas, duas empresas compradoras e duas empresas que produzem combustível para o lançamento de mísseis e mísseis.

• “Isto é um aviso”: a China realizou exercícios militares na costa de Taiwan. As tropas chinesas disseram que os exercícios servem como um “severo aviso às ações separatistas das forças que lutam pela independência de Taiwan”. Pequim observou ainda que esta é uma operação legal e necessária para proteger a soberania do Estado e a unidade nacional.

• O Primeiro-Ministro espanhol, Pedro Sánchez, é novamente chamado a demitir-se devido a suspeitas de corrupção no seu círculo - Le Figaro. Os líderes do conservador Partido Popular instaram o primeiro-ministro a demitir-se no meio de histórias do seu antigo confidente, o ex-ministro do Desenvolvimento José Abalos, sobre a corrupção na aquisição de máscaras no início da pandemia do coronavírus.

• Os analistas concluíram que a República Checa gastou mais de 7 mil milhões de euros em petróleo e gás russos - mais de 5 vezes mais do que os 1,29 mil milhões de euros que alocou em ajuda à Ucrânia - Politico. “A dependência da República Checa do petróleo russo aumentou, de facto, em 2023 para aproximadamente 60%, apesar das intenções do governo de abandonar gradualmente as compras à Federação Russa. Embora este número tenha caído desde então para níveis pré-invasão de 50% no início deste ano, o relatório defende que existe capacidade ociosa mais do que suficiente no mercado para Praga acabar completamente com a sua dependência da Rússia.”

• Os Estados Unidos estão prontos para negociações com a Federação Russa, a China e a Coreia do Norte sem condições prévias para reduzir a ameaça nuclear, - Presidente dos EUA, Joe Biden. O responsável da Casa Branca felicitou ontem os vencedores do actual Prémio Nobel da Paz – a organização japonesa Nihon Hidankyo, que defende um mundo sem armas nucleares.

• A Alemanha encontra-se numa recessão moderada, com crescimento zero do PIB até 2024. Os analistas preveem uma contração de 0,1% do PIB no terceiro trimestre.

• O Sri Lanka irá solicitar a adesão ao grupo BRICS - The Morning. “O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka anunciou na segunda-feira que o país vai apresentar um pedido formal de adesão aos BRICS. Esta candidatura indica a intenção do Sri Lanka de reforçar os laços com as economias emergentes e diversificar as suas relações internacionais”, afirmou.

• O Primeiro-Ministro sinaliza que o Reino Unido não aumentará o imposto sobre as mais-valias para 39%. Keir Starmer disse que a especulação era “falsa”.

• A dívida dos 26 países mais pobres do mundo atingiu o máximo dos últimos 18 anos, afirma um novo relatório do Banco Mundial. A maioria dos países estudados situa-se na África Subsariana, desde a Etiópia até ao Chade e ao Congo. Afeganistão e Iémen também estão na lista. Quase todos estes países exportam produtos primários, sujeitando-os a frequentes ciclos de expansão e recessão, refere o relatório do Banco Mundial.