Liquidação e recuperação de pequena capitalização da Magnificent Seven, notícias da empresa e geopolítica

Notícias sobre ações

• O sentimento do mercado bolsista foi decididamente fraco no final da semana, uma vez que os mercados chineses receberam muito pouco apoio dos dados do PIB, que superaram as previsões e atingiram a meta de crescimento de Pequim de 5% para 2024. As ações japonesas também estão a lutar com o fortalecimento do iene acima de 155 por dólar pela primeira vez em quase um mês, à medida que os investidores aumentam as apostas no aumento da taxa de juro do Banco do Japão na próxima semana.
O índice bolsista MSCI em todo o mundo continua a registar a sua melhor semana desde o início de novembro, mas a subida é na verdade a história de um dia - quarta-feira, quando os resultados dos bancos dos EUA deram um grande impulso à época de lucros.

• Ontem, todo o Magnificent Seven esteve sob pressão de venda. A reacção aos últimos relatórios bancários já foi neutra.
Mas havia interesse em empresas de pequena capitalização. As opções mensais expiram hoje. A conclusão é que nem os touros nem os ursos são suficientemente fortes para tirar o mercado da zona de consolidação. Parece que os investidores precisam de mais dados sobre a época de divulgação dos relatórios. O que ajudou o Bitcoin a retornar acima dos 101 mil dólares.

• É provável que a cautela reine em todo o mundo, uma vez que a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, na segunda-feira, paira sobre todos e poderá causar uma bomba não só no seu discurso, mas também em quaisquer ordens executivas imediatas que possam incluir enormes tarifas tanto sobre amigos como sobre inimigos.

• A queda acentuada dos rendimentos das obrigações, impulsionada por apostas renovadas de que a Fed irá reduzir as taxas até Junho, deverá constituir um alívio para os investidores globais, embora tenha fornecido pouco apoio às acções com base nos movimentos recentes do mercado.
A macroeconomia continua a ser o foco tanto para os mercados de rendimento fixo como para os mercados cambiais, com o dólar a ficar para trás - uma posição invulgar após seis semanas de ganhos face a um cabaz de outras moedas importantes.

• A libra em dificuldades parecia ter encontrado o seu equilíbrio esta semana, tal como o euro, irritando os ursos que pensavam que uma queda para a paridade com o dólar poderia estar iminente no início da semana.

• Biden: Os membros do Congresso não devem negociar ações. Um grito para a democrata Nancy Pelosi. Embora tanto os Democratas como os Republicanos estejam a negociar activamente.

• A Southwest Airlines (LUV) enfrenta possíveis penalizações civis por parte do Departamento de Transportes por alegadamente violar as regras relativas a horários de voo realistas. O DOT afirma que a Southwest tem “voos cronicamente atrasados”, o que significa voos que chegam com mais de 30 minutos de atraso em mais de 50% das vezes.

• A AbbVie (ABBV) poderá reduzir o seu investimento no desenvolvimento de medicamentos psiquiátricos após a aquisição da Cerevel e o fracasso de um candidato a uma licença chave. Apesar disso, a AbbVie continua aberta a assumir riscos calculados no seu portefólio, como afirmou o CEO da empresa, Robert Michael. A empresa planeia registar 3,5 mil milhões de dólares em despesas por redução ao valor recuperável relacionadas com o medicamento fracassado.

• 24 anos após a sua fundação, a Blue Origin, propriedade de Jeff Bezos, lançou com sucesso o seu próprio foguetão para órbita pela primeira vez na história. O New Glenn Rocket de 97 metros de altura da empresa foi lançado com sucesso da Flórida à noite pela primeira vez.
Elon Musk: Parabéns por ter atingido a órbita à primeira tentativa.

• A China quer comprar as fábricas decadentes da Volkswagen na Alemanha; ou a Chery ou a BYD poderão ser os compradores. Os empresários chineses podem obter capacidade pronta na Europa e evitar taxas elevadas. Afinal, os carros destas fábricas já serão “alemães”.

• O LinkedIn lança novas ferramentas de IA para ajudar na procura de emprego e no recrutamento. Estarão disponíveis gratuitamente e foi criada uma versão estendida para utilizadores pagos.

• Os investidores evitam os mercados franceses porque o risco político ainda persiste - Bloomberg. Os activos franceses nunca recuperaram do golpe desferido há mais de seis meses, quando o Presidente Macron convocou eleições antecipadas. O índice bolsista CAC 40 ficou atrás de vários outros grandes índices europeus este ano, e o custo do seguro da dívida em caso de incumprimento está a aumentar.

• A Apple (AAPL) está a perder liderança na China. As vendas trimestrais do iPhone caíram 25%, escreve a Reuters, citando dados da Canalys.
No final do ano, a fabricante de smartphones baratos Vivo ocupava 17% do mercado na China, seguida pela Huawei com 16% e pela Apple com 15%. Isto indica uma pressão crescente por parte dos produtores locais.

• O presidente da Fed, Waller, disse que um novo corte das taxas é possível no primeiro semestre de 2025 - Bloomberg. A Fed poderá cortar as taxas mais cedo e mais rapidamente do que o esperado se a tendência desinflacionista se mantiver.

• O UnitedHealth Group (UNH) sofreu uma rara perda trimestral nos lucros do quarto trimestre, fazendo com que o preço das suas ações caísse 6%. Apesar disso, os lucros da empresa superaram as expectativas. O anúncio surge no meio de um maior escrutínio sobre o setor segurador após a recente e trágica morte do CEO da divisão de seguros da UNH. O sector mais vasto dos cuidados de saúde, incluindo concorrentes como a Humana (HUM) e a CVS Health (CVS), registou quedas semelhantes.
A taxa de utilização de cuidados de saúde da UNH para todo o ano fiscal de 2024 foi de 85,5%, pior do que a estimativa de consenso de 85,1%. Os analistas indicam que a tendência ascendente deste rácio poderá pressionar as ações da UNH em 2025.

• A Symbotic (SYM) anunciou que irá adquirir o negócio de sistemas avançados e robótica da Walmart (WMT) por 200 milhões de dólares, com uma potencial contrapartida adicional de até 350 milhões de dólares. mais de 5 mil milhões de dólares e expandir o seu alcance de mercado em mais de 300 mil milhões de dólares nos EUA. A aquisição reforça a parceria entre a Symbotic e a Walmart para melhorar as soluções automatizadas da cadeia de abastecimento.

• O Bank of America (BAC) reportou fortes lucros no quarto trimestre. Graças ao aumento dos lucros nos segmentos de banca de consumo e gestão de património. O banco emitiu uma forte orientação para 2025, esperando um crescimento da margem financeira e da alavancagem operacional. A perspetiva positiva do BAC é apoiada por um forte crescimento dos rendimentos de depósitos e empréstimos, criando uma perspetiva promissora para o próximo ano. As ações da BAC caíram 1% ontem.

• As ações do US Bancorp (USB) caíram ontem 5,6%, apesar de terem superado as expectativas para os lucros do quarto trimestre.
As perspetivas do banco para 2025 apontam para um crescimento moderado das receitas e uma margem financeira estável. Espera-se que o foco da USB na eficiência operacional e na alavancagem positiva apoie o seu desempenho financeiro no futuro.

• A Reliance Industries, controlada pelo bilionário Mukesh Ambani, registou um lucro trimestral ligeiramente melhor do que o esperado. Os lucros provenientes das suas unidades de telecomunicações e de retalho compensaram a volatilidade no seu negócio petroquímico.

• O analista da Wolfe Research reviu em baixa as ações da AMD de Buy para Overweight. Chris Caso defende que a empresa pode estar a perder vantagem competitiva. As ações da AMD caíram ontem 1%.

• As ações do fornecedor de serviços aeroespaciais FTAI Aviation (FTAI) subiram 2% nas negociações de pré-mercado. E ontem cresceram 3%.

• Na quarta-feira, a empresa de investigação Muddy Waters (short seller) divulgou um relatório sobre a FTAI, que, em parte, alega que as vendas de motores inteiros são caracterizadas como vendas de módulos para inflacionar o volume reportado, e algumas despesas são transferidas para a demonstração de resultados de com o objetivo de sobrestimar a margem EBITDA.
Mas outros analistas defenderam a IATF.

• A China Vanke pode ser apropriada pelas autoridades, acredita um observador da Bloomberg. Gestor sénior da China Vanke Co. foi detido pela polícia e o gigante imobiliário chinês pode ser apreendido pelas autoridades.

• Petróleo cai com a perspetiva de Trump aliviar sanções contra a Rússia - Bloomberg.

• A previsão optimista da TSMC alimenta as esperanças de gastos em IA em 2025. A Taiwan Semiconductor Manufacturing prevê vendas trimestrais e gastos de capital acima das estimativas dos analistas, alimentando a esperança de que os gastos em equipamento de inteligência artificial deverão manter-se resilientes até 2025.
As ações da TSM subiram ontem 4%.

• As acções europeias de luxo saltam com o recorde de vendas trimestrais da Richemont A empresa-mãe da Cartier, Richemont, reportou vendas trimestrais recorde, aumentando as esperanças dos investidores de que o sector de luxo esteja finalmente a emergir de uma recessão.

• CEO da TikTok planeia participar na tomada de posse de Trump. Com o destino do TikTok em jogo, o CEO do TikTok, Sho Chu, planeia comparecer na tomada de posse do presidente eleito Donald Trump na segunda-feira, noticia o The New York Times.

• A Embraer (ERJ) pretende vender aviões como a Boeing e a Airbus. A fabricante brasileira de aviões Embraer SA está a manter-se à frente dos seus maiores concorrentes, mantendo as fábricas e os fornecimentos a funcionar.

• A empresa de defesa americana Anduril Industries está a preparar-se para construir um poderoso e moderno complexo industrial no centro de Ohio - AP. Isto irá acrescentar 4.000 empregos ao crescente número de empregos na região.

• Trump alterou o comércio uma vez e pretende fazê-lo novamente com novas tarifas.

• Os lucros do Morgan Stanley aumentaram acentuadamente à medida que o número de negócios e as vendas de ações aumentaram.

• A Polestar prevê um atraso na rendibilidade devido à menor procura de veículos eléctricos e ao agravamento da concorrência.

• Os utilizadores do TikTok nos EUA ficam perturbados quando a Bytedance agita a ‘bandeira branca’.

• O BofA superou as expectativas de lucros devido ao crescimento das negociações e espera rendimentos de juros mais elevados em 2025.

• O novo fundo de IA Point72 arrecadou cerca de 1,5 mil milhões de dólares após ganhos de dois dígitos, dizem as fontes.

• A Target está a rever a sua previsão de vendas de fim de ano devido à forte procura de vestuário e brinquedos.

• O Carlyle está a alinhar banqueiros para uma possível venda da cadeia de fundos britânica Calastone, dizem fontes.

• Google assina acordo para comprar créditos de remoção de carbono a explorações indianas.

• O US Bancorp reporta lucros mais elevados no quarto trimestre devido a receitas de taxas mais elevadas.

• Rothschild &Co Italia nomeia Irving Bellotti como novo CEO.

• Os lucros da PNC Financial estão a aumentar devido ao aumento das receitas de juros e à redução das reservas para dias chuvosos.

• O lucro do Morgan Stanley mais do que duplicou em negociações e vendas de ações.

• Os lucros do BofA superaram as expectativas devido ao crescimento das negociações, com receitas de juros mais elevadas esperadas em 2025.

• O lucro do quarto trimestre do M&T Bank aumentou 41% devido ao aumento das receitas de taxas e comissões.

• O Carlyle está a alinhar banqueiros para uma possível venda da cadeia de fundos britânica Calastone, dizem fontes.

• O banco quirguiz Keremet interpôs recurso após a imposição de sanções por parte dos EUA.

• O Axis Bank da Índia não conseguiu obter lucros devido às provisões para créditos de cobrança duvidosa e ao lento crescimento dos empréstimos.

• Os credores britânicos prevêem um enfraquecimento da procura de hipotecas, revela um estudo do Banco de Inglaterra.

• Hoje, no calendário europeu, haverá dados sobre as vendas a retalho no Reino Unido e dados finais sobre a inflação no consumidor na zona euro - ambos relativos a Dezembro.

- O Governador do Banco de Espanha, José Luis Escrivá, discursa sobre a independência do banco central em Madrid.

- Os lucros de Wall Street incluem a State Street e a Citizens Financial Group.

- Segunda-feira será feriado nos Estados Unidos em homenagem ao Dia de Martin Luther King Jr.

Principais eventos que poderão ter impacto nos mercados na sexta-feira:
- Vendas a retalho no Reino Unido (dezembro).
- Índice final de preços no consumidor da zona euro (dezembro).
- Discurso do Governador do Banco de Espanha, Escrivá.
- Receitas dos EUA provenientes da State Street, Citizens Financial Group.

Notícias fundamentais

•  As vendas a retalho nos EUA aumentaram modestamente no mês passado, à medida que as fortes compras de fim de ano impulsionaram a economia.
Os americanos aumentaram os seus gastos em retalhistas e restaurantes no mês passado, um sinal claro de que os consumidores ainda podem e estão dispostos a fazer compras. As vendas a retalho aumentaram 0,4% em dezembro em relação ao mês anterior, informou o Departamento do Comércio na quinta-feira, embora tenham diminuído em relação a dezembro passado.
Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego para a semana que terminou a 11 de janeiro aumentaram de 14.000, para 217.000, um pouco acima da estimativa de consenso.

• A média móvel a quatro semanas desceu, indicando estabilidade no mercado de trabalho. Os novos pedidos de subsídio de desemprego foram inferiores ao esperado, indicando que o emprego foi resiliente, apesar do aumento dos pedidos iniciais.

• “A ilha não está à venda”: ​​​​o Primeiro-Ministro da Dinamarca discutiu a questão da Gronelândia com Trump. Ela, como foi referido, repetiu as palavras do primeiro-ministro da Gronelândia, Mute Egede, de que a ilha não está à venda e deve ser ela própria a decidir sobre a independência.

• “A ONU está pronta para apoiar”: Guterres saudou a obtenção de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. “É fundamental que este cessar-fogo remova obstáculos políticos e de segurança significativos à entrega de ajuda a Gaza.” Prestou ainda homenagem aos mediadores – Egipto, Qatar e Estados Unidos – pelos seus “esforços dedicados para alcançar este acordo”.

• O poder nos EUA está concentrado “nas mãos de um número muito pequeno de pessoas super-ricas”, esta é uma tendência perigosa - Biden Biden
apelou ainda à alteração da Constituição dos EUA para que os presidentes não possam escapar à responsabilidade pelos crimes cometidos enquanto estão no poder .

• Polónia vai reduzir as importações de gás liquefeito russo em 80% devido às sanções - Reuters. As importações russas de GNL cairão para cerca de 20.000 toneladas métricas por mês, abaixo da média de 2024 de 100.000 toneladas por mês.
Para compensar as perdas, a Polónia está a aumentar as importações de GNL através dos seus portos e transportes provenientes da Alemanha e dos Países Baixos.

• Candidato canadiano a primeiro-ministro promete reverter alterações ao imposto sobre as mais-valias - Bloomberg. Pierre Poulivier, líder do Partido Conservador do Canadá, promete reverter o aumento do imposto sobre as mais-valias no Canadá, bem como eliminar o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares.

• A UE emitiu obrigações no valor de 11 mil milhões de euros. A Comissão Europeia colocou duas emissões de obrigações num total de 11 mil milhões de euros. Os fundos angariados serão utilizados para financiar programas políticos da União Europeia, principalmente o NextGenerationEU e o apoio à Ucrânia.