Inflação na Inglaterra e nos EUA, notícias do mercado de ações e análises de empresas

• Os investidores terão outra oportunidade de ver se a história da deflação global ganha ainda mais interesse, uma vez que os dados da inflação no Reino Unido ocupam o centro das atenções na quarta-feira. Contudo, os seus resultados não podem influenciar significativamente a revisão da política do Banco de Inglaterra no dia seguinte. A inflação global em Maio deverá ser de 2% em termos homólogos, em linha com a meta do Banco de Inglaterra, após os 2,3% de Abril, com os preços a cair em resultado da redução das facturas energéticas das famílias. Mas espera-se que o banco central mantenha as taxas inalteradas, à medida que os decisores políticos se concentram no aumento dos salários e na inflação do sector dos serviços, estimada em 5,5% em Maio. Dados da semana passada mostraram que os salários no Reino Unido subiram mais rapidamente do que o previsto, pressionando o banco central para manter as taxas elevadas por mais tempo. Os números da inflação e as subsequentes decisões políticas proporcionarão aos investidores alguma clareza antes das eleições gerais no Reino Unido em Julho, com o índice FTSE 100 a cair 3% desde que atingiu um máximo histórico em Maio.

• A leitura morna da inflação nos EUA da semana passada ocorreu horas antes de uma postura geralmente agressiva por parte dos responsáveis ​​da Reserva Federal, que reduziram a sua previsão média de uma redução da taxa de três quartos de ponto para um dentro de um ano. Com os mercados dos EUA fechados, as negociações podem ser lentas ao longo do dia. Estes dados aumentaram ligeiramente as expectativas de um corte nas taxas em Setembro, embora, dada a dependência da Fed dos dados, estas expectativas sejam voláteis no curto prazo. No início do ano, os traders previam um corte de 160 pontos base nas taxas em 2024, mas agora esperam uma flexibilização de 48 pontos base.

• O Gabinete Orçamental do Congresso dos EUA (CBO) aumentou a sua previsão de défice orçamental para 2024 de 1,5 biliões de dólares para 1,9 biliões de dólares.
Em 2034, a dívida nacional dos EUA aumentará para 122% do PIB.
O CBO espera que a economia dos EUA desacelere para 2% em 2024-25 e 1,8% em 2026-34 e além.

• O FMI estabelecerá um centro regional em Xangai para estimular a investigação na região Ásia-Pacífico.
O novo centro regional facilitará a investigação e fornecerá propostas políticas aos mercados emergentes e aos países de rendimento médio, afirmaram o FMI e o Banco Popular da China numa declaração conjunta na quarta-feira.
O FMI temia a intensificação do trabalho da China com os países em desenvolvimento e, como não conseguia vencer, decidiu liderar o processo.

• As exportações do Japão aumentaram pelo sexto mês consecutivo, impulsionadas por automóveis e equipamentos de chips. O iene fraco ajuda ainda mais.
As exportações cresceram 13,5% a/a.
Os principais impulsionadores do crescimento foram os fornecimentos aos EUA (+23,9% a/a) e à China (+17,8% a/a).
As importações aumentaram 9,5% em Maio devido ao aumento da oferta de produtos refinados e petróleo bruto.

• O preço do NVDA subiu ontem, enquanto o preço da MSFT e da AAPL caiu. Como resultado, a Nvidia tornou-se pela primeira vez a maior empresa do mundo.

• O ETF XLK será forçado a comprar US$ 10 bilhões em ações da Nvidia na sexta-feira, enquanto vende US$ 11 bilhões em ações da AAPL – um rebalanceamento trimestral. Como resultado, as participações do NVDA e da AAPL na XLK serão quase iguais, entre 21 e 22%.

• As ações do Trump Media & Technology Group (DJT) caíram 10% ontem e caíram mais 14% nas negociações pós-mercado. A SEC permitiu que alguns de seus investidores exercessem warrants sobre as ações, o que poderia aumentar sua oferta.
Os diretores, executivos e o próprio Trump, que possui cerca de dois terços das ações em circulação da empresa, continuam sujeitos a um período de restrição e atualmente estão proibidos de vender ações.

• Telegram lançou o TON Dating, o primeiro serviço de encontros desenvolvido na blockchain TON.
O aplicativo possui algoritmo de combate a anônimos e bots, além da possibilidade de receber TON pelo tempo de permanência no serviço.

• O bilionário americano Warren Buffett está reduzindo sua participação na BYD, maior fabricante de veículos elétricos da China - Reuters
A Berkshire vendeu 1,3 milhão de ações da BYD listadas em Hong Kong por HK$ 310,5 milhões (US$ 40 milhões).
Em vez disso, a Berkshire Hathaway está comprando mais ações da Occidental Petroleum (OXY).

• Bacon McFlurry: O McDonald's abandonou a inteligência artificial para fazer pedidos. O McDonald's está removendo a tecnologia de pedidos de IA de seus restaurantes nos EUA depois que os clientes compartilharam contratempos em quadrinhos online.

• Os fabricantes de automóveis estão a recuar nos seus planos ambiciosos para veículos eléctricos? Os dados mais recentes da S&P Mobility mostram que os estoques de VE no final de abril aumentaram 5,7% em relação ao mês anterior e 105% em relação ao ano anterior.
Isto apesar dos descontos significativos em veículos elétricos durante a maior parte do ano.

• A Apple está pausando o trabalho em seu próximo headset caro. Focar no modelo mais barato – Informação.

• A Tesla deve responder a uma ação judicial movida por proprietários que afirmam que ela monopoliza reparos e peças de automóveis.
Um juiz dos EUA disse que os proprietários de carros Tesla poderiam entrar com uma ação coletiva acusando a empresa do bilionário Elon Musk de monopolizar os mercados de reparos e peças.

• O fundo africano de capital privado (AIIM) está em negociações com a BlackRock e outros para vender participação em energias renováveis ​​- Bloomberg.

• Um “ambiente volátil de taxas hipotecárias” piorou a perspectiva de margem da Lennar. As ações da Lennar (LEN) caíram 5% depois que sua previsão de lucro bruto residencial para o terceiro trimestre decepcionou os investidores.
A empresa prevê margem bruta de 23% para o período, abaixo das estimativas dos analistas de 24%, segundo dados da Bloomberg.

• Um relatório decepcionante sobre vendas no varejo "mostra que a pressão causada pelas taxas de juros mais altas e os gastos com habitação continuam a cair em maio", disse a Oxford Economics em uma nota de pesquisa divulgada na terça-feira.

• Os gestores de fundos são os mais optimistas dos últimos anos, com
73% a dizer que não esperam uma recessão global, de acordo com um estudo do BofA.
6% dos entrevistados prevêem uma economia fraca, acima dos 9% do mês passado.

• E novamente o preço das ações da AI aumentou.

• Dados fracos sobre vendas no varejo ajudaram a subir os títulos do governo dos EUA.
Separadamente, notamos o aumento dos preços do petróleo em 1%.

• A economia dos EUA está claramente a arrefecer. Os investidores estão a preparar-se para o primeiro corte das taxas da Fed em Setembro. A amplitude do crescimento no mercado de ações alerta para a instabilidade do sentimento otimista - o mercado está a crescer apenas com ações de IA, enquanto as empresas clássicas estão sob pressão e ainda não há procura por ações de valor.

• Há um grande vencimento na sexta-feira e hoje é dia de folga. E as eleições estão cada vez mais próximas. Os tempos de calma podem acabar rapidamente.

Hoje

- As bolsas de valores dos EUA serão fechadas devido à celebração do Dia da Independência Nacional, dedicado à emancipação dos escravos.
- Rocket Lab (RKLB) planeja lançar um foguete Electron na missão "No Time Toulouse", o primeiro de cinco voos dedicados em nome da empresa francesa de Internet das Coisas Kinéis.
- O CEO da Pure Storage (PSTG), Charlie Giancarlo, será o palestrante principal na conferência Pure // Accelerate da empresa.
- A Associação Nacional de Construtores de Casas publicará o índice do mercado imobiliário de junho.